证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-057



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十六次会议于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开，会议通知于 2022 年 8 月 5 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发

出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7

人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和

议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）   审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具

体方案的议案》

    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7

月 12 日出具《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2022]1467 号），核准公司向社会公开发行

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面值总额 83,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司分别于 2021 年

7 月 22 日和 2021 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议及 2021

年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行可转债相关的议案。公司

分别于 2022 年 3 月 11 日、2022 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第二十

三次会议和 2021 年年度股东大会，对本次可转债募投项目、募集资金规

模等相关事项进行调整。根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司

于 2022 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议，对本次可转

债募集资金规模等事项进行了调整。公司董事会在股东大会授权范围内，

按照相关法律法规和证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，进一

步明确本次公开发行可转换公司债券的具体方案如下：

    1、发行规模和发行数量

    本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币 83,000 万元，发行数量

为 830.00 万张。

    2、票面利率

    第一年为 0.3%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.6%，

第五年为 2.0%，第六年为 2.5%。

    3、债券到期赎回条款

    在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值

的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

    4、初始转股价格的确定

    本次发行可转债的初始转股价格为 20.43 元/股，不低于募集说明书

公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内


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发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均

价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股

股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股

票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交

易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

    5、发行方式及发行对象

    （1）发行方式

    本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司

登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优

先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发

行认购金额不足 83,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销

基数为 83,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定

最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超

过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 24,900 万元。当实际包

销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部

承销风险评估程序，并与公司协商一致后继续履行发行程序或采取中止

发行措施，并及时向中国证监会报告；如果中止发行，公司和保荐机构

（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安

排进行信息披露。

    （2）发行对象


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       ①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2022 年 8

月 11 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司所有股东。

       ②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券

账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国

家法律、法规禁止者除外）。

       ③本次发行承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

       6、向原股东配售的安排

       本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A

股股东有权放弃配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股

权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.8906 元可转

债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每

1 张为一个申购单位，即每股配售 0.018906 张可转债。

       公司现有 A 股总股本 439,000,000 股（无库存股），按本次发行优

先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 8,299,734 张，

约占本次发行的可转债总额的 99.9968%。由于不足 1 张部分按照中国结

算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差

异。

       独立董事发表了明确同意的独立意见。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （二）   审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

       按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所


                                 4/6
可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，

公司董事会根据股东大会的授权，将在本次可转换公司债券发行完成后

办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公

司管理层及其授权代表负责办理具体事项。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）   审议通过了《关于设立公开发行可转换公司债券募集资金

专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定，公司及本次募

投项目实施主体子公司设立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资

金的专项存储和使用。公司将与保荐机构（主承销商）、相应拟开户银

行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同

时，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理签署与上述保

荐机构（主承销商）、银行的募集资金监管协议等事宜。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    1、《第三届董事会第二十六次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意


                              5/6
见》



       特此公告。



                    重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                     2022 年 8 月 9 日




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