山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长张幸福先生、总经理曾国强先生、总会计师徐国建先生声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 8,713,999,322.61 8,096,403,730.75 7.63%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
1,315,889,408.94 852,294,621.98 54.39%
股本（股） 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
3.29 2.13 54.39%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2010 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 2,207,982,377.03 39.22% 5,341,645,471.61 36.00%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
338,024,063.62 111.32% 543,594,786.96 99.51%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
- - 1,234,200,999.04 21.78%
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
- - 3.09 21.78%
基本每股收益（元/股） 0.85 111.32% 1.36 99.51%
稀释每股收益（元/股） 0.85 111.32% 1.36 99.51%
加权平均净资产收益率（%） 29.47% 提高7.93 个百分点50.35% 提高10.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
29.56% 提高7.51 个百分点50.27% 提高20.19 个百分点山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -4,605,861.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
10,559,116.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-7,223,920.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,844,923.01
小计 1,574,256.64
所得税的影响 -393,564.16
合计 1,180,692.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,267
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
陈天明 1,976,072 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 1,646,232 境内上市外资股
陈经建 1,352,200 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
1,302,850 境内上市外资股
CORE PACIFIC-YAMAICHI
INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED
1,272,151 境内上市外资股
吴浩源 1,062,700 境内上市外资股
曾珏慧 1,010,620 境内上市外资股
李谊君 973,331 境内上市外资股
张少芬 965,804 境内上市外资股
刘丽亚 904,217 境内上市外资股山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 单位：（人民币）元
项目 2010.9.30 2009.12.31
增减
变动
原因说明
交易性金融资
产
2,433,533.01 11,341,846.48 -78.54%
主要原因系利率掉期合约公
允价值下降所致
应收账款 211,656,352.68 142,545,895.96 48.48%
主要原因为与销售有关的款
项的增加
其他应收款 226,399,832.20 160,552,013.99 41.01%
主要原因为飞机发动机保证
金及购买股权款项未结算完
毕所致
预付款项 38,455,951.33 22,504,262.48 70.88%
主要原因是本期机队规模增
加，导致预付航材款大幅增加
在建工程 757,209,912.77 422,277,445.58 79.32%
主要原因为支付飞机预付款
增加所致
应付票据 35,000,000.00 182,124,331.32 -80.78%
主要原因为银行承兑汇票到
期付款所致
预收款项 247,214,186.60 117,956,240.43 109.58%
主要原因为公司运力增强及
提前销售票款所致
利润表项目 单位：（人民币）元
项目 2010.1-9 月 2009.1-9 月
增减
变动
原因说明
营业收入 5,341,645,471.61 3,927,569,142.73 36.00%
主要原因为市场景气及公司
运力增强
销售费用 346,216,088.60 243,010,559.75 42.47%
主要原因为随着收入增加相
关销售费用增加
营业外收入 13,791,060.51 121,569,858.83 -88.66%
主要原因系去年同期民航建
设基金返还
投资收益 2,919,783.93 6,444,620.28 -54.69%
主要原因系本期持有交易性
金融资产期间实际交割的投
资收益减少
所得税费用 181,166,378.42 90,639,088.46 99.88%
主要原因系本期利润总额增
加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）
山东航空集
团有限公司
本公司竞购青岛飞圣100%股权时，
山航集团依据《评估报告》做出了盈
利预测补偿承诺，预计青岛飞圣
2010 年的净利润为480.49 万元。如
果青岛飞圣未来经营业绩在评估基
础持续的前提下未达盈利预期，且该
种偏差造成本公司利益受损，山航集
团承诺就该种差额进行现金补偿。
需待对青岛飞
圣2010 年全
年盈利情况审
计完成后进行
核对。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数
（亿元）
5.91-7.11 3.02 增长 96%-135%
基本每股收益（元/股） 1.48-1.78 0.76 增长 96%-135%
业绩预告的说明
1、全球经济逐步企稳回升，受国内经济稳定增长的带动，航空运输需求
持续恢复上升，并保持较快增长。
2、公司运力稳步增长，同时积极应对市场变化，调整运力投放，优化网
络结构，加强收益管理，盈利能力和收益水平逐步提高。山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3、人民币对美元的升值给公司带来一定的汇兑收益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
2010 年7 月
-9 月
济南 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年08 月
28 日
济南 实地调研
证券媒体、法人
股股东、个人投
资者
公司经营情况,未提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东航空股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 262,461,353.97 259,358,699.66 194,065,742.69 179,813,989.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,433,533.01 2,433,533.01 11,341,846.48 11,341,846.48
应收票据
应收账款 211,656,352.68 207,214,254.53 142,545,895.96 140,731,572.47
预付款项 38,455,951.33 38,313,199.64 22,504,262.48 22,370,882.70
应收保费
应收分保账款山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,165,398.00 1,165,398.00 1,617,642.00 1,617,642.00
其他应收款 226,399,832.20 226,984,410.44 160,552,013.99 160,483,475.47
买入返售金融资产
存货 71,850,583.93 71,850,583.93 65,267,781.10 65,267,781.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 814,423,005.12 807,320,079.21 597,895,184.70 581,627,190.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,352,100.00 112,165,305.97 88,352,100.00 112,165,305.97
投资性房地产
固定资产 6,652,044,402.69 6,640,138,657.58 6,631,600,764.96 6,619,089,545.44
在建工程 757,209,912.77 745,910,669.97 422,277,445.58 422,277,445.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,830,408.15 31,974,889.09 47,895,073.21 33,013,562.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 218,450,434.08 218,174,098.62 216,546,250.96 216,370,254.46
递延所得税资产 136,689,059.80 136,664,285.30 91,836,911.34 91,812,136.84
其他非流动资产
非流动资产合计 7,899,576,317.49 7,885,027,906.53 7,498,508,546.05 7,494,728,250.55
资产总计 8,713,999,322.61 8,692,347,985.74 8,096,403,730.75 8,076,355,440.60
流动负债：
短期借款 932,051,080.94 932,051,080.94 739,819,020.88 739,819,020.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00 35,000,000.00 182,124,331.32 182,124,331.32
应付账款 992,149,444.60 990,461,355.26 812,032,950.07 810,639,584.15
预收款项 247,214,186.60 246,268,336.62 117,956,240.43 117,467,352.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 150,576,003.68 150,535,141.84 135,033,537.40 135,018,545.42
应交税费 253,611,239.87 253,341,938.87 177,564,425.49 177,319,512.46山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付利息 9,131,984.60 9,131,984.60 4,001,134.66 4,001,134.66
应付股利 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
其他应付款 149,038,893.56 149,009,665.58 124,930,463.59 124,872,192.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 459,721,083.11 459,721,083.11 535,108,457.71 535,108,457.71
其他流动负债
流动负债合计 3,228,505,856.96 3,225,532,526.82 2,828,582,501.55 2,826,382,071.08
非流动负债：
长期借款 3,300,055,840.60 3,300,055,840.60 3,402,752,588.39 3,402,752,588.39
应付债券
长期应付款 829,117,369.66 829,117,369.66 968,968,451.94 968,968,451.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 608,383.25 608,383.25 2,835,461.62 2,835,461.62
其他非流动负债 26,401,432.00 26,401,432.00 27,718,573.00 27,718,573.00
非流动负债合计 4,156,183,025.51 4,156,183,025.51 4,402,275,074.95 4,402,275,074.95
负债合计 7,384,688,882.47 7,381,715,552.33 7,230,857,576.50 7,228,657,146.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 84,050,162.84 84,050,162.84 84,050,162.84 84,050,162.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,576,069.03 58,915,364.50 59,576,069.03 58,915,364.50
一般风险准备
未分配利润 772,263,177.07 767,666,906.07 308,668,390.11 304,732,767.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,315,889,408.94 1,310,632,433.41 852,294,621.98 847,698,294.57
少数股东权益 13,421,031.20 13,251,532.27
所有者权益合计 1,329,310,440.14 1,310,632,433.41 865,546,154.25 847,698,294.57
负债和所有者权益总计 8,713,999,322.61 8,692,347,985.74 8,096,403,730.75 8,076,355,440.60
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东航空股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,207,982,377.03 2,206,140,705.26 1,585,940,976.30 1,584,084,823.82
其中：营业收入 2,207,982,377.03 2,206,140,705.26 1,585,940,976.30 1,584,084,823.82
利息收入
已赚保费山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,755,653,276.94 1,754,334,959.02 1,368,781,331.06 1,367,564,126.35
其中：营业成本 1,500,831,214.85 1,500,421,879.41 1,099,570,933.58 1,099,087,776.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,434,297.81 63,329,721.70 47,158,494.90 47,065,687.28
销售费用 137,217,746.82 137,217,746.82 99,224,443.88 99,224,443.88
管理费用 30,189,760.98 29,350,326.06 61,185,806.36 60,544,524.88
财务费用 24,206,141.75 24,241,170.30 61,889,093.46 61,889,135.21
资产减值损失 -225,885.27 -225,885.27 -247,441.13 -247,441.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-9,146,861.09 -9,146,861.09 -10,042,989.21 -10,042,989.21
投资收益（损失以“-”
号填列）
2,274,454.86 2,274,454.86 1,614,770.63 1,614,770.63
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
445,456,693.86 444,933,340.01 208,731,426.66 208,092,478.89
加：营业外收入 7,352,521.04 7,352,521.04 5,804,335.45 5,804,335.45
减：营业外支出 2,009,482.98 2,009,318.01 1,190,636.51 1,190,636.51
其中：非流动资产处置损失1,755,092.67 1,755,092.67 1,148,692.68 1,148,692.68
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
450,799,731.92 450,276,543.04 213,345,125.60 212,706,177.83
减：所得税费用 112,677,837.10 112,569,135.78 53,245,365.00 53,176,544.47
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
338,121,894.82 337,707,407.26 160,099,760.60 159,529,633.36
归属于母公司所有者的净
利润
338,024,063.62 337,707,407.26 159,955,237.49 159,529,633.36
少数股东损益 97,831.20 144,523.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.85 0.40
（二）稀释每股收益 0.85 0.40
七、其他综合收益
八、综合收益总额 338,121,894.82 337,707,407.26 160,099,760.60 159,529,633.36
归属于母公司所有者的综
合收益总额
338,024,063.62 337,707,407.26 159,955,237.49 159,529,633.36
归属于少数股东的综合收
益总额
97,831.20 144,523.11山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东航空股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,341,645,471.61 5,336,697,789.69 3,927,569,142.73 3,922,335,466.79
其中：营业收入 5,341,645,471.61 5,336,697,789.69 3,927,569,142.73 3,922,335,466.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,619,524,455.10 4,615,595,417.33 3,674,697,511.05 3,670,932,246.94
其中：营业成本 3,908,415,403.14 3,907,009,060.51 2,955,232,820.18 2,953,779,808.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 150,845,419.20 150,573,753.80 116,201,262.16 115,939,578.36
销售费用 346,216,088.60 346,216,088.60 243,010,559.75 243,010,559.75
管理费用 91,788,258.65 89,248,189.24 166,543,657.90 164,352,661.36
财务费用 121,909,245.58 122,198,285.25 193,576,517.15 193,716,945.09
资产减值损失 350,039.93 350,039.93 132,693.91 132,693.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-8,908,313.47 -8,908,313.47 -14,099,181.85 -14,099,181.85
投资收益（损失以“-”
号填列）
2,919,783.93 2,919,783.93 6,444,620.28 6,444,620.28
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
716,132,486.97 715,113,842.82 245,217,070.11 243,748,658.28
加：营业外收入 13,791,060.51 13,791,060.51 121,569,858.83 121,569,858.83
减：营业外支出 4,992,883.18 4,992,718.21 3,367,141.43 3,367,141.43
其中：非流动资产处置损失4,615,241.68 4,615,241.68 3,317,948.85 3,317,948.85
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
724,930,664.30 723,912,185.12 363,419,787.51 361,951,375.68
减：所得税费用 181,166,378.42 180,978,046.28 90,639,088.46 90,487,843.92
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
543,764,285.88 542,934,138.84 272,780,699.05 271,463,531.76
归属于母公司所有者的净
利润
543,594,786.96 542,934,138.84 272,465,094.03 271,463,531.76
少数股东损益 169,498.92 315,605.02山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.36 0.68
（二）稀释每股收益 1.36 0.68
七、其他综合收益
八、综合收益总额 543,764,285.88 542,934,138.84 272,780,699.05 271,463,531.76
归属于母公司所有者的综
合收益总额
543,594,786.96 542,934,138.84 272,465,094.03 271,463,531.76
归属于少数股东的综合收
益总额
169,498.92 315,605.02
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东航空股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
5,402,609,421.05 5,398,832,552.20 3,972,577,652.10 3,968,596,984.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
21,269,069.33 20,977,919.76 157,679,615.06 157,679,615.06
经营活动现金流入小计5,423,878,490.38 5,419,810,471.96 4,130,257,267.16 4,126,276,599.61
购买商品、接受劳务支付的
现金
3,192,393,421.55 3,191,702,270.30 2,358,721,909.40 2,358,348,849.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
532,733,122.61 530,036,878.27 433,968,930.65 432,169,555.80
支付的各项税费 404,331,897.19 403,514,052.13 233,917,477.87 233,252,827.85
支付其他与经营活动有关
的现金
60,219,049.99 60,685,089.47 90,166,611.69 89,773,091.71
经营活动现金流出小计4,189,677,491.34 4,185,938,290.17 3,116,774,929.61 3,113,544,325.19
经营活动产生的现金
流量净额
1,234,200,999.04 1,233,872,181.79 1,013,482,337.55 1,012,732,274.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,372,027.93 3,372,027.93 4,826,978.28 4,826,978.28
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
317,139,020.01 317,139,020.01
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计3,372,027.93 3,372,027.93 321,965,998.29 321,965,998.29
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
811,052,850.60 799,574,934.80 855,882,564.68 855,689,014.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
40,222,000.00 40,222,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
64,401,938.14 64,401,938.14
投资活动现金流出小计851,274,850.60 839,796,934.80 920,284,502.82 920,090,952.82
投资活动产生的现金
流量净额
-847,902,822.67 -836,424,906.87 -598,318,504.53 -598,124,954.53
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,279,943,658.80 1,279,943,658.80 1,634,307,756.31 1,634,307,756.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,279,943,658.80 1,279,943,658.80 1,634,307,756.31 1,634,307,756.31
偿还债务支付的现金 1,241,729,889.69 1,241,729,889.69 1,725,977,130.34 1,725,977,130.34
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
188,621,187.54 188,621,187.54 151,429,462.94 151,429,462.94
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润山东航空股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
支付其他与筹资活动有关
的现金
186,213,850.91 186,213,850.91 168,444,231.35 168,444,231.35
筹资活动现金流出小计1,616,564,928.14 1,616,564,928.14 2,045,850,824.63 2,045,850,824.63
筹资活动产生的现金
流量净额
-336,621,269.34 -336,621,269.34 -411,543,068.32 -411,543,068.32
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-818,311.78 -818,311.78 -161,408.33 -161,408.33
五、现金及现金等价物净增加额48,858,595.25 60,007,693.80 3,459,356.37 2,902,843.24
加：期初现金及现金等价物
余额
49,333,429.81 35,081,676.95 44,937,058.88 30,712,242.02
六、期末现金及现金等价物余额98,192,025.06 95,089,370.75 48,396,415.25 33,615,085.26
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山东航空股份有限公司董事会
2010 年10 月25 日
