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公司公告

山 航B:关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-03-31  

                                     证券代码:200152                  证券简称:山航 B                  公告编号:2022-09

                                       山东航空股份有限公司
                               关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
             记载、误导性陈述或重大遗漏。



                 一、日常关联交易基本情况

                 (一)日常关联交易概述

                 山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2022 年度将与山东航空集

             团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、

             维修费等日常关联交易总额为 17.5 亿元。2021 年度实际发生同类日常关联交易

             总额约为 14.5 亿元。

                 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022

             年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

             会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司 2021 年度股东大会审议,关联股

             东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相

             关议案的投票权。(因关联方、关联关系不同,股东大会需要对上述关联交易逐

             项表决。)

                 (二)预计日常关联交易类别和金额

                                                                            (单位:人民币元)

关联交易类                                         关联交易   合同签订金额或      截至披露日已
                      关联人       关联交易内容                                                   上年发生金额
    别                                             定价原则       预计金额          发生金额

             山东太古飞机工程有
                                    出售航材收入   市场价格       2,060,000.00        92,479.00      1,085,341.26
销售商品/    限公司
提供劳务     山东翔宇航空技术服
                                    出售航材收入   市场价格       2,000,000.00        27,218.00       990,000.00
             务有限责任公司
            山东航空彩虹汽车服   仓储费收入/物业
                                                   市场价格              0.00              0.00        363,233.85
            务有限公司               费收入
            山东航空新之航传媒
                                 传媒资源使用费    市场价格     15,000,000.00      1,245,132.74     13,154,530.86
            有限公司
                                 代理手续费收入    市场价格         13,000.00           956.40         108,899.62
                                  地面服务收入     市场价格     12,280,000.00      2,739,160.11      5,988,750.26
                                 非例行维修/机务
            中国国际航空股份有                     市场价格        400,000.00              0.00        254,052.21
                                    服务收入
            限公司
                                 出售/租出航材收
                                                   市场价格      4,700,000.00       290,558.00       4,086,661.26
                                       入
                                   餐食机供品      市场价格      3,000,000.00       206,561.74        1,702,185.11
            北京飞机维修工程有   出售/租出航材收
                                                   市场价格      1,800,000.00       301,803.00       1,559,510.35
            限公司                     入
                     小计                                       41,253,000.00      4,903,868.99     29,293,164.78
                                 办公场地租金及
            山东航空集团有限公                     市场价格     40,000,000.00      5,338,947.35     39,047,598.20
                                     食宿费
            司
                                     驻组费        市场价格      7,060,000.00       781,440.00       5,699,366.04
            山东太古飞机工程有
                                  飞机维护费用     市场价格    157,250,000.00     25,847,551.16    103,474,168.61
            限公司
            山东翔宇航空技术服
                                     维修费        市场价格    100,000,000.00     14,688,375.17     91,453,918.31
            务有限责任公司
                                 车辆租赁费及维
                                                   市场价格     91,280,000.00     14,091,371.06     64,201,573.93
            山东航空彩虹汽车服        修费
            务有限公司               驻组费        市场价格      4,000,000.00       452,860.00       3,137,837.35
                                   不正常航班      市场价格        500,000.00        55,780.00         347,807.34
            山东航空新之航传媒   机供品和宣传广
                                                   市场价格      5,700,000.00       960,000.00       8,839,830.00
            有限公司                  告费

采购商品/                        代理手续费支出    市场价格         16,000.00          1,674.20         50,921.32
接受劳务                          地面服务支出     市场价格     19,210,000.00      1,944,705.51     17,795,495.64
                                 不正常航班及驻
                                                   市场价格     25,900,000.00      2,462,935.00      20,113,115.23
            中国国际航空股份有       组支出
            限公司                   维修费        市场价格      8,000,000.00      2,055,569.61      7,351,474.56
                                 购买/租赁航材支
                                                   市场价格      2,500,000.00       167,437.90       1,172,226.68
                                       出
                                      配餐         市场价格      2,000,000.00       258,784.00       1,479,232.29
                                  地面服务支出     市场价格     35,000,000.00      3,785,088.50     18,554,603.19
            北京飞机维修工程有       维修费        市场价格    110,000,000.00     15,359,270.48     66,539,965.28
            限公司               购买/租赁航材支
                                                   市场价格
                                       出                        1,000,000.00       126,888.44         119,313.00
            四川国际航空发动机
                                     维修费        市场价格   1,000,000,000.00    95,314,156.82    900,031,573.93
            维修有限公司
                     小计                                     1,609,416,000.00   183,692,835.20   1,349,410,020.90
                中国国际航空股份有
其他关联交                                 常旅客合作       协议价格       100,000,000.00     16,800,000.00      70,000,000.00
                限公司
易
                         小计                                              100,000,000.00     16,800,000.00      70,000,000.00

                  注:对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列

             示。

                    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                            (单位:人民币元)
                                                                                        实际发
                                                                                                    实际发生    董事会对日常
关联                                                                                    生额占                  关联交易实际
                                  关联交易内                                                        额与预计
交易            关联人                           实际发生金额           预计金额        同类业                  发生情况与预
                                      容                                                            金额差异
类别                                                                                    务比例                  计存在较大差
                                                                                                     (%)        异的说明
                                                                                        (%)
       山 东 太 古飞 机工 程 有                                                                                偶发性业务,难以
                                  出售航材收入      1,085,341.26         1,850,000.00       5.09%    -41.33%
       限公司                                                                                                  预计
       山 东 翔 宇航 空技 术 服                                                                                偶发性业务,难以
                                  出售航材收入          990,000.00       2,500,000.00       5.92%    -60.40%
       务有限责任公司                                                                                          预计
       山 东 航 空彩 虹汽 车 服   仓储费收入/
                                                        363,233.85        430,000.00    10.66%       -15.53%
       务有限公司                  物业费收入
       山 东 航 空新 之航 传 媒   传媒资源使用
                                                   13,154,530.86        12,000,000.00   100.00%       9.62%
销售   有限公司                       费
商品                              代理手续费收
                                                        108,899.62         15,000.00    10.91%      626.00%
/ 提                                  入
供劳                              地面服务收入      5,988,750.26        11,480,000.00   80.74%       -47.83%   受疫情影响
务     中 国 国 际航 空股 份 有   非例行维修/
                                                        254,052.21        240,000.00    10.94%        5.86%
       限公司                     机务服务收入
                                  出售/租出航
                                                    4,086,661.26          350,000.00    25.59%      1067.62%
                                     材收入
                                   餐食机供品       1,702,185.11                 0.00       4.59%         —
       北 京 飞 机维 修工 程 有   出售/租出航
                                                    1,559,510.35         1,000,000.00       9.09%    55.95%
       限公司                        材收入
                 小计                              29,293,164.78        29,865,000.00
                                  办公场地租金
       山 东 航 空集 团有 限 公                    39,047,598.20        40,000,000.00   24.64%        -2.38%
                                    及食宿费
       司
采购                                 驻组费         5,699,366.04         6,060,000.00       3.43%     -5.95%
商品                                                                                                           受疫情影响,压缩
/ 接   山 东 太 古飞 机工 程 有                                                                                采购订单,部分定
                                  飞机维护费用    103,474,168.61       164,860,000.00   51.07%       -37.24%
受劳   限公司                                                                                                  检工作,承包工作
务                                                                                                             及外委工作延后
       山 东 翔 宇航 空技 术 服
                                     维修费        91,453,918.31       100,200,000.00   43.05%        -8.73%
       务有限责任公司
                                  车辆租赁费及
                                                    64,201,573.93     88,000,000.00      99.68%     -27.04%    受疫情影响
       山 东 航 空彩 虹汽 车 服      维修费
       务有限公司                    驻组费          3,137,837.35      4,000,000.00       3.25%     -21.55%    受疫情影响
                                   不正常航班          347,807.34        550,000.00       0.50%     -36.76%    受疫情影响
       山 东 航 空新 之航 传 媒   机供品和宣传
                                                     8,839,830.00      9,500,000.00       0.38%      -6.95%
       有限公司                      广告费
                                  代理手续费支
                                                        50,921.32          8,000.00       2.91%     536.52%
                                       出
                                                                                                               受疫情影响,航班
                                  地面服务支出      17,795,495.64     24,120,000.00       1.00%     -26.22%
                                                                                                               量减少
       中 国 国 际航 空股 份 有   不正常航班及
                                                    20,113,115.23     26,650,000.00      13.20%     -24.53%    受疫情影响
       限公司                       驻组支出
                                     维修费          7,351,474.56      8,800,000.00       3.61%     -16.46%
                                  购买/租赁航
                                                     1,172,226.68        300,000.00      30.10%     290.74%
                                     材支出
                                      配餐           1,479,232.29      1,600,000.00       0.73%      -7.55%
                                                                                                               受疫情影响,航班
                                  地面服务支出      18,554,603.19     40,000,000.00       0.87%     -53.61%
                                                                                                               起降计划减少
       北 京 飞 机维 修工 程 有
                                     维修费         66,539,965.28     82,000,000.00      20.05%     -18.85%
       限公司
                                  购买/租赁航                                                                  受疫情影响,业务
                                                                         500,000.00       3.06%     -76.14%
                                     材支出            119,313.00                                              不确定性增大
       四 川 国 际航 空发 动 机
                                     维修费       900,031,573.93    1,100,000,000.00     10.20%     -18.18%
       维修有限公司
                小计                             1,349,410,020.90   1,699,348,000.00
其他   中 国 国 际航 空股 份 有
                                   常旅客合作       70,000,000.00    100,000,000.00     100.00%     -30.00%    受疫情影响
关联   限公司
交易            小计                                70,000,000.00    105,000,000.00
独立董事对日常关联交易            经核查,公司 2021 年发生的各类日常关联交易均为航空主业所需,交易根据市场原则定价,公允、合
实际发生情况与预计存在            理,虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异是因应市场变化
较大差异的说明                    而出现的,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。
披露日期及索引                    披露日期:2021 年 3 月 27 日;披露索引:巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。


                    二、关联人介绍和关联关系

                    (一)基本情况及关联关系


  关联方       法定      注册                                                           最近一期
                                                    主营业务                                                   关联关系
    名称     代表人      资本                                                           财务数据
                                  一般经营项目:航空运输业及航空维修业的的投资     2020 年度:
                                                                                                          本公司第一大股东,
 山东航空                         与管理;会议及展览服务;办公服务;日用品、工     营业收入 0.51 亿元;
                        5.8 亿                                                                            符合深交所《股票上
 集团有限    徐传钰               艺品、纪念品的销售、房屋租赁;                   净利润 0.57 亿元;
                        元                                                                                市规则》第 10.1.3 条
 公司                             前置许可经营项目:住宿、餐饮服务、烟草制品零     总资产 11.03 亿元;
                                                                                                          规定的情形。
                                  售(限分支机构经营)。                           净资产 10.33 亿元。
 中国国际               145.2     国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运     2020 年度(股份母公司   本公司第二大股东,
             宋志勇
 航空股份               5 亿元    输业务;国内、国际公务飞行业务;飞机执管业务;   口径):                符合深交所《股票上
有限公司                     航空器维修;航空公司间业务代理;与主营业务有   营业收入 471.62 亿元;   市规则》第 10.1.3 条
                             关的地面服务和航空快递(信件和信件性质的物品   净利润-71.74 亿元;      规定的情形。
                             除外);机上免税品。                           总资产 2141.65 亿元;
                                                                            净资产 758.67 亿元。
                                                                            2020 年度:              第一大股东的子公
山东太古                                                                    营业收入 6.18 亿元;     司,符合深交所《股
飞机工程   黄恩舫   2 亿元   民用飞机的维护、检修(凭许可证)等相关服务。 净利润 0.24 亿元;         票上市规则》第
有限公司                                                                    总资产 7.79 亿元;       10.1.3 条 规 定 的 情
                                                                            净资产 5.06 亿元。       形。
                                                                            2020 年度:              第一大股东的子公
山东翔宇                     许可经营项目:除整台发动机、螺旋桨以外的航空
                                                                            营业收入 1.31 亿元;     司,符合深交所《股
航空技术            2000     器部件的维修
           薛瑞涛                                                           净利润 0.12 亿元;       票上市规则》第
服务有限            万元     一般经营项目:计算机软件开发,网络安装,机载
                                                                            总资产 1.99 亿元;       10.1.3 条 规 定 的 情
责任公司                     设备的销售;备案范围进出口业务;维修技术咨询。
                                                                            净资产 1.16 亿元。       形。
                             县际包车客运、市际包车客运;二类汽车整车维修;
                                                                            2020 年度:              第一大股东的子公
山东航空                     汽车租赁(不含客、货运输)(不含融资性租赁);
                                                                            营业收入 0.78 亿元;     司,符合深交所《股
彩虹汽车            871.8    汽车代驾服务业务:汽车零部件、装具的销售,汽
           李辉                                                             净利润 0.1 亿元;        票上市规则》第
服务有限            万元     车座套的生产、销售;汽车美容服务;为汽车俱乐
                                                                            总资产 0.59 亿元;       10.1.3 条 规 定 的 情
公司                         部会员提供代办汽车年审手续服务;轮胎销售;特
                                                                            净资产 0.35 亿元。       形。
                             种设备的维修;普通货物道路运输。
                             许可项目:食品经营;保健食品销售;第一类增值
                             电信业务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其
                             他印刷品印刷;各类工程建设活动;建设工程设计;
                             药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                             准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
                             批准文件或许可证件为准)
                             一般项目:广告制作;广告发布(非广播电台、电
                             视台、报刊出版单位);广告设计、代理;组织文
                             化艺术交流活动;会议及展览服务;摄像及视频制
                             作服务;企业形象策划;社会经济咨询服务;市场
                             营销策划;品牌管理;咨询策划服务;项目策划与
                             公关服务;摄影扩印服务;图文设计制作;专业设 2020 年度:
山东航空
                             计服务;平面设计;日用百货销售;工艺美术品及 营业收入 0.41 亿元;       第一大股东全资子公
新之航传            500 万
           王武平            收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及 净利润 0.07 亿元;         司山东彩虹航空广告
媒有限公            元
                             礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销 总资产 0.66 亿元;         有限公司之子公司。
司
                             售;移动终端设备销售;电子产品销售;计算机软 净资产 0.28 亿元。
                             硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零
                             售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器
                             材批发;体育用品及器材零售;皮革制品销售;针
                             纺织品及原料销售; 农副产品销售;服装服饰批
                             发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销
                             售;化妆品批发;化妆品零售;眼镜销售(不含隐
                             形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;制冷、
                             空调设备销售;家具销售;办公用品销售;纸制品
                             销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;
                             (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
                             开展经营活动)
                             为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发动机,包
                             括辅助动力装置和附件;地面设备的制造和修理; 2020 年度:                第二大股东的子公
北京飞机                     为国内外航空公司提供机务勤务保证;派遣工程技 营业收入 85.90 亿元;      司,符合深交所《股
                    3 亿美
维修工程   倪继良            术人员在外站提供维修和技术服务;发动机、附件 净利润-1.40 亿元;         票上市规则》第
                    元
有限公司                     和其他部件的分包管理;器材管理;维修开发;人 总资产 65.16 亿元;        10.1.3 条 规 定 的 情
                             员培训;技术咨询服务;校验服务;工程服务;其 净资产 18.63 亿元。        形。
                             他相关业务。
                                                                            2020 年度:              第二大股东的合营公
四川国际
                    8800                                                    营业收入 36.91 亿元;    司,符合深交所《股
航空发动                     CFM 生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相
           柴维玺   万 美                                                   净利润 1.86 亿元;       票上市规则》第
机维修有                     关服务。
                    元                                                      总资产 29.00 亿元;      10.1.3 条 规 定 的 情
限公司
                                                                            净资产 15.54 亿元。      形。
    (二)履约能力分析

   根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以

上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。

    三、关联交易主要内容

   (一)本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平

公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

   (二)以上关联交易,遵循如下定价原则:

   有国家或主管部门规定的,执行国家规定或按主管部门要求定价;无国家或

主管部门规定的,则适用于同类产品的公平市场价;无参考市场价的,由双方协

商确定。

   (三)以上关联交易按照双方已签署协议执行,结算方式以协议约定为准;

需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关

的服务,为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东

利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    本公司独立董事对 2022 年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可

并发表独立意见,同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,认为议案中

所述关联交易为必需或正常商业往来,决策程序合法,对公司没有不利影响,不

存在损害中小股东利益的情况。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

    2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可;
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                山东航空股份有限公司董事会

                                  二〇二二年三月三十一日