证券代码：003009           证券简称：中天火箭        公告编号：2022-044



              陕西中天火箭技术股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六

次会议于 2022 年 8 月 11 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议

于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长

陈雷声召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了

会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议

案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.本次发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可

转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

    2.发行规模
       本次发行的可转债募集资金总额人民币 49,500.00 万元，本次发行的可转债

每张面值为人民币 100 元，共计 495 万张，按面值发行。

       3.债券利率

       本次发行的可转债的票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、

第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

       4.初始转股价格的确定

       本次发行的可转债初始转股价格为 53.11 元/股，不低于募集说明书公告日

前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整

后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的

每股净资产和股票面值。

       5.到期赎回条款

       在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值

的 108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转

债。

       6.发行方式及发行对象

       （1）发行方式

       本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配

售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足

49,500.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

       保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，

当包销比例超过本次发行总额的 30%时，公司及保荐机构（主承销商）将协商是

否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，

将公告中止发行原因，择机重启发行。
    （2）发行对象

    ①向公司原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022 年 8 月 19

日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东。

    ②网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，

包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

    ③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

    7.向原股东配售的安排

    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 8 月 19 日，T-1

日）收市后登记在册的持有中天火箭的股份数量按每股配售 3.1854 元可转债的

比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个

申购单位，即每股配售 0.031854 张可转债。发行人现有总股本 155,392,313 股

（无库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 4,949,866

张，约占本次发行的可转债总额 4,950,000 张的 99.9973%。

    由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终

优先配售总数可能略有差异。

    公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过深交所交易系统进行，优

先认购时间为 T 日（2022 年 8 月 22 日 9:15-11:30，13:00-15:00），配售简称为

“天箭配债”，配售代码为“083009”。原股东网上优先配售可转债认购数量不

足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不

足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认

购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

    原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日（2022 年 8 月 22 日）申购时

缴付足额资金。原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日（2022 年 8 月 22 日）

参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的余额网上申购部分无需
缴付申购资金。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定

信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将在本次可转债发

行完成后，向深圳证券交易所申请办理本次可转债在深圳证券交易所及中国证券

登记结算有限公司深圳分公司挂牌上市、赎回、转股、回售、转股价格的调整等

事宜，公司董事会根据股东大会授权范围将上述授权转授予公司董事长以及董事

长所授权之人士行使，并负责办理具体事项。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定

信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订

募集资金监管协议的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及本次募投

项目实施主体子公司开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存
储和使用。公司及本次募投项目实施主体子公司与保荐机构、开户银行签署募集

资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会

授权公司董事长及其授权人士负责开立募集资金专用账户，并与保荐机构、相应

拟开户银行签署募集资金监管协议。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定

信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

    （二）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十

六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 17 日