中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集 B 公告编号:【CIMC】2012—034 2012 年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明:保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)基本情况简介 A 股简称 中集集团 A 股代码 000039 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于玉群 王心九 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号 联系地址 中集集团研发中心 中集集团研发中心 电话 (86)755-2669 1130 (86)755-2680 2706 传真 (86)755-2682 6579 (86)755-2681 3950 电子信箱 shareholder@cimc.com shareholder@cimc.com (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(千元) 65,231,747.00 64,361,714.00 1.35% 归属于上市公司股东的所有者权益(千 18,415,496.00 18,633,154.00 -1.17% 1 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 元) 股本(股) 2,662,396,051.00 2,662,396,051.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.9169 6.9986 -1.17% 股) 资产负债率(%) 68.2% 66.42% 1.78% 本报告期比上年同期增减 报告期(1-6 月) 上年同期 (%) 营业总收入(千元) 27,364,446.00 36,478,098.00 -24.98% 营业利润(千元) 1,439,124.00 3,729,782.00 -61.42% 利润总额(千元) 1,493,051.00 3,817,519.00 -60.89% 归属于上市公司股东的净利润(千元) 933,710.00 2,807,629.00 -66.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 906,470.00 2,798,284.00 -67.61% 益的净利润(千元) 基本每股收益(元/股) 0.3507 1.0545 -66.74% 稀释每股收益(元/股) 0.3495 1.0545 -66.86% 加权平均净资产收益率(%) 4.93% 16.19% -11.26% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.79% 16.14% -11.35% 收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -2,107,043.00 -4,161,444.00 -49.37% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.7914 -1.563 -49.37% 股) 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额(千元) 非流动资产处置损益 4,705.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 36,027.00 府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,878.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 -24,854.00 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,195.00 少数股东权益影响额 -2,570.00 所得税影响额 -4,141.00 合计 27,240.00 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位:千元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期 上期 期末 期初 按中国会计准则 933,710.00 2,807,629.00 18,415,496.00 18,633,154.00 2 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 按国际会计准则调整的项目及金额 其他 557.00 2,745.00 -4,771.00 -5,328.00 按国际会计准则 934,267.00 2,810,374.00 18,410,725.00 18,627,826.00 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、有限售条件股份 372,826.00 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,826.00 0.01% 1、国家持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 2、国有法人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 3、其他内资持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 其中:境内法人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 境内自然人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 4、外资持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 其中:境外法人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 境外自然人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 5.高管股份 372,826.00 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,826.00 0.01% 二、无限售条件股份 2,662,023,225.00 99.99% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662,023,225.00 99.99% 1、人民币普通股 1,231,544,516.00 46.26% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,231,544,516.00 46.26% 2、境内上市的外资股 1,430,478,709.00 53.73% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430,478,709.00 53.73% 3、境外上市的外资股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 4、其他 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 三、股份总数 2,662,396,051.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662,396,051.00 100% (二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称(全称) 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份 股份状态 数量 招商局国际(中集)投资有 境外法人 25.54% 679,927,917.00 0.00 - - 限公司 COSCO CONTAINER 境外法人 16.23% 432,171,843.00 0.00 - - INDUSTRIES LIMITED 中 3 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 远集装箱工业有限公司 COSCO Container 境外法人 5.57% 148,320,037.00 0.00 - - Industries Limited CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN 境外法人 3.42% 91,120,810.00 0.00 - - GRW FD GTI 5496 LONG HONOUR 境外法人 0.95% 25,322,106.00 0.00 - - INVESTMENTS LIMITED GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKON 境外法人 0.91% 24,329,264.00 0.00 - - G) LIMITED 新华人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 境内非国有法人 0.9% 23,916,943.00 0.00 - - -018L-FH002 深 中国建设银行-华夏优势 境内非国有法人 0.7% 18,769,117.00 0.00 - - 增长股票型证券投资基金 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证 境内非国有法人 0.55% 14,734,716.00 0.00 - - 券投资基金 TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT 境外法人 0.48% 12,801,432.00 0.00 - - TRUST BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS 境外法人 0.44% 11,839,498.00 0.00 - - STOCK INDEX FUND (三)控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 其中:持有限 期末持有股 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因 (股) 份数量(股)份数量(股) (股) 量(股) (股) 麦伯良 董事、总裁 494,702 0 0 494,702 371,026 3,800,000 - 刘学斌 副总裁 2,400 0 0 2,400 1,600 1,500,000 - 五、董事会报告 (一)主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 4 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 主营业务分行业情况 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 集装箱 13,671,291.00 11,669,137.00 17.16% -37.65% -31.17% -5.52% 道路运输车辆 6,821,294.00 5,886,186.00 15.89% -29.62% -29.14% 1.6% 能源、化工、液 4,520,949.00 3,692,108.00 22.45% 21.14% 19.47% 5.26% 态食品装备 海洋工程 1,244,783.00 1,100,858.00 13.07% 440.93% 87.1% 168.75% 空港设备业务 68,923.00 48,026.00 43.51% -51.14% -49.27% 10.62% 其他 1,434,865.00 876,305.00 63.74% 6.25% -11.61% 37.15% 合并抵消 -397,659.00 -259,023.00 合计 27,364,446.00 23,013,597.00 18.91% -24.98% -21.99% -0.22% 主营业务产品情况 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 集装箱 13,671,291.00 11,669,137.00 17.16% -37.65% -31.17% -5.52% 道路运输车辆 6,821,294.00 5,886,186.00 15.89% -29.62% -29.14% 1.6% 能源、化工、液 4,520,949.00 3,692,108.00 22.45% 21.14% 19.47% 5.26% 态食品装备 海洋工程 1,244,783.00 1,100,858.00 13.07% 440.93% 87.1% 168.75% 空港设备业务 68,923.00 48,026.00 43.51% -51.14% -49.27% 10.62% 其他 1,434,865.00 876,305.00 63.74% 6.25% -11.61% 37.15% 合并抵消 -397,659.00 -259,023.00 合计 27,364,446.00 23,013,597.00 18.91% -24.98% -21.99% -0.22% (二)主营业务分地区情况 单位:千元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 中国 12,525,779.00 12.67% 亚洲 2,414,136.00 -35.7% 美洲 5,432,811.00 -46.39% 欧洲 5,909,950.00 -44.65% 其他 1,081,770.00 36.24% 合计 27,364,446.00 -24.98% (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 大幅变动表 单位:千元 5 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 期初或上年 本期数 变化比率 变化原因分析 同期数 交易性金融资产 短期股票投资成本和公允价值变化、衍生金 378,440 186,134 103.32% 融工具公允价值变化 应付债券 5,989,610 3,988,438 50.17% 本期发行 20 亿中期票据 应付股利 297,409 116,253 155.83% 本期已分配但尚未支付的公众股东股利 营业收入 本期集装箱业务比正常年份水平偏弱,而上 27,364,446 36,478,098 -24.98% 年同期基数偏高 营业成本 本期集装箱业务比正常年份水平偏弱,而上 23,013,597 29,499,900 -21.99% 年同期基数偏高 公允价值变动收益/(损失) -14,934 -88,256 -83.08% 短期股票投资和衍生金融工具公允价值变化 所得税费用 485,373 1,024,118 -52.61% 本期税前利润减少 取得子公司支付的现金净额 本期购买子公司 CIMC OFFSHORE 的少数 718,944 49,936 1,339.73% 股权支付的现金 (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 (六)募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 (七)董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 (八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 6 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 六、重要事项 (一)收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 (二)担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 是否为关 担保额度 实际发生日期 是否履行 联方担保 担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 (是或 披露日期 日) 否) 中集车辆集团下属 2012 年 03 2012 年 01 月 250,000 65,207 保证 1-2 年 否 否 公司的客户 月 23 日 01 日 报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生 46,000 -31,153 合计(A1) 额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额 250,000 65,207 度合计(A3) 合计(A4) 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度 实际发生日期 是否履行 联方担保 担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 (是或 披露日期 日) 否) 中集集团下属子公 2012 年 03 2012 年 01 月 553,394 272,005 保证 1-2 年 否 否 司 月 23 日 01 日 报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际 4,636 134,337 度合计(B1) 发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保 553,394 272,005 保额度合计(B3) 余额合计(B4) 7 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合 50,636 103,184 (A1+B1) 计(A2+B2) 报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计 803,394 337,212 计(A3+B3) (A4+B4) 实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例 18.31% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 15,844 务担保金额(D) 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 15,844 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 若债务人无法清偿,担保人须承担连带清偿责任。 违反规定程序对外提供担保的说明 N/A (三)非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 单位:千元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 Gasfin 37,330.00 上海丰扬 172,550.00 新洋木业 3,974.00 PGM 118,110.00 MSC 289,308.00 合计 583,942.00 37,330.00 (四)重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 占期末证券 最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益 序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例 本(千元) 量(股) 值(千元) (千元) (%) 1 股票 600030 中信证券 71,816.00 5,480,000 70,054.00 18.94% -1,762.00 2 股票 600383 金地集团 54,786.00 8,217,659 53,250.00 14.4% -1,536.00 8 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 股票 000858 五粮液 23,100.00 650,000 21,294.00 5.76% -1,806.00 4 股票 000157 中联重科 54,441.00 5,124,130 51,395.00 13.89% -3,046.00 5 股票 200625 长安 B 14,847.00 5,000,000 12,595.00 3.41% -2,252.00 6 股票 200581 苏威孚 B 49,737.00 3,000,000 40,203.00 10.87% -6,970.00 7 股票 00368 中外运航运 H 20,184.00 2,996,500 4,421.00 1.2% -195.00 8 股票 G05.SI GoodPack 101,307.00 13,500,000 116,297.00 31.44% 25,229.00 期末持有的其他证券投资 606.00 -- 383.00 0.1% -1,041.00 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -3,268.00 合计 390,824.00 -- 369,892.00 100% 3,353.00 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 报告期所有 最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益 会计核算科 证券代码 证券简称 者权益变动 股份来源 本(千元) 权比例(%) 值(千元) (千元) 目 (千元) 可供出售金 600036 招商银行 25,461.00 0.53% 125,864.00 4,841.00 -8,212.00 法人股 融资产 可供出售金 600999 招商证券 57,518.00 0.9% 487,370.00 45,021.00 法人股 融资产 可供出售金 二级市场买 OEL Otto Energy 13,480.00 1.19% 7,982.00 融资产 入 合计 96,459.00 -- 621,216.00 4,841.00 36,809.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位:千元 项目 本期发生额 上期发生额 9 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 49,079.00 -15,815.00 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 12,270.00 -662.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 36,809.00 -15,153.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 -9,665.00 9,735.00 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 -1,450.00 2,542.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 -8,215.00 7,193.00 4.外币财务报表折算差额 6,685.00 52,664.00 减:处置境外经营当期转入损益的净额 小计 6,685.00 52,664.00 5.其他 4,489.00 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 4,489.00 合计 35,279.00 49,193.00 (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 的资料 公司业务结构、近期行 2012 年 01 月 10 日 公司 实地调研 机构 华泰联合 业、主要业务状况、投资 进展,2012 年行业展望 兴业证券策略 2011 经济业务总结,2012 2012 年 01 月 11 日 深圳 实地调研 机构 研讨会 金融环境展望 BNP 香港交流 2012 年 01 月 13 日 香港 实地调研 机构 同上 会 公司业务结构、近期行 行健资产管理 2012 年 02 月 09 日 公司 电话沟通 机构 业、主要业务状况、投资 有限公司 进展,2012 年行业展望 华夏基金、恒 2012 年 02 月 09 日 公司 实地调研 机构 同上 泰证券 2012 年 02 月 14 日 公司 实地调研 机构 渣打银行 同上 2012 年 02 月 15 日 公司 实地调研 机构 广州证券 同上 嘉实基金、鹏 华基金、华宝 兴业基金、万 2012 年 02 月 17 日 公司 实地调研 机构 同上 家基金、华商 基金、信诚基 金、建信基金、 10 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 国金证券、大 成基金、融通 基金、国信证 券、诺安基金、 中山证券 2012 年 02 月 20 日 公司 实地调研 机构 中邮基金 同上 Goldman 2012 年 02 月 23 日 公司 实地调研 机构 Sachs、富达基 同上 金 Sumitomo 2012 年 02 月 28 日 东部工厂 实地调研 机构 Mitsui Asset 同上 Mgmt (Tokyo) 2012 年 02 月 28 日 公司 实地调研 机构 南方基金 同上 公司业务结构、近期行 平安证券、汇 2012 年 03 月 06 日 公司 实地调研 机构 业、主要业务状况、投资 丰晋信 进展,2012 年行业展望 国泰投信、富 2012 年 03 月 09 日 公司 实地调研 机构 同上 邦证券 2012 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 机构 摩根大通 同上 2012 年 03 月 23 日 公司 实地调研 机构 嘉实基金 同上 Jefferies 年度 2012 年 03 月 26 日 香港 实地调研 机构 2011 年度业绩交流 业绩交流年会 公司业务结构、近期行 德盛安联资产 2012 年 03 月 26 日 东部工厂 实地调研 机构 业、主要业务状况、投资 管理 进展,2012 年行业展望 UG Investment、民 2012 年 03 月 29 日 公司 实地调研 机构 生加银基金、 同上 招商证券、信 达澳银基金 2012 年 03 月 30 日 公司 实地调研 机构 大成基金 同上 Brown 2012 年 04 月 06 日 公司 实地调研 机构 同上 Advisory 长青藤资产管 2012 年 04 月 12 日 公司 实地调研 机构 同上 理、禾其资产 2012 年 04 月 13 日 东部工厂 实地调研 机构 国信证券等 同上 申银万国及其 1 季度业绩及业务状况、 2012 年 04 月 25 日 公司 电话沟通 机构 客户 展望交流 CICC 客户 2012 年 04 月 27 日 公司 实地调研 机构 GIC、摩根斯坦 同上 利客户 公司业务结构、近期行 Tokiio Marine 2012 年 05 月 08 日 公司 实地调研 机构 业、主要业务状况、投资 AM 进展,2012 年行业展望 里昂证券第 17 2011 公司业务总结,2012 2012 年 05 月 15 日 北京 实地调研 机构 届中国投资论 金融环境展望 坛 公司业务结构、近期行 2012 年 05 月 16 日 公司 实地调研 机构 台湾国泰人寿 业、主要业务状况、投资 进展,2012 年行业展望 Alliance 2012 年 05 月 18 日 公司 实地调研 机构 同上 Bernstein 11 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 Foundation Asset 2012 年 05 月 18 日 公司 电话沟通 机构 同上 Management HK 2012 年 05 月 23 日 公司 实地调研 机构 国泰基金 同上 申银万国"中 盘蓝筹"上市 公司见面(会 财通基金、东 北证券、厦门 2011 公司业务总结,2012 2012 年 05 月 24 日 厦门 实地调研 机构 信托、友邦中 经济环境展望 国、渤海证券、 宏源证券、星 石投资、大和 投资、中天证 券、中信证券) 公司业务结构、近期行 新加坡大华继 2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构 业、主要业务状况、投资 显 进展,2012 年行业展望 Absolute Asia 2012 年 06 月 04 日 公司 实地调研 机构 Asset 同上 Management 2012 年 06 月 06 日 公司 实地调研 机构 成都鑫巢公司 同上 USB Asian 运输行业近期整体发展、 2012 年 06 月 11 日 香港 实地调研 机构 Transport Conference 行业展望 公司业务结构、近期行 2012 年 06 月 18 日 东部工厂 实地调研 机构 广州证券 业、主要业务状况、投资 进展,2012 年行业展望 国信证券及其 2012 年 06 月 27 日 张家港圣达因 实地调研 机构 客户等多家机 同上 构投资者 国信证券及其 2012 年 06 月 28 日 石家庄气体机械 实地调研 机构 客户等多家机 同上 构投资者 国信证券及其 烟台来福士、龙口来 2012 年 06 月 29 日 实地调研 机构 客户等多家机 同上 福士 构投资者 七、财务报告 (一)审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 (二)财务报表 是否需要合并报表: 12 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位: 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位: 千元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 4,931,305 7,788,126 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 378,440 186,134 应收票据 557,965 1,030,528 应收账款 10,349,376 8,110,784 预付款项 2,035,275 1,930,496 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,141 2,020 应收股利 其他应收款 2,298,503 2,709,665 买入返售金融资产 存货 16,749,710 15,468,352 一年内到期的非流动资产 3,142,843 2,635,287 其他流动资产 948,263 865,633 流动资产合计 41,396,821 40,727,025 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 621,216 571,954 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 1,996,331 2,311,235 长期股权投资 1,941,456 1,957,187 投资性房地产 145,493 126,983 固定资产 10,805,255 10,885,435 在建工程 2,287,206 1,898,330 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,270,125 3,172,222 开发支出 商誉 1,289,950 1,207,504 长期待摊费用 34,418 34,892 递延所得税资产 678,095 704,098 13 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 其他非流动资产 765,381 764,849 非流动资产合计 23,834,926 23,634,689 资产总计 65,231,747 64,361,714 流动负债: 短期借款 7,190,444 8,030,912 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 18,111 31,107 应付票据 1,370,738 3,295,226 应付账款 8,041,510 7,328,966 预收款项 3,127,090 2,662,742 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,913,019 2,012,608 应交税费 666,997 916,118 应付利息 65,554 152,067 应付股利 297,409 116,253 其他应付款 3,563,860 3,393,837 预计负债 830,677 736,179 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,827,158 2,560,318 其他流动负债 流动负债合计 28,912,567 31,236,333 非流动负债: 交易性金融负债 86,914 74,836 长期借款 8,285,995 6,572,585 应付债券 5,989,610 3,988,438 长期应付款 350,182 86,846 专项应付款 10,730 8,940 预计负债 递延所得税负债 653,453 581,500 其他非流动负债 200,379 198,564 非流动负债合计 15,577,263 11,511,709 负债合计 44,489,830 42,748,042 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,662,396 2,662,396 资本公积 854,158 799,261 减:库存股 专项储备 14 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 盈余公积 2,953,160 2,953,160 一般风险准备 未分配利润 12,494,100 12,785,092 外币报表折算差额 -548,318 -566,755 归属于母公司所有者权益合计 18,415,496 18,633,154 少数股东权益 2,326,421 2,980,518 所有者权益(或股东权益)合计 20,741,917 21,613,672 负债和所有者权益(或股东权益) 65,231,747 64,361,714 总计 法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:金建隆 会计机构负责人:金建隆 2、母公司资产负债表 单位: 千元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,026,534 430,350 交易性金融资产 195,993 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 5,313,114 5,403,255 其他应收款 7,417,830 6,798,779 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,953,471 12,632,384 非流动资产: 可供出售金融资产 613,234 564,155 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,835,214 4,341,151 投资性房地产 固定资产 135,802 137,642 在建工程 10,294 14,457 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,044 22,246 开发支出 商誉 15 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 长期待摊费用 6,733 5,683 递延所得税资产 80,890 71,554 其他非流动资产 非流动资产合计 5,704,211 5,156,888 资产总计 19,657,682 17,789,272 流动负债: 短期借款 570,000 363,009 交易性金融负债 0 21,290 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 761,719 671,840 应交税费 164,791 63,652 应付利息 24,394 133,106 应付股利 198,800 0 其他应付款 43,868 72,733 一年内到期的非流动负债 1,688,748 1,094,352 其他流动负债 流动负债合计 3,452,320 2,419,982 非流动负债: 交易性金融负债 84,518 74,836 长期借款 4,187,490 4,223,180 应付债券 5,989,610 3,988,438 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,261,618 8,286,454 负债合计 13,713,938 10,706,436 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,662,396 2,662,396 资本公积 289,649 199,322 减:库存股 专项储备 盈余公积 2,953,160 2,953,160 未分配利润 38,539 1,267,958 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 5,943,744 7,082,836 负债和所有者权益(或股东权 19,657,682 17,789,272 益)总计 16 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3、合并利润表 单位: 千元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 27,364,446 36,478,098 其中:营业收入 27,364,446 36,478,098 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 25,906,866 32,731,267 其中:营业成本 23,013,597 29,499,900 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 162,351 73,154 销售费用 863,756 968,591 管理费用 1,655,709 1,715,951 财务费用 236,439 399,962 资产减值损失 -24,986 73,709 加 :公允价值变动收益(损 -14,934 -88,256 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” -3,522 71,207 号填列) 其中:对联营企业和合 -10,095 28,739 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,439,124 3,729,782 加 :营业外收入 77,031 103,013 减 :营业外支出 23,104 15,276 其中:非流动资产处置 4,705 7,041 损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号 1,493,051 3,817,519 填列) 减:所得税费用 485,373 1,024,118 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,007,678 2,793,401 其中:被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 933,710 2,807,629 润 少数股东损益 73,968 -14,228 17 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.3507 1.0545 (二)稀释每股收益 0.3495 1.0545 七、其他综合收益 35,279 49,193 八、综合收益总额 1,042,957 2,842,594 归属于母公司所有者的综合 980,741 2,794,047 收益总额 归属于少数股东的综合收益 62,216 48,547 总额 法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:金建隆 会计机构负责人:金建隆 4、母公司利润表 单位: 千元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 233 700 减:营业成本 17 39 营业税金及附加 11,947 0 销售费用 管理费用 277,077 285,548 财务费用 107,311 -36,153 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失 3,458 -8,719 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 364,578 222,704 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -28,083 -34,749 加:营业外收入 2,082 1,186 减:营业外支出 322 310 其中:非流动资产处置损 -1,319 -608 失 三、利润总额(亏损总额以“-”号 -26,323 -33,873 填列) 减:所得税费用 -21,606 -37,687 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,717 3,814 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 36,809 -15,153 七、综合收益总额 32,092 -11,339 18 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5、合并现金流量表 单位: 千元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,950,382 30,785,201 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,089,739 2,088,686 收到其他与经营活动有关的现金 152,728 227,162 经营活动现金流入小计 27,192,849 33,101,049 购买商品、接受劳务支付的现金 24,935,924 31,152,788 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 2,051,733 2,195,235 金 支付的各项税费 1,343,578 1,309,083 支付其他与经营活动有关的现金 968,657 2,605,387 经营活动现金流出小计 29,299,892 37,262,493 经营活动产生的现金流量净额 -2,107,043 -4,161,444 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 68,353 取得投资收益所收到的现金 26,100 24,617 处置固定资产、无形资产和其他 21,949 7,301 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 48,049 100,271 购建固定资产、无形资产和其他 870,260 1,083,498 长期资产支付的现金 19 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 投资支付的现金 244,528 295,502 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 718,944 49,936 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,833,732 1,428,936 投资活动产生的现金流量净额 -1,785,683 -1,328,665 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 15,241,020 20,968,220 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,241,020 20,968,220 偿还债务支付的现金 12,309,686 12,913,949 分配股利、利润或偿付利息支付 1,581,590 1,252,464 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 23,224 214 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,460 0 筹资活动现金流出小计 13,905,736 14,166,413 筹资活动产生的现金流量净额 1,335,284 6,801,807 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -101,374 -4,728 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,658,816 1,306,970 加:期初现金及现金等价物余额 6,563,253 3,797,415 六、期末现金及现金等价物余额 3,904,437 5,104,385 6、母公司现金流量表 单位: 千元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,948,916 5,852,855 经营活动现金流入小计 8,948,916 5,852,855 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 47,532 49,433 金 支付的各项税费 16,801 7,420 支付其他与经营活动有关的现金 9,860,729 7,983,815 经营活动现金流出小计 9,925,062 8,040,668 经营活动产生的现金流量净额 -976,146 -2,187,813 20 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 45,853 取得投资收益所收到的现金 427,796 133,002 处置固定资产、无形资产和其他 2,005 1,975 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 4,218 0 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 434,019 180,830 购建固定资产、无形资产和其他 7,683 24,596 长期资产支付的现金 投资支付的现金 703,657 93,600 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 711,340 118,196 投资活动产生的现金流量净额 -277,321 62,634 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,997,130 7,732,083 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,997,130 7,732,083 偿还债务支付的现金 784,267 3,626,511 分配股利、利润或偿付利息支付 1,349,880 905,494 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 14,461 0 筹资活动现金流出小计 2,148,608 4,532,005 筹资活动产生的现金流量净额 1,848,522 3,200,078 四、汇率变动对现金及现金等价物的 916 -919 影响 五、现金及现金等价物净增加额 595,971 1,073,980 加:期初现金及现金等价物余额 427,874 417,461 六、期末现金及现金等价物余额 1,023,845 1,491,441 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 千元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 实收资本 一般 资本公 减:库 专项 未分配利 外币报表 权益 益合计 (或股 盈余公积 风险 积 存股 储备 润 折算差额 本) 准备 一、上年年末余额 2,662,396 799,261 2,953,160 12,785,092 -566,755 2,980,518 21,613,672 21 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,662,396 799,261 2,953,160 12,785,092 -566,755 2,980,518 21,613,672 三、本期增减变动金额(减 54,897 -290,992 18,437 -654,097 -871,755 少以“-”号填列) (一)净利润 933,710 73,968 1,007,678 (二)其他综合收益 28,594 18,437 -11,752 35,279 上述(一)和(二)小计 28,594 933,710 18,437 62,216 1,042,957 (三)所有者投入和减少资 0 26,303 0 0 0 0 0 0 -684,774 -658,471 本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权 59,306 59,306 益的金额 3.其他 -33,003 -684,774 -717,777 (四)利润分配 0 0 0 0 0 0 -1,224,702 0 -31,539 -1,256,241 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 -1,224,702 -31,539 -1,256,241 分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 2,662,396 854,158 2,953,160 12,494,100 -548,318 2,326,421 20,741,917 上年金额 单位: 千元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 实收资本 减: 一般 专项 外币报表 权益 益合计 (或股 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 储备 折算差额 本) 股 准备 一、上年年末余额 2,662,396 1,349,420 3,577,588 10,689,335 -2,055,682 2,983,643 19,206,700 加:同一控制下企业合 并产生的追溯调整 加:会计政策变更 前期差错更正 22 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 其他 二、本年年初余额 2,662,396 1,349,420 3,577,588 10,689,335 -2,055,682 2,983,643 19,206,700 三、本期增减变动金额(减 -87,987 -624,428 2,095,757 1,488,927 -3,125 2,406,972 少以“-”号填列) (一)净利润 3,690,926 -241,160 -31,988 3,658,938 (二)其他综合收益 -146,828 -98,415 -486,403 上述(一)和(二)小计 -146,828 3,690,926 -241,160 -130,403 3,172,535 (三)所有者投入和减少资 0 58,841 0 0 0 0 -19,843 0 328,137 367,135 本 1.所有者投入资本 -58,964 353,660 294,696 2.股份支付计入所有者权 117,805 4,333 122,138 益的金额 3.其他 -19,843 -29,856 -49,699 (四)利润分配 0 0 0 0 92,110 0 -1,023,949 0 -200,859 -1,132,698 1.提取盈余公积 92,110 -92,110 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 -931,839 -200,859 -1,132,698 分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 -716,538 -551,377 1,730,087 四、本期期末余额 2,662,396 799,261 2,953,160 12,785,092 -566,755 2,980,518 21,613,672 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 千元 本期金额 项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 (或股本) 准备 润 益合计 一、上年年末余额 2,662,396 199,322 2,953,160 1,267,958 7,082,836 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,662,396 199,322 2,953,160 1,267,958 7,082,836 三、本期增减变动金额(减少 90,327 -1,229,419 -1,139,092 23 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 以“-”号填列) (一)净利润 -4,717 -4,717 (二)其他综合收益 36,809 36,809 上述(一)和(二)小计 36,809 -4,717 32,092 (三)所有者投入和减少资本 0 53,518 0 0 0 0 0 53,518 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 53,518 53,518 金额 3.其他 (四)利润分配 0 0 0 0 0 0 -1,224,702 -1,224,702 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -1,224,702 -1,224,702 4.其他 (五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 2,662,396 289,649 2,953,160 -38,539 5,943,744 上年金额 单位: 千元 上年金额 项目 实收资本 外币报表 一般风险 未分配利 所有者权 资本公积 减:库存股 盈余公积 (或股本) 折算差额 准备 润 益合计 一、上年年末余额 2,662,396 852,264 -1,533,994 3,577,588 1,579,889 7,138,143 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,662,396 852,264 -1,533,994 3,577,588 1,579,889 7,138,143 三、本期增减变动金额(减少以 -652,942 -624,428 -311,931 -55,307 “-”号填列) (一)净利润 921,095 921,095 (二)其他综合收益 -149,727 -149,727 上述(一)和(二)小计 -149,727 921,095 771,368 (三)所有者投入和减少资本 0 105,164 0 0 0 0 0 105,164 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 105,164 105,164 金额 3.其他 24 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 (四)利润分配 0 0 0 0 92,110 0 -1,023,949 -931,839 1.提取盈余公积 92,110 -92,110 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -931,839 -931,839 4.其他 (五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 -608,379 1,533,994 -716,538 -209,077 0 四、本期期末余额 2,662,396 199,322 0 2,953,160 1,267,958 7,082,836 (三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 无 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 不适用 25