中信证券股份有限公司
关于广州广电计量检测股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州广电计
量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”、“公司”）2020年非公开发行A股股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易
所股票上市规则（2020年修订）》等有关规定，对广电计量本次非公开发行限售股
上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，公司非公开发行不超过 7,500
万股新股。公司非公开发行 46,153,846 股，募集资金总额 1,499,999,995.00 元，扣除
发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。
公司非公开发行股票前总股本为 529,072,000 股，非公开发行股票后总股本为
575,225,846 股，非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的
8.0236%；其中发行对象及其获得配售的情况如下：
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
1 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 10,187,692 331,099,990.00 6
珠海煦远诺成股权投资合伙企业（有限合
2 9,230,769 299,999,992.50 6
伙）
3 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙） 9,230,769 299,999,992.50 6
4 诺德基金管理有限公司 6,030,769 195,999,992.50 6
贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心
5 2,646,153 85,999,972.50 6
（有限合伙）
6 国泰君安证券股份有限公司 1,723,076 55,999,970.00 6
7 中国银河证券股份有限公司 1,692,307 54,999,977.50 6
8 郭伟松 1,538,461 49,999,982.50 6
1
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
9 广州国资发展控股有限公司 1,538,461 49,999,982.50 6
广州国资产业发展并购基金合伙企业（有
10 1,538,461 49,999,982.50 6
限合伙）
长江养老保险股份有限公司-中国石油化工
11 集团公司企业年金计划-中国工商银行股份 796,928 25,900,160.00 6
有限公司
合计 46,153,846 1,499,999,995.00 -
公司非公开发行新增股份于 2021 年 6 月 15 日在深圳证券交易所上市，限售期
为本次发行新增股份上市之日起 6 个月，自 2021 年 12 月 15 日起可流通交易。
本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致
总股本变化的情况，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺
1、同意自广电计量本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，
六个月内不转让本次认购的股份。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有
违反承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司将卖出资金划入上市
公司账户归全体股东所有。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 15 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为 46,153,846 股，占公司总股本的 8.0236%，占公
司无限售条件股份（本次解除限售股份后）的 19.5870%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，涉及证券账户 16 户，证券账
户均不存在冻结、质押的情形。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
2
所持限售 本次解除
序号 股东名称 账户名称 股份总数 限售数量
（股） （股）
上海高毅资产管理合伙企业
上海高毅资产管理合伙企业
1 （有限合伙）－高毅邻山 1 号 10,187,692 10,187,692
（有限合伙）
远望基金
珠海煦远诺成股权投资合伙 珠海煦远诺成股权投资合伙
2 9,230,769 9,230,769
企业（有限合伙） 企业（有限合伙）
天津礼仁投资管理合伙企业
天津礼仁投资管理合伙企业
3 （有限合伙）－礼仁卓越长青 9,230,769 9,230,769
（有限合伙）
二期私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－诺德价值优势混合型证券 4,307,692 4,307,692
投资基金
诺德基金－山东铁路发展基
金有限公司－诺德基金浦江 1,538,461 1,538,461
70 号单一资产管理计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基
金浦江韶夏资本 1 号单一资产 92,308 92,308
管理计划
4 诺德基金管理有限公司 诺德基金－兴业银行－诺德
基金滨江壹号集合资产管理 46,154 46,154
计划
诺德基金－招商证券股份有
限公司－诺德基金股债平衡 1 30,769 30,769
号单一资产管理计划
诺德基金－光大证券私募领
航优选扶植 1 号定向资产管理
15,385 15,385
合同－诺德基金浦江 15 号单
一资产管理计划
贵州铁路发展基金管理有限
贵州铁路人保壹期壹号股权 公司－贵州铁路人保壹期壹
5 2,646,153 2,646,153
投资基金中心（有限合伙） 号股权投资基金中心（有限合
伙）
6 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 1,723,076 1,723,076
7 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 1,692,307 1,692,307
8 郭伟松 郭伟松 1,538,461 1,538,461
9 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 1,538,461 1,538,461
广州市中小企业发展基金有
广州国资产业发展并购基金 限公司－广州国资产业发展
10 1,538,461 1,538,461
合伙企业（有限合伙） 并购基金合伙企业（有限合
伙）
长江养老保险股份有限公司- 中国石油化工集团公司企业
11 796,928 796,928
中国石油化工集团公司企业 年金计划－中国工商银行股
3
所持限售 本次解除
序号 股东名称 账户名称 股份总数 限售数量
（股） （股）
年金计划-中国工商银行股份 份有限公司
有限公司
合计 46,153,846 46,153,846
5、本次股份解除限售后公司的股本结构：
本次股份解除限售前 本次股份解除限售后
本次增减
股份性质 股份数量
比例 变动 股份数量（股） 比例
（股）
限售条件流通股/非流通 385,744,901 67.06% -46,153,846 339,591,055 59.04%
其中：高管锁定股 2,160,000 0.38% 0 2,160,000 0.38%
首发前限售股 337,431,055 58.66% 0 337,431,055 58.66%
首发后限售股 46,153,846 8.02% -46,153,846 0 0
无限售条件流通股 189,480,945 32.94% 46,153,846 235,634,791 40.96%
总股本 575,225,846 100.00% 0 575,225,846 100.00%
注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记为准。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券对广电计量本次限售股份上市流通事项发表核查意
见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承
诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、中信证券对广电计量本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
4
（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司非
公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑晓明 李纪蕊
中信证券股份有限公司
2021 年 12 月 7 日