验资报告
安徽鑫铂铝业股份有限公司
容诚验字[2022]230Z0120 号
目 录
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
序号 内 容 页码
1 验资报告 1-3
2 新增注册资本实收情况明细表 4
3 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 5-6
4 验资事项说明 7-9
验 资 报 告
容诚验字[2022]230Z0120 号
安徽鑫铂铝业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 5 月 26 日 18 时新增注册资本及
实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的
责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 127,725,048.00 元，实收资本（股本）为人民币
127,725,048.00 元。根据贵公司 2021 年第三次临时股东大会决议和章程修正案的
规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）的核准，同意公司非公开发
行不超过 20,000,000 股新股，每股面值 1 元。2021 年年度权益分派方案实施后，
贵公司调整非公开发行 A 股股票数量为不超过 24,000,000 股（含本数）。经我
们审验，截至 2022 年 5 月 26 日 18 时，贵公司实际增发普通股 17,528,089 股，
股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股 44.50 元，本次非公开发行募集资金总
额为人民币 779,999,960.50 元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民
币 11,090,838.67 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
768,909,121.83 元，其中计入股本人民币 17,528,089.00 元，计入资本公积人民币
751,381,032.83 元。投资者全部以货币出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 127,725,048.00 元，
股本人民币 127,725,048.00 元未经审验。截至 2022 年 5 月 26 日 18 时，贵公司
变更后的注册资本人民币 145,253,137.00 元，股本为人民币 145,253,137.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据
以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保
全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验
资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明
（此页无正文，为安徽鑫铂铝业股份有限公司容诚验字[2022]230Z0120 号
验资报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 施琪璋
中国注册会计师：
孙青
中国北京 中国注册会计师：
方勤汉
2022 年 5 月 27 日
附件 1：
新增注册资本实收情况明细表
截 2022 年 5 月 26 日 18 时止
被审验单位名称：安徽省鑫铂铝业股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册资 其中：股本
股东名称
本 土地使用
货币 实物 知识产权 其他 合计
权
金额 占新增注册资本比例
唐开健 3,370,786.00 149,999,977.00 149,999,977.00 3,370,786.00 19.2308%
中信证券青岛城投金控 1 号单一资产管
3,370,786.00 149,999,977.00 149,999,977.00 3,370,786.00 19.2308%
理计划
财通基金管理有限公司 2,292,134.00 101,999,963.00 101,999,963.00 2,292,134.00 13.0769%
诺德基金管理有限公司 1,964,044.00 87,399,958.00 87,399,958.00 1,964,044.00 11.2051%
周雪钦 1,197,761.00 53,300,364.50 53,300,364.50 1,197,761.00 6.8334%
UBSAG 853,932.00 37,999,974.00 37,999,974.00 853,932.00 4.8718%
华泰证券股份有限公司 561,797.00 24,999,966.50 24,999,966.50 561,797.00 3.2051%
缪伟琦 539,325.00 23,999,962.50 23,999,962.50 539,325.00 3.0769%
华泰优逸五号混合型养老金产品 449,438.00 19,999,991.00 19,999,991.00 449,438.00 2.5641%
中信建投证券股份有限公司 420,224.00 18,699,968.00 18,699,968.00 420,224.00 2.3974%
华泰资产价值优选资产管理产品 417,977.00 18,599,976.50 18,599,976.50 417,977.00 2.3846%
华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 417,977.00 18,599,976.50 18,599,976.50 417,977.00 2.3846%
华泰资产稳赢优选资产管理产品 417,977.00 18,599,976.50 18,599,976.50 417,977.00 2.3846%
华泰优选三号股票型养老金产品 417,977.00 18,599,976.50 18,599,976.50 417,977.00 2.3846%
华泰资产价值精选资产管理产品 417,977.00 18,599,976.50 18,599,976.50 417,977.00 2.3846%
华泰优颐股票专项型养老金产品 417,977.00 18,599,976.50 18,599,976.50 417,977.00 2.3846%
合计 17,528,089.00 779,999,960.50 779,999,960.50 17,528,089.00 100.0000%
附件 2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至 2022 年 5 月 26 日 18 时止
被审验单位名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
有限售条件的流通股：
唐开健 53,051,904.00 41.5360% 56,422,690.00 38.8444% 53,051,904.00 41.5360% 3,370,786.00 56,422,690.00 38.8444%
芜湖高新毅达中小企业
创业投资基金（有限合 4,354,229.00 3.4091% 4,354,229.00 2.9977% 4,354,229.00 3.4091% 4,354,229.00 2.9977%
伙）
李正培 6,489,504.00 5.0808% 6,489,504.00 4.4677% 6,489,504.00 5.0808% 6,489,504.00 4.4677%
天长市天鼎企业运营管
6,345,120.00 4.9678% 6,345,120.00 4.3683% 6,345,120.00 4.9678% 6,345,120.00 4.3683%
理中心（有限合伙）
黄山高新毅达新安江专
精特新创业投资基金 2,902,819.00 2.2727% 2,902,819.00 1.9985% 2,902,819.00 2.2727% 2,902,819.00 1.9985%
（有限合伙）
李杰 2,920,068.00 2.2862% 2,920,068.00 2.0103% 2,920,068.00 2.2862% 2,920,068.00 2.0103%
陈未荣 2,798,442.00 2.1910% 2,798,442.00 1.9266% 2,798,442.00 2.1910% 2,798,442.00 1.9266%
张培华 1,825,434.00 1.4292% 1,825,434.00 1.2567% 1,825,434.00 1.4292% 1,825,434.00 1.2567%
冯飞 314,990.00 0.2466% 314,990.00 0.2169% 314,990.00 0.2466% 314,990.00 0.2169%
常伟 2,250.00 0.0018% 2,250.00 0.0015% 2,250.00 0.0018% 2,250.00 0.0015%
中信证券青岛城投金控
3,370,786.00 2.3206% 3,370,786.00 3,370,786.00 2.3206%
1 号单一资产管理计划
财通基金管理有限公司 2,292,134.00 1.5780% 2,292,134.00 2,292,134.00 1.5780%
诺德基金管理有限公司 1,964,044.00 1.3522% 1,964,044.00 1,964,044.00 1.3522%
周雪钦 1,197,761.00 0.8246% 1,197,761.00 1,197,761.00 0.8246%
UBSAG 853,932.00 0.5879% 853,932.00 853,932.00 0.5879%
华泰证券股份有限公司 561,797.00 0.3868% 561,797.00 561,797.00 0.3868%
缪伟琦 539,325.00 0.3713% 539,325.00 539,325.00 0.3713%
华泰优逸五号混合型养
449,438.00 0.3094% 449,438.00 449,438.00 0.3094%
老金产品
中信建投证券股份有限
420,224.00 0.2893% 420,224.00 420,224.00 0.2893%
公司
华泰资产价值优选资产
417,977.00 0.2878% 417,977.00 417,977.00 0.2878%
管理产品
华泰资产华泰稳健增益 417,977.00 0.2878% 417,977.00 417,977.00 0.2878%
资产管理产品
华泰资产稳赢优选资产
417,977.00 0.2878% 417,977.00 417,977.00 0.2878%
管理产品
华泰优选三号股票型养
417,977.00 0.2878% 417,977.00 417,977.00 0.2878%
老金产品
华泰资产价值精选资产
417,977.00 0.2878% 417,977.00 417,977.00 0.2878%
管理产品
华泰优颐股票专项型养
417,977.00 0.2878% 417,977.00 417,977.00 0.2878%
老金产品
有限售条件的流通股小
81,004,760.00 63.4212% 98,532,849.00 67.8353% 81,004,760.00 63.4212% 17,528,089.00 98,532,849.00 67.8353%
计
无限售条件的流通股 46,720,288.00 36.5788% 46,720,288.00 32.1647% 46,720,288.00 36.5788% 46,720,288.00 32.1647%
合计 127,725,048.00 100.0000% 145,253,137.00 100.0000% 127,725,048.00 100.0000% 17,528,089.00 145,253,137.00 100.0000%
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）是由安徽银盾斯金铝业有
限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 8 月 18 日在滁州市工商行政管
理局办理工商登记，公司统一社会信用代码为 913411810772192383。注册资本为
人民币 79,827,540.00 元，实收资本（股本）为人民币 79,827,540.00 元。
2021 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，贵公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,661 万股，每股面值 1 元，每股发行价
18.08 元 。 发 行 后 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 10,643.754 万 元 ， 股 份 总 数
10,643.754 万股（每股面值 1 元）。
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本
106,437,540 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后，公司
的股本总额为人民币 127,725,048.00 元。
根据贵公司 2021 年第三次临时股东大会决议和章程修正案的规定，并经中
国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的
批 复 》 （ 证 监 许 可 [2022]718 号 文 ） 的 核 准 ， 同 意 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过
20,000,000 股新股，每股面值 1 元。2021 年年度权益分派方案实施后，贵公司调
整非公开发行 A 股股票数量为不超过 24,000,000 股（含本数）。贵公司本次实际
增发普通股 17,528,089 股，股票面值为人民币 1.00 元，申请增加注册资本人民币
17,528,089.00 元。变更后的注册资本为人民币 145,253,137.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2021 年第三次临时股东大会决议和章程修正案的规定，并经中
国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的
批 复 》（ 证 监 许 可 [2022]718 号 文 ） 的 核 准 ， 同 意 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过
7
20,000,000 股新股。2021 年年度权益分派方案实施后，贵公司调整非公开发行 A
股股票数量为不超过 24,000,000 股（含本数）。公司本次向特定投资者非公开发
行人民币普通股 17,528,089 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 44.50 元，变更
后的注册资本为人民币 145,253,137.00 元。
三、审验结果
经我们审验，截至 2022 年 5 月 26 日 18 时，贵公司非公开发行人民币普通股
（A 股）17,528,089 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 44.50 元，募集资金总
额为人民币 779,999,960.50 元。根据贵公司与保荐人（主承销商）国元证券股份
有限公司签订的保荐协议，贵公司应支付国元证券股份有限公司承销、保荐费用
合计 8,800,000.00 元（含税）。国元证券股份有限公司于 2022 年 5 月 26 日在扣
除承销费用和保荐费用合计 8,301,886.79 元（不含税）后，将余额 771,698,073.71
元存入贵公司在兴业银行股份有限公司天长支行开立的 496030100100152560 账
号。
本次募集资金总额人民币 779,999,960.50 元，扣除与发行相关的费用（不含
税）人民币 11,090,838.67 元后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元，
其中计入股本人民币 17,528,089.00 元，计入资本公积人民币 751,381,032.83 元。
贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用明细如下：
费用类别 含税金额
承销、保荐费 8,800,000.00
审计与验资费 800,000.00
律师费 1,600,000.00
材料制作费 255,000.00
印花税 192,227.28
信息披露费 80,000.00
登记费 17,528.09
合计 11,744,755.37
上述发行费用中可抵扣进项税额小计 653,916.70
不含税发行费用合计 11,090,838.67
截至 2022 年 5 月 26 日 18 时，本次发行后，贵公司变更后的股本为人民币
8
145,253,137.00 元，其中有限制条件的股份 98,532,849 股，无限制条件的股份
46,720,288 股。
四、其他事项
贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。
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