证券简称：川恒股份           证券代码：002895           公告编号：2021-088

                     贵州川恒化工股份有限公司
             公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”、“公司”或“发行人”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证
监许可[2021]2337 号”文核准。国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国
信证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称
为“川恒转债”，债券代码为“127043”。

    本次发行的可转债规模为 11.60 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,160
万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 8 月 12 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的川恒转债总计
6,929,075 张，即 692,907,500 元，占本次发行总量的 59.73%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主
承销商）国信证券股份有限公司做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,635,010

                                         1
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：463,501,000

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：35,910

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,591,000

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一
个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由
保荐机构（主承销商）包销。本次主承销商包销可转债的数量为 35,915 张，包
销金额为 3,591,500 元，包销比例为 0.31%。

    2021 年 8 月 18 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，
由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指
定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

    联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

    电话：0755-81981130

    联系人：资本市场部

                                        发行人：贵州川恒化工股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                         2021 年 8 月 18 日




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