证券代码：200152          证券简称：山航 B          公告编号：2015-15

                      山东航空股份有限公司
      关于挂牌转让青岛航空股份有限公司股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、交易概述

    山东航空股份有限公司（以下简称公司）拟通过公开挂牌方式转让所持青岛

航空股份有限公司（以下简称青岛航空）全部 20%股权。

    本次股权转让采取公开挂牌方式，目前尚不确定交易对方，公司未知公司关

联人是否会作为本次股权转让在产权交易市场公开转让的受让方，若挂牌转让导

致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露义务。本次股权转让

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司第五届

董事会 2015 年第三次临时会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

    二、交易标的基本情况

    1、交易标的概况

    公司名称：青岛航空股份有限公司

    企业性质：股份有限公司（非上市）

    企业住所：青岛即墨市温泉街道温泉二路 7-1 号

    基地机场：青岛流亭国际机场

    法定代表人：宋作文

    注册资本：人民币十亿元

    营业执照注册号：370200020002821

    主营业务：国内航空客货运输业务；通用航空业务；航空器维修和维护等。

    主要股东：
    投资人名称                   出资额（人民币）    出资比例
    南山集团有限公司              5.5 亿元                55%
    青岛城市建设投资（集团）有 2.5 亿元                   25%
    限责任公司
    山东航空股份有限公司          2 亿元                  20%
    合计：                        10 亿元                 100%

    2、交易标的主要财务数据

    截止 2014 年 12 月 31 日，青岛航空资产总额为 1,133,386,975.84 元，负债

总额为 334,415,095.26 元，净资产为 798,971,880.58 元，2014 年度实现营业

收 入 为 229,712,981.25 元 ， 营 业 利 润 为 -172,839,309.05 元 ， 净 利 润 为

-171,868,234.30 元。（上述数据经山东和信会计师事务所审计）

    截止 2015 年 6 月 30 日，青岛航空资产总额为 1,332,631,575.19 元，负债

总额为 651,426,321.29 元，净资产为 681,205,253.90 元， 2015 年半年度实

现营业收入为 238,481,229.22 元，营业利润为-126,669,414.85 元，净利润为

-120,510,532.74 元。（上述数据未经审计）

   3、交易标的的评估情况

    依据青岛天和资产评估有限责任公司的评估报告（青天评报字［2015］第

QDV1042 号，评估基准日为 2015 年 4 月 30 日），青岛航空申报评估的资产账面

价值 1,298,888,968.04 元，负债账面价值 552,738,726.75 元，净资产账面价值

746,150,241.29 元。以市场法的评估结论作为评估的最终结论，公司所持青岛

航空 20%股权的评估价值为人民币 17,615.85 万元。

    三、交易的主要内容

    1、交易标的

    公司所持有青岛航空 20%股权。

    2、交易价格

    转让价格不低于人民币 2.008 亿（原始出资 2 亿）。

    3、交易方式
    通过山东产权交易中心公开挂牌转让。

    四、交易目的和对公司的影响

    此次股权转让有利于公司优化资源配置，进一步改善公司财务、资产状况，

实现公司稳健经营。由于挂牌结果存在不确定性，对公司本年度经营业绩的影响

难以预测，公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

    五、备查文件

    公司第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议




                                      山东航空股份有限公司董事会

                                            2015 年 8 月 28 日