证券代码：002930         证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-108
债券代码：128121         债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先投入募投项目
            及已支付发行费用自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 8 月 7 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三

十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用自筹资金的议案》，决定使用募集资金 22,384.82

万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及

已支付发行费用的自筹资金。现将本次使用募集资金置换先期投入事

项的情况说明如下：

    一、募集资金投入和置换情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]317 号）

核准，公司于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670 万张可转换公

司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行有关


                                  1/5
 费用后，本次募集资金净额为 65,909.84 万元。募集资金到位情况已

 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《广东宏川智

 慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金到位情况验

 资报告》（致同验字（2020）第 441ZC00247 号）。公司对募集资金

 采用专户储存。

       截至 2020 年 8 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目和

 及已支付发行费用的实际投资额为 22,384.82 万元，本次拟置换金额

 为 22,384.82 万元，具体情况如下：
                                                                             单位：万元
                                         募集资金承诺       自筹资金预先投入     拟置换
序号       项目名称       投资总额
                                           投资金额           募投项目金额         金额
 1     港丰石化仓储项目    74,897.70           56,800.00             20,384.35   20,384.35
 2     7#泊位工程          33,411.69            7,100.00              1,758.14    1,758.14
 3     偿还银行借款                  -           3,100.00                    -           -
 4     发行费用                      -                  -              242.33      242.33
         合计             108,309.39            67,000.00           22,384.82    22,384.82


       二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施

       根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》：“在本次发

 行募集资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投

 入，并在募集资金到位后予以置换。”的约定，公司本次拟置换事项

 与前述计划内容一致。

       致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 8 月

 4 日以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《广

 东宏川智慧物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及

 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2020）第


                                          2/5
441ZA08488 号），公司需置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金 22,384.82 万元。

    公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改

变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换

时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等有关规定。

    三、独立董事意见

    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的自筹资金符合公司募集资金投资项目实施需要，符合维护公

司发展及全体股东利益的需要，不存在变相改变募集资金投向的情

况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次置换事项的决

策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的自筹资金。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金符合公司募集资金投资项目实施需要，

符合维护公司发展及全体股东利益的需要，不存在变相改变募集资金


                              3/5
投向的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次

置换事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因

此，监事会同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已

支付发行费用的自筹资金。

    五、会计师鉴证意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 8 月

4 日以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《广

东宏川智慧物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2020）第

441ZA08488 号）。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募

集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，致同会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合

相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集

资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换


                              4/5
预先投入募集资金投资项目及已支付发行的自筹资金事项无异议。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第三十二次会议决议；

    2、第二届监事会第三十一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立

意见；

    4、《广东宏川智慧物流股份有限公司以募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字

（2020）第 441ZA08488 号）；

    5、《中国银河证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                            2020 年 8 月 8 日




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