国海证券股份有限公司

                 关于重庆顺博铝合金股份有限公司

  2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见


    国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆顺博
铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）首次公开发行股票并在中
小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查的具体情况如下：


一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，公司于 2020
年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股（每股面值 1 元），
每股发行价 8.41 元，募集资金总额 445,730,000.00 元，扣除各项发行费用
32,650,892.46 元，实际募集资金净额 413,079,107.54 元。上述募集资金到位情况
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2020)第 6921 号
《验资报告》。


    2、2021 年度募集资金使用金额及余额
    截至 2021 年 12 月 31 日， 公司已累计使用募集资金人民币 413,079,107.54
元，本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，
公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。


二、募集资金存放和管理情况

                                     1
      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监
  管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
  所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金
  管理办法》等规定的要求，对募集资金实行专户存储制度。
      2020 年 9 月 17 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行以及
  保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资
  子公司顺博铝合金湖北有限公司、中国光大银行股份有限公司重庆两江新区支行
  以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了
  对募集资金使用的监管程序。
      截止 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金
  三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，
  以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的
  申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
      截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                     期末余额   存储方
      账户名称         募集资金存储银行名称        银行帐号
                                                                       （元）     式
重庆顺博铝合金股份有 中国工商银行重庆沙坪 31000240192002
                                                                         -      已注销
限公司                 坝支行                  70389
顺博铝合金湖北有限公 中国光大银行重庆两江 39500188000443
                                                                         -      已注销
司                     新区支行                001
         合计                                                            -
       本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，
  公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。


  三、本年度募集资金的实际使用情况
      募集资金使用情况详见本报告附表 1。


  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用
  的情形。


  五、募集资金使用及披露中存在的问题

                                       2
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集
资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、保荐机构结论意见
    经核查，保荐机构认为：顺博合金 2021 年度募集资金存放与使用总体符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
—保荐业务》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东
和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预
先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
                            （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司
  2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                  罗大伟                      郭刚




                                                 国海证券股份有限公司



                                                      2022 年 3 月 14 日




                                  4
附表 1：募集资金使用情况对照表                                                                                                           （单位：万元）

募集资金净额                                                              41,307.91 本年度投入募投项目的资金总额                                           4,589.60
报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

累计变更用途的募集资金总额                                                        - 已累计投入募集资金总额                                                41,307.91

累计变更用途的募集资金总额比例                                                    -

                    是否已变 募集资金                                     截至期末 截至期末投资进
 承诺投资项目和超募                     调整后投 本年度投                                         项目达到预定可        本年度实现    是否达到预 项目可行性是否
                    更项目（含 承诺投资                                   累计投入 度（%）(3)＝
     资金投向                           资总额（1） 入金额                                          使用状态日期          的效益        计效益     发生重大变化
                    部分变更） 总额                                       金额(2)      (2)/(1)

承诺投资项目
1. 顺博铝合金湖北有
限 公 司 废 铝 资 源 综合    否        41,307.91   41,307.91   4,589.60   41,307.91         100.00 不适用（注 1）          3,598.65    是（注 2）               否
利用项目
承诺投资项目小计                       41,307.91   41,307.91   4,589.60   41,307.91         100.00                         3,598.65

超募资金投向
归还银行贷款                       -           -         -            -           -              -                  -             -             -                 -
补充流动资金                       -           -         -            -           -              -                  -             -             -                 -
超募资金投向小计                   -           -         -            -           -              -                  -             -             -                 -
           合计                        41,307.91 41,307.91     4,589.60   41,307.91         100.00                         3,598.65
未 达 到 计 划 进 度 或预
计 收 益 的 情 况 和 原因 不适用
（分具体项目）
项 目 可 行 性 发 生 重大
                          不适用
变化的情况说明


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超募资金的金额、用途
                          不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资 项 目实
                          不适用
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资 项 目实
                          不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目先 以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 562.64 万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，
期投入及置换情况          合计置换金额为 14,723.55 万元。
用 闲 置 募 集 资 金 暂时
                          不适用
补充流动资金情况
项 目 实 施 出 现 募 集资
                          不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资金
                          不适用
用途及去向
募 集 资 金 使 用 及 披露
中 存 在 的 问 题 或 其他 不适用
情况
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目完工进度为 86.30%，尚未全部完工；
注 2：2021 年度，顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目的部分产能装置相继投入运行，按照各生产设备投产时间计算实际运行产能为 9.62 万
吨，占总设计年产能 20 万吨的 48.10%，对应 2021 年度承诺效益为 3,536.97 万元，当年实现净利润 3,598.65 万元，高于承诺效益，达到了预计效益。




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