安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”)作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司(以下简称“瑞鹄模具”、“公司”)公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定,对瑞鹄模具 2023 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据公司的业务发展和生产经营需要,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简 称“公司”)预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称“成飞 瑞鹄”)、瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司(以下简称“瑞鲸科技”)、达奥(芜 湖)汽车制品有限公司(以下简称“达奥汽车”)、芜湖奇瑞信息技术有限公司(以 下简称“奇瑞信息技术”)、芜湖金桔科技有限公司(以下简称“金桔科技”)、芜 湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)、芜湖埃科泰克动力总成有限公司 (以下简称“埃科泰克”)、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司(以下简称“奇 瑞汽车”)、奇瑞商用车(安徽)有限公司及控股子公司(以下简称“奇瑞商用车”) 2023 年 发 生 日常 经 营 性关 联 交易 , 预 计年 度 累 计交 易 总 金额 不 超过 人 民 币 71,980.00万元(不含税)。 公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十会议,会议审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董 事柴震、吴春生、李立忠回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交 易事项,并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性 1 关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将回避 表决。 (二)2023 年度日常关联交易预计 单位:万元 截至披露 关联交 关联交易 2023 年预 上年发生 关联人 关联交易内容 日已发生 易类别 定价原则 计金额 金额 金额 市场公允 成飞瑞鹄 模具及零星加工 5,800.00 - 5,391.69 价 市场公允 成飞瑞鹄 水电物业费用等 120.00 - 88.79 价 市场公允 瑞鲸科技 材料及其他 3,500.00 - 2,120.45 向关联 价 人采购 市场公允 达奥汽车 材料及其他 1,000.00 - - 原材料 价 奇瑞信息 信息化建设及其 市场公允 150.00 - 30.53 技术 他 价 信息化建设及其 市场公允 金桔科技 120.00 - 20.97 他 价 小计 10,690.00 - 7,652.43 接受关 市场公允 奇瑞科技 咨询服务 90.00 - 58.89 联人提 价 供的劳 小计 90.00 - 58.89 务 模检具、自动化生 市场公允 奇瑞汽车 24,000.00 - 16,723.23 产线 价 汽车零部件及配 市场公允 奇瑞汽车 1,000.00 - - 件 价 汽车零部件及配 市场公允 埃科泰克 21,600.00 - 681.55 件 价 向关联 汽车零部件及配 市场公允 成飞瑞鹄 2,700.00 - 43.15 人销售 件 价 产品、商 模检具、自动化生 市场公允 成飞瑞鹄 4,000.00 - 2,995.04 品 产线 价 汽车零部件及配 市场公允 达奥汽车 3,700.00 - - 件 价 模检具、自动化生 市场公允 达奥汽车 2,500.00 - 212.39 产线 价 模检具、自动化生 市场公允 瑞鲸科技 1,300.00 - - 产线 价 2 奇瑞商用 模检具、自动化生 市场公允 400.00 - 6,302.72 车 产线 价 小计 61,200.00 - 26,958.08 合计 71,980.00 - 34,669.40 注:上年发生金额为 2022 年度 1-11 月实际发生额,其中奇瑞汽车实际发生额包括子公 司奇瑞新能源,奇瑞商用车实际发生额包括子公司瑞露科技。 (三)2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 单位:万元 实际发生 实际发生 2022 年 1-11 关联交 关联交易内 全年预计 额占同类 额与预计 关联人 月实际发生 披露日期及索引 易类别 容 金额 业务比例 金额差异 金额 (%) (%) 模具及零星 成飞瑞鹄 5,391.69 6,400.00 25.55 -15.75 加工 2021 年 12 月 30 日 巨潮资讯网公告编 瑞鲸科技 材料及其他 2,120.45 3,600.00 2.39 -41.10 号:2021-097 艾蔓设备 材料 1,000.93 1,300.00 1.21 -23.01 奇瑞汽车 动能(电) - 350.00 - -100.00 2022 年 4 月 12日巨 潮资讯网公告编 大连嘉翔 材料 - 300.00 - -100.00 号:2022-029 2022 年 8 月 10日巨 土地房产租 向关联 成飞瑞鹄 757.50 600.00 44.20 26.25 潮资讯网公告编 赁 号:2022-073 人采购 原材料 水电物业费 成飞瑞鹄 88.79 - 1.58 100.00 - 用等 2021 年 12 月 1 日巨 奇瑞汽车 设备 1,147.39 - 45.38 公开竞标 潮资讯网公告编 号:2021-088 信息化建设 金桔科技 20.97 - 0.83 100.00 - 及其他 奇瑞信息技 信息化建设 30.53 - 1.21 100.00 - 术 及其他 小计 10,558.25 12,550.00 - - - 向关联 奇瑞科技 咨询服务 58.89 - 1.05 100.00 - 人接受 劳务 小计 58.89 - - 100.00 - 向关联 模检具、自 2021 年 12 月 30 日 奇瑞汽车 15,626.71 18,800.00 15.01 -16.88 人销售 动化生产线 巨潮资讯网公告编 产品、 奇瑞汽车 样件 815.11 1,100.00 0.78 -25.90 号:2021-097 3 商品 奇瑞商用车 模检具、自 1,874.16 2022 年 8 月 10日巨 6,400.00 6.05 -1.52 潮资讯网公告编 瑞露科技 动化生产线 4,428.56 号:2022-073 模检具、自 奇瑞新能源 281.41 300.00 0.27 -6.20 动化生产线 汽车零部件 埃科泰克 681.55 9,000.00 93.48 -92.43 及配件 汽车零部件 成飞瑞鹄 43.15 3,500.00 5.92 -98.77 2022 年 8 月 10日巨 及配件 潮资讯网公告编 模检具、自 号:2022-073 成飞瑞鹄 2,995.04 4,336.00 2.88 -30.93 动化生产线 2022 年 4 月 12日巨 模检具、自 潮资讯网公告编 达奥汽车 动化生产线 212.39 1,500.00 0.20 -85.84 号:2022-029 等 瑞鲸科技 代理服务 139.20 300.00 11.95 -53.60 小计 27,097.28 45,236.00 - - - 合计 37,714.42 57,786.00 - - - 2022 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超 过预计总金额。公司对成飞瑞鹄的采购实际发生额与预计金额差异主 要受项目交付时点变动影响;公司对瑞鲸科技的采购实际发生额与预 计金额差异主要系根据生产需求、交货时间等因素变动对采购计划调 整所致;公司对艾蔓设备采购实际发生额与预计金额差异主要系根据 艾蔓设备的供货情况调整采购计划所致;与奇瑞汽车、大连嘉翔的采 公司董事会对日常关联交易实际发 购实际发生额与预计金额差异主要系相关意向合作取消所致;公司对 生情况与预计存在较大差异的说明 成飞瑞鹄的土地厂房租赁采购实际发生额与预计金额差异主要系根 据生产计划调整,租赁厂房生产线增加所致。 公司对奇瑞汽车销售实际发生额低于预计金额;对埃科泰克、成飞瑞 鹄、达奥汽车销售实际发生额与预计金额差异主要系客户需求计划调 整所致;对瑞鲸科技销售实际发生额与预计金额差异主要系受市场因 素影响调整销售计划所致。 经核查,公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存 公司独立董事对日常关联交易实际 在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、 发生情况与预计存在较大差异的说 公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现 明 损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。 二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况 单位:万元 关联方名称 法定代 注册资 关联关系 住所 主营业务 4 表人 本(万 元) 中国(安徽)自 汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造, 公司联营企 由贸易试验 成飞瑞鹄 黄绍浒 15,000 汽车零部件制造,白车身制造,数控产品及相关高新技 业 区芜湖片区 术产品制造。 长山路 19 号 生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自 安徽省芜湖 公司董事李 产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪 546,983. 市经济技术 奇瑞汽车 尹同跃 立忠担任执 器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术 1633 开发区长春 行副总经理 交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资,增值电 路8号 信业务经营。 一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车 零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;机动车改装 奇瑞科技前 服务;集装箱制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技 芜湖市弋江 12 个月内 术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;日 区中山南路 奇瑞商用车 尹同跃 200,900 控股股东奇 用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;创业空间服 717 号科技产 瑞控股控制 务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的 业园 8 号楼 的企业 项目);二手车经销(除许可业务外,可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路机动车辆生产; 货物进出口;技术进出口 一般项目:供应链管理服务;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;汽车新 车销售;汽车零配件零售;水上运输设备销售;航空运 输设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售; 模具销售;金属材料销售;电线、电缆经营;橡胶制品 销售;木材销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;化工 产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用 品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;劳动保护 用品销售;日用百货销售;针纺织品销售;农副产品销 奇瑞科技前 安徽省芜湖 售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;销 12 个月内 市镜湖区张 售代理;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设计、 瑞鲸科技 肖曙明 10,000 控股股东奇 家山街道名 代理;广告发布;会议及展览服务;企业形象策划;组 瑞控股控制 铸置业广场 A 织文化艺术交流活动;市场营销策划;专业设计服务; 的企业 座 26-27 层 平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);包装服 务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批 的项目);货物进出口;技术进出口;合成材料销售;食 品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食品 销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;人力资源服 务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务; 工程造价咨询业务(除许可业务外,可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输 (不含危险货物);第一类增值电信业务;第二类增值电 信业务 5 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车 零配件批发;汽车零配件零售;以自有资金从事投资活动; 创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理 安徽省芜湖 持有公司 服务;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;新材料 市经济技术 奇瑞科技 戚士龙 181,155 5%以上股 技术研发;新材料技术推广服务;新能源汽车电附件销售; 开发区鞍山 份的股东 新能源汽车生产测试设备销售;国内贸易代理;技术进出 路 口;进出口代理;软件开发;软件销售;软件外包服务;普通 货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳 务服务(不含劳务派遣) 中国(安徽)自 由贸易试验 生产、销售和研发汽车前后端车架组合,汽车制动器总成, 10,346.2 奇瑞科技控 达奥汽车 余久锋 区芜湖片区 驱动桥总成及其它汽车零部件,货物或技术进出口(国家 15 制的企业 凤鸣湖南路 6 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 号 奇瑞科技前 研发、生产、销售发动机、变速箱;销售整车(包括新 中国(安徽)自 12 个月内 能源汽车)及其他汽车零部件产品;销售发电机组;提 由贸易试验 埃科泰克 古春山 200,000 控股股东奇 供整车相关技术开发、试验服务、咨询服务;货物或技 区芜湖片区 瑞控股控制 术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 泰山路 38 号 的企业 口除外);普通货物装卸、仓储服务。 汽车零部件研发与销售,汽车销售,汽车维修,汽车用品销 售,二手车销售,二手车经纪,汽车租赁,汽车电子商务平台 运营及管理,代办汽车保险、代办汽车贷款申请手续、软 件开发与服务,软硬件销售与服务,系统集成与运维服务; 汽车文化产品开发与销售,广告设计、制作、发布,礼品设 中国(安徽)自 奇瑞科技前 计与销售、企业管理咨询;会务服务,展览展示服务;货物 由贸易试验 12 个月内 或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术 区芜湖片区 金桔科技 郑兆瑞 1,000 控股股东奇 进出口除外);润滑油、润滑脂、柴油(闭杯闪点>60℃)的 裕安路(芜湖 瑞控股控制 批发与零售(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品); 精工电机有 的企业 货物运输代理,仓储服务(除危险化学品);接受金融机构 限公司内) 的委托对信贷、房贷、车贷、逾期户及信用卡透支户进 出提醒、通知、催告服务;电信增值业务;第二类增值电 信业务;塑料制品、塑料原料、再生塑料颗粒、五金工具 的销售;一般物品拍卖;拍卖业务(除文物);机动车价值鉴 定与评估。 安徽省芜湖 公司董事李 计算机软硬件以及外设的销售、租赁及维护,系统开发、 奇瑞信息技 市经济技术 王琅 500 立忠担任董 集成,通讯产品开发、销售,IT 业务咨询,网络数据中 术 开发区长春 事的公司 心信息安防与弱电系统服务,汽车配件销售。 路8号 (二)关联方主要财务数据(截止日为 2021 年 12 月 31 日,未经审计) 单位:万元 关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 6 成飞瑞鹄 85,481.79 36,039.05 82,387.85 7,876.20 瑞鲸科技 23,267.26 9,832.56 5,431.16 -167.44 奇瑞科技 560,055.96 411,043.68 156,529.82 27,097.83 奇瑞汽车 10,232,595.28 2,578,087.27 5,060,793.82 7,322.66 奇瑞商用车 2,109,657.76 157,895.66 1,484,028.62 7,435.74 达奥汽车 53,803.92 5,112.80 37,734.68 -2,036.58 埃科泰克 515,478.35 217,007.98 626,484.94 87.35 金桔科技 20,744.52 2,009.65 52,611.47 580.89 奇瑞信息技术 5,499.60 1,731.99 10,028.20 192.15 最近一期财务指标(未经审计): 单位:万元 关联方名称 截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润 2022 年 9 月 30 日 成飞瑞鹄 110,797.13 39,422.97 72,657.40 6,341.78 /2022 年 1-9 月 2022 年 9 月 30 日 瑞鲸科技 64,000.56 9,879.36 68,690.98 46.80 /2022 年 1-9 月 2022 年 9 月 30 日 奇瑞科技 703,099.43 475,871.55 267,938.34 11,734.09 /2022 年 1-9 月 2022 年 6 月 30 日 奇瑞汽车 10,669,394.03 2,674,745.18 3,523,558.13 86,947.82 /2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 30 日 奇瑞商用车 2,397,908.88 165,987.89 874,317.41 11,542.43 /2022 年 1-6 月 2022 年 9 月 30 日 达奥汽车 61,993.25 4,482.72 44,201.53 -630.07 /2022 年 1-9 月 2022 年 6 月 30 日 埃科泰克 564,552.91 217,486.25 411,488.09 478.27 /2022 年 1-6 月 2022 年 10 月 31 日 金桔科技 56,621.52 2,526.37 58,566.70 516.72 /2022 年 1-10 月 奇瑞信息技 2022 年 6 月 30 日 5,735.45 1,786.19 4,471.86 54.20 术 /2022 年 1-6 月 (三)履约能力分析 上述关联方依法存续且经营正常,日常交易中能正常履行合同约定内容,具 备履约能力。 三、关联交易主要内容 7 公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为, 属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照,综合考虑生产 成本等因素协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体 现了公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关 联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内,由公司及子公 司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易,可实现关联方之间的资源优 势互补,符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互 利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利 义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司和全 体股东利益的情形;上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响,公 司不会因此对相关关联方形成依赖。 五、履行的程序 公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十会议,会议审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董 事柴震、吴春生、李立忠回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交 易事项,并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性 关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将回避 表决。 六、保荐机构意见 经核查,安信证券认为:瑞鹄模具2023年度日常关联交易预计事项已经公司 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十会议审议通过,独立董事进行了事 前认可,并发表了明确的同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项尚需 8 提交股东大会审议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联 方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定, 不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对 公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。 (以下无正文) 9 (本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 李栋一 吴冰 安信证券股份有限公司 2022 年 12 月 27 日 10