证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-074



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
   关于公司参与竞买重庆奥博铝材制造有限公司事项
                             的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易概述

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月

与重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）签订了《股权

转让意向协议》,公司拟收购重庆奥博铝材制造有限公司（以下简称“奥

博公司”）100%的股权及相关债权。有关该事项的具体内容及后续进展

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

签订股权转让意向协议的公告》（公告编号：2020-028）、《第三届董

事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《关于公司参

与竞买重庆奥博铝材制造有限公司的进展公告》 公告编号：2021-073）。

    有关交易对方的基本情况及交易的框架性条款详见前期相关公告。

    二、本次交易事项的补充说明

     1、 交易标的简介

    奥博公司注册地及主要生产经营地位于重庆市铜梁区金龙工业园区，

主要从事变形铝合金领域系列铝板带以及下游的部分瓶盖料、灯具料等

                                  1/ 5
的生产，经营规模较小。2020 年度至今与公司未发生过交易。

     2、 交易形式

    本次股权及债权转让由轻纺集团委托在重庆联合产权交易所网站挂

牌、征集意向方公开转让的方式进行。交易底价由委托方轻纺集团以评

估值为基础，依照有关监管政策制定。具体交易条件在重庆联合产权交

易所网站进行了公示。

     3、 交易标的主要财务数据

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的重庆奥博

铝材制造有限公司 2020 年度审计报告和奥博公司出具的 2021 年 1-3 月

的财务报表，奥博公司的主要财务数据如下：

                                                         单位：万元

                 2020 年度/2020 年 12 月   2021 年 1-3 月/2021 年 3
    项   目
                      31 日（经审计）       月 31 日（未经审计）

    营业收入            41,668.01              13,629.33

    营业利润            -762.56                139.46

    净利润              -786.61                142.69

    资产总计            32,529.56              35,649.62

    负债总计            20,983.28              23,960.65

    所有者权益          11,546.28              11,688.97

    4、资产评估情况

    本次交易的评估基准日为 2020 年 10 月 31 日。

    根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具有执行证券业务资

                                  2/ 5
格）出具的资产评估报告（沃克森国际评报字[2021]第 0389 号），本次

评估同时采用了资产基础法和收益法进行评估。截至评估基准日，奥博

公司所有者权益账面值为 10,100.76 万元。采用资产基础法在保持现有

用途持续经营前提下、股东全部权益的评估值为 10,471.03 万元，增值

额为 370.27 万元，增值率为 3.67%；采用收益法评估的股东全部权益价

值为-24,093.84 万元。

     总体上，奥博公司业务方向符合公司向变形铝合金领域适当延伸、

打造“铸造铝合金原料+变形铝合金原料+铝灰资源综合利用”的战略发

展思路。通过调查、研究、分析奥博公司资产经营情况及其提供的各项

历史财务资料，结合企业的现状，考虑国家宏观经济政策的影响和企业

所处的内外部环境状况，分析相关经营风险。评估机构综合评估后认为，

资产基础法的评估结论具有较好的可靠性和说服力，因此本次评估以资

产基础法的初步评估结论作为最终评估结论。

     本次交易中，交易标的奥博公司的 100%股权通过重庆联合产权交易

所挂牌公开转让程序后，最终转让成交价为 7350 万元，相较评估基准日

的评估值，增值率为-29.81%。

     5、交易定价说明

     项目转让底价为 17739.528871 万元，其中奥博公司 100%股权转让

底 价 为 7350 万 元 ， 轻 纺 集 团 对 奥 博 公 司 享 有 的 债 权 转 让 底 价 为

10389.528871 万元（本息截至 2021 年 3 月 31 日）。

     经公司沟通了解，交易标的生产经营情况在评估基准日前后未发生

重大变动。


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     6、债权债务转移

    除纳入本次转让标的范围的债权外，2021 年 4 月 1 日至今奥博公司

新欠轻纺集团款项约 400 万元本金及借款利息（最终以交割时点数据为

准），在股权交割日（交易双方办理完毕本次股权转让的变更登记手续

之日）前，由奥博公司向轻纺集团一次性足额偿还或由公司代为偿还。

    轻纺集团为奥博公司向金融机构借款提供了担保总计 6000 万元（最

终以交割时点数据为准）上述担保由公司负责协调相关金融机构解除轻

纺集团的担保责任，方能办理产权变更手续。

    奥博公司欠付轻纺集团所属企业卓越公司正常业务往来款 1116.61

万元（最终以交割时点数据为准）。在股权交割日（交易双方办理完毕

本次股权转让的变更登记手续之日）前，公司应协助奥博公司予以结清。

    奥博公司与轻纺集团控股子公司重庆北源玻璃有限公司于 2021 年 3

月 25 日签署《直供电转供协议》，公司须在奥博公司产权变更手续完成

后，确保奥博公司继续履行《直供电转供协议》约定的相关责任和义务。

     7、交易的决策权限

    本次交易不属于关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》及相关管理制度，属董事会决策权限，无需提交股东大会

审议。

     8、交易合同签订

    本次产权交易已成交，但产权交易合同尚未签订，有关交易的最终

债权债务转移情况也将在交易合同中最终明确。公司将根据相关规定，

尽快与转让方轻纺集团签订产权交易合同及开展后续产权交割事项。


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    三、风险提示

    1、由于奥博公司经营体量较小，且目前来看能否在 2021 年度内最

终完成交割具有不确定性，预计本次竞买奥博公司暂不会对公司 2021

年度财务及经营状况产生重大影响。

    2、本项目收购完成后，涉及相关产能规划调整、技术改造及和现有

业务的产业协同整合，未来盈利状况暂具有不确定性。

    3、本次交易最终条款以签署正式产权交易合同为准，公司将按照《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，根据后续进展

情况及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。



    特此公告。

                                      重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                           董事会

                                               2021 年 10 月 22 日




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