中国国际金融股份有限公司
关于广东东鹏控股股份有限公司
使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东
东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“公司”）首次公开发行股票并在
中小企业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对东鹏控股拟使用募集资金向
子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情
况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可［2020］2222 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）143,000,000 股，发行价格 11.35 元/股，共募集资金总额为人民
币 1,623,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 142,983,000.00 元后，公司本次实
际募集资金净额为人民币 1,480,067,000.00 元。德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2020 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了德师报（验）字（20）第 00558 号《验资报告》。本次发行募
集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、 募集资金投资项目情况
根据《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简
称“《招股说明书》”），本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用
计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 预计使用募集资金数额
年产 315 万平方米新型环保生态
1 18,626.00 18,006.70
石板材改造项目
2 扩建 4 条陶瓷生产线项目 60,000.00 60,000.00
澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建
3 66,218.00 10,000.00
项目
年产 260 万件节水型卫生洁具及
4 94,248.16 45,000.00
100 万件五金龙头建设项目
东鹏信息化设备及系统升级改造
5 13,000.00 10,000.00
项目
6 智能化产品展示厅建设项目 10,056.78 5,000.00
合计 262,148.94 148,006.70
三、 使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资情况
1、对子公司增资暨子公司向孙公司增资的基本情况
为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设，公司计划将存放
于募集资金监管账户的合计 148,006.70 万元募集资金向子公司增资暨子公司向
孙公司增资用于实施募投项目，增资后，子公司及孙公司资金实力和经营能力将
进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施；对子公司的增资暨子公司向孙公
司增资具体情况如下：
新增注册资 计入资本
增资金额
序号 增资对象 实施项目 本暨实收资 公积金额
（万元）
本（万元） （万元）
丰城市东鹏陶瓷 扩建 4 条陶瓷生产
1 60,000.00 60,000.00 0
有限公司 线项目
澧县新鹏陶瓷有 澧县新鹏陶瓷有限
2 10,000.00 10,000.00 0
限公司 公司二期扩建项目
年产 260 万件节水
佛山东鹏洁具股 型卫生洁具及 100
3 45,000.00 45,000.00 0
份有限公司 1 万件五金龙头建设
项目
佛山市东鹏陶瓷 东鹏信息化设备及
4 10,000.00 10,000.00 0
有限公司 系统升级改造项目
佛山市东鹏陶瓷 智能化产品展示厅
5 5,000.00 5,000.00 0
发展有限公司 建设项目
新增注册资 计入资本
增资金额
序号 增资对象 实施项目 本暨实收资 公积金额
（万元）
本（万元） （万元）
年产 315 万平方米
湖口东鹏新材料
6 新型环保生态石板 18,006.70 18,006.70 0
有限公司 2
材改造项目
注 1：公司使用募集资金 45,000 万元向全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司（以下简
称东鹏洁具）进行增资，东鹏洁具将募集资金 45,000 万元向东鹏洁具全资子公司江门市东
鹏智能家居有限公司（以下简称江门东鹏）进行增资，其中 45,000 万元计入注册资本，0
万元计入资本公积，由江门东鹏用于实施年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头
建设项目。
注 2：公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议议案《关于变更部分募
投项目实施主体及实施地点的议案》获得通过、且独立董事发表同意意见后，发行人方可实
施向湖口东鹏增资 18,006.70 万元。
2、增资对象的基本情况
（1）丰城市东鹏陶瓷有限公司
增资对象名称 丰城市东鹏陶瓷有限公司
统一社会信用代码 91360981662046200U
注册地 江西省丰城市高新技术产业园区创新大道 6 号
法定代表人 熊乐夫
注册资本 6,500 万元
陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。（依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记状态 登记成立，有效存续
股东结构 广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权
截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 182,615.88 万元，净资
基本财务情况 产为 40,952.53 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 44,271.86 万
元，净利润为 6,149.57 万元。
（2）澧县新鹏陶瓷有限公司
增资对象名称 澧县新鹏陶瓷有限公司
统一社会信用代码 914307236940210831
注册地 湖南省澧县澧南镇乔家河居委会大雁路 59 号
法定代表人 徐由强
注册资本 1,345 万元
经营范围 陶瓷原料加工销售、陶瓷制品生产销售
登记状态 登记成立，有效存续
股东结构 广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权
截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 86,798.81 万元，净资产
基本财务情况 为 19,605.04 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 18,585.49 万元，
净利润为 1,783.19 万元。
（3）佛山东鹏洁具股份有限公司
增资对象名称 佛山东鹏洁具股份有限公司
统一社会信用代码 91440600193548282X
注册地 佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧
法定代表人 何新明
注册资本 5,830 万元
陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水
暖五金器材、天花板、其他家用电力器及上述产品相关配套附
经营范围
件的生产、加工、销售；信息技术服务，国内贸易、货物进出
口、技术进出口。
登记状态 登记成立，有效存续
股东结构 广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权
截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 68,991.25 万元，净资产
基本财务情况 为 19,098.76 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 15,324.93 万元，
净利润为 193.04 万元。
（4）江门市东鹏智能家居有限公司
增资对象名称 江门市东鹏智能家居有限公司
统一社会信用代码 91440784315180392W
注册地 鹤山市共和镇鸿江路 1 号
法定代表人 何新明
注册资本 10,000 万元
生产、加工、销售：陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋
经营范围 浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板及上述产品相关配套
附件
登记状态 登记成立，有效存续
股东结构 佛山东鹏洁具股份有限公司持有 100%股权
截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 63,175.49 万元，净资产
基本财务情况 为 5,158.01 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 7,794.93 万元，
净利润为-525.82 万元。
（5）佛山市东鹏陶瓷有限公司
增资对象名称 佛山市东鹏陶瓷有限公司
统一社会信用代码 91440600588261331T
注册地 佛山市禅城区江湾三路 8 号二层
法定代表人 何新明
注册资本 6,500 万元
卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务；批发、
经营范围 零售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、
家居用品；货物进出口、技术进出口；陶瓷技术咨询服务
登记状态 登记成立，有效存续
股东结构 广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权
截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 24,362.99 万元，净资产
基本财务情况 为 4,866.87 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 15,023.00 万元，
净利润为-102.53 万元。
（6）佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
增资对象名称 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
统一社会信用代码 91440600590114154P
注册地 佛山市禅城区季华西路 127 号首层
法定代表人 何新明
注册资本 1,300 万元
批发、零售、网上销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产
品、陶瓷材料及产品、电子产品、灯饰、家具、工艺品、软装
饰品、家居用品、礼品、纺织品、边框装饰类辅材、瓷砖胶、
经营范围
填缝剂、展示架；持有效审批证件从事食品流通（酒类、茶叶）；
卫浴产品、陶瓷制品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术
服务;信息系统开发、技术咨询、技术服务。
登记状态 登记成立，有效存续
股东结构 广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权
截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 63,311.66 万元，净资产
基本财务情况 为 27,567.42 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 26,000.18 万元，
净利润为-1,633.54 万元。
（7）湖口东鹏新材料有限公司
增资对象名称 湖口东鹏新材料有限公司
统一社会信用代码 91360429MA39484F28
江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红
注册地
普林西侧
法定代表人 陈昆列
注册资本 1,000 万元
经营范围 有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。
登记状态 登记成立，有效存续
股东结构 广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权
截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 1,010.00 万元，净资产
基本财务情况 为 1,000.00 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 0 万元，净利润
为 0 万元。
四、 本次增资的目的及对公司的影响
本次公司将募集资金以增资方式投入子/孙公司用于实施募投项目，未改变
募集资金投向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于
提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经
营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
五、 本次增资后的募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及子公司募集
资金采取专户存储。公司已与作为募投项目实施主体的子公司、保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，对本次所涉及的募集资金
建立专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。
六、 履行程序情况
本次使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的事
项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，审议
程序符合监管要求。
公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
七、 保荐机构核查意见
保荐机构认为：
公司使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目事项
已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，且独立
董事已发表同意意见，依法履行了必要的决策程序。本次使用募集资金向子公司
增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目事项，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害
公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构对东鹏控股本次使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙
公司增资实施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东东鹏控股股份有限公司
使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的核查意见》之
签署盖章页）
保荐代表人：
章志皓 潘志兵
中国国际金融股份有限公司
2020 年 11 月 23 日
