第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于重庆华森制药股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆华森
制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“公司”）公开发行可转换公司债券
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，对华森制药 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》证监许可[2019]222 号文核准，公司于 2019 年 6 月 24 日公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）300 万张，每张面值为人民币 100
元，发行总额 300,000,000.00 元，期限 6 年。扣除承销费 3,000,000.00 元后的募集
资金为 人民 币 297,000,000.00 元， 已由 第一创 业证 券承 销保 荐有 限责 任公 司于
2019 年 6 月 28 日存入公司募集资金专项存储账户。减除保荐费及其他发行费用人
民币 1,943,396.23 元后，本次发行募集资金净额为人民币 295,056,603.77 元。
截止 2019 年 6 月 28 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000263 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司以本 次发行募集资金 对募投项目累 计投入
295,056,603.77 元，其中公司于募集资金到位之前使用自筹资金先期投入募投项目
214,558,619.35 元，并于募集资金到位后进行置换；2019 年度直接以募集资金投入
61,750,314.94 元，2020 年使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备采购
款及材料采购款等，并以募集资金等额置换金额为 18,747,669.48 元。募集资金累计
共产生利息收入（扣除银行手续费后的净额）1,542,954.61 元，其中 2019 年度产生
1
1,524,746.35 元，2020 年度产生 18,208.26 元。截至 2020 年 3 月 16 日，募集资金
已使用完毕，余额为 0.00 元，募集资金专户已转为一般户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规 则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《重 庆华 森制药 股份 有限 公司募 集资 金管 理办法 》（ 以下 简称“ 《管 理办
法》”），《管理办法》已由公司股东大会审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民生银行股份有
限公司重庆龙湖支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 7 月 18 日与第一创业证
券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行签署了《重庆
华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款
专用。《监管协议》参照深圳证券交易所制定的三方监管协议范本，与其不存在重
大差异。公司、开户银行及保荐机构三方均严格按照《监管协议》的约定履行各自
职责。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司重庆
631162778 297,000,000.00 0.00 活期
龙湖支行
合计 - 297,000,000.00 0.00 -
注：截至 2020 年 3 月 16 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已转为一般户。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《重庆华森制药股份有限公司募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录
的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，募集资金的使
用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2020 年度，华森制药严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
重庆华森制药股份有限公司募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
本年度投入募集资金
募集资金总额 295,056,603.77 18,747,669.48
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 295,056,603.77
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
项目可
是否已变更 末投资 项目达到
截至期末 本年度 是否达 行性是
项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 实现的 到预计 否发生
（含部分变 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%） 用状态日
金额(2) 效益 效益 重大变
更） (3)＝ 期
化
(2)/(1)
承诺投资项目
2020 年
295,056,60 295,056,60 18,747,6 295,056,6 29,917,
第五期新建 GMP 生产基地项目 否 100.00 12 月 31 是 否
3.77 3.77 69.48 03.77 239.35
日
合计 295,056,60 295,056,60 18,747,6 295,056,6 29,917,
100.00
3.77 3.77 69.48 03.77 239.35
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用 不适用
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进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司于 2019 年 7 月 19 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，董事会和监事会会议分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
214,558,619.35 元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 214,558,619.35 元。大华会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及
伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具《重庆华森制药股份有限公司以自筹资金预
置换情况
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]004763 号）。公司独立董事对本次置换发表了同意意见；
第一创业证券承销保荐有限责任公司进行了核查并出具了核查意见，对公司以募集资金置换预先投入的自筹资金无异
议。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2020 年 3 月 16 日，募集资金已使用完毕，余额为 0.00 元，募集资金专户已转为一般户。
向
公司于 2019 年 7 月 19 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，董事会和监事会会议分
别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
募集资金使用及披露中存在的 募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采
问题或其他情况 购款及材料采购款等款项，并以募集资金等额置换，公司独立董事发表了同意意见；保荐机构进行了核查并出具了核
查意见，对公司以募集资金等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金事项无异议。2020 年度，公司共以募集资金
18,747,669.48 元等额置换以银行承兑汇票（或背书转让）方式支付的募投项目资金。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有
限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁咏梅 付 林
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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