中德证券有限责任公司
关于北京直真科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用的专项核查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京
直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对直真科技 2021 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2103 号文）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 23.40 元，募集资金总额为 468,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用 38,620,000.00 元（不含税）后，已缴入募集的股款为
429,380,000.00 元，于 2020 年 9 月 18 日缴入公司募集资金专用账户。款项扣除公
司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的
信息披露费、发行手续费及印刷费用合计 21,214,648.92 元（不含税），募集资金
净额为人民币 408,165,351.08 元。前述资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11660 号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 107,319,911.96 元。使用
募集资金专户收支具体情况如下：
收支情况 金额（元）
实际募集资金到位金额 429,380,000.00
减：审计验资费、律师费等 21,214,648.92
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收支情况 金额（元）
募集资金净额小计 408,165,351.08
加：利息收入、投资收益扣减手续费净额 7,342,723.19
减：累计投入募投项目 308,188,162.31
其中：报告期投入募投项目 205,555,026.38
2020 年度投入募投项目 102,633,135.93
其中：置换预先投入到募投项目的自筹资金 74,887,378.57
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 107,319,911.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该
制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司、保荐机构中德证券有限责任
公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清
华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行分别签署了《募集资金三方
监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行，募集资
金使用、存放和管理不存在违反协议和相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
招商银行股份有限公司北京清华园支行 活期专户 110906323110304 12,108,450.56
招商银行股份有限公司北京清华园支行 活期专户 110906323110105 4,696,971.45
招商银行股份有限公司北京望京融科支行 活期专户 110906323110807 48,734,182.92
招商银行股份有限公司北京望京融科支行 活期专户 110906323110608 773,466.81
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募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
中国银行北京银谷大厦支行 活期专户 331170705474 16,057,364.94
中国银行北京银谷大厦支行 活期专户 333770704496 24,949,475.28
合计 107,319,911.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目
建设。截至 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际
金额为 74,887,378.57 元。2020 年 12 月 25 日，公司已使用存放于募集资金专户的
74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募投项目金额。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11788 号《关于
北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2020
年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不
影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超
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过人民币 3 亿元进行现金管理。
2021 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金
不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理金额已全部归还
至募集资金专户。本报告期内获得利息收入、投资收益扣减手续费金额为
5,436,285.65 元。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金暂存募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
经公司综合评估募投项目的市场前景和项目进展情况，为提高公司募集资金
的使用效率，维护股东利益，公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十四
次会议、第四届监事会第十次会议，2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，
分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》，同
意在保持各个募投项目投资金额不变的基础上，对除了“补充流动资金”项目之
外的五个募投项目进行如下调整：调减场地装修、设备购置和预备费金额；变更
软件购置内容，并相应调整软件投入费用；调增前期建设费用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期间，公司不存在变更募投项目、对外转让或置换的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
4
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章
程》《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放、使用和
管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金存放与
使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对直真科技关于 2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《关于北京直真科技股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师[2022]
第 ZB10352 号）。报告认为，直真科技 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了直真科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使
用，募集资金的存放与使用情况合法合规。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩正奎 刘 萍
中德证券有限责任公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京直真科技股份有限公司 2021 年度 单位：元
本年度投入募
募集资金总额 408,165,351.08 205,555,026.38
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 308,188,162.31
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 本年度实
目（含部分变 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
金投向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 现的效益
更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
1.下一代基础网络综合支
否 85,590,000.00 85,590,000.00 43,991,823.40 85,588,711.00 100.00 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
撑系统
2.新一代家庭客户业务端
否 84,500,000.00 84,500,000.00 46,710,941.85 73,728,997.77 87.25 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
到端支撑保障系统
3.新一代集团客户业务端
否 87,710,000.00 87,710,000.00 48,291,417.79 64,488,429.53 73.52 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
到端支撑保障系统
4.企业平台化经营管理支
否 53,330,000.00 53,330,000.00 25,547,205.86 38,256,141.55 71.73 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
撑系统
5.研发中心 否 49,870,000.00 49,870,000.00 41,013,637.48 46,125,882.46 92.49 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
6.补充流动资金 否 47,165,351.08 47,165,351.08 - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 408,165,351.08 408,165,351.08 205,555,026.38 308,188,162.31
合计 408,165,351.08 408,165,351.08 205,555,026.38 308,188,162.31
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
附表 第 1 页
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截至 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为
投入及置换情况 74,887,378.57 元。公司使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额，具体见三、（三）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
具体见三、（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况。
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
具体见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 第 2 页
