广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 度财务报表经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“致 同审字(2020)第 441ZA4601 号”标准无保留意见的审计报告,认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计的公司 2019 年度的 财务决算情况报告如下(如无特别说明,以下数据单位为人民币元): 一、主要会计数据和财务指标 增减变动幅度 项目 2019 年 2018 年 (%) 营业总收入 485,946,770.69 398,085,273.12 22.07% 归属于上市公司股东的净利润 145,804,786.27 102,710,073.67 41.96% 归属于上市公司股东的扣除非经 141,672,363.35 98,373,159.16 44.02% 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 320,065,295.88 15,756,702.28 1,931.30% 基本每股收益(元/股) 0.43 0.45 -4.44% 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.45 -4.44% 加权平均净资产收益率 8.08% 6.41% 1.67% 增减变动幅度 项目 2019 年末 2018 年末 (%) 总资产 3,579,523,265.34 2,879,875,170.18 24.29% 归属于上市公司股东的净资产 1,849,821,388.49 1,772,153,979.81 4.38% 二、2019 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产情况分析 1/7 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 项目 2019 年末 2018 年末 增减变动幅度(%) 货币资金 139,057,839.03 314,767,297.87 -55.82% 应收票据 - 130,000.00 -100.00% 应收账款 61,391,153.95 46,934,925.07 30.80% 预付款项 551,521.56 429,433.38 28.43% 其他应收款 3,046,425.09 7,951,887.68 -61.69% 存货 1,368,419.45 1,487,221.23 -7.99% 其他流动资产 56,844,604.69 46,128,097.75 23.23% 固定资产 1,476,106,690.88 1,020,897,821.03 44.59% 在建工程 879,127,908.14 627,220,878.75 40.16% 无形资产 674,640,027.22 579,015,855.96 16.51% 开发支出 1,778,773.58 - 100.00% 商誉 236,604,820.63 203,851,397.38 16.07% 长期待摊费用 35,213,635.40 27,390,069.12 28.56% 递延所得税资产 5,331,888.46 195,266.96 2,630.56% 其他非流动资产 8,459,557.26 3,475,018.00 143.44% 资产总额 3,579,523,265.34 2,879,875,170.18 24.29% 报告期内,公司主要资产发生重大变化的原因说明: 1、本期货币资金为 13,905.78 万元,较期初减少 55.82%,主要 系本期支付现金股利以及子公司福建港丰能源有限公司(以下简称 “福建港能”)提前偿还银行借款所致; 2、本期应收票据金额为 0.00 万元,较期初减少 100.00%,主要 系本期银行承兑汇票到期承兑所致; 3、本期应收账款金额为 6,139.12 万元,较期初增加 30.80%, 主要系本期第四季度营业收入增加所致; 4、本期其他应收款金额为 304.64 万元,较期初减少 61.69%, 主要系本期福建港能收回往来款项所致; 5、本期固定资产金额为 147,610.67 万元,较期初增加 44.59%, 主要系本期南通阳鸿石化储运有限公司三期储罐 19.20 万立方米投 入运营及非同一控制下企业合并增加中山市嘉信化工仓储物流有限 2/7 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 公司(以下简称“中山嘉信”)固定资产所致; 6、本期在建工程金额为 87,912.79 万元,较期初增加 40.16%, 主要系本期东莞市宏川化工仓储有限公司码头及仓储工程、福建港能 码头及仓储工程进度增加所致; 7、本期开发支出金额为 177.88 万元,较期初增加 100.00%,主 要系本期 CA 系统开发所致; 8、 本 期递 延所 得税 资产 金额 为 533.19 万 元 ,较 期初 增 加 2,630.56%,主要系本期非同一控制下企业合并增加中山嘉信递延所 得税资产及本期股份支付确认递延所得税资产所致; 9、 本 期其 他非 流动 资产 金额 为 845.96 万 元 ,较 期初 增 加 143.44%,主要系本期预付的工程款、设备款及材料款增加所致。 (二)负债情况分析 项目 2019 年末 2018 年末 增减变动幅度(%) 短期借款 30,189,828.67 - 100.00% 应付账款 149,651,112.66 127,957,093.43 16.95% 预收款项 2,284,857.74 2,161,577.53 5.70% 应付职工薪酬 11,216,291.81 8,881,652.99 26.29% 应交税费 12,801,259.83 11,041,228.81 15.94% 其他应付款 248,805,688.27 112,461,111.98 121.24% 一年内到期的非流动 91,289,437.71 105,000,000.00 -13.06% 负债 长期借款 1,041,884,285.84 634,745,300.00 64.14% 递延收益 1,969,600.08 2,054,000.04 -4.11% 递延所得税负债 86,947,191.50 48,496,037.73 79.29% 负债总额 1,677,039,554.11 1,052,798,002.51 59.29% 报告期内,公司主要负债发生重大变化的原因说明: 1、本期短期借款金额为 3,018.98 万元,较期初增加 100.00%, 主要系本期新增银行短期借款所致; 3/7 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 2、本期其他应付款金额为 24,880.57 万元,较期初增加 121.24%, 主要系本期收购中山嘉信 100%股权所确认的应付股权转让款所致; 3、本期长期借款金额为 104,188.43 万元,较期初增加 64.14%, 主要系本期新增银行长期借款所致; 4、本期递延所得税负债金额为 8,694.72 万元,较期初增加 79.29%,主要系本期非同一控制下企业合并中山嘉信资产评估增值所 致。 (三)股东权益情况分析 项目 2019 年末 2018 年末 增减变动幅度(%) 股本 341,317,508.00 243,298,220.00 40.29% 资本公积 935,830,391.55 1,022,392,633.30 -8.47% 库存股 6,645,000.00 - 100.00% 其他综合收益 -3,646,211.17 -3,736,994.40 2.43% 专项储备 99,258.93 - 100.00% 盈余公积 51,719,522.87 40,018,944.15 29.24% 未分配利润 531,145,918.31 470,181,176.76 12.97% 股东权益合计 1,902,483,711.23 1,827,077,167.67 4.13% 报告期内,公司股东权益发生重大变化的原因说明: 1、本期股本金额为 34,131.75 万元,较期初增加 40.29%,主要 系本期以资本公积转增股本及授予限制性股票所致; 2、本期库存股为 664.50 万元,较期初增加 100.00%,主要系本 期授予限制性股票所致; 3、本期专项储备 9.93 万元,较期初增加 100.00%,主要系计提 的安全生产费尚未使用完毕所致。 (四)盈利情况分析 4/7 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 项目 2019 年 2018 年 增减变动幅度(%) 营业收入 485,946,770.69 398,085,273.12 22.07% 营业成本 188,246,266.40 166,976,964.78 12.74% 税金及附加 4,730,189.23 4,965,736.19 -4.74% 销售费用 13,623,149.85 11,492,355.04 18.54% 管理费用 63,248,232.72 48,416,072.39 30.63% 研发费用 3,005,220.19 901,057.64 233.52% 财务费用 29,471,305.35 27,128,701.79 8.64% 其他收益 3,857,019.99 4,823,009.95 -20.03% 投资收益 288,800.42 2,667,825.96 -89.17% 公允价值变动收益 884,382.65 - 100.00% 信用减值损失 7,973,618.79 - 100.00% 资产减值损失 - -31,494.09 100.00% 资产处置收益 40,105.91 47,844.52 -16.17% 营业外收入 781,340.05 154,111.13 407.00% 营业外支出 409,768.45 1,910,238.88 -78.55% 净利润 143,543,921.15 102,710,073.67 39.76% 报告期内,公司的盈利情况发生变动的原因说明: 1、本期管理费用 6,324.82 万元,较上期增加 30.63%,主要系 本期增加福建港能土地使用权摊销、并购业务相关费用增加、确认股 份支付费用所致; 2、本期研发费用 300.52 万元,较上期增加 233.52%,主要系本 期研发投入增加所致; 3、本期投资收益 28.88 万元,较上期减少 89.17%,主要系本期 执行新金融工具准则,核算变化及本期银行理财产品投资减少所致; 4、本期公允价值变动收益 88.44 万元,较上期增加 100.00%, 主要系本期执行新金融工具准则,核算变化所致; 5、本期信用减值损失 797.36 万元,较上期增加 100.00%,主要 系本期转回其他应收款坏账准备所致; 6、本期资产减值损失 0.00 万元,较上期增加 100.00%,主要系 5/7 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 本期执行新金融工具准则,核算变化所致; 7、本期营业外收入 78.13 万元,较上期增加 407.00%,主要系 本期收到船舶、车辆违规赔付款及保险理赔款所致; 8、本期营业外支出 40.98 万元,较上期减少 78.55%,主要系本 期资产报废减少所致。 (五)现金流量情况分析 项目 2019 年 2018 年 增减变动幅度(%) 经营活动现金流入小计 544,935,217.48 788,511,731.48 -30.89% 经营活动现金流出小计 224,869,921.60 772,755,029.20 -70.90% 经营活动产生的现金流量净额 320,065,295.88 15,756,702.28 1,931.30% 投资活动现金流入小计 358,228,953.23 851,054,447.20 -57.91% 投资活动现金流出小计 986,898,287.00 1,077,008,914.32 -8.37% 投资活动产生的现金流量净额 -628,669,333.77 -225,954,467.12 -178.23% 筹资活动现金流入小计 973,410,300.00 601,789,900.00 61.75% 筹资活动现金流出小计 840,572,874.15 153,065,280.74 449.16% 筹资活动产生的现金流量净额 132,837,425.85 448,724,619.26 -70.40% 现金及现金等价物净增加额 -175,709,458.84 238,775,840.14 -173.59% 报告期内,公司的现金流量发生变动的原因说明: 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,931.30%,主要 系本期营业收入增加及上期商业保理业务支付的保理本金大幅增加 所致; 2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 178.23%,主要系 本期工程投入增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 70.40%,主要系上 6/7 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告 期发行新股所致。 特此报告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 27 日 7/7