侨银环保：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2020-11-18
证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-119
侨银环保科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
侨 银环保科 技股份有 限公司 （以下简 称“侨银 环保” 、“公司 ”或“发 行
人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根
据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深
圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》和
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公
司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“侨银转
债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：
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1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《侨银环保科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2020 年 11 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由国泰君安包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及国泰君安将协商采取
中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行包销基数为 4.2 亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大
包销额为 1.26 亿元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动内部风险评估
程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采
取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
2
侨银环保公开发行 4.2 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“侨银转
债”）原股东优先配售及网上申购已于 2020 年 11 月 17 日（T 日）结束。
根据 2020 年 11 月 13 日（T-2 日）公布的《侨银环保科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次侨银转债发行申购结果公告
如下：
一、总体情况
侨银转债本次发行 4.2 亿元（共计 420 万张），发行价格为每张 100 元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 11 月 17 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售侨银转债 3,545,108 张，共计 354,510,800 元，占本次发行总
量的 84.41%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定 网上向社会公 众投资者发 行的侨银转债 为 65,489,000 元
（654,890 张），占本次发行总量的 15.59%，网上中签率为 0.0008817076%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 74,275,184,290 张 ， 配 号 总 数 为 7,427,518,429 个 ， 起 讫 号 码 为
000,000,000,001—007,427,518,429。
发行人与保荐机构（主承销商）将在 2020 年 11 月 18 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将在 2020 年 11 月 19 日（T+2 日）的《证券时报》及巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可
转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）侨银转债。
3、本次发行配售结果汇总
有效申购数量 实际获配数量
类别 获配比例 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 3,545,108 3,545,108 84.41% 100.00%
网上社会公众投资者 74,275,184,290 654,890 15.59% 0.0008817076%
合计 74,278,729,398 4,199,998 100.00% -
三、上市时间
本次发行的侨银转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 11 月 13 日（T-2 日）在《证
券时报》上刊登的《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书摘要》和《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：侨银环保科技股份有限公司
地 址：广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318
联系电话：020-87157941
联 系 人：陈春霞
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电 话：021-38031877、021-38031878
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联 系 人：资本市场部
发行人：侨银环保科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 11 月 18 日
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（本页无正文，为《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：侨银环保科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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