以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告

        瑞鹄汽车模具股份有限公司
          容诚专字[2022]230Z3123 号




       容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
               中国  北京




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序号                    内        容                页码


1      以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告   1-3


2      以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明   4-5




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                   关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
             以自筹资金预先投入募集资金投资项目
                             的鉴证报告

                                               容诚专字[2022]230Z3123 号



瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）管
理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为
瑞鹄模具公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文
件，随其他文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的专项说明》是瑞鹄模具公司管理层的责任，这种责任包
括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对瑞鹄模具公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结
论。

    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴



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证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，后附的瑞鹄模具公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄
模具公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。




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    （此页无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2022]230Z3123
号报告之签字盖章页。）




容诚会计师事务所             中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                                   陈莲




   中国北京                  中国注册会计师：
                                                   吴舜


                             2022 年 12 月 27 日




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                     瑞鹄汽车模具股份有限公司

       关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，
将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开
发行可转公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，由主承销商安
信证券股份有限公司通过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元
的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司可转
换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除不含税发行费用
人民币 6,913,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述
资 金 到 位 情况 业 经 容诚 会 计 师事 务 所 （特 殊 普 通合 伙 ） 容诚 验 字
[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制
度。

    二、募集资金承诺投资项目及募集资金使用情况

    本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换
公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



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                                                            金额单位：人民币万元

            募集资金投资项目                    投资总额          拟投入募集资金
新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形
                                                      43,288.61               43,288.61
装备智能制造工厂建设项目（一期）
                合    计                              43,288.61               43,288.61

        上述项目的投资总额为 43,288.61 万元，本次募集资金将全部用于上述项
    目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本
    公司自筹资金解决。

        三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

        本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，
    并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资
    金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 6 月 28 日止，
    本 公 司 以 自筹 资 金 预先 投 入 募集 资 金 投资 项 目 的实 际 投 资金 额 为
    18,178,165.00 元，具体情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

              项目名称               承诺募集资金投资金额   自筹资金预先投入金额
新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密
                                             432,886,075.47           18,178,165.00
成形装备智能制造工厂建设项目（一期）
              合 计                          432,886,075.47           18,178,165.00




                                                    瑞鹄汽车模具股份有限公司


                                                        2022 年 12 月 27 日



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