深南电路:关于“深南转债”摘牌公告2020-09-11
证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2020-095
债券代码:128088 债券简称:深南转债
深南电路股份有限公司
关于“深南转债”摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“深南转债”赎回日:2020 年 9 月 3 日。
2、“深南转债”摘牌日:2020 年 9 月 11 日。
一、 “深南转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]2554
号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日公开发行 1,520
万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币 100.00 元,发行
总额为 15.20 亿元,期限 6 年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证
上[2020]22 号”文同意,公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在
深交所挂牌交易,并于 2020 年 6 月 30 日进入转股期。债券简称“深南转债”,债
券代码“128088”。
本次发行的可转债的初始转股价格为 149.25 元/股。因公司实施 2019 年年度权
益分派方案,根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
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(以下简称“募集说明书”)的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定,
深南转债的转股价格由原来的 149.25 元/股调整为 105.79 元/股,调整后的转股价格
自 2020 年 5 月 13 日起生效。
“深南转债”票面利率:第一年为 0.30%,第二年为 0.50%,第三年为 1.00%,
第四年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%。“深南转债”采用每年付息一
次的付息方式,计息起始日为 2019 年 12 月 24 日。每年的付息日为“深南转债”发
行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司 A 股股票(股票简称:深南电路;股票代码:002916)自 2020 年 6 月 30
日至 2020 年 7 月 20 日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价
格 105.79 元/股的 130%(即 137.53 元/股),已经触发募集说明书中约定的有条件
赎回条款(即达到在本次发行的可转债转股期内,公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)的条件)。
2020年7月20日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提
前赎回“深南转债”的议案》,同意行使“深南转债”有条件赎回权,按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。
二、 本次赎回程序及时间安排
1、“深南转债”于 2020 年 7 月 20 日触发有条件赎回。
2、“深南转债”停止交易日:2020 年 8 月 20 日。
3、“深南转债”赎回登记日:2020 年 9 月 2 日。
4、“深南转债”停止转股日:2020 年 9 月 3 日。
5、“深南转债”赎回日:2020 年 9 月 3 日。
6、发行人(公司)赎回资金到账日:2020 年 9 月 8 日。
7、投资者赎回款到账日:2020 年 9 月 10 日。
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8、公司自 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 1 日连续刊登了 19 次关于“深南转
债”赎回实施的公告,通知“深南转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“深南转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
三、 摘牌安排
本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“深南转债”继续流通或交易,“深
南转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 11 日起,公司发行的“深南
转债”(债券代码: 128088)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
四、 最新股本结构
本次变动前 本次变动后
本次增减
(2020年6月29日) (2020年9月2日)
股份性质
可转债转
数量(股) 比例(%) 其他(股) 小计(股) 数量(股) 比例(%)
股(股)
一、限售条件股份 336,246,152 70.77 8,721 -96,055 -87,334 336,158,818 68.69
高管锁定股 3,473,482 0.73 8,721 -96,055 -87,334 3,386,148 0.69
股权激励限售股 4,704,000 0.99 0 0 0 4,704,000 0.96
首发前限售股 234,334,764 69.05 0 0 0 328,068,670 67.03
二、无限售条件股份 138,857,848 29.23 14,301,129 96,055 14,397,184 153,255,032 31.31
三、总股本 475,104,000 100.00 14,309,850 0 14,309,850 489,413,850 100.00
注:1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 29 日(开始转股前一交易日)的股本情况,
公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编
号:2020-060)。
2、 本次变动后股本情况为截至 2020 年 9 月 2 日(赎回登记日)的股本情况。
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五、 联系方式
咨询部门:董事会办公室
咨询电话:0755-86095188
电子邮箱:stock@scc.com.cn
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十日
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