宏川智慧：公开发行可转换公司债券发行公告2020-07-15
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-092
广东宏川智慧物流股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”、“发行人”或“公司”）和中
国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、
《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）和《深
圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等
相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“宏川转债”或“可转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 16 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下
简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实
施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 7 月 17 日（T 日），
网上申购时间为 T 日 9:15-11:30、13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在 T
1
日申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购
时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模
申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司
代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购
的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人
名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东宏川智慧物流股份有限公司公开
发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴
款义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 。投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时
向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 67,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基
数为 67,000 万元。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即 20,100
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
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与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告
的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险
与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构
（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，
由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向在股权登记日 2020 年 7 月 16 日（T-1 日）收市后登记在册的原股东实行优先
配售。其中：
（1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082930”，配售简
称为“宏川配债”；原股东网上优先配售可转债数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量
小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至
全部配完。
（2）原股东持有的“宏川智慧”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股
业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
2、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为
“072930”，申购简称为“宏川发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量
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为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，
每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），超出部分为无效申购。
重要提示
1、广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可〔2020〕317 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“宏川转
债”，债券代码为“128121”。
2、本次发行67,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计670万张，按面值发
行。
3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2020年7月16日（T-1日）收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、原股东可优先配售的宏川转债数量为其在股权登记日2020年7月16日（T-1日）
收市后登记在册的持有宏川智慧的股份数量按每股配售1.5099元可转债的比例计算可配
售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。原股东可根
据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配售采用网上配
售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082930”，配售简称为“宏
川配债”。
5、发行人现有总股本443,712,760股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优
先认购的可转债上限总额约6,699,618张，约占本次发行的可转债总额的99.9943%。不足
1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称为“宏川发
债”，申购代码为“072930”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个
申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是10,000张（100万元），
超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的宏川转债不设定持有期限制，投资者获得配售的宏川转债上市首日
即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办
4
理有关上市手续。
9、请投资者务必注意公告中有关“宏川转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、
申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投
资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规
融资申购。投资者申购并持有宏川转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执
行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行宏川转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行宏
川转债的任何投资建议。投资者欲了解本次宏川转债的详细情况，敬请阅读《广东宏川
智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊
登 在 2020 年 7 月 15 日 （ T-2 日 ） 的 《 证 券 时 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，
并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发
生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制
及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必
注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投
资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本发行公告中具有如下含义：
发行人、宏川智慧、公司 广东宏川智慧物流股份有限公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 中国银河证券股份有限公司
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宏川转债、可转债 发行人发行的 67,000 万元可转换公司债券
本次发行 发行人本次发行 67,000 万元可转换公司债券之行为
股权登记日（T-1 日） 2020 年 7 月 16 日
优先配售日、申购日 2020 年 7 月 17 日，本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购
（T 日） 的日期
于本次发行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
原股东
发行人所有股东
符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序
有效申购
申购、申购数量符合规定等
元 人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）发行证券种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换
的公司股票将在深交所上市。
（二）发行规模
本次发行可转债总额为人民币 67,000 万元，共计 670 万张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 7 月 17 日至 2026
年 7 月 16 日。
（五）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后
一个计息年度利息。
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1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换
公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公
司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证
券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人
负担。
（七）担保事项
本次发行可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 7 月 23 日（T+4 日）起满六个
月后的第一个交易日（2021 年 1 月 25 日）起，至可转债到期日（2026 年 7 月 16 日）
7
止。
（九）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为 20.25 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个
交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交
易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上
述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，
增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小
数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝Po-D；
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持
有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
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当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公
司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
（十一）转股数量的确定方式
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数量；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票
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面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可
转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券
持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其
所对应的当期应计利息。
（十二）赎回
1、到期赎回
本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利
息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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（十三）回售
1、有条件回售
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司 A 股股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其
持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若
在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三
十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约
定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债
券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金
用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享
有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券
按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以
在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不
应再行使附加回售权。
（十四）转股后的利润分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）信用评级
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主体信用评级为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-。
（十六）资信评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十七）可转债发行条款
1、发行时间
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 7 月 17 日（T 日）。
2、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2020 年 7 月 16 日（T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基
金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
3、发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行。
4、发行地点
网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
5、锁定期
本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获配的可转债上市首日即可交易。
6、承销方式
本次发行的可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。本次发行认购
金额不足 67,000 万元的部分由主承销商余额包销，包销基数为 67,000 万元。保荐机构
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 20,100 万元。当包销比例超过本
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次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行
人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
7、上市安排
发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市
时间将另行公告。
8、本次发行的重要日期安排
日 期 交易日 发行安排
2020 年 7 月 15 日 刊登《募集说明书摘要》、《发行公告》、《网上路演公
T-2 日
周三 告》
2020 年 7 月 16 日 网上路演
T-1 日
周四 原股东优先配售股权登记日
刊登《发行提示性公告》
2020 年 7 月 17 日 原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
T日
周五 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
2020 年 7 月 20 日 刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
周一 网上申购摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
2020 年 7 月 21 日
T+2 日 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（须
周二
确保资金账户在 T+2 日日终有足够的认购资金）
2020 年 7 月 22 日 保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结
T+3 日
周三 果和包销金额
2020 年 7 月 23 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》
周四
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，
保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年7月16日，T-1日）收市后
登记在册的原股东实行优先配售。
（一）优先配售数量
13
原股东可优先配售的宏川转债数量为其在股权登记日（2020年7月16日，T-1日）收
市后登记在册的持有宏川智慧的股份数量按每股配售1.5099元可转债的比例计算可配售
可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
发行人现有总股本443,712,760股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配
售的可转债上限总额约6,699,618张，约占本次发行的可转债总额的99.9943%。不足1张
部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
（二）优先配售的认购方法
原股东优先配售应通过深交所交易系统进行。
1、优先配售的重要日期
（1）股权登记日：2020年7月16日（T-1日）。
（2）优先配售认购时间：2020年7月17日（T日），在深交所交易系统的正常交易
时间，即9:15-11:30，13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一
交易日继续进行。
（3）优先配售缴款时间：2020年7月17日（T日）。
2、优先认购方式
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082930”，配售简称为“宏
川配债”。每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配
宏川转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总
额获得配售。
原股东持有的“宏川智慧”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务
指引在对应证券营业部进行配售认购。
3、优先认购程序
（1）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
（2）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）
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到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资
者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（3）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
（4）投资者的委托一经接受，不得撤单。
（5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的余额网上申
购部分无需缴付申购资金。
（三）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）发行对象
持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定
的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（二）发行数量
本次发行的可转债总额为人民币67,000万元。本次发行的可转债向发行人在股权登
记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
（三）申购时间
2020年7月17日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间，即9:15-11:30，
13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）申购方式
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确
定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托，一经申报，不得撤单。
1、申购代码为“072930”，申购简称为“宏川发债”。
2、申购价格为100元/张。
3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），每10张
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为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10,000张
（100万元），超出部分为无效申购。
（五）申购原则
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户
参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购
的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户
为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证
明文件号码”均相同。
不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
投资者申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，
并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资
产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不
得全权委托证券公司代为申购。
（六）申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未办理开
户登记手续的投资者，必须在申购日2020年7月17日（T日）（含该日）前办妥深交所的
证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人
身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与深交所联网的各证券交易网点办
理申购委托。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受
申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（七）配售规则
2020年7月17日（T日）投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）即网上发行总量确定后，发行人和保荐机构（主承销商）按
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照以下原则配售可转债：
1、当网上申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售；
2、当网上申购总量小于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售后，余额部
分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理；
3、当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）*100%
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的
方式进行配售。
1、申购配号确认
2020年7月17日（T日）深交所对有效申购进行配号，每10张（1,000元）配一个申
购号，并将配号结果传到各证券营业网点。
2、公布中签率
发行人与保荐机构（主承销商）将于2020年7月20日（T+1日）公告本次网上发行中
签率。
3、摇号与抽签
2020年7月20日（T+1日）在公证部门公证下，由发行人和保荐机构（主承销商）共
同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年7月
21日（T+2日）公布中签结果。
4、确认认购数量
2020年7月21日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购宏川转
债的数量，每一中签号码认购10张（1,000元）。
（九）中签投资者缴款
网上投资者应根据2020年7月21日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该
日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（十）放弃认购可转债的处理方式
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网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不为10张
的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见
2020年7月23日（T+4日）刊登的《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新
股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本
次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系
统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足67,000万元的部分由保荐机构（主
承销商）包销。包销基数为67,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上
最大包销金额为20,100万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主
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承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2020年7月16日
（T-1日）就本次发行在全景网（www.p5w.net）举行网上路演。请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事
项，详细风险揭示条款参见《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》。
九、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：广东宏川智慧物流股份有限公司
办公地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
联系人：李军印
联系电话：0769-86002930
传真：0769-88661939
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
联系人：资本市场总部
联系电话：010-66568354
传真：010-66568390
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发行人：广东宏川智慧物流股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
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