山东航空股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事王明远先生、寇尊宪先生另有公务未出席会议，分别委托董事肖烽先生、王洁明女士代为表决。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张幸福、主管会计工作负责人肖烽及会计机构负责人（会计主管人员）薛瑞涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
主要会计数据及财务指标
§2 公司基本情况
单位：（人民币）元 非经常性损益项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,154,653,391.14 7,039,689,367.94 1.63%
所有者权益（或股东权益） 488,639,541.27 436,964,877.39 11.83%
每股净资产 1.22 1.09 11.93%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 51,674,663.88 -58,755,772.88
经营活动产生的现金流量净额 174,381,097.70 127,386,956.35 36.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.32 37.50%
基本每股收益 0.13 -0.15
稀释每股收益 0.13 -0.15
净资产收益率 10.58% -20.27% 增加30.85个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -1,315,621.60
除上述各项之外的其他营业外收支净 -115,183.97
额
所得税的影响 357,701.39
合计 -1,073,104.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 20,458
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
GUOTAIJUNANSECURIESHONGKONGLIMITED 2,118,100 境内上市外资股
陈春蓬 1,544,800 境内上市外资股
郑伟华 1,355,810 境内上市外资股
方锐 1,100,000 境内上市外资股
吴浩源 1,062,700 境内上市外资股
刘丽亚 1,015,216 境内上市外资股
JOHNPOSS 756,000 境内上市外资股
邓红伟 650,609 境内上市外资股
李芳庆 648,099 境内上市外资股
陈子祥 610,700 境内上市外资股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
2
（一）主要会计报表项目 资产负债类项目：
存货比年初增长52.49%，主要系航材储备增加；
因以票据支付方式的款项减少，报告期末应付票据为零；
因本期发放，应付职工薪酬比年初减少50.45%；
应交税费比年初增长32.84%，主要系本期确认应交所得税。 利润表项目：
营业收入本期比去年同期增长31.80%，主要系运力增加、航线网络优化致收入增加；
营业税金及附加同比增长31.74%，主要系收入增加相应应支付税金增加；
财务费用同比下降38.68%，主要系本期确认汇兑收益增加；
所得税费用大幅增加，主要系本期确认应交所得税；
（5）各项利润指标大幅增长，主要系本期公司增收与节支成效显著,运营及收入
品质提高，以及人民币升值等有利因素影响。 现金流量表项目：
经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增长36.89%，主要系本期经营改善；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少84.79%，主要系本期筹资规模缩减。（二）财务指标 去年同期公司经营亏损，每股收益、净资产收益率等财务指标均为负值；因本期
经营业绩大幅提升，相应收益指标实现大幅增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
因公司狠抓增收与节支,主营业务品质提高，以及人民币升值等有利因素影响，董事会根据公司目前的经营、财务情况，经审慎判断，预测年初至下一报告期期末将实现盈利，累计净利润比去年同期大幅增长。
其他需说明的重大事项
证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月-3月 济南 电话沟通 个人投资者 公司经营、财务情况，未提供资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§4附录
4.1资产负债表
编制单位：山东航空股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 62,410,588.21 50,159,511.21 69,524,098.82 57,489,203.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 225,221,326.34 223,620,011.07 208,349,054.20 206,861,203.30
预付款项 22,465,710.75 22,172,887.71 20,788,886.80 20,731,073.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 157,965,405.97 157,929,003.98 160,626,933.07 160,504,589.08
买入返售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货 79,656,024.43 79,656,024.43 52,238,139.37 52,238,139.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 547,719,055.70 533,537,438.40 511,527,112.26 497,824,209.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,459,196.91 112,815,305.97 89,459,196.91 112,815,305.97
投资性房地产
固定资产 4,912,927,588.00 4,899,215,869.08 4,995,005,633.80 4,981,126,769.37
在建工程 1,308,559,131.61 1,308,559,131.61 1,154,132,471.11 1,154,132,471.11
工程物资
固定资产清理 1,010,560.51 1,010,560.51 833,029.86 833,029.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,249,478.64 28,307,319.75 43,412,609.06 28,461,786.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 174,626,266.26 174,626,266.26 172,330,090.76 172,330,090.76
递延所得税资产 77,102,113.51 77,088,091.73 72,989,224.18 72,966,789.33
其他非流动资产
非流动资产合计 6,606,934,335.44 6,601,622,544.91 6,528,162,255.68 6,522,666,242.61
资产总计 7,154,653,391.14 7,135,159,983.31 7,039,689,367.94 7,020,490,451.84
流动负债：
短期借款 1,210,950,000.00 1,210,950,000.00 1,205,230,000.00 1,205,230,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 810,983,798.74 808,763,089.47 760,365,588.12 757,934,844.01
预收款项 92,762,353.33 91,008,798.64 89,600,059.23 87,573,432.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,376,926.17 36,371,038.19 73,407,937.88 73,386,833.70
应交税费 115,223,858.72 114,598,006.78 86,739,296.55 85,841,693.21
应付利息 11,570,319.05 11,570,319.05 12,429,380.48 12,429,380.48
应付股利 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
其他应付款 139,867,738.15 139,616,881.61 135,360,048.66 135,408,278.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 372,524,455.57 372,524,455.57 302,623,652.29 302,623,652.29
其他流动负债
流动负债合计 2,790,271,389.73 2,785,414,529.31 2,680,767,903.21 2,675,440,054.67
非流动负债：
长期借款 2,656,232,863.64 2,656,232,863.64 2,600,391,847.97 2,600,391,847.97
应付债券
长期应付款 1,202,650,064.49 1,202,650,064.49 1,304,559,910.24 1,304,559,910.24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,522,917.11 4,522,917.11 4,871,343.11 4,871,343.11
非流动负债合计 3,863,405,845.24 3,863,405,845.24 3,909,823,101.32 3,909,823,101.32
负债合计 6,653,677,234.97 6,648,820,374.55 6,590,591,004.53 6,585,263,155.99
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 84,050,162.84 84,050,162.84 84,050,162.84 84,050,162.84
减：库存股
盈余公积 24,919,586.71 24,442,948.14 24,919,586.71 24,442,948.14
一般风险准备
未分配利润 -20,330,208.28 -22,153,502.22 -72,004,872.16 -73,265,815.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 488,639,541.27 486,339,608.76 436,964,877.39 435,227,295.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权益合计
少数股东权益 12,336,614.90 12,133,486.02
所有者权益合计 500,976,156.17 486,339,608.76 449,098,363.41 435,227,295.85
负债和所有者权益总计 7,154,653,391.14 7,135,159,983.31 7,039,689,367.94 7,020,490,451.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表 编制单位：山东航空股份有限公司 2008 年1-3 月 单位：（人民币）元
现金流量表 编制单位：山东航空股份有限公司 2008 年1-3 月 单位：（人民币）元
审计报告 审计意见： 未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,233,831,035.30 1,231,893,969.60 936,146,092.12 934,665,688.54
其中：营业收入 1,233,831,035.30 1,231,893,969.60 936,146,092.12 934,665,688.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,163,285,979.52 1,162,206,724.98 1,003,083,658.66 1,002,219,895.65
其中：营业成本 1,002,826,627.82 1,002,425,414.05 837,287,284.90 837,221,160.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,733,653.62 35,636,800.33 27,125,076.04 27,052,084.38
销售费用 45,731,495.22 45,731,495.22 45,003,250.23 44,774,704.72
管理费用 46,073,201.28 45,446,735.61 39,984,754.52 39,444,089.46
财务费用 32,921,001.58 32,966,279.77 53,683,292.97 53,727,857.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-” 70,545,055.78 69,687,244.62 -66,937,566.54 -67,554,207.11
号填列）
加：营业外收入 349,204.57 349,204.57 211,509.57 211,509.57
减：营业外支出 1,780,010.14 1,780,010.14 366,597.52 366,597.52
其中：非流动资产处置损失 1,315,621.60 1,315,621.60
四、利润总额（亏损总额以“ 69,114,250.21 68,256,439.05 -67,092,654.49 -67,709,295.06
-”号填列）
减：所得税费用 17,236,457.45 17,144,126.14 -8,468,235.91 -8,548,773.26
五、净利润（净亏损以“-” 51,877,792.76 51,112,312.91 -58,624,418.58 -59,160,521.80
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 51,674,663.88 51,112,312.91 -58,755,772.88 -59,160,521.80
少数股东损益 203,128.88 131,354.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.13 -0.15 -0.15
（二）稀释每股收益 0.13 0.13 -0.15 -0.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,220,121,057.26 1,218,570,527.74 929,783,062.54 927,649,315.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,236,870.53 7,805,237.41 22,267,163.30 22,259,384.01
经营活动现金流入小计 1,228,357,927.79 1,226,375,765.15 952,050,225.84 949,908,699.41
购买商品、接受劳务支付的现金 831,689,882.80 831,094,444.91 638,714,979.09 637,975,267.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,980,096.93 134,507,923.23 103,117,356.91 102,440,742.13
支付的各项税费 61,676,400.55 61,036,272.27 49,363,554.74 49,248,217.96
支付其他与经营活动有关的现金 25,630,449.81 25,612,949.01 33,467,378.75 33,403,397.27
经营活动现金流出小计 1,053,976,830.09 1,052,251,589.42 824,663,269.49 823,067,624.36
经营活动产生的现金流量净额 174,381,097.70 174,124,175.73 127,386,956.35 126,841,075.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 6,635.00 6,635.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,635.00 6,635.00
购建固定资产、无形资产和其他长 194,141,671.25 194,100,931.25 165,394,311.79 165,312,822.79
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 194,141,671.25 194,100,931.25 165,394,311.79 165,312,822.79
投资活动产生的现金流量净额 -194,135,036.25 -194,094,296.25 -165,394,311.79 -165,312,822.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 709,619,109.66 709,619,109.66 1,097,159,793.61 1,097,159,793.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,976,210.55 4,976,210.55
筹资活动现金流入小计 714,595,320.21 714,595,320.21 1,097,159,793.61 1,097,159,793.61
偿还债务支付的现金 531,913,800.00 531,913,800.00 861,932,498.46 861,932,498.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 67,214,061.40 67,214,061.40 40,830,080.03 40,730,080.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 100,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 102,222,685.52 102,222,685.52 107,326,150.42 107,326,150.42
筹资活动现金流出小计 701,350,546.92 701,350,546.92 1,010,088,728.91 1,009,988,728.91
筹资活动产生的现金流量净额 13,244,773.29 13,244,773.29 87,071,064.70 87,171,064.70
四、汇率变动对现金及现金等价物 -147,970.35 -147,970.35 -279,375.00 -279,375.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,657,135.61 -6,873,317.58 48,784,334.26 48,419,941.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
加：期初现金及现金等价物余额 42,131,848.82 30,096,953.79 68,256,602.71 58,904,262.18
六、期末现金及现金等价物余额 35,474,713.21 23,223,636.21 117,040,936.97 107,324,204.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山东航空股份有限公司董事会 2008年4月22日