东莞证券股份有限公司

           关于

广东宏川智慧物流股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型

            之

   独立财务顾问核查意见




        独立财务顾问




       二○二○年四月



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     东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“独立财务顾问”）作为
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“上市公司”）本次
交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳
证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》 深证上（2013）
323 号）等规范性文件的要求，对上市公司本次重组方案符合并购重组分道审核
中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：


一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进

企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业

企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解

铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进

兼并重组的行业或企业

     上市公司宏川智慧系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内
外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。

     本次交易标的常州华润化工仓储有限公司（以下简称“常州华润”）、常熟华
润化工有限公司（以下简称“常熟华润”）的主营业务均为液体化工品仓储物流、
码头接卸服务。

     经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于
《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重
点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、
稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业
或企业。

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并

购

     上市公司宏川智慧系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内
外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。

                                    1
    本次交易标的常州华润、常熟华润的主营业务均为液体化工品仓储物流、码
头接卸服务。

    经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同
行业并购。

三、本次重大资产重组是否构成重组上市

    本次交易为现金收购，不涉及上市公司股份变动。本次交易前后，上市公司
实际控制人仍然为林海川，不发生变更。因此，本次交易不构成《重组办法》第
十三条规定的借壳上市。

    综上，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组不构成重组上市。

四、本次重大资产重组是否涉及发行股份

    经核查，本独立财务顾问认为，本次交易的对价支付方式为现金，不涉及发
行股份。

五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

    经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日，上市公司不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

六、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项

    无。




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   （本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限
公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）




   项目主办人：


                         朱则亮            伍智力




                                                 东莞证券股份有限公司




                                                      2020 年 4 月 2 日




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