华森制药：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-06-28
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-058
重庆华森制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“公司”或“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2019]222 号文核准。第一创业证券承销保荐有
限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保
荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华森转债”，债券代码为“128069”。
本次发行的可转债规模为人民币 30,000 万元，向发行人在股权登记日（2019
年 6 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行。若认购不足 30,000 万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 6 月 24 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 1,840,287 张，即 184,028,700 元，占本次发行总量
的 61.34%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 6 月 26 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和
中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：736,819
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：73,681,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,831
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,983,100.00
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 6 月 26 日（T+2 日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：403,060
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：40,306,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
广东华商律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
本次发行原股东优先配售产生的余额共计 3 张，由主承销商包销；根据承销
团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，其中网上投资者放弃认购的可转债数量为 19,831 张，网下投资者
放弃认购的可转债数量为 0 张。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为
19,834 张，包销金额为 1,983,400 元，包销比例为 0.66%。
2019 年 6 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除承销费用后划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）： 第一创业证券承销保荐有限责任公司
联系人： 资本市场部
电 话： （010）63212072、（010）63212015
发行人：重庆华森制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2019 年 6 月 28 日
（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：重庆华森制药股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
