光大证券股份有限公司

                      关于陕西中天火箭技术股份有限公司

        使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

       光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为陕西中天
火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修
订）》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：


一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1717 号）核准，陕西中天火箭技术股份
有限公司获准向社会公开发行不超过 38,848,100 股新股，每股发行价格为 12.94
元。募集资金总额为人民币 50,269.441400 万元，扣除相关发行费用后募集资金
净额为 44,595.656254 万元。上述募集资金于 2020 年 9 月 21 日全部到位，已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）080007
号《验资报告》。

       公司已与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监
管协议》和《募集资金四方监管协议》。


二、募集资金投资项目基本情况

       公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：
                                                                           单位：万元

序号              项目名称              使用募集资金       预计建成周期   实施主体

 1       军民两用火箭生产能力建设项目      14,000.000000     30 个月      中天火箭
         军民两用高温特种材料生产线建
 2                                              11,000.000000       30 个月          超码科技
               设项目（一期）

         测控产品及箭上测控系统生产能
 3                                               2,900.000000       24 个月          三沃机电
                 力建设项目

 4              研发中心项目                     5,500.000000       24 个月          中天火箭

 5              偿还银行贷款                     7,700.000000         —             中天火箭

 6       补充主营业务发展所需营运资金            3,495.656254         —             中天火箭

                 合计                           44,595.656254         —                  —



三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

       截至 2020 年 12 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 397.104300 万元，本次拟置换金额为人民币 397.104300 万元，具
体情况如下：
                                                                                      单位：万元

序号               项目名称               使用募集资金       已投入金额          拟置换金额

         军民两用高温特种材料生产线建
 1                                         11,000.000000        589.406759         371.004300
                设项目（一期）

         测控产品及箭上测控系统生产能
 2                                         2,900.000000          26.100000          26.100000
                  力建设项目

                 合计                                                              397.104300



（二）自有资金预先投入中介费用的情况

       公司首次公开发行股份并上市的发行费用合计为人民币 5,673.785146 万元。
截至 2020 年 12 月 28 日止，公司已用自筹资金支付的发行费用金额合计为
650.817859 万元，具体情况如下：
                                                                                      单位：万元

             费用明细                   以自筹资金投入金额                   拟置换金额
          费用明细            以自筹资金投入金额         拟置换金额

     保荐及承销费用                         300.000000         300.000000

     审计及验资费用                         240.566031         240.566031

        律师费用                             68.396224          68.396224

        其他费用                             41.855604          41.855604

          合计                              650.817859         650.817859



六、相关事项决策程序

    公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第三次会议审议通过了上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，
公司全体独立董事发表了明确同意意见。

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“众环专字（2020）080344 号”《关
于陕西中天火箭技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》认为：“中天火箭公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，在所有
重大方面如实反映了中天火箭公司截至 2020 年 12 月 28 日止以自有资金预先
投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的情况。”


七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    本次中天火箭以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
项已经公司董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
以自筹资金支付发行费用的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资
金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背
的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募
集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定及公司募
集资金管理制度。

    综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金及用自筹资金支付的发行费用。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）




保荐代表人（签名）：
                       吴燕杰                   段虎




                                                 光大证券股份有限公司




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