山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长张幸福先生、总经理曾国强先生、总会计师肖烽先生声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 8,129,258,336.23 7,844,104,901.47 3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 822,477,390.33 550,012,296.30 49.54%
股本（股） 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.06 1.38 49.54%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,585,940,976.30 19.18% 3,927,569,142.73 4.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 159,955,237.49 1,009.58% 272,465,094.03 563.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,013,482,337.55 31.63%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - 2.53 31.63%
基本每股收益（元/股） 0.40 1,009.58% 0.68 563.68%
稀释每股收益（元/股） 0.40 1,009.58% 0.68 563.68%
净资产收益率（%） 19.45% 提高23.13 个百分点33.13% 提高24.54 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
10.01% 提高13.61 个百分点23.64% 提高14.07 个百分点山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -3,233,661.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
114,488,319.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-14,099,181.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备计提 -57,594.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,948,058.70
合计 104,045,940.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,963
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
陈天明 1,908,361 境内上市外资股
陈春蓬 1,520,000 境内上市外资股
陈经建 1,304,200 境内上市外资股
吴浩源 1,062,700 境内上市外资股
刘丽亚 904,217 境内上市外资股
JOHN POSS 700,000 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
683,834 境内上市外资股
邓红伟 650,609 境内上市外资股
徐兆欢 623,400 境内上市外资股
陈子祥 610,700 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
货币资金与2008 年年底相比增长94.42%， 主要原因为支付波音预付款所新增人民币质押存山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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款所致；
应付票据增长689.26%，主要原因系商业承兑汇票新增所致；
应交税费增长104.96%，主要原因系公司本期企业所得税增加所致；
利润表项目：
营业外收入增长11371.83%，主要原因系公司收到民航基础建设基金返还所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期
末
上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数
（万元）
22000-26000 8098 增长 172%-220%
基本每股收益（元/股） 0.55-0.65 0.20 增长 172%-220%
业绩预告的说明
1、国家主管部门实施行业扶持政策，对公司产生积极影响，增加了公
司收益。
2、国内经济企稳回升，民航市场逐步回暖，销售情况好于预期。
3、公司进一步优化航线结构，精益销售策略，同时积极实施“过冬”
战略，降本增效的各项措施成果显现。
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
2009 年7 月
-9 月
济南 电话沟通 Ｂ股投资者
公司经营情况，未提供书面
资料山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东航空股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 139,734,228.39 124,952,898.40 71,872,933.88 57,648,117.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,361,630.26 9,361,630.26 23,460,812.11 23,460,812.11
应收票据
应收账款 150,782,317.13 147,805,844.46 126,118,032.09 125,105,495.35
预付款项 56,474,402.65 56,431,553.27 29,124,244.97 28,986,600.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,617,642.00 1,617,642.00
其他应收款 142,676,467.45 142,560,748.98 144,978,136.24 145,198,107.29
买入返售金融资产
存货 66,519,419.12 66,518,804.12 74,347,529.57 74,347,529.57
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 567,166,107.00 549,249,121.49 469,901,688.86 454,746,661.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,352,100.00 112,165,305.97 88,352,100.00 112,165,305.97
投资性房地产
固定资产 6,349,736,139.89 6,337,048,168.12 5,684,074,945.46 5,670,839,727.85
在建工程 741,422,674.08 741,422,674.08 1,277,744,153.32 1,277,744,153.32山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,389,192.91 31,499,017.96 46,945,074.17 32,028,907.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 233,171,742.16 233,090,038.16 208,312,781.55 208,312,781.55
递延所得税资产 103,020,380.19 103,013,378.81 68,774,158.11 68,767,156.73
其他非流动资产
非流动资产合计 7,562,092,229.23 7,558,238,583.10 7,374,203,212.61 7,369,858,032.69
资产总计 8,129,258,336.23 8,107,487,704.59 7,844,104,901.47 7,824,604,694.66
流动负债：
短期借款 726,063,855.23 726,063,855.23 1,006,887,514.55 1,006,887,514.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 78,926,276.35 78,926,276.35 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 825,619,346.11 821,820,120.90 875,319,060.11 873,297,361.73
预收款项 156,260,770.70 155,929,916.31 87,735,493.54 86,115,566.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,909,868.36 71,904,178.88 91,119,967.07 91,114,079.09
应交税费 228,194,706.27 227,960,196.81 111,337,241.37 111,270,281.82
应付利息 10,634,856.98 10,634,856.98 9,634,990.00 9,634,990.00
应付股利 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
其他应付款 194,630,339.31 194,505,223.34 161,736,748.70 161,909,084.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
520,170,039.43 520,170,039.43 615,589,677.22 615,589,677.22山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其他流动负债
流动负债合计 2,812,421,998.74 2,807,926,604.23 2,969,372,632.56 2,965,830,495.59
非流动负债：
长期借款 3,452,469,873.46 3,452,469,873.46 3,159,333,277.39 3,159,333,277.39
应付债券
长期应付款 994,656,387.60 994,656,387.60 1,114,459,905.38 1,114,459,905.38
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,666,700.60 15,666,700.60 19,816,576.46 19,816,576.46
其他非流动负债 18,459,724.94 18,459,724.94 18,319,557.83 18,319,557.83
非流动负债合计 4,481,252,686.60 4,481,252,686.60 4,311,929,317.06 4,311,929,317.06
负债合计 7,293,674,685.34 7,289,179,290.83 7,281,301,949.62 7,277,759,812.65
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 84,050,162.84 84,050,162.84 84,050,162.84 84,050,162.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,490,727.77 28,830,023.24 29,490,727.77 28,830,023.24
一般风险准备
未分配利润 308,936,499.72 305,428,227.68 36,471,405.69 33,964,695.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
822,477,390.33 818,308,413.76 550,012,296.30 546,844,882.01
少数股东权益 13,106,260.56 12,790,655.55
所有者权益合计 835,583,650.89 818,308,413.76 562,802,951.85 546,844,882.01
负债和所有者权益总计8,129,258,336.23 8,107,487,704.59 7,844,104,901.47 7,824,604,694.66
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东航空股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,585,940,976.30 1,584,084,823.82 1,330,690,324.64 1,329,301,894.09
其中：营业收入 1,585,940,976.30 1,584,084,823.82 1,330,690,324.64 1,329,301,894.09
利息收入山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,368,781,331.06 1,367,564,126.35 1,353,589,738.24 1,352,966,314.99
其中：营业成本 1,099,570,933.58 1,099,087,776.22 1,140,620,216.97 1,140,279,424.25
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加47,158,494.90 47,065,687.28 37,386,145.04 37,327,523.51
销售费用 99,224,443.88 99,224,443.88 49,020,094.49 49,020,094.49
管理费用 61,185,806.36 60,544,524.88 51,060,481.60 50,686,691.63
财务费用 61,889,093.46 61,889,135.21 75,502,800.14 75,652,581.11
资产减值损失 -247,441.13 -247,441.13
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
-10,042,989.21 -10,042,989.21
投资收益（损失
以“-”号填列）
1,614,770.63 1,614,770.63
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
208,731,426.66 208,092,478.89 -22,899,413.60 -23,664,420.90
加：营业外收入 5,804,335.45 5,804,335.45 337,458.84 335,958.78
减：营业外支出 1,190,636.51 1,190,636.51 814,115.81 814,115.81
其中：非流动资产
处置损失
1,148,692.68 1,148,692.68 789,065.46 789,065.46
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
213,345,125.60 212,706,177.83 -23,376,070.57 -24,142,577.93
减：所得税费用 53,245,365.00 53,176,544.47 -5,971,118.58 -6,046,886.74山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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五、净利润（净亏损以
“-”号填列）
160,099,760.60 159,529,633.36 -17,404,951.99 -18,095,691.19
归属于母公司所有
者的净利润
159,955,237.49 -17,585,658.70
少数股东损益 144,523.11 180,706.71
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.40 -0.040
（二）稀释每股收
益
0.40 -0.040
七、其他综合收益
八、综合收益总额 160,099,760.60 159,529,633.36 -17,404,951.99 -18,095,691.19
归属于母公司所有
者的综合收益总额
159,955,237.49 159,529,633.36 -17,585,658.70 -18,095,691.19
归属于少数股东的
综合收益总额
144,523.11 180,706.71
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东航空股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,927,569,142.73 3,922,335,466.79 3,759,354,563.51 3,754,328,243.35
其中：营业收入 3,927,569,142.73 3,922,335,466.79 3,759,354,563.51 3,754,328,243.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 3,674,697,511.05 3,670,932,246.94 3,699,052,333.93 3,696,672,492.04
其中：营业成本 2,955,232,820.18 2,953,779,808.47 3,132,923,218.79 3,131,912,103.67
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加116,201,262.16 115,939,578.36 107,694,833.00 107,443,516.99
销售费用 243,010,559.75 243,010,559.75 147,995,586.06 147,995,586.06
管理费用 166,543,657.90 164,352,661.36 144,358,643.42 142,940,032.92
财务费用 193,576,517.15 193,716,945.09 165,077,393.39 165,378,593.13
资产减值损失 132,693.91 132,693.91 1,002,659.27 1,002,659.27
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
-14,099,181.85 -14,099,181.85
投资收益（损失
以“-”号填列）
6,444,620.28 6,444,620.28 1,130,610.00 1,130,610.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
245,217,070.11 243,748,658.28 61,432,839.58 58,786,361.31
加：营业外收入 121,569,858.83 121,569,858.83 1,059,725.37 1,058,025.31
减：营业外支出 3,367,141.43 3,367,141.43 7,300,244.43 7,300,244.43
其中：非流动资产
处置损失
3,317,948.85 3,317,948.85 7,156,159.75 7,156,159.75
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
363,419,787.51 361,951,375.68 55,192,320.52 52,544,142.19
减：所得税费用 90,639,088.46 90,487,843.92 13,512,995.61 13,216,051.93
五、净利润（净亏损以
“-”号填列）
272,780,699.05 271,463,531.76 41,679,324.91 39,328,090.26
归属于母公司所有
者的净利润
272,465,094.03 41,053,499.70
少数股东损益 315,605.01 625,825.21
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.68 0.10
（二）稀释每股收
益
0.68 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 272,780,699.05 271,463,531.76 41,679,324.91 39,328,090.26山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
归属于母公司所有
者的综合收益总额
272,465,094.03 271,463,531.76 41,053,499.70 39,328,090.26
归属于少数股东的
综合收益总额
315,605.02 625,825.21
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东航空股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
3,972,577,652.10 3,968,596,984.55 3,729,371,804.25 3,725,789,492.67
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还
收到其他与经营活
动有关的现金
157,679,615.06 157,679,615.06 49,177,535.17 48,755,284.07
经营活动现金流
入小计
4,130,257,267.16 4,126,276,599.61 3,778,549,339.42 3,774,544,776.74
购买商品、接受劳2,358,721,909.40 2,358,348,849.83 2,441,540,989.79 2,441,213,810.98山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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务支付的现金
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
职工支付的现金
433,968,930.65 432,169,555.80 304,832,136.83 303,595,664.90
支付的各项税费 233,917,477.87 233,252,827.85 131,781,644.12 130,261,197.85
支付其他与经营活
动有关的现金
90,166,611.69 89,773,091.71 130,425,693.82 130,247,084.27
经营活动现金流
出小计
3,116,774,929.61 3,113,544,325.19 3,008,580,464.56 3,005,317,758.00
经营活动产生
的现金流量净额
1,013,482,337.55 1,012,732,274.42 769,968,874.86 769,227,018.74
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
4,826,978.28 4,826,978.28 1,130,610.00 1,130,610.00
处置固定资产、无
形资产和其他长期资产
收回的现金净额
317,139,020.01 317,139,020.01 39,890.00 39,890.00
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流
入小计
321,965,998.29 321,965,998.29 1,170,500.00 1,170,500.00
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产
支付的现金
855,882,564.68 855,689,014.68 1,001,051,157.35 1,000,852,570.35山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活
动有关的现金
64,401,938.14 64,401,938.14 120,000,000.00 120,000,000.00
投资活动现金流
出小计
920,284,502.82 920,090,952.82 1,121,051,157.35 1,120,852,570.35
投资活动产生
的现金流量净额
-598,318,504.53 -598,124,954.53
-1,119,880,657.3
5
-1,119,682,070.3
5
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现
金
1,634,307,756.31 1,634,307,756.31 2,149,720,233.47 2,149,720,233.47
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
7,722,261.48 7,722,261.48
筹资活动现金流
入小计
1,634,307,756.31 1,634,307,756.31 2,157,442,494.95 2,157,442,494.95
偿还债务支付的现
金
1,725,977,130.34 1,725,977,130.34 1,306,076,912.44 1,306,076,912.44
分配股利、利润或
偿付利息支付的现金
151,429,462.94 151,429,462.94 178,698,500.90 178,698,500.90
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活
动有关的现金
168,444,231.35 168,444,231.35 227,667,764.48 227,667,764.48
筹资活动现金流
出小计
2,045,850,824.63 2,045,850,824.63 1,712,443,177.82 1,712,443,177.82
筹资活动产生
的现金流量净额
-411,543,068.32 -411,543,068.32 444,999,317.13 444,999,317.13山东航空股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
13
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
-161,408.33 -161,408.33 -403,048.07 -402,679.76
五、现金及现金等价物
净增加额
3,459,356.37 2,902,843.24 94,684,486.57 94,141,585.76
加：期初现金及现
金等价物余额
44,937,058.88 30,712,242.02 42,131,848.82 30,096,953.79
六、期末现金及现金等
价物余额
48,396,415.25 33,615,085.26 136,816,335.39 124,238,539.55
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山东航空股份有限公司董事会
2009 年10 月29 日
