国海证券股份有限公司

                 关于重庆顺博铝合金股份有限公司

      2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

    国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”) 作为重庆顺博
铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”或“公司”)2022 年度公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1467 号）核准，公司
向社会公开发行面值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资
金总额为 830,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,049,122.64 元，实际募集
资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具众会字(2022)第 07698 号《验证报告》。
    2、2022 年度募集资金使用金额及余额
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计用募集资金人民币 400,398,691.80
元，募集资金专户余额为人民币 422,068,499.53 元，尚未使用的募集资金余额
为人民币 418,552,185.57 元，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。上
述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继
续用于实施承诺项目。
二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对
募集资金实行专户存储制度。
    2022 年 8 月 18 日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国
海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 8 月 31 日，公
司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》；2022 年 8 月 31 日，公司与全资子公司顺博合金
安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》强化了对募集资金使用的监管程
序。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金
三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，
以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的
申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：


  账户名称    募集资金存        银行帐号         期末余额       存储方式
              储银行名称
                                                  （元）
重庆顺博铝 招商银行重
合金股份有 庆分行上清       023900285410608        706.78      活期存款
限公司     寺支行
重庆顺博铝 中信银行重
合金股份有 庆 分 行 营 业 8111201013500554711 380,979,426.01   活期存款
限公司     部
           中国农业银
顺博合金安
           行 重 庆 江 北 31051401040011148    41,088,366.74   活期存款
徽有限公司
           支行
    合计                                      422,068,499.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况详见本报告附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变
更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集
资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构结论意见

    经核查，保荐机构认为：顺博合金 2022 年度募集资金存放与使用总体符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规范性文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审
议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使
用募集资金的情形。


(以下无正文)
(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人：
                 罗大伟                      郭刚




                                                国海证券股份有限公司


                                                        年   月    日
    1

募集资金净额                                                                       81,895.09 本年度投入募投项目的资金总额                                                   40,039.87
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                -
累计变更用途的募集资金总额                                                                    - 已累计投入募集资金总额                                                      40,039.87

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                -

                   是否已变 募集资金                                               截至期末 截至期末投资进
承诺投资项目和超募                     调整后投                 本年度投                                            项目达到预定可         本年度实        是否达到预 项目可行性是否
                   更 项 目 ( 承诺投资                                             累计投入 度 (%) (3)＝
      资金投向                         资 总额(1)                 入金额                                              使用状态日期           现 的效         计效益     发生重大变化
                   含 部分变    总额                                               金额(2)      (2)/(1)
                                                                                                                                             益
                   更)
承诺投资项目
1. 顺博合金新材料
产业基地项目（一期      否       61,895.09       61,895.0       20,039.87          20,039.87            32.38       不适用(注1)           不适用（注2 不适用(注2)                 否
）40 万吨再生铝项                                9                                                                                        ）
目
                                                 20,000.0                          20,000.0
2.补充流动资金          否       20,000.00                      20,000.00                              100.00                     -                    -            -              -
                                             0                                 0
承诺投资项目小计                 81,895.09       81,895.0       40,039.87          40,039.87            48.89                                          -
                                                 9

超募资金投向
归还银行贷款                 -           -                  -              -                  -                 -                     -                -             -              -
补充流动资金                 -           -                  -              -                  -                 -                     -                -             -              -
超募资金投向小计             -           -         -                    -                  -                    -                     -                -             -              -
        合计                     81,895.09 81,895.09            40,039.87          40,039.87            48.89                                          -



                                                                                       5
未 达到计划进度或
预 计收益的情况       不适用
和 原 因 (分具体项目)
项 目可行性发生重
                      不适用
大 变化的情况说明




                               5
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目
                       不适用
实 施地点变更情况
募集资金投资项目
                       不适用
实 施方式调整情况
募集资金投资项目先     以募集资金 13,142.18 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 274.06 万元置换已支付发行费用的自有资金，合计置换金额为
期投入及置换情况       13,416.24万元。
用闲置募集资金暂
                       不适用
时 补充流动资金情况
项 目实施出现募集
                       不适用
资 金结余的金额及原
因
尚未使用的募集资
                       不适用
金 用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或       不适用
其 他 情况
注1：截至2022年12月31日，顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目完工进度为9.63% ，项目仍处于建设期；
注 2：顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目于 2022 年 11 月开始试运行；截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未正式投产运行，2022 年度
不适用达产效益。




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