兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年度总经理工作报告 各位董事: 我代表公司管理层向董事会作 2020 年度总经理工作报告,请各位董事予以 审议。 2020年度,是不寻常的一年。突如其来的新冠疫情,对公司制定的2020年各 项经营目标形成了巨大挑战。公司管理层和全体员工通过及时调整经营策略,结 合公司业务发展需要,对公司管理团队进行了适度调整,在奶牛养殖、生产管理 提高、新品研发、渠道深耕、降本增效等各方面都取得成果,保障公司的持续稳 定发展。 2020年,公司实现销售收入7.40亿元,较去年同期下降9.06%,实现利润总额 1,236.06万元,较去年同期下降80.98%,实现归属于母公司股东的净利润 1,045.35万元,较去年同期下降79.63%。 公司存栏奶牛16,094头,较2019年末的13,412头提高20%;生鲜乳产量 54,639吨,较2019年的49,675吨提升了9.99%。 一、2020年公司总体经营情况 2020 年度公司财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具了标准无保留意见的审计报告,公司财务状况如下: (一)公司资产状况 单位:元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减幅度 流动资产合计 1,041,467,311.46 610,109,595.23 70.70% 非流动资产合计 2,039,090,704.37 1,882,617,379.28 8.31% 资产总计 3,080,558,015.83 2,492,726,974.51 23.58% (二)公司负债情况 单位:元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度 流动负债合计 1,093,777,440.22 959,987,310.66 13.94% 非流动负债合计 394,946,968.88 307,332,475.49 28.51% 负债合计 1,488,724,409.10 1,267,319,786.15 17.47% (三)公司所有者权益情况 单位:元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度 归属于母公司股东权益合计 1,591,833,606.73 1,225,407,188.36 29.90% (四)2020 年利润情况 单位:元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 一、营业收入 739,820,698.20 813,554,461.19 -9.06% 二、营业利润(亏损以“-” 15,005,018.58 43,842,984.64 -65.78% 号填列) 三、利润总额(亏损总额以 12,360,592.55 64,978,651.37 -80.98% “-”号填列) 四、净利润(净亏损以“-” 10,453,468.09 51,321,171.73 -79.63% 号填列) (一)基本每股收益 0.05 0.27 -81.48% (二)稀释每股收益 0.05 0.27 -81.48% (五)现金流量情况 单位:元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 141,646,871.16 140,276,744.73 0.98% 投资活动产生的现金流量净额 -346,943,069.67 -441,066,578.57 -21.34 筹资活动产生的现金流量净额 588,602,659.28 160,219,155.76 267.37% 二、2020 年度重点工作 1、 “日加工600吨液体奶改扩建项目”于2020年上半年完成竣工验收并投 入使用,该项目的投产有利于生产工艺的优化、生产效率的提高、产品质量控制 的提升,特别是为公司下一步重点营销的高品质巴氏灭菌乳的生产,以及为公司 2020年下半年启动的优质乳工程建设奠定了良好基础 ; 2、稳步推进“金川区万头奶牛循环产业园项目”建设,非公开发行A股股份 募集资金顺利到位,进一步保障该项目可按期投产; 3、技术研发中心以消费者为导向使产品具有针对性和特色优势,依托公司 优质奶源和新智能化工厂的先进工艺,研发“75度巴氏灭菌乳”(每升含1800mg 免疫球蛋白、1500U乳过氧化物酶、45mg乳铁蛋白),该产品填补了甘肃市场高端 巴氏灭菌奶的空白,得到消费者一致认可;报告期技术研发中心加大研发力度, 对现有部分产品进行升级,创新研发的部分产品可为下一步产品规划做储备。 4、为提升品牌知名度,公司承办组织了“首届中国高原牧场鲜奶论坛”和 “公司成立二十周年庆典暨新工厂落成发布会”,并同步启动国家奶业科技创新 联盟优质乳工程;持续6个月组织公司管理层和员工到市场一线开展“万人品鉴” 活动,与消费者直接互动,收集消费者对产品的意见和建议,针对消费者的建议 提出改善计划,提升品牌美誉度; 5、公司成立庄园研究院,旨在致力于西北地区奶牛养殖和优质乳品领域的 技术创新、产品研发和合作转化。研究院下设的牧场技术研发中心现有全职博士 1名,外聘博士顾问1名,全日制硕士2名,具有中级以上职称技术人员2名。以兰 州大学、新疆农业大学、兰州牧药所等科研院所为技术依托单位,共同开展牧场 养殖和乳品技术方面的科技攻关、产品研发、成本优化、成果转化和技术培训等 活动; 6、根据中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1864号)文件的核准,公司2020年12月 23日完成向特定投资者甘肃省农垦资产经营有限公司、谢恺、高爱苹和苏贵敏4 名投资者发行人民币普通股4300万股(每股面值1元),募集资金总额为人民币 377,540,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币8,661,213.21元,实际可使用 募集资金人民币368,878,786.79元,其中,计入本公司股本人民币43,000,000.00 元,计入资本公积325,878,786.79元。 7、积极实施2019年度权益分派工作。为回报全体股东对公司发展给予的投 资和支持,以190,680,600 股为基础(其中A股155,550,600 股,H 股35,130,000 股 ), 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.55 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 10,487,433.00元。该次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。该权益 分派工作已于2020年8月31日前完成。 三、2021年度工作思路 1、加大产品研发投入,进一步优化产品结构 通过对区域内乳制品消费者消费行为的研究,以消费者为导向来完善产品的 配方、工艺和设备的优化配置,使产品具有针对性和特色优势,形成以消费分析 触发研发,以研发来满足不同场景下的消费需求,以不断升级的产品来保持消费 者对品牌的忠诚度。 公司生产、推广、经销及销售的乳制品,种类多元化,配合主要市场内不同 消费者的需求与喜好。丰富的产品类别,有助于满足消费者的不同要求和口味喜 好。公司致力于推售新产品,使产品系列更加多样化,紧贴消费者喜好的变化, 掌握新的市场趋势。产品创新将使公司从竞争对手中脱颖而出。 公司对产品实行持续评估,应对瞬息万变的市场情况。公司的营销团队进行 市场研究及分析,掌握消费者喜好的最新情况。公司的产品开发团队其后进行可 行性分析,改进现有产品。公司投入资源调整产品组合、升级产品线,以及加入 新产品或延伸产品线以响应市场需求及涵盖更加广阔的消费者群。 2、公司将继续加强奶源建设,严格保障质量安全可控 公司将继续以优质乳制品生产为目标,以规模化集中养殖、集中统一挤奶、 鲜奶专门化储运加工等生产设施及工艺的配套完善为基础,通过生产示范与技术 辐射,进一步提升奶牛养殖水平;在强化自有奶源基地建设的同时,加强与养殖 规模大、养殖经验丰富、产品质量高的外部专业奶牛养殖机构合作,形成均衡、 互补、多元化的生鲜乳供应来源。继续保障安全可靠的奶源与奶制品加工环节的 有效对接,以实现产品质量的全程安全可控,原料奶自给率还将进一步提升。 3、通过优质乳工程验收 2017 年,习近平总书记对我国乳业的发展做出重要指示, 要下决心把乳业 做强做优,生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品。而优质乳,无论从 国家层面、乳品企业、消费市场都被视为适合国内乳业市场发展、实现中国消费 者营养健康升级的重要途径。“优质乳工程”是国家奶业科技创新联盟发起实施 的推动奶业可持续发展的专项研究项目。涵盖了创建优质乳标识制度、推动奶牛 养殖技术升级,全面实施乳制品加工工艺标准化监管等 3 方面内容。公司按照 国家奶业科技创新联盟优质乳工程实施标准,于 2020 年实施优质乳工程,争取 2021 年通过验收。 3、进一步做深做透销售渠道,提高市场占有率 伴随着城镇化的持续推进,城乡居民收入差距日趋缩小,三四线城市(包括 发达地区县级市、欠发达地区地级市和县级市)市场的乳品消费能力大幅上升, 乳品市场蕴含着新的消费增长机会,针对农村市场对乳制品的消费需求大幅提升, 公司将加大销售渠道下沉力度,积极拓展三线城市和农村市场,大力推动渠道纵 深发展,以巩固和提高市场份额。 移动互联网在营销及经营领域风头正健,着眼未来,大数据、物联网等信息 化新技术将更加影响到消费者的行为模式、消费需求变化。乳品行业主流购买者 人群,从年龄结构上来看逐步向 80 后、90 后、00 后转移,80/90/00 后是受互 联网影响成长起来的一代,对互联网、移动互联网的应用非常频繁且娴熟。公司 将继续加大对网络销售渠道的投入,提高市场占有率。 同时利用多重销售及经销渠道销售乳制品,尽量扩大与消费者群的接触面。 公司透过成立不同的销售渠道,积极配合市场发展。公司将委任更多经销商,重 点经营甘肃、陕西及青海的二、三线城市,以拓展销售及经销网络。公司的销售 及经销网络已覆盖甘肃、陕西及青海的大部分地方市场。透过公司过去数年不断 的努力和投资,已经在兰州、西安及西宁地区建立冷链液态奶产品经销网络,2021 年在送奶到户体系建设方面是公司渠道开发与巩固的重点领域。 4、继续加强管理制度建设,防范经营风险 公司将在制度建设和内控管理方面加大投入,加强内控管理制度的落实,进 一步完善内部管理机制,进一步降低内控风险,保持公司持续稳健发展。 5、充分使用资本市场的平台,树立良好上市公司形象 报告期公司成功实现首次发行 A 股并上市,公司将积极遵守香港和内地的上 市规则规范运作,依托香港和内地的上市平台资源,应用多种融资工具来充分支 持公司战略目标的实现,树立良好的上市公司形象。 6、公司将更加注重中层队伍建设及人才储备战略 公司配合战略发展,继续开展多种形式在岗培训,提升工作技能,提高工作 效率,夯实中层队伍构建。公司将加强选聘具备市场资源或优秀技能的专业型人 才,给予充分发展空间和积极的激励政策,以确保人才队伍的稳定和人才储备的 梯队建设,提高公司核心竞争力。 上述业务发展计划是围绕公司现有主营业务和核心技术状况,通过认真分析 公司自身的优势和劣势,适应当前乳制品行业发展趋势及乳制品市场消费形式, 根据自身发展的客观需要提出,是公司现有生产工艺及产品在水平、规模、质量、 种类等各方面提升的必然要求。同时,持续完善公司治理和内部控制,形成规范 化的激励和约束机制,有效提升企业价值,确保公司业务发展目标的实现。 谢谢大家! 兰州庄园牧场股份有限公司 总经理 2021 年 3 月 29 日