证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-031 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于部分募集资金投资项目实施内容调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次 会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议 案》,同意公司变更“南通阳鸿石化储运有限公司扩建储罐投资项目” (以下简称“南通阳鸿扩建项目”)的实施方式。本次变更事项尚需 提交公司股东大会审议,相关事项具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]320)核准,并经 深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)6,083 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 8.53 元,募集 资 金总额 为人民币 51,887.99 万 元,扣 除发行 费用总 额人民 币 4,109.75 万元,募集资金净额为人民币 47,778.24 万元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 3 月 21 日对公司首次公开发 1 / 10 行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字 [2018]000161 号”《验资报告》。 公司首次公开发行股票募集资金具体投资项目如下: 单位:万元 募集资金拟 序号 项目名称 投资总额 实施主体 投资金额 1 宏川仓储新建项目 46,552.67 29,778.24 东莞市宏川化工仓储有限公司 2 南通阳鸿扩建项目 43,112.05 18,000.00 南通阳鸿石化储运有限公司 3 偿还银行贷款 8,000.00 - - 合计 97,664.72 47,778.24 - (二)募集资金的管理及使用情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管 理制度》的规定,公司及公司下属全资子东莞市宏川化工仓储有限公 司、南通阳鸿石化储运有限公司(以下简称“南通阳鸿”),会同保荐 机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日分别与各开户银行签 订了《募集资金专户储存四方监管协议》,具体详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《关于签署募集资金专户储存四方监管协议的公告》 (公告编号:2018-002)。 公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,并已依法办理完成 所有募集资金专项账户的销户手续,具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号: 2018-074)以及公司于 2019 年 3 月 9 日披露的《关于注销募集资金 账户的公告》(公告编号:2019-019)。 二、本次部分募集资金投资项目实施方式变更情况 2 / 10 本次拟变更“南通阳鸿扩建项目”的实施方式,具体如下: (一)原“南通阳鸿扩建项目”基本情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》, 南通阳鸿扩建项目” 具体情况如下: 1、项目概况 本项目拟于南通阳鸿一期工程已征地范围预留地内,建设总罐容 32.40 万立方米的 29 座储罐及有关配套设施。 2、投资概算 本项目总投资 43,112.05 万元,项目建设投资估算表如下: 序号 项目 投资额(万元) 占总投资比例 1 建设投资 41,801.01 96.96% 1.1 固定资产投资 39,434.92 91.47% 1.1.1 工程费用 35,847.17 83.15% 1.1.1.1 设备购置费 2,882.00 6.68% 1.1.1.2 主要材料费 16,843.00 39.07% 1.1.1.3 安装费 5,455.54 12.65% 1.1.1.4 建筑工程费 10,666.64 24.74% 1.1.2 固定资产其他费用 3,587.75 8.32% 1.2 其他建设投资 2,366.10 5.49% 2 预备款 1,311.03 3.04% 合计 43,112.05 100.00% 3、主要设备 (1)罐区情况 本项目拟新建 29 座储罐,分 5 个罐区,储罐具体情况如下: 3 罐区 容积(m ) 储罐型式 材质 数量 B区 10,000 内浮顶 碳钢 2 B区 4,000 内浮顶 碳钢 1 B区 2,000 内浮顶 碳钢 1 C区 10,000 内浮顶 碳钢 2 C区 2,000 内浮顶 碳钢 2 F区 4,000 内浮顶 碳钢 1 F区 3,000 内浮顶 碳钢 2 3 / 10 G区 16,000 内浮顶 碳钢 4 G区 16,000 内浮顶 碳钢 8 H区 16,000 内浮顶 碳钢 2 H区 10,000 内浮顶 碳钢 4 (2)机泵设备 本项目 G 区、H 区新建罐组内的储罐设置配套泵站,F 区机泵设 置于 D 区泵站内,其它新建储罐依托原有罐组配套泵棚内的机泵进行 输送作业。本项目计划建设机泵 26 台。 (3)装车台 本项目新建 3 个装车台。 (4)管道情况 本项目管道设计包括罐组、泵棚、汽车装卸站、码头及各区间输 油管道。管道设计包括工艺物料管道、蒸汽管道、氮气管道等,主要 采用小外径系列管道。 4、项目的经济效益分析 本项目投资总额为 43,112.05 万元,建成正常运行并完全达产后 预计可实现销售收入 10,307.76 万元,年税后净利润 3,696.96 万元, 税前财务内部收益率为 15.88%,税后财务内部收益率为 13.16%,所 得税后静态投资回收期为 8.03 年。 (二)“南通阳鸿扩建项目”变更后的基本情况 1、项目概况及实际建设情况 本项目为南通阳鸿一期工程已征地范围预留地内,建设总罐容 25.20 万立方米的 23 座储罐及有关配套设施。 截至目前,已建设完成总罐容 25.20 万立方米的 23 座储罐及有 4 / 10 关配套设施,尚未正式投产运行。 2、投资概算及实际投资情况 本项目概算投资额为 34,165.34 万元,项目建设投资估算表如 下: 序号 项目 投资额(万元) 占总投资比例 1 建设投资 32,511.91 95.16% 1.1 固定资产投资 30,671.61 89.77% 1.1.1 工程费用 27,881.14 81.61% 1.1.2 固定资产其他费用 2,790.47 8.17% 1.2 预备款 1,840.30 5.39% 2 建设期借款利息 1,653.43 4.84% 合计 34,165.34 100.00% 截至 2018 年 12 月 31 日,实际投资额为 15,880.41 万元(其中, 设备购置费为 539.75 万元,主要材料费为 6,239.48 万元,建筑工程 类费用 8,574.21 万元,其他费用为 526.97 万元)。 3、主要设备 (1)罐区情况 本项目拟新建 23 座储罐,分 4 个罐区,储罐具体情况如下: 3 罐区 容积(m ) 储罐型式 材质 数量 B区 10,000 内浮顶 碳钢 2 B区 4,000 内浮顶 碳钢 1 B区 2,000 内浮顶 碳钢 1 C区 10,000 内浮顶 碳钢 2 C区 2,000 内浮顶 碳钢 2 F区 4,000 内浮顶 碳钢 1 F区 3,000 内浮顶 碳钢 2 G区 16,000 内浮顶 碳钢 4 G区 16,000 内浮顶 碳钢 8 (2)机泵设备 本项目 G 区新建罐组内的储罐设置配套泵站,F 区机泵设置于 D 区泵站内,其它新建储罐依托原有罐组配套泵棚内的机泵进行输送作 5 / 10 业。本项目计划建设机泵 22 台。 (3)管道情况 本项目管道设计包括罐组、泵棚、汽车装卸站、码头及各区间输 油管道。管道设计包括工艺物料管道、蒸汽管道、氮气管道等,主要 采用小外径系列管道。 4、项目的经济效益分析 本项目投资总额为 34,165.34 万元,建成正常运行并完全达产后 预计可实现销售收入 8,120 万元,年税后净利润 2,258 万元,税前财 务内部收益率为 15.81%,税后财务内部收益率为 13.58%,所得税后 静态投资回收期为 7.84 年。 三、本次部分募集资金投资项目实施内容调整的主要原因 南通阳鸿主要向客户提供石化产品的仓储综合服务、物流链管理 服务和中转及其他服务。仓储综合服务是指依靠南通阳鸿码头、管线、 储罐、装车台等为客户提供货物一体化服务,业务涉及装卸及仓储全 过程。 本次变更涉及缩小项目总罐容、取消车台车位及停车场建设等, 且公司拟将取消储罐建设的 H 区用于公司装卸车站新建项目。本次变 更的主要原因为南通阳鸿现有装车台投入时间较久,设备折旧时间较 长。自试运行以来,南通阳鸿仓储的品种和数量逐年增长,且近年仓 储客户对装卸车操作需求加大,因此现有的装车台已无法满足公司仓 储综合服务的作业效率性的要求。未来,随着“南通阳鸿扩建项目” 25.20 万立方米罐容正式投入使用,装车台数量与石化仓储业务的不 6 / 10 匹配的矛盾将会越来越突出,因此南通阳鸿迫切需要进行装车站改 造。此外,南通阳鸿作为郑州商品交易所指定甲醇交割仓、大连商品 交易所乙二醇交割仓,南通阳鸿储罐的利用率需要进一步提升,因此 必须要扩大库区装卸车站的规模,增加装卸车站用地。 四、本次部分募集资金投资项目实施内容调整对公司的影响 1、本次变更对募集资金的使用及经济效益不构成重大影响 “南通阳鸿扩建项目”原计划项目投资总额 43,112.05 万元,拟 使用募集资金 18,000.00 万元。本次调整后,该项目投资总额调整为 34,165.34 万元,项目使用募集资金金额未发生变化。 在募集资金经济效益方面,本次调整后项目投资总额下降,总罐 容由 32.40 万立方米调整为 25.20 万立方米,项目税后财务内部收益 率由 13.16%调整为 13.58%。投资收益率的调整对本项目的可行性不 构成重大影响。 2、本次变更对项目的安全生产、环境保护不构成影响 “南通阳鸿扩建项目”本次变更包括缩小项目总罐容、取消车台 车位及停车场建设等,与项目安全生产、环境保护相关的“界区内给 水排水及消防系统管网”、“消防系统改造”、“雨水提升泵站改造”等 项目均以按照原项目的设计要求施工完成。在总罐容缩小的情况下, 项目安全生产、环境保护等相关配套设施的容量、效率更为充裕。由 此,本次变更对项目的安全生产、环境保护不构成影响。 3、本次变更符合公司战略转型的需要 利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源,建设智慧物流 7 / 10 体系将成为未来石化物流企业发展的重要趋势。石化物流行业移动互 联网、物联网、大数据等信息技术的应用将更加广泛,将有更多信息 化产品应用到石化物流运输的各环节,打破不同运输方式、不同运输 区域、不同管理机构的信息壁垒,使危化品物流产业链的管理向扁平 化、协同化、职能化和网络化方向发展。本次变更后公司将进一步加 强车台车位端的流程设计和改造,将有效降低管理成本,增强客户粘 性,提高管理效率,增强安全管理能力,降低危化品物流风险。 五、相关方意见 1、独立董事独立意见 本次变更部分募集资金投资项目实施内容是根据募集资金投资 项目实施的客观需要做出的,符合南通阳鸿业务发展需求的实际情 况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形,也不会对公司日常的生产经营产生不利影响。该事项已 履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规 定。因此,我们一致同意调整部分募集资金投资项目的实施内容。 2、监事会意见 经审核,监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目实施方式 不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形,该事项已履行了相关审批程序,符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符 合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。因此,我们一致 8 / 10 同意变更部分募集资金投资项目的实施内容。 3、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为: (1)公司本次变更募集资金投资项目实施方式的事宜业经公司 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,独 立董事发表了明确同意的独立意见。公司履行了必要的审批,审批程 序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事宜 尚需提交公司股东大会审议,通过后方可实施。 (2)本次变更募集资金投资项目实施方式事项是根据募集资金 投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的实际情况,不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 综上,保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方 式事项。 六、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议; 2、第二届监事会第十一次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 4、东莞证券股份有限公司关于变更南通阳鸿石化储运有限公司 扩建储罐项目实施方式的核查意见。 特此公告。 9 / 10 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 19 日 10 / 10