彩虹集团：首次公开发行股票投资风险特别公告2020-12-01
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过 2,030 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕3161
号”文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司（以下简称“主
承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。经发行人与主承销商协商确定，本次
发行新股数量为 2,030 万股。本次发行将于 2020 年 12 月 2 日（T 日）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台和交易系统实施。发行人
和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处
理等方面，具体内容如下：
（1）发行人和主承销商华西证券股份有限公司根据初步询价结果，综合考虑
发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来
经营业绩等因素，协商确定本次发行价格为 23.89 元/股。
投资者请按此价格在 2020 年 12 月 2 日（T 日）进行网下和网上申购，其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。申购时
无需缴付申购资金。
（2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后
的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量
由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下
发行电子平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报
价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。若最高申报价格与确定
的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部
分不得参与网下申购。
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（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
（4）网下投资者应根据《成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行
股票网下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 12 月 4 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照
规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配
新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（5）网上投资者申购新股中签后，应根据《成都彩虹电器（集团）股份有限
公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2020 年 12 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（6）网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
（7）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
（8）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将
违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签
后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、
可交换公司债券网上申购。
2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行价格的
合理性，理性做出投资决策。
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3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020 年 11 月 24 日（T-6 日）
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重
大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断
其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及
经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由
投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交
所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导
致的投资风险。
5、本次发行价格为 23.89 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行
业为“C38电气机械和器材制造业”，截至2020年11月27日（T-3日），中证指
数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为35.49倍，请投资者决策时
参考。
本次发行价格23.89元/股对应的发行人2019年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数发布的行业最近一个
月平均静态市盈率。但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承
销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都彩虹电器（集团）股
份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
7、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于
真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本
面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩等
因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行
价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
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8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均
无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
9、按本次发行价格 23.89 元/股、发行新股 2,030 万股计算的预计募集资金
总额为 48,496.70 万元，扣除发行费用 6,890.70 万元后，预计募集资金净额为
41,606.00 万元。公司存在募集资金投资项目无法按期完成、项目实施成本上升
等风险。如出现上述风险，则公司股价可能出现下跌，请投资者关注风险并理性
做出投资决策。
10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
11、本次发行股份经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能
获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款
利息返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限
售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人
治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
13、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取
中止发行措施：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
（2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足 10
家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报
价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；提供有效报价投资者的有效
申购总量未达网下初始发行总量；
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（4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达
成一致意见；
（5）网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
（8）发生其他特别情况，发行人和保荐机构（主承销商）可协商决定中止
发行；
（9）中国证监会对本次发行承销过程实施事中、事后监管发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证
监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）择机重启发行。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资
者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，
并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：成都彩虹电器（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
2020年12月1日
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（本页无正文，为《成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票
投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：成都彩虹电器（集团）股份有限公司
（盖章）
年 月 日
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（本页无正文，为《成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票
投资风险特别公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
（盖章）
年 月 日
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