关于本钢板材股份有限公司
           前次募集资金使用情况鉴证报告

                                            信会师报字[2015]第211263号


本钢板材股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的本钢板材股份有限公司（以下简称“贵公司”）
董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报
告》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用
作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行
股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

    二、董事会的责任
    贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）编制截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我


                          鉴证报告第 1 页
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。

     五、鉴证结论
     我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次
募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方
面如实反映了贵公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情
况。




立信会计师事务所                      中国注册会计师：吴雪
（特殊普通合伙）



                                      中国注册会计师：张辉策




    中 国上海                              二〇一五年七月二十日




                         鉴证报告第 2 页
本钢板材股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告



                 本钢板材股份有限公司
         董事会关于前次募集资金使用情况的报告

       根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
       行字[2007] 500 号）的规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
       对截至 2015 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：


一、   募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会 2014 年 8 月 21 日的“证监许可[2014]880 号”核准，本公
       司向社会公开发行面值不超过人民币 30 亿元的公司债券，其中第一期发行规模为
       15 亿元。
       依据本公司《公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司向社
       会公开发行名称为“本钢板材股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）”，发行规模
       为人民币 15 亿元，存续期为 3 年，每张债券面值为人民币 100 元，按面值发行，债
       券票面利率为 5.17%。采取单利方式按年计息，按年付息，到期一次还本。利息每
       年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。
       公司募集债券资金的主要用途为：本期公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债
       务结构，偿还公司债务。


       截止 2015 年 2 月 10 日，公司已实际公开发行债券为人民币 15 亿元，共募集资金人
       民币 15 亿元，扣除发行费用 1,350 万元（均为承销费）后的募集资金净额为人民币
       148,650 万元。发行债券所募集资金净额人民币 148,650 万元已于 2015 年 2 月 10 日
       由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司在本溪市农行新华支行开立的账户，
       已收妥入账（账户：本溪市农行新华支行，账号：06405201040023041）。


       以上债券发行所募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015
       年 2 月 9 日出具信会师报字[2015]第 210076 号《本钢板材股份有限公司公开发行 2015
       年公司债（第一期）网上申购资金的验证报告》、信会师报字[2015]第 210077 号《本
       钢板材股份有限公司公开发行 2015 年公司债（第一期）网下申购资金的验证报告》，
       于 2015 年 2 月 10 日出具信会师报字[2015]第 210078 号《本钢板材股份有限公司公
       开发行 2015 年公司债（第一期）募集资金总额的验证报告》。


       由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 2 月 10 日将募集资金汇入本公司下列
       账户，具体收款情况如下：


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本钢板材股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

                                                                         单位：人民币元
       账户名称                金融机构名称                   账号               汇入金额

本钢板材股份有限公司   本溪市农行新华支行            06405201040023041         1,486,500,000.00

         合计                                                                  1,486,500,000.00



二、    前次募集资金的实际使用情况
        截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币：1,486,500,000.00 元。已经
        全部用于偿还短期流动资金借款。
        截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币：28,678.58 元，其中：（1）
        募集资金专户累计产生的利息收入金额为人民币：28,798.58 元；（2）募集资金专
        户手续费支出金额为人民币：120.00 元。


三、   募集资金使用及披露中存在的问题
        公司董事会认为，公司债券资金的使用严格按照《公开发行 2015 年公司债券（第一
        期）募集说明书》及其他相关信息披露文件中所承诺的项目实施，不存在将资金挪
        作他用的情况。公司履行的相关信息披露义务，符合法律法规及中国证券监督管理
        委员会的有关规定。
        公司将募集资金使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做
        逐项对照，没有发现存在差异。


四、专项报告的批准报出
        本专项报告业经公司第六届董事会第十四次会议于 2015 年 7 月 20 日批准报出。




附表：1、募集资金使用情况对照表




                                                             本钢板材股份有限公司董事会
                                                                         2015年7月20日




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附表 1：



                                                              募集资金使用情况对照表
 编制单位：本钢板材股份有限公司                                                                                                                     单位：人民币元


                    募集资金总额                              148,650                               本年度投入募集资金总额                             148,650
变更用途的募集资金总额
                                                                                                    已累计投入募集资金总额                             148,650
变更用途的募集资金总额比例
             是否已变                                                                       截至期末累计投入                  项目达到                     项目可行
                                                        截至期末承      本年度   截至期末                      截至期末投                本年度   是否达
承诺投资       更项目    募集资金承诺   调整后投资总                                        金额与承诺投入金                  预定可使                     性是否发
                                                        诺投入金额        投入   累计投入                      入进度（%）               实现的   到预计
  项目       （含部分      投资总额           额                                              额的差额(3)＝                     用状态                     生重大变
                                                            (1)           金额   金额(2)                       (4)＝(2)/(1)                效益     效益
               变更）                                                                             (2)-(1)                         日期                           化
调整债务
结构，偿还                    148,650         148,650      148,650   148,650      148,650                           100.00     不适用    不适用   不适用   不适用
公司债务


  合计             —         148,650         148,650      148,650   148,650      148,650                               —          —                —              —
未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                          报告期内不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                          报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                          报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                        报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                        报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                      报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况                                                                                      报告期内不存在此情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。