重庆顺博铝合金股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
前次募集资金使用情况鉴证报告
众会字（2023）第 03645 号
重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“重庆顺博公司”）截至2022
年12月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引
——发行类第7号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴
证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募
集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施
了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，重庆顺博公司的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定编制，
反映了重庆顺博公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供重庆顺博公司本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股
票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为重庆顺博公司向中国证券监督
管理委员会申请向特定对象发行股票时的必备条件，随其他申报材料一起上报。
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（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 2023 年 03 月 30 日
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前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规
定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2022 年 12 月 31 日
止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.41 元，募集资金总额人民币 445,730,000.00 元，
扣除各项发行费用人民币 32,650,892.46 元，实际募集资金净额人民币 413,079,107.54 元。上
述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2020)第
6921 号《验资报告》。截至 2022 年 12 月 31 日， 本公司已累计使用募集资金人民币
413,079,107.54 元，本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规
则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830
万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 830,000,000.00 元， 扣除各项
发行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况业
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2022)第 7698 号《验证报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410608 706.78 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 中信银行重庆分行营业部 8111201013500554711 380,979,426.01 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国农业银行重庆江北支行 31051401040011148 41,088,366.74 活期存款
合计 422,068,499.53
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二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1 和 2。
三、前次募集资金变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形；
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的
情形。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况
截止 2020 年 8 月 31 日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目 14,160.91 万元，
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日出具的《众华会计师事务所（特
殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（众会字（2020）第 7073 号）确认，经本公司 2020 年 9 月 13 日召开的第三届董
事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审核，以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投
入募投项目的自有资金。截至 2020 年 9 月 15 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已
全部置换完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目及置换情况
截止 2022 年 8 月 17 日，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民
币 13,416.24 万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 14 日出具的《众
华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第 07869 号）确认，经本
公司 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次
会议审核，以募集资金 13,416.24 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至 2022 年 9
月 14 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
五、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况说明
1、首次公开发行募集资金
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况
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截至 2022 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告
附表 3。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附表 4。
六、 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止， 本公司已累计使用募集资金人民币 413,079,107.54 元，本
次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集
资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 400,398,691.80 元，
募 集资 金专 户余 额为 人民 币 422,068,499.53 元 ，尚 未使 用的 募集资 金余 额为 人民 币
418,552,185.57 元，占募集资金净额的比率为 51.11%，差额为利息收入扣除手续费等费用后
的净额。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继
续用于实施承诺项目。
七、 前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况的专项报告与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
附表：
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023年03月30日
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附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 41,307.91 已累计使用募集资金总额： 41,307.91
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例： 0.00% 2018 年度： 43.76
2019 年度： 6,371.76
2020 年度： 30,302.80
2021 年度： 4,589.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 止日项目完工进
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 度）
顺博铝合金湖北有限公司 顺博铝合金湖北有限公司
1 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 - 100.00%
废铝资源综合利用项目 废铝资源综合利用项目
合计 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 -
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附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 81,895.09 已累计使用募集资金总额： 40,039.87
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例： 0.00% 2021 年度： 2,922.62
2022 年度： 37,117.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 止日项目完工进
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 度）
顺博合金新材料产业基地 顺博合金新材料产业基地
1 项目（一期）40 万吨再生 项目（一期）40 万吨再生 61,895.09 61,895.09 20,039.87 20,039.87 20,039.87 20,039.87 41,855.22 9.63%
铝项目 铝项目
2 补充流动资金 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -
合计 81,895.09 81,895.09 40,039.87 40,039.87 40,039.87 40,039.87 41,855.22
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附表3：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年 累计实现效益
顺博铝合金湖北有限公司
1 92.58% 7,352.73 不适用（注 1） 3,598.65（注 2） 4,942.79 8,541.44 否（注 3）
废铝资源综合利用项目
合计 7,352.73 3,598.65 4,942.79 8,541.44
注1： 顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目于 2020 年 10 月开始试运行，2020 年度实现净利润-821.54 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，该项
目尚未正式投产运行，2020 年度不适用达产效益。
注2：2021年度，顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目的部分产能装置相继投入运行，按照各生产设备投产时间计算实际运行产能为9.62万吨，占总
设计年产能20万吨的48.10%，对应2021年度承诺效益为3,536.97万元，当年实现净利润3,598.65万元，高于承诺效益，达到了预计效益。
注3： 2022年初，湖北顺博已建成的设计产能为17.5万吨，另有2.5万吨产能装置于2022年12月21日建成投产，按时间加权平均计算，全年建成的设计产能为17.57
万吨，对应的承诺效益为净利润6,459.17万元，2022年实现净利润4,942.79万元，未达预计效益。主要原因是在于（1）由于部分炉组在年末才建成投产，因而
募投产品的产量较预计量有所减少；（2）2022年铝价从3月至7月间经历了大幅下跌，对产品的毛利率有所影响。
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附表4：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年 累计实现效益 效益
顺博合金新材料产业基地项目（一
1 不适用（注 1） 24,454.00 不适用（注 2） 尚未建成 建设期 不适用（注 2） 不适用（注 2）
期）40 万吨再生铝项目
合计 24,454.00
注1：截至2022年12月31日止，顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目完工进度为9.63% ，不适用累计产能利用率；
注2：顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目于2022年11月开始试运行，2022年实现利润总额-1,483.54万元；截止2022年12月31日，该项目
尚未正式投产运行，2022年度不适用达产效益。
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