股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2021-043 债券代码:127018 债券简称:本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会十九次 会议、八届监事会十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金 363,400 万元暂时 补充流动资金,其中:2015 年度非公开发行股票募集资金 60,400 万 元,2019 年度公开发行 A 股可转债募集资金 303,000 万元。使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)2015年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1476号)核准,公司非公开 发行人民币普通股(A股)739,371,532股,每股面值人民币1.00元, 发行价格5.41元/股,募集资金总额为3,999,999,988.12元,扣除承 销 保 荐 费 用 34,199,999.93 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 3,965,799,988.19元,上述募集资金已于2018年2月8日划入公司募集 资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到账 情况进行了审验确认,并出具了信会师报字(2018)第ZB10054号《验 资报告》。 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目: 单位:万元 序 拟使用募集资金投 项目名称 预计总投资额 号 资额 1 冷轧高强钢改造工程 610,000.00 230,000.00 2 三冷轧厂热镀锌生产线工程 86,918.00 70,000.00 3 偿还银行贷款 100,000.00 100,000.00 合计 796,918.00 400,000.00 (二)2019年度公开发行A股可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行A股可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]46号)核准, 同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券,期限6年。 公司实际向社会公开发行可转换公司债券6,800万张,每张面值100 元,募集资金总额68亿元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他 费用共计41,084,701.18元(不含税)后,募集资金净额为人民币 6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金 账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到账情况 进行了验证,并出具信会师报字[2020]第ZB11494号《验资报告》。 本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目: 单位:万元 序 拟使用募集资金投 项目名称 预计总投资额 号 资额 高牌号 高磁感 无取 向硅钢工 1 114,500.00 105,700.00 程项目 2 炼钢厂8号铸机工程项目 39,500.00 33,500.00 炼铁厂5号高炉产能置换工程 3 150,000.00 96,000.00 项目 4 特钢电炉升级改造工程项目 160,000.00 141,600.00 5 CCPP发电工程项目 98,826.80 83,300.00 炼钢厂4号-6号转炉环保改造 6 27,000.00 19,900.00 工程项目 7 偿还银行贷款 200,000.00 200,000.00 合计 789,826.80 680,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集 资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会或董 事会授权人士可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次 发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 二、募集资金使用情况 (一)2015年度非公开发行股票募集资金使用情况 募集资金到位后,公司以募集资金置换截至2018年2月28日自筹 资金预先投入的金额为人民币1,822,749,211.07元,其中冷轧高强钢 改 造 工 程 1,484,133,089.39 元 、 三 冷 轧 厂 热 镀 锌 生 产 线 工 程 338,616,121.68元。除上述置换外,截止2021年5月31日,根据募集 资金投资项目和使用规划,公司由募集资金专户支出 1,518,945,158.39元用于募集资金投资项目。 (二)2019年度公开发行A股可转债募集资金使用情况 募集资金到位后,公司用募集资金置换募集资金到账前预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,置换总金额为 366,180,860.17元。其中:① 公司以募集资金置换截至2020年5月31 日自筹资金预先投入的金额为人民币365,630,860.17元(炼钢厂8号 铸机工程项目76,278,900.00元、炼铁厂5号高炉产能置换工程项目 119,043,300.00元、特钢电炉升级改造工程项目59,948,800.00元、 CCPP发电工程项目95,098,100.00元、炼钢厂4号-6号转炉环保改造工 程项目15,261,700.00元);② 公司以募集资金置换截至2020年7月6 日,由公司自有资金支付的发行费用人民币550,00.00元。除上述置 换外,截止2021年5月31日,根据募集资金投资项目和使用规划,公 司由募集资金专户支出3,182,093,236.06元用于募集资金投资项目。 三、闲置募集资金补充流动的金额及期限 公司拟使用闲置募集资金363,400万元,暂时补充流动资金。使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详情如下: 闲置募集资金来源 补流金额(万元) 2015 年度非公开发行股票募集资金 60,400 其中:1、冷轧高强钢改造工程 32,000 2、三冷轧厂热镀锌生产线工程 28,400 2019 年度公开发行 A 股可转债募集资金 303,000 其中:1、高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 101,000 2、炼钢厂 8 号铸机工程项目 15,000 3、炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 16,000 4、特钢电炉升级改造工程项目 100,000 5、CCPP 发电工程项目 59,000 6、炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 12,000 合计 363,400 四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况 公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款 项,由于受疫情影响,部分募集资金工程项目进展延后;另外目前支 付的投资款项以票据支付为主,而且票据期限基本都在 6-12 月之间, 期间存在部分募集资金暂时性闲置。 公司为钢铁企业,产销规模较大,生产经营对流动资金的需求 较大,且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较 多,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使 用效率,进一步降低公司财务费用,减少财务支出。经测算,按一年 期贷款基准利率 4.35%计算,本次使用 363,400.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金可为公司节约利息约 15,807.90 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公 司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生 产经营使用;不涉及变相改募集资金用途或者影响募集资金投资计划 的正常进行;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;本 次补充流动资金时间不超过 12 个月,到期后公司将根据各募集资金 专户实际补充流动资金情况,分别归还该部分资金至各自募集资金专 户中;公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品 交易等高风险投资。 公司已根据募集资金投资项目进展情况,预留出富余资金使用额 度;若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司 将及时归还该部分资金,以确保募集资金投资项目的正常进行。 五、独立董事意见 1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下,将部分募集 资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将有助于提高募 集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。 3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了 必要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度的规定。 4、公司在过去 12 个月内未进行过风险投资,并承诺在本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,符合相关 规定。 六、监事会意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高 闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利 益,审议程序合法、合规,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金。 七、保荐机构核查意见 经核查,本保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金事项已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会 第十七次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,履 行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。 八、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议公告 2、公司第八届监事会第十七次会议决议公告 3、国泰君安证券股份有限公司出具的专项《核查意见》。 4、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见 特此公告 本钢板材股份有限公司董事会 二 0 二一年七月二十九日