证券简称：鑫铂股份 证券代码：003038
安徽鑫铂铝业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二二年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
———————— ———————— ———————
唐开健 李 杰 陈未荣
———————— ———————— ———————
李正培 樊晓宏 程 锦
———————— ———————— ———————
常 伟 赵明健 赵婷婷
安徽鑫铂铝业股份有限公司
年 月 日
1
2
3
4
5
6
目 录
目 录 ............................................................ 7
释 义 ............................................................ 8
第一节 本次发行的基本情况 ........................................ 9
一、公司基本情况 .................................................................................................... 9
二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 9
三、本次发行概况 .................................................................................................. 11
四、本次非公开发行的发行过程 .......................................................................... 13
五、本次发行相关机构名称 .................................................................................. 26
第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................. 28
一、本次发行前后股东情况 .................................................................................. 28
二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 29
第三节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 ......... 31
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ... 32
第五节 有关中介机构声明 ......................................... 33
第六节 备查文件 ................................................. 37
一、备查文件 .......................................................................................................... 37
二、查阅地点及时间 .............................................................................................. 37
7
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
鑫铂股份/公司/发行人 指 安徽鑫铂铝业股份有限公司
国元证券/保荐机构/本保荐
指 国元证券股份有限公司
机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2022 年 5 月 18 日，发行期首日
发行价格 指 44.50 元/股
发行数量 指 17,528,089 股
《发行方案》 指 《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票认购邀请
《认购邀请书》 指
书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
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第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 安徽鑫铂铝业股份有限公司
英文名称 Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 鑫铂股份
股票代码 003038
有限公司成立日期 2013 年 8 月 29 日
股票上市日期 2021 年 2 月 10 日
法定代表人 唐开健
董事会秘书 张海涛
发行前股本 127,725,048 股
注册地址 安徽省滁州市天长市杨村镇杨村工业区
邮政编码 239399
公司电话 0550-7867688
公司网址 https://www.xinbogf.com/
公司电子邮箱 xbzqb@xinbogf.com
铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能
源光伏部件、模具的研发、制造、加工、销售；本企业生产所需的原
公司经营范围
辅材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021年12月1日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案
的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次
募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票构成关联交
易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
9
2、2021年12月17日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了董
事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
（二）中国证监会核准过程
2021 年 3 月 21 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2022 年 4 月 8 日，中国证监会印发《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号），核准公司非公开发行不超
过 2,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本
次发行数量。鉴于公司 2021 年度利润分配已实施完毕，故此次非公开发行股票
的发行数量调整为不超过 2, 400 万股新股。
（三）募集资金及验资情况
国元证券已于 2022 年 5 月 23 日向本次非公开发行的发行对象发出了《安徽
鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知
书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2022 年 5 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
[2022]230Z0122 号《验证报告》。经验证，截至 2022 年 5 月 25 日 18 时，参与
本次非公开发行的认购对象在国元证券指定的股东缴存款的开户行中国工商银
行股份有限公司合肥四牌楼支行的 1302010129027337785 账号已收到 16 家（名）
特定投资者缴付的认购资金 74 笔，资金总额人民币 779,999,960.50 元（柒亿
柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾元五角）。
2022 年 5 月 26 日，国元证券在扣除承销费用和保荐费用合计 8,301,886.79
元（不含税）后，将余额 771,698,073.71 元存入鑫铂股份在兴业银行股份有限
公司天长支行开立的 496030100100152560 账号。
2022 年 5 月 27 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字
[2022]230Z0120 号《验资报告》。经审验，截至 2022 年 5 月 26 日 18 时，鑫铂
股份非公开发行人民币普通股（A 股）17,528,089.00 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除与
10
发行相关的费用（不含税）人民币 11,090,838.67 元后，实际募集资金净额为人
民币 768,909,121.83 元，其中计入股本人民币 17,528,089.00 元，计入资本公
积人民币 751,381,032.83 元。
（四）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将
于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行对象、发行数量
本次发行对象最终确定为 16 名投资者，符合《发行管理办法》、《非公开发
行实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规、发行人股东大会关于
本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的《发行方案》。本次非公
开发行股份数为 17,528,089 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监
会证监许可[2022]718 号文规定的发行数量上限。
本次非公开发行的认购对象及其认购数量如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额(元）
1 UBS AG 853,932 37,999,974.00
2 缪伟琦 539,325 23,999,962.50
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选
3 417,977 18,599,976.50
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健
4 417,977 18,599,976.50
增益资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票
5 417,977 18,599,976.50
型养老金产品
11
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合
6 449,438 19,999,991.00
型养老金产品
7 华泰证券股份有限公司 561,797 24,999,966.50
中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投
8 3,370,786 149,999,977.00
金控 1 号单一资产管理计划
9 中信建投证券股份有限公司 420,224 18,699,968.00
10 财通基金管理有限公司 2,292,134 101,999,963.00
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选
11 417,977 18,599,976.50
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选
12 417,977 18,599,976.50
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项
13 417,977 18,599,976.50
型养老金产品
14 诺德基金管理有限公司 1,964,044 87,399,958.00
15 周雪钦 1,197,761 53,300,364.50
16 唐开健 3,370,786 149,999,977.00
合计 17,528,089 779,999,960.50
（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2022 年 5 月 18 日），发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 34.50 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中
确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
44.50 元/股，相对于公司本次发行底价 34.50 元/股溢价 28.99%，相对于发行期
首日前二十个交易日均价 43.12 元/股溢价 3.20%。
（四）募集资金及发行费用
本次募集资金总额人民币 779,999,960.50 元，扣除与发行相关的费用（不
含税）人民币 11,090,838.67 元后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83
元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。本次募集
资金净额将用于“年产 10 万吨光伏铝部件项目”以及“补充流动资金项目”。
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发行费用明细如下：
费用类别 含税金额（元）
承销、保荐费 8,800,000.00
审计与验资费 800,000.00
律师费 1,600,000.00
材料制作费 255,000.00
印花税 192,227.28
信息披露费 80,000.00
登记费 17,528.09
合计 11,744,755.37
上述发行费用中可抵扣进项税额小计 653,916.70
不含税发行费用合计 11,090,838.67
（五）股票锁定期
根据认购协议，唐开健先生认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得
转让。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，其他发行对象认购的股份
自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法
规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行股票的限售期等有最新规
定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
四、本次非公开发行的发行过程
（一）本次非公开发行的具体过程
1、《认购邀请书》的发送情况
2022 年 5 月 9 日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《安徽鑫铂铝业
股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书名单》。自《发行方案》和拟发
送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和主
承销商共收到 20 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送
认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
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发行人及主承销商于申购报价前（2022 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 19 日）合
计向 141 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《认购邀请书》。
前述认购对象包括：截至 2022 年 4 月 30 日发行人的前 20 名股东（不含关联方）；
符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的
30 名证券投资基金管理公司、14 名证券公司、11 名保险机构和 66 名已表达认
购意向或已经提交认购意向函的投资者。
2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间（2022 年 5 月 20 日 9:00-12：
00），在安徽天禾律师事务所律师的全程见证下，主承销商和发行人共收到 38
份有效《申购报价单》，除公募基金无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀
请书》要求提交了《申购报价单》及其申购相关文件并及时缴纳保证金。此外，
在发行过程中庄再卡缴纳了认购保证金，但未在规定时间内提交《申购报价单》，
为无效认购。
3、发行价格、发行对象及获得配售情况
（1）本次发行价格的确定
公司及保荐机构（主承销商）按照《认购邀请书》规定的原则和程序，根据
簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、
认购金额优先、认购时间优先的原则及《发行方案》相关规定确定认购对象并进
行配售，发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发
行价格为 44.50 元/股。
（2）发行数量的确定
根据本次发行相关会议决议和中国证监会核准文件，本次发行 A 股股票数量
不超过 24,000,000 股新股（含本数）。根据询价结果，本次发行的发行数量为
17,528,089 股。
（3）发行定价与配售情况
根据《发行管理办法》《非公开发行实施细则》及本次发行的相关会议决议，
本次发行的特定对象不超过35名。
按照价格优先、金额优先、时间优先原则及《发行方案》相关规定，除唐开
14
健先生不参与报价外，在规定时间内主承销商和发行人共收到 38 份有效报价，
最终 16 名认购对象获得配售。本次发行具体申购报价及获配情况如下：
序 发行对象 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数 获配金额
发行对象名称
号 类别 (月) （元/股） （元） （股） （元）
1 唐开健 控股股东 18 44.50 150,000,000.00 3,370,786 149,999,977.00
39.10 20,000,000.00
共青城方鑫股权
2 投资合伙企业（有 其他 6 37.20 25,000,000.00 0 0
限合伙）
35.50 30,000,000.00
紫金财产保险股
3 其他 6 38.50 0 0
份有限公司 20,000,000.00
东方基金管理股
4 其他 6 36.00 0 0
份有限公司 20,000,000.00
上海虢实投资合
35.67 18,600,000.00
5 伙企业（有限合 其他 6 0 0
伙） 34.50 20,000,000.00
中信证券股份有 0 0
50.00 100,000,000.00
限公司-中信证券
6 青岛城投金控 1 号 证券公司 6
单一资产管理计 46.36 150,000,000.00 3,370,786 149,999,977.00
划
48.50 18,600,000.00 0 0
7 周雪钦 其他 6 44.50 80,000,000.00 1,197,761 53,300,364.50
38.00 200,000,000.00 0 0
37.23 20,000,000.00
田万彪
8 其他 6 35.33 30,000,000.00 0 0
34.58 40,000,000.00
9 庄丽 其他 6 38.38 20,000,000.00 0 0
43.76 18,600,000.00
10 谢恺 其他 6 41.76 23,000,000.00 0 0
38.91 27,000,000.00
华泰资产管理有
限公司-华泰资产
11 其他 6 47.38 18,600,000.00 417,977 18,599,976.50
价值优选资产管
理产品
华泰资产管理有
限公司-华泰资产
12 其他 6 47.38 18,600,000.00 417,977 18,599,976.50
华泰稳健增益资
产管理产品
15
华泰资产管理有
限公司-华泰资产
13 其他 6 44.86 18,600,000.00 417,977 18,599,976.50
稳赢优选资产管
理产品
华泰资产管理有
限公司-华泰优选
14 其他 6 47.38 18,600,000.00 417,977 18,599,976.50
三号股票型养老
金产品
华泰资产管理有
限公司-华泰优逸
15 其他 6 47.38 20,000,000.00 449,438 19,999,991.00
五号混合型养老
金产品
华泰资产管理有
限公司-华泰资产
16 其他 6 44.86 18,600,000.00 417,977 18,599,976.50
价值精选资产管
理产品
华泰资产管理有
限公司-华泰优颐
17 其他 6 44.86 18,600,000.00 417,977 18,599,976.50
股票专项型养老
金产品
43.00 70,000,000.00
中庚基金管理有
18 基金公司 6 40.50 90,000,000.00 0 0
限公司
38.80 120,000,000.00
39.70 20,000,000.00
19 何慧清 其他 6 37.70 27,000,000.00 0 0
35.07 37,000,000.00
44.50 72,800,000.00
华夏基金管理有
20 基金公司 6 43.55 100,400,000.00 0 0
限公司
42.06 100,400,000.00
42.00 135,800,000.00
鹏华基金管理有
21 基金公司 6 40.50 131,700,000.00 0 0
限公司
39.50 129,000,000.00
44.21 18,600,000.00
国泰君安证券股
22 证券公司 6 36.50 23,600,000.00 0 0
份有限公司
34.51 24,600,000.00
宁波宁聚资产管 39.20 19,000,000.00
23 其他 6 0 0
理中心（有限合 37.80 22,000,000.00
16
伙）-宁聚映山红 4
号私募证券投资 36.50 25,000,000.00
基金
49.55 38,000,000.00 853,932 37,999,974.00
24 UBS AG 其他 6 42.63 62,000,000.00
0 0
39.97 71,000,000.00
46.89 25,000,000.00 561,797 24,999,966.50
华泰证券股份有
25 证券公司 6 41.58 58,000,000.00
限公司 0 0
37.38 75,000,000.00
大成基金管理有 43.80 20,000,000.00
26 基金公司 6 0 0
限公司 42.30 35,000,000.00
45.82 102,000,000.00 2,292,134 101,999,963.00
财通基金管理有
27 基金公司 6 43.58 229,000,000.00
限公司 0 0
37.88 321,500,000.00
深圳君宜私募证 40.49 18,600,000.00
券基金管理有限
28 其他 6 39.88 18,600,000.00 0 0
公司-君宜祈步私
募证券投资基金 34.50 18,600,000.00
深圳君宜私募证 40.49 18,600,000.00
券基金管理有限
29 其他 6 39.88 18,600,000.00 0 0
公司-君宜庆丰私
募证券投资基金 34.50 18,600,000.00
深圳君宜私募证 40.49 18,600,000.00
券基金管理有限
39.88 18,600,000.00
公司-中泰证券股
30 其他 6 0 0
份有限公司君宜
共和私募证券投 34.50 18,600,000.00
资基金
31 蒋涛 其他 6 41.31 19,000,000.00 0 0
湖南轻盐创业投 43.66 33,900,000.00
资管理有限公司-
32 其他 6 41.66 43,900,000.00 0 0
轻盐智选 29 号私
募证券投资基金 40.66 53,900,000.00
中信建投证券股 46.22 18,700,000.00 420,224 18,699,968.00
33 证券公司 6
份有限公司 41.00 46,700,000.00 0 0
诺德基金管理有 47.41 43,000,000.00 0 0
34 基金公司 6
限公司 44.75 87,400,000.00 1,964,044 87,399,958.00
17
42.79 126,100,000.00 0 0
35 李鹏勇 其他 6 36.50 20,000,000.00 0 0
36 缪伟琦 其他 6 48.00 24,000,000.00 539,325 23,999,962.50
国海创新资本投
资管理有限公司-
证券行业支持民
37 其他 6 35.00 40,000,000.00 0 0
企发展系列之国
海创新 1 号私募股
权投资基金
华西银峰投资有
38 其他 6 40.00 30,000,000.00 0 0
限责任公司
南京瑞森投资管
39 理合伙企业（有限 其他 6 40.33 33,000,000.00 0 0
合伙）
合计 17,528,089 779,999,960.50
（二）发行对象基本情况
1、唐开健
姓名 唐开健
身份证号码 341181197804******
住所 江苏省苏州市工业园区
认购数量 3,370,786 股
限售期 18 个月
2、中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投金控 1 号单一资产管理计划
名称 中信证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司
注册资本 1,292,677.6029 万元
法定代表人 张佑君
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北
注册地
座
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南
县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有
主要经营范围 关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；
融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业
务；代销金融产品；股票期权做市。
认购数量 3,370,786 股
18
限售期 6 个月
3、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万人民币
法定代表人 吴林惠
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国
主要经营范围 证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
认购数量 2,292,134 股
限售期 6 个月
4、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
注册地 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
主要经营范围 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 1,964,044 股
限售期 6 个月
5、周雪钦
姓名 周雪钦
身份证号码 350524195012******
住所 福建省厦门市思明区
认购数量 1,197,761 股
限售期 6 个月
6、UBS AG
名称 瑞士银行（UBS AG）
19
企业性质 合格境外机构投资者
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人
房东明
（分支机构负责人）
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and
注册地
Aeschenvorstadt 1,4051 Basel. Switzerland
主要经营范围 境内证券投资
认购数量 853,932 股
限售期 6 个月
7、华泰证券股份有限公司
名称 华泰证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司
注册资本 907,665 万人民币
法定代表人 张伟
注册地 南京市江东中路 228 号
证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非
金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券
投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，
主要经营范围 代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，
黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票
期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 561,797 股
限售期 6 个月
8、缪伟琦
姓名 缪伟琦
身份证号码 320219198107******
住所 江苏省苏州市
认购数量 539,325 股
限售期 6 个月
9、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
20
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
注册地 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管
主要经营范围
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
认购数量 449,438 股
限售期 6 个月
10、中信建投证券股份有限公司
名称 中信建投证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司
注册资本 775,669.4797 万元人民币
法定代表人 王常青
注册地 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；
证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融
券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资
主要经营范围
基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量 420,224 股
限售期 6 个月
11、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
注册地 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管
主要经营范围
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
21
认购数量 417,977 股
限售期 6 个月
12、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
注册地 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管
主要经营范围
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
认购数量 417,977 股
限售期 6 个月
13、华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
注册地 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管
主要经营范围
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
认购数量 417,977 股
限售期 6 个月
14、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
注册地 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
22
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管
主要经营范围
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
认购数量 417,977 股
限售期 6 个月
15、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
注册地 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管
主要经营范围
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
认购数量 417,977 股
限售期 6 个月
16、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
注册地 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管
主要经营范围
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
认购数量 417,977 股
限售期 6 个月
（三）发行对象及其关联方与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况
及未来交易安排
本次非公开发行股票发行对象除唐开健先生为发行人控股股东、实际控制人
23
外，其他发行对象与保荐机构（主承销商）及公司均不存在关联关系，本次发行
的认购对象符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等法律、法规和规
范性文件的有关规定。
本次发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，对于未来可
能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内
部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）发行对象私募基金备案情况
参与本次发行的询价对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规范的私募投资基金，以及《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行
规定》规范的私募资产管理计划的，应当按照相关法律法规的要求完成私募基金
管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手续。
本次发行对象中 UBS AG、缪伟琦、中信建投证券股份有限公司、华泰证券
股份有限公司、周雪钦均以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金（以下简称“私募基金”）管理人，
不需要履行私募基金备案程序。
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，
以其管理的资产管理计划参与认购，财通基金管理有限公司以其管理的 28 个资
产管理计划参与本次发行认购，诺德基金管理有限公司以其管理的 19 个资产管
理计划参与本次发行认购，中信证券股份有限公司以其管理的中信证券青岛城投
金控 1 号单一资产管理计划参与本次发行认购、上述参与配售的资产管理计划产
品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资基
金业协会进行了备案。
华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股
票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品、华
泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品参与认购，养老金产品不
24
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，
也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理
计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。华泰资产
管理有限公司以其管理的华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产
品、华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管
理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产
价值精选资产管理产品参与认购，均为保险资产管理产品，已按照《中华人民共
和国保险法》、《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律法规、规范性文件的规
定办理了相关备案登记手续。
（五）发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐机构（主承销商）应开展投资者适当性核查有关的工作。
本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投
资者 I 类、专业投资者 II 类和专业投资者 III 类，普通投资者按其风险承受能
力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产品风险等级
界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者可以参与本次发行认
购。
参与本次非公开发行询价并获配的发行对象均已按照相关法规和保荐机构
（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）
进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作，结果如下：
序 投资者类别/风 风险等级 是否已进行产
发行对象
号 险承受等级 是否匹配 品风险警示
1 UBS AG 专业投资者 I 类 是 是
2 缪伟琦 C4 是 是
华泰资产管理有限公司-华泰资产
3 专业投资者 I 类 是 是
价值优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产
4 专业投资者 I 类 是 是
华泰稳健增益资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选
5 专业投资者 I 类 是 是
三号股票型养老金产品
25
华泰资产管理有限公司-华泰优逸
6 专业投资者 I 类 是 是
五号混合型养老金产品
7 华泰证券股份有限公司 专业投资者 I 类 是 是
中信证券股份有限公司-中信证券
8 青岛城投金控 1 号单一资产管理计 专业投资者 I 类 是 是
划
9 中信建投证券股份有限公司 专业投资者 I 类 是 是
10 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是 是
华泰资产管理有限公司-华泰资产
11 专业投资者 I 类 是 是
稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产
12 专业投资者 I 类 是 是
价值精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐
13 专业投资者 I 类 是 是
股票专项型养老金产品
14 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 类 是 是
15 周雪钦 专业投资者 II 类 是 是
（六）关于发行对象资金来源的说明
除唐开健先生以外，主承销商及律师对其他最终配售对象进行核查，本次认
购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直
接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形。上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺。新
增认购对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
五、本次发行相关机构名称
（一）保荐机构（主承销商）:国元证券股份有限公司
法定代表人： 俞仕新
保荐代表人： 葛剑锋、周宇
项目协办人： 李军
项目组成员： 徐晓晨、胡兆文、刘子琦
住所： 安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话： 0551-62207169
传真： 0551-62207360
26
（二）发行人律师:安徽天禾律师事务所
负责人： 卢贤榕
经办律师： 李军、音少杰
住所： 中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层
联系电话： 0551-62642792
传真： 0551-62620450
（三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
经办注册会计师： 施琪璋、朱浩、孙青、方勤汉
住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 0551-63475800
传真： 0551-62652879
（四）验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
经办注册会计师： 施琪璋、孙青、方勤汉
住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 0551-63475800
传真： 0551-62652879
27
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2022 年 4 月 30 日，公司股本总额为 127,725,048 股。公司前十大股东
持股情况如下所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 唐开健 53,051,904.00 41.54
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金
2 7,745,829.00 6.06
（有限合伙）
3 李正培 6,489,504.00 5.08
天长市天鼎企业运营管理中心
4 6,345,120.00 4.97
（有限合伙）
5 滁州安元投资基金有限公司 5,782,432.00 4.53
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金
6 4,724,319.00 3.7
（有限合伙）
7 李杰 3,893,424.00 3.05
8 陈未荣 3,731,256.00 2.92
华夏基金管理有限公司
9 2,776,481.00 2.17
－社保基金四二二组合
10 张培华 2,433,912.00 1.91
合计 96,974,181.00 75.93
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
本次非公开发行完成后（以 2022 年 4 月 30 日在册股东，与本次发行情况模
拟计算），公司前十大股东持股情况将如下所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 唐开健 56,422,690.00 38.84
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金
2 7,745,829.00 5.33
（有限合伙）
3 李正培 6,489,504.00 4.47
4 天长市天鼎企业运营管理中心 6,345,120.00 4.37
28
（有限合伙）
5 滁州安元投资基金有限公司 5,782,432.00 3.98
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金
6 4,724,319.00 3.25
（有限合伙）
7 李杰 3,893,424.00 2.68
8 陈未荣 3,731,256.00 2.57
中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投
9 3,370,786 2.32
金控 1 号单一资产管理计划
华夏基金管理有限公司
10 2,776,481.00 1.91
－社保基金四二二组合
合计 101,281,841.00 69.73
注：本次发行后各股东的持股数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提供的证券持有人名册为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行前 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件的流通股份 81,004,760 63.42 98,532,849 67.84%
无限售条件的流通股份 46,720,288 36.58 46,720,288 32.16%
总计 127,725,048 100.00% 145,253,137 100.00%
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行股票完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司资产质
量得到提升，资产负债率相应下降，偿债能力得到改善，资产结构更趋合理，抗
风险能力得到增强，为公司后续发展提供了有效保障。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后用于“年产 10 万吨光伏铝部件项目”
以及“补充流动资金项目”。募投项目符合公司发展战略，市场前景广阔，经济
效益良好。募投项目实施后，有助于公司进一步加强生产制造平台的建设，进一
29
步扩大公司经营规模，优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司竞争能力和
持续经营能力。
（四）本次发行对公司治理的影响
公司控股股东、实际控制人仍为唐开健，控股股东、实际控制人不会因本次
发行发生变化。本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公
司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。本次发行后，公司继续严
格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治
理结构。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高级管理人
员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易和同业竞争均不存在重大变化。若未来公司因正常的经营需要发生关联
交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、
公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
30
第三节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意
见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国元证券关于本次非公开发行过程
及发行对象合规性的结论意见为：
（一）发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程
遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
（二）本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大
会决议及《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件，符合本次《发行方案》的相关规定；
（三）本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人
及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开
发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，合法、有效。
31
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结
论性意见
公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准，并经中国证监会核准；为本
次发行制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件合法有效；本次
发行所确定的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范
性文件的规定；本次发行结果公平、公正。
32
第五节 有关中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
项目协办人：_______________
李 军
保荐代表人：_______________ __________________
葛剑锋 周 宇
法定代表人：_______________
俞仕新
国元证券股份有限公司
年 月 日
33
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用
的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
负责人：
卢贤榕
经办律师： __________________
李 军 音少杰
安徽天禾律师事务所
年 月 日
34
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的审计报告的内
容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽鑫铂铝业股份有限公司在报告书中
引用的审计报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
会计师事务所负责人：
肖厚发
签字注册会计师：
施琪璋 朱 浩
孙 青 方勤汉
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
35
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的验证报告的内
容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽鑫铂铝业股份有限公司在报告书中
引用验资报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
会计师事务所负责人：
肖厚发
签字注册会计师：
施琪璋
孙 青 方勤汉
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
36
第六节 备查文件
一、备查文件
1、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；
2、公司律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
4、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
5、会计师事务所出具的验资报告；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
（一）公司：安徽鑫铂铝业股份有限公司
办公地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇
处
电 话：0550-7867688
（二）保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
联系电话：0551-68167151
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