证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2020-094
债券代码：128088 债券简称：深南转债
深南电路股份有限公司
关于“深南转债”赎回结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 “深南转债”赎回情况概述
1、“深南转债”发行上市概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2554
号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行
总额为 15.20 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证
上[2020]22 号”文同意，公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在
深交所挂牌交易，并于 2020 年 6 月 30 日进入转股期。债券简称“深南转债”，债
券代码“128088”。
本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权
益分派方案，根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定，
深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股，调整后的转股价格
自 2020 年 5 月 13 日起生效。
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2、触发赎回情形
公司 A 股股票（股票简称：深南电路；股票代码：002916）自 2020 年 6 月 30
日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价
格 105.79 元/股的 130%（即 137.53 元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件
赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。
2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提
前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。
3、本次赎回程序及时间安排
（1）“深南转债”于 2020 年 7 月 20 日触发有条件赎回。
（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 7 月 21 日至 7
月 27 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告，通告
“深南转债”持有人本次赎回的相关事项。
（3）“深南转债” 停止交易日为 2020 年 8 月 20 日。
（4）“深南转债”于 2020 年 9 月 3 日起停止转股，2020 年 9 月 8 日为公司资
金到账日，2020 年 9 月 10 日为投资者赎回款到账日，“深南转债”赎回款已通过
可转债托管券商直接划入“深南转债”持有人的资金账户。
二、 赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 9
月 2 日收市，“深南转债”尚有 54,942 张未转股，本次赎回数量为 54,942 张。根据
公司《募集说明书》 中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。 赎回价格：100.21 元/张（含税，债券
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面值加当期应计利息，当期利率为 0.30%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的
价格为准。
本次公司合计支付赎回款 5,508,490.69 元。
三、 赎回影响
公司本次赎回“深南转债”的面值总额为 5,494,200 元，占发行总额的 0.36%，
对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集
资金的正常使用。
截至 2020 年 9 月 2 日，公司总股本因“深南转债”转股累计增加 14,309,850
股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、 摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“深南转债”继续流通或交易，“深
南转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 11 日起，公司发行的“深南
转债”（债券代码： 128088）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、 最新股本结构
本次变动前 本次变动后
本次增减
（2020年6月29日） （2020年9月2日）
股份性质
可转债转
数量（股） 比例（%） 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例（%）
股（股）
一、限售条件股份 336,246,152 70.77 8,721 -96,055 -87,334 336,158,818 68.69
高管锁定股 3,473,482 0.73 8,721 -96,055 -87,334 3,386,148 0.69
股权激励限售股 4,704,000 0.99 0 0 0 4,704,000 0.96
首发前限售股 234,334,764 69.05 0 0 0 328,068,670 67.03
二、无限售条件股份 138,857,848 29.23 14,301,129 96,055 14,397,184 153,255,032 31.31
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三、总股本 475,104,000 100.00 14,309,850 0 14,309,850 489,413,850 100.00
注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 29 日（开始转股前一交易日）的股本情况，
公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编
号：2020-060）。
2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 9 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。
六、 联系方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0755-86095188
电子邮箱：stock@scc.com.cn
七、 备查文件
1、《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十日
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