联泓新材料科技股份有限公司
               首次公开发行股票发行结果公告


          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                                 特别提示


    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”或“发行人”）首次公开
发行不超过 147,360,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证监会证监许可〔2020〕2690 号文核准。本次发行的保荐人（主承销
商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“联泓新科”，股票代码为“003022”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 11.46
元/股，发行数量为 147,360,000 股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 103,152,000 股，占本次发行总股数的
70.00%；网上初始发行数量 44,208,000 股，占本次发行总股数的 30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 14,736,000 股，占本次发行总量的 10.00%；
网上最终发行数量为 132,624,000 股，占本次发行总量 90.00%。
    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 11 月 27 日（T+2 日）结束。



一、 新股认购情况统计
    保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网


                                      1
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
      （一）网上新股认购情况
      1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：132,307,990
      2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,516,249,565.40
      3、网上投资者放弃认购数量（股）：316,010
      4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,621,474.60
      （二）网下新股认购情况
      1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,731,304
      2、网下投资者缴款认购的金额（元）：168,820,743.84
      3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,696
      4、网下投资者放弃认购金额（元）：53,816.16
      放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                           初步获配股数   获配金额    放弃认购股数
 序号     网下投资者        配售对象
                                             （股）       （元）        （股）
  1           陈岚            陈岚             587        6,727.02        587
  2           杜方            杜方             587        6,727.02        587
  3          寇光智          寇光智            587        6,727.02        587
  4           廖晔            廖晔             587        6,727.02        587
  5          娄爱芹          娄爱芹            587        6,727.02        587
  6          聂景华          聂景华            587        6,727.02        587
  7          王富民          王富民            587        6,727.02        587
  8           周敏            周敏             587        6,727.02        587
                     合计                     4,696       53,816.16      4,696


二、 保荐人（主承销商）包销情况
      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 320,706 股，包销金额为 3,675,290.76 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.22%。
      2020 年 12 月 1 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定
证券账户。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

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   若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
   保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
   咨询电话：010-65353014
   咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
   联系人：中金公司资本市场部




                                       发行人：联泓新材料科技股份有限公司
                         保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 1 日




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