证券代码：002896            证券简称：中大力德          公告编号：2022-021
转债代码：127048            转债简称：中大转债


                 宁波中大力德智能传动股份有限公司
                 关于中大转债开始转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002896         股票简称：中大力德
    债券代码：127048         债券简称：中大转债
    转股价格：人民币 22.10 元/股
    转股时间：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 25 日（如遇节假日，向后顺延）
    转股股份来源：使用新增股份转股


    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，宁波中大力
德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）公开发行可转换公司
债券 27,000 万元（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次公开发行的可转换
公司债券实际发行 2,700,000 张，每张的面值为人民币 100.00 元，募集资金总额
为人民币 270,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级
机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）6,133,962.27 元，实
际募集资金净额为人民币 263,866,037.73 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
证报告》（中汇会验[2021]7453 号）。
    （二）可转换公司债券上市情况
       经深交所“深证上〔2021〕1143 号”文同意，公司 2.70 亿元可转换公司债券
将于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中大转债”，债券代码
“127048”，上市数量 270 万张。
       （三）可转换公司债券转股情况
       根据相关规定和《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后
的第一个交易日（2022 年 5 月 5 日）起至可转债到期日（2027 年 10 月 25 日）
止。
       二、可转换公司债券转股的相关条款
       （一）发行数量：27,000 万张
       （二）募集资金总额：27,000 万元
       （三）可转债面值：人民币 100 元/张
       （四）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
       （五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021
年 10 月 26 日至 2027 年 10 月 25 日。
       （六）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 5 日）起至可转换公司债
券到期日（2027 年 10 月 25 日）止。
       （七）转股价格：人民币 22.10 元/股
       三、可转换公司债券转股申报的有关事项
       （一）转股申报程序
       1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进
行。
       2、持有人可以将自己账户内的“中大转债”全部或部分申请转为公司股票，
具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
       3、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张为 100 元面额，转换成股份的最
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持
有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将
按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分
可转债的票面金额以及对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
       4、可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有
的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取
消。
       （二）转股申报时间
       持有人可在转股期内（即 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 25 日）深交所交
易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
       1、按照募集说明书相关规定，停止转股的期间；
       2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
       （三）可转债的冻结及注销
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换
公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
       （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
       当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，
可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原
股份同等的权益。
       （五）转股过程中的有关税费
       可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
       （六）还本付息的期限和方式
       本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
       1、年利息计算
       年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
       年利息的计算公式为：I=B×i
       I：指年利息额；
       B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式
    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    四、可转换公司债券转股价格的调整
    （一）初始转股价格
    本次发行可转债的初始转股价格为 22.10 元/股，不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
    其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    （二）转股价格调整情况
    截至本次公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。
    （三）转股价格的调整及计算方式
    在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相
应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
       派发现金股利：P1=P0-D；
       上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
       其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每
股派送现金股利。
       当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
       当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整
内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
       （四）转股价格向下修正条款
       1、修正权限与修正幅度
       在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
       上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股
票面值。
       若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
       2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    （五）转股股数确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
    五、可转换公司债券赎回条款及回售条款
    （一）赎回条款
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的
115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t÷365
    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    （二）回售条款
    1、有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债
券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内申报
并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转换公司债券持有人不能
再行使附加回售权。
    六、转股后的股利分配
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东
（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。
    七、其他
    投资者如需了解中大转债的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》。
    特此公告。




                                宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日