证券代码：002907            证券简称：华森制药           公告编号：2019-105

债券代码：128069            债券简称：华森转债



                   重庆华森制药股份有限公司

        关于“华森转债”开始转股的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    证券代码：002907               证券简称：华森制药
    转债代码：128069               转债简称：华森转债
    转股价格：人民币 18.08 元/股
    转股时间：2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆华
森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222

号）的核准，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月
24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华森转债”），
发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 30,000 万元。
    发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交

所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 30,000 万元可转换
公司债券于 2019 年 7 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华森转债”，债
券代码“128069”。

    （三）可转债转股情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日

（2019 年 6 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止（即 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日）。

    二、可转债转股的相关条款
    （一）发行数量：300 万张；

    （二）发行规模：30,000.00 万元；
    （三）票面金额：100 元/张；
    （四）债券利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 3.0%；
    （五）债券期限：本次发行的可转债存续期限为 6 年，即自 2019 年 6 月 24

日至 2025 年 6 月 24 日；
    （六）转股期限：2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日；
    （七）转股价格：人民币 18.08 元/股。

    三、可转债转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序
    1.转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进
行。
    2.持有人可以将自己账户内的“华森转债”全部或部分申请转换为本公司股

票。
    3.可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单
位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可
转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以
去尾法取一股的整数倍）。转股时不足转换为 1 股股票的可转债余额，公司将按

照深交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现
金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到
0.01 元。
    4.可转债买卖申报优先于转股申报。可转换公司债券持有人申请转股的可转
换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额
进行转股，申请剩余部分予以取消。

    （二）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日）深交所
交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1.“华森转债”停止交易前的停牌时间；
    2.公司股票停牌期间；

    3.按相关规定，公司申请停止转股的期间。
    （三）可转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时，记增可转债持有人相应的股份
数额，完成变更登记。

    （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    （五）转股过程中的有关税费可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义
务人自行负担。

    （六）转换年度利息的归属
    “华森转债”采取每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为“华森转债”发
行首日，即 2019 年 6 月 24 日。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人

支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    四、可转债转股价格的确定及其调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    1.初始转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为 18.11 元/股，不低于募

集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股
票交易均价。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股
票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=
前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    2.转股价格调整情况：2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票激励

计划首次授予限制性股票的登记手续，2019 年 7 月 15 日为公司 2019 年限制性
股票激励计划首次授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《重庆华森制药股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格由人民币 18.11 元/股（初始转股
价格）调整为人民币 18.08 元/股（调整后转股价格）。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062）。
    3.最新转股价格：截至披露日，华森转债的最新转股价格为 18.08 元/股。
    （二）转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使公司股价发生变化时，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

    上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护

本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1.修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少

有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发
行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，

修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    2.修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

    五、赎回条款
    （一）到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面

面值的 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    （二）有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

    六、回售条款
    （一）有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易

日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格

计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转

债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    （二）附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集

资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。

    上述有条件回售和附加回售中当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

    七、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转

股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

    八、其他
    投资者如需了解华森转债的其他相关条款，请查阅公司于 2019 年 6 月 20

日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆华森制药股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：董事会办公室
    咨询电话：023-67038855
    传    真：023-67622903


    特此公告。
                                    重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                         2019 年 12 月 24 日