安信证券股份有限公司

                  关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核

                                查意见

   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）首次公开发行股票
并上市与 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具募投项目延期事
项进行了审慎核查，具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募
集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元
后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上
述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号文）核准，公司于 2022 年 6 月
公开发行面值总额为 43,980.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。根据有关规
定扣除发行费用 691.39 万元后，实际募集资金金额为 43,288.61 万元。该募集资
金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字]2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。

   二、募集资金投资项目基本情况
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    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的
具体情况如下：
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  序号           项目名称          投资总额          拟投入募集资金金额
         基于机器人系统集成的
   1     车身焊装自动化生产线            25,814.00               25,814.00
         建设项目（一期）
         汽车智能制造装备技术
   2                                     18,630.00               18,630.00
         研发中心建设项目
         汽车智能制造装备技术
   3                                      5,162.00                5,162.00
         研发中心建设项目
             合计                        49,606.00               49,606.00
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金投资
项目的具体情况如下：
                                                                单位：万元
  序号           项目名称          投资总额          拟投入募集资金金额
         新能源汽车轻量化车身
         及关键零部件精密成形
   1                                     43,288.61               43,288.61
         装备智能制造工厂建设
         项目（一期）
             合计                        43,288.61               43,288.61


   三、使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程

   1、根据募投项目实施进度，由相关部门在签订合同之前与供应商进行商定，
确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
   2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，
按照《募集资金管理办法》《资金管理制度》履行相应的审批程序。
   3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提供
的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账。
   4、定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项，按照募集资
金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，从
募集资金账户中等额转入公司一般账户并通知保荐机构及保荐代表人。同时公司
财务部建立明细台账，按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表并报送
保荐机构及保荐代表人。
   5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、

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账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的
银行票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集
资金仅用于本次募投项目。
   6、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银
行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应
当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。

   四、对公司的影响

   公司使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募
集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   五、独立董事意见

   公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，该事
项的实施有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操
作流程。因此，我们同意《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金
等额置换的议案》。

   六、监事会意见

   公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，
履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，
该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金管理办法》等的规定，一致同意《关于使用银行票据方式支付募投项目款
并以募集资金等额置换的议案》。

   七、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司为使用银行票据支付募投项目所需资金并以募
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集资金等额置换事项制定了相应的操作流程，该事项已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司使
用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使
用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖
章页）




   保荐代表人：
                   李栋一               吴冰




                                                 安信证券股份有限公司
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