中国国际金融股份有限公司

                    关于联泓新材料科技股份有限公司

2021 年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度

                         提供关联担保的核查意见



       中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为联泓新材料科技股
份有限公司（以下简称“联泓新科”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，对 2021 年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度提供关联担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

       一、关联担保事项概述

       为满足经营发展的需要，保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）
日常生产经营和流动资金周转需要，公司的间接控股股东联想控股股份有限公司
（以下简称“联想控股”）拟在 2021 年度（自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日）为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币 23.5 亿元的
连带责任保证担保。

       联想控股为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，联想控股属于公司关联法人，本次担保事项构成了关联交易。

       上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

       二、关联方基本情况

       1、关联方名称：联想控股股份有限公司

       2、企业性质：其他股份有限公司(上市)

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    3、注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1701

    4、法定代表人：宁旻

    5、注册资本：235623.09 万元

    6、成立日期：1992 年 6 月 23 日

    7、主要股东或实际控制人：无实际控制人

    8、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；
企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理
进出口；计算机系统服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动。）

    9、主要财务状况：

                                                                           单位：亿元
               2019 年 12 月 31 日/2019 年度        2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月
    项目
                        （经审计）                           （未经审计）
  资产总额                            6,377.34                                6,240.75
   净资产                               902.39                                  918.24
   净利润                                   46.02                                22.05




    10、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，联想控股不属
于“失信被执行人”。

    三、关联担保的主要内容和定价政策

    联想控股为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币 23.5
亿元的连带责任保证担保，担保期限与综合授信期限以联想控股、公司/子公司
与金融机构签订的最终协议为准。经联想控股 2020 年 6 月 12 日召开的 2020 年
第二次临时股东大会之表决结果，至 2021 年 6 月 30 日止，公司及子公司向金融
机构申请综合授信，联想控股如提供连带责任保证担保，则无担保费。2021 年 6
月 30 日之后将根据相应审议程序后确定。

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    四、关联担保的目的及对公司的影响

    联想控股为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，能有
效拓展公司的融资渠道，保障公司的正常经营活动。同时公司与关联方联想控股
的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司拓展融资渠道和增加融资额度具有积
极促进作用，不会对公司及股东的利益造成影响。

    五、本年与联想控股累计已发生的各类关联交易

    自 2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日，公司与该关联法人累计发生关联交易金
额为：（1）联想控股为公司申请授信额度提供连带责任保证新增担保金额为
108,999.90 万元，截至 2020 年 11 月 30 日担保余额为人民币 266,899.90 万元，
无担保费；（2）公司与联想控股控制的滕州郭庄矿业有限责任公司、融科物业投
资有限公司发生的关联采购、关联租赁，合计金额为人民币 10,437.89 万元。

    六、履行程序情况

    本次关联担保事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过，关联董事宁旻、李蓬、严乐平、郑月明、索继栓回避表决；独
立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

    该事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会上关联股东需回避表决。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    2021 年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关
联担保事项已经公司第一届董事会第十二次会议和公司第一届监事会第七次会
议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董
事遵守了回避制度，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了必要
的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司与关联方联想控股的关联交
易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次关联担保事项无异议。

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（以下无正文）




                 4
   （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有
限公司 2021 年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供
关联担保的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：
                   贾义真               幸   科




                                              中国国际金融股份有限公司

                                                        年    月    日




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