证券代码：002930            证券简称：宏川智慧               公告编号：2020-098


                   广东宏川智慧物流股份有限公司
               公开发行可转换公司债券发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“宏川智慧”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“宏川转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]317 号文核准。中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。

    本次发行的可转债规模为 67,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 670 万张，
按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“宏川转债”，债券代码为“128121”。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向
社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

    原股东优先配售的宏川转债总计 5,205,663 张，即 520,566,300 元，占本次发行总量
的 77.70%。

二、网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2020 年 7 月 21 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：



                                       1
    网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：     1,478,715

    网上投资者缴款认购的金额（元）：           147,871,500

    网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：     15,615

    网上投资者放弃认购金额（元）：             1,561,500


三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由
保荐机构（主承销商）包销。此外，《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10
张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保
荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 15,622 张，包销金额为 1,562,200 元，包
销比例为 0.23%。

    2020 年 7 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购
资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

    发行人：广东宏川智慧物流股份有限公司

    办公地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
    联系人：李军印
    联系电话：0769-86002930
    传真：0769-88661939

    保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

    办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    联系人：资本市场总部
    联系电话：010-66568354
    传真：010-66568390


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           发行人：广东宏川智慧物流股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
                                  2020年7月23日




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