证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2020-090



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三十次会议通知已于 2020 年 7 月 10 日以书面、电子邮件等方

式送达各位董事，会议于 2020 年 7 月 14 日在公司会议室以现场表决

结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加

表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加

会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董

事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等

有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券

具体方案的议案》

    公司已收中国证券监督管理委员出具的《关于核准广东宏川智慧

物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】


                                  1/5
317 号）。该批复核准公司向社会公开发行面值总额 67,000.00 万元

可转换公司债券，期限 6 年。

    公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合

公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债

券具体方案，具体如下：

    1、发行规模

    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 67,000.00

万元（含 67,000.00 万元）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、债券利率

    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.4%、第

二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.25 元/股，不低

于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十

个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的

交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一

个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期

经审计的每股净资产值和股票面值。

    募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明

书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股

                              2/5
票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集

说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、到期赎回条款

    在本次发行可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按照债

券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司

债券。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、发行方式及发行对象

    本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分

公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原

股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公

众投资者发行，认购金额不足 67,000.00 万元的部分由保荐机构（主

承销商）余额包销。

    本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向发行人原股东优先

配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在

册的发行人所有股东；（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证

券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者

等（国家法律、法规禁止者除外）；（3）本次发行的承销团成员的

自营账户不得参与本次申购。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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       6、向原股东配售的安排

       本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东

有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日

收市后登记在册的持有宏川智慧的股份数量按每股配售 1.5099 元可

转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债

张数，每 1 张为一个申购单位。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 7 月 15

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

       二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文

件的有关规定及公司股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公

司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市

的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事

项。

       公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 7 月 15

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资


                                 4/5
金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

    为了规范公司本次公开发行可转换债券募集资金的存放、使用与

管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司

监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司募集资

金管理制度的相关规定，在公司股东大会的授权范围内，公司将开立

募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专

项存储和使用。同时，公司及拟实施本次募投项目建设的子公司（福

建港丰能源有限公司）将与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资

金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。以上事项授权

公司管理层及其授权的指定人员具体办理。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2020 年 7 月 15 日




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