国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于深南电路股份有限公司
非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)作
为深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路”、“公司”)非公开发行 A 股股
票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2022 年修订）》等有关规定，对深南电路非公开发行股份解除限售
上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，公司向 19 名特定对象非公开
发行股票 23,694,480 股，本次非公开发行新增股份于 2022 年 2 月 24 日在深圳
证券交易所上市。
本次非公开发行的发行对象、发行数量及限售期情况如下：
锁定期 获配股数
序号 认购对象 认购产品名称
（月） （股）
中航产业投资有限公
1 / 18 1,393,792
司
华泰证券股份有限公
2 / 6 3,280,059
司
国家集成电路产业投
3 资基金二期股份有限 / 6 2,787,585
公司
摩根大通银行
（JPMorgan Chase
4 / 6 2,462,367
Bank, National
Association）
瑞士银行（UBS
5 / 6 1,960,602
AG）
6 国新投资有限公司 / 6 1,858,390
中国银河证券股份有
7 / 6 971,009
限公司
国新双百壹号（杭
8 州）股权投资合伙企 / 6 929,195
业（有限合伙）
中邮人寿保险股份有 中邮人寿保险股份有限公司-传统保
9 6 929,195
限公司-传统保险产品 险产品
麦格理银行有限公司
10 （Macquarie Bank / 6 882,735
Limited）
财通基金玉泉 937 号单一资产管理计
划
财通基金君享永熙单一资产管理计
划
财通基金玉泉 998 号单一资产管理计
划
财通基金玉泉合富 31 号单一资产管
理计划
财通基金天禧定增 99 号单一资产管
理计划
财通基金汇通 2 号单一资产管理计划
财通基金玉泉 1070 号单一资产管理
计划
财通基金管理有限公
11 财通基金安吉 367 号单一资产管理计 6 856,635
司
划
财通基金安吉 136 号单一资产管理计
划
财通基金安吉 53 号单一资产管理计
划
财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划
财通基金至远 1 号单一资产管理计划
财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理
计划
财通基金玉泉 963 号单一资产管理计
划
财通基金添盈增利 8 号单一资产管理
计划
法国巴黎银行（BNP
12 / 6 709,068
Paribas）
中信证券股份有限公 中信证券山东高铁定向资产管理计
13 6 696,896
司 划
中信证券陕核投资 2 号单一资产管理
计划
中欧成长领航一年持有期混合型证
券投资基金
中欧基金管理有限公
14 中欧基金春华 1 号集合资产管理计划 6 678,312
司
中欧基金优享绝对收益 2 期集合资产
管理计划
15 林秀浩 / 6 659,728
北京益安资本管理有
北京益安资本管理有限公司-益安富
16 限公司-益安富家 7 号 6 659,728
家 7 号私募证券投资基金
私募证券投资基金
杭州新同股权投资合
17 / 6 659,728
伙企业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司企业年
金中金组合
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任
公司企业年金中金组合
中国石油天然气集团公司企业年金
中金组合
中国国际金融股份有 湖北省机关事业单位（壹号）职业年
18 6 659,728
限公司（资产管理） 金计划中金组合
山东省（贰号）职业年金计划中金组
合
中央职业年金（叁号）工行计划中金
组合
中央职业年金（伍号）建信计划中金
组合
诺德基金纯达定增精选 10 号单一资
产管理计划
诺德基金浦江 240 号单一资产管理计
划
诺德基金浦江 89 号单一资产管理计
划
诺德基金浦江 385 号单一资产管理计
诺德基金管理有限公 划
19 6 659,728
司 诺德基金浦江 319 号单一资产管理计
划
诺德基金浦江 96 号单一资产管理计
划
诺德基金浦江 34 号单一资产管理计
划
诺德基金浦江 401 号单一资产管理计
划
诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产
管理计划
诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理
计划
诺德基金浦江 386 号单一资产管理计
划
合计 23,694,480
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 8 月 24 日
2、本次解除限售股份的数量：22,300,688 股，占公司总股本的 4.3481%，
占公司无限售条件股份的 4.5905%
3、本次申请解除股份限售的股东共 18 名，涉及的证券账户情况如下表所
示：
占公司
序 获配股数 本次解除限售股 总股本
认购对象 认购产品名称
号 （股） 份数量（股） 的比例
(%)
华泰证券股份
1 / 3,280,059 3,280,059 0.6395
有限公司
国家集成电路
产业投资基金
2 / 2,787,585 2,787,585 0.5435
二期股份有限
公司
摩根大通银行
（JP Morgan
3 Chase Bank, / 2,462,367 2,462,367 0.4801
National
Association）
瑞士银行
4 / 1,960,602 1,960,602 0.3823
（UBS AG）
国新投资有限
5 / 1,858,390 1,858,390 0.3623
公司
中国银河证券
6 / 971,009 971,009 0.1893
股份有限公司
国新双百壹号
（杭州）股权
7 / 929,195 929,195 0.1812
投资合伙企业
（有限合伙）
中邮人寿保险 中邮人寿保险股份
8 股份有限公司- 有限公司-传统保险 929,195 929,195 0.1812
传统保险产品 产品
麦格理银行有
限公司
9 / 882,735 882,735 0.1721
（Macquarie
Bank Limited）
财通基金玉泉 937
号单一资产管理计
划
财通基金君享永熙
单一资产管理计划
财通基金玉泉 998
号单一资产管理计
划
财通基金玉泉合富
31 号单一资产管理
计划
财通基金天禧定增
99 号单一资产管理
计划
财通基金汇通 2 号
单一资产管理计划
财通基金玉泉 1070
财通基金管理 号单一资产管理计
10 856,635 856,635 0.1670
有限公司 划
财通基金安吉 367
号单一资产管理计
划
财通基金安吉 136
号单一资产管理计
划
财通基金安吉 53 号
单一资产管理计划
财通基金韶夏 1 号
单一资产管理计划
财通基金至远 1 号
单一资产管理计划
财通基金玉泉添鑫
1 号单一资产管理
计划
财通基金玉泉 963
号单一资产管理计
划
财通基金添盈增利
8 号单一资产管理
计划
法国巴黎银行
11 （BNP / 709,068 709,068 0.1383
Paribas）
中信证券山东高铁
定向资产管理计划
中信证券股份
12 中信证券陕核投资 696,896 696,896 0.1359
有限公司
2 号单一资产管理
计划
中欧成长领航一年
持有期混合型证券
投资基金
中欧基金管理 中欧基金春华 1 号
13 678,312 678,312 0.1383
有限公司 集合资产管理计划
中欧基金优享绝对
收益 2 期集合资产
管理计划
14 林秀浩 / 659,728 659,728 0.1286
北京益安资本
北京益安资本管理
管理有限公司-
有限公司-益安富家
15 益安富家 7 号 659,728 659,728 0.1286
7 号私募证券投资
私募证券投资
基金
基金
杭州新同股权
16 投资合伙企业 / 659,728 659,728 0.1286
（有限合伙）
中国建设银行股份
有限公司企业年金
中金组合
山西晋城无烟煤矿
业集团有限责任公
司企业年金中金组
中国国际金融 合
17 股份有限公司
中国石油天然气集 659,728 659,728 0.1286
（资产管理）
团公司企业年金中
金组合
湖北省机关事业单
位（壹号）职业年金
计划中金组合
山东省（贰号）职业
年金计划中金组合
中央职业年金（叁
号）工行计划中金
组合
中央职业年金（伍
号）建信计划中金
组合
诺德基金纯达定增
精选 10 号单一资产
管理计划
诺德基金浦江 240
号单一资产管理计
划
诺德基金浦江 89 号
单一资产管理计划
诺德基金浦江 385
号单一资产管理计
划
诺德基金浦江 319
号单一资产管理计
划
诺德基金管理 诺德基金浦江 96 号
18 659,728 659,728 0.1286
有限公司 单一资产管理计划
诺德基金浦江 34 号
单一资产管理计划
诺德基金浦江 401
号单一资产管理计
划
诺德基金浦江韶夏
资本 1 号单一资产
管理计划
诺德基金股债平衡
1 号单一资产管理
计划
诺德基金浦江 386
号单一资产管理计
划
合计 22,300,688 22,300,688 4.3481
注：上述比例合计数误差系四舍五入造成
三、股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
解除限售前 解除限售后
股份类型 本次变动
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、限售条件流通股 27,083,180 5.28% -22,300,688 4,782,492 0.93%
高管锁定股 1,916,881 0.37% 0 1,916,881 0.37%
股权激励限售股 1,471,819 0.29% 0 1,471,819 0.29%
首发后限售股 23,694,480 4.62% -22,300,688 1,393,792 0.27%
二、无限售条件流通
485,797,161 94.72% 22,300,688 508,097,849 99.07%
股
三、总股本 512,880,341 100.00% 0 512,880,341 100.00%
注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准
四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺：
本次申请解除股份限售股东认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个
月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、承诺履行情况
截至本核查意见出具之日，申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等
情况
本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上
述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2022 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和
股东承诺。本次限售股份流通股解禁申请符合相关规定。截至本核查意见出具之
日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对
公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深
南电路股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
银 波 赵宗辉
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深
南电路股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨 滔 阳 静
中航证券有限公司
年 月 日