华森制药:公开发行可转换公司债券网上路演公告2019-06-20
证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-051
重庆华森制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司(以下简称“发行人”或“华森制药”)公开发
行 30,000 万元可转换公司债券(以下简称“华森转债”)已获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2019]222 号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将向在
股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原
股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所
系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019 年 6
月 20 日(T-2 日)的《上海证券报》,本次公开发行的可转换公司债券募集说明
书全文及相关资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。为便于投
资者了解华森制药的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承
销商)第一创业证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演,敬请广
大投资者关注。
一、网上路演时间:2019 年 6 月 21 日(周五)14:00-16:00
二、网上路演网址:全景网:http://www.p5w.net
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
发行人:重庆华森制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司
2019 年 6 月 20 日
(此页无正文,为《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页)
发行人:重庆华森制药股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日