国泰君安证券股份有限公司
关于本钢板材股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）
作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）2015 年非公开
发行股票的持续督导保荐机构和 2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2017]1476
号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
739,371,534 股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人
民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币
3,999,999,988.12 元，扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，募集资金净额为人
民币 3,965,799,988.19 元。
上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，具体情况如下：
单位：元
1
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行本溪市分行本钢
0706000429221039019 2018-2-8 2,265,799,988.19
支行
中国建设银行股份有限公司本
21050165410300000104 2018-2-8 1,000,000,000.00
溪本钢支行
大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 2018-2-8 700,000,000.00
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2018]第 ZB10054 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管
理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发
行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额
6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币
2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。
上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下：
单位：元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行股份有限公司
0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
本溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司
0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
本溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪
294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
本钢支行
中国建设银行股份有限公司
21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
本溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪
9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
分行营业部
广发银行股份有限公司本溪
9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
分行营业部
2
开户银行 账号 入账日期 金额
中国农业银行股份有限公司
06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
本溪新华支行
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 3,387,266,242.35
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 3,342,063,034.97 元，本年投入
募投项目金额为 45,203,207.38 元），2022 年度归还 2021 年度募集资金暂时补充
流动资金 641,440,000.00 元、2022 年度募集资金暂时补充流动资金 592,000,000.00
元，利息收入扣减手续费累计净额 3,756,968.46 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金账户余额为人民币 27,730,531.53 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 4,236,764,590.20
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 3,610,684,085.61 元，本年投入
募投项目金额为 626,080,504.59 元），2022 年度归还 2021 年度募集资金暂时补充
流 动 资 金 3,644,240,000.00 元 、 2022 年 度 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
3,014,000,000.00 元，利息收入扣减手续费累计净额 8,310,180.34 元。截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 130,985,590.14 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
3
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以
保证专款专用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金管理不存在违规行为。
1、非公开发行股票募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公
司本溪分行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安证券”）担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机
构，公司非公开发行的持续督导保荐机构变更为国泰君安证券。2019 年 9 月 5
日，国泰君安证券与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有
限公司本溪分行、大连银行第一中心支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类别 账号 项目名称
中国工商银行本溪市分行本钢支行 活期专户 0706000429221039019 定向增发募集资金
中国建设银行股份有限公司本溪本
活期专户 21050165410300000104 定向增发募集资金
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 定向增发募集资金
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本
溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、
中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所
有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述
三方监管协议得到了切实履行。
4
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039790 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039666 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
活期专户 294779711909 可转换债券募集资金
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
活期专户 21050165410300000275 可转换债券募集资金
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600223 可转换债券募集资金
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600133 可转换债券募集资金
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
活期专户 06405201040030442 可转换债券募集资金
溪新华支行
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
单位：元
开户银行 账户类别 账号 金额 备注
中国工商银行本溪
活期专户 0706000429221039019 25,927,528.59 -
市分行本钢支行
中国建设银行股份
2022 年 8 月已
有限公司本溪本钢 活期专户 21050165410300000104 -
注销
支行
大连银行第一中心
活期专户 800201215000204 1,803,002.94 -
支行营业部
合计 27,730,531.53 -
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
单位：元
5
开户银行 账户类型 账号 金额 备注
中国工商银行股份有限
活期专户 0706000429221039790 322,602.86
公司本溪本钢支行
中国工商银行股份有限 2022 年 9
活期专户 0706000429221039666 -
公司本溪本钢支行 月已注销
中国银行股份有限公司
活期专户 294779711909 39,026,420.40
本溪本钢支行
中国建设银行股份有限
活期专户 21050165410300000275 59,874,881.87
公司本溪本钢支行
广发银行股份有限公司
活期专户 9550880026369600223 7,141,697.24
本溪分行营业部
广发银行股份有限公司
活期专户 9550880026369600133 5,199,920.45
本溪分行营业部
中国农业银行股份有限
活期专户 06405201040030442 19,420,067.32
公司本溪新华支行
合计 130,985,590.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行股票募集资
金使用情况对照表》、附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本次募
集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截
6
至 2018 年 2 月 28 日 ， 以 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 金 额 为
1,822,749,211.07 元，其中冷轧高强钢改造工程 1,484,133,089.39 元、三冷轧厂热
镀锌生产线工程 338,616,121.68 元。
2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币 88,296,207.56 元，其中资金投入冷轧高强钢改造工
程 86,709,830.40 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 1,586,377.16 元（尚未从募集资
金专户置换）。公司已经于 2020 年度将 86,709,830.40 元从募集资金账户转入到
一般存款账户。
2019 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币 62,608,242.01 元，其中资金投入冷轧高强钢改造工
程 50,391,999.49 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 12,216,242.52 元。公司已经于
2021 年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币 37,435,207.38 元，全部用于冷轧高强钢改造工程建
设。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经于 2022 年度将上述金额从募集资金账户
转入一般存款账户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金，置换总金额为 366,180,860.17 元。本次置换不存在变相改变
募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。
截 止 2020 年 5 月 31 日 ， 以 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 金 额 为
365,630,860.17 元，其中炼钢厂 8 号铸机工程项目 76,278,945.59 元、炼铁厂 5 号
7
高 炉 产 能 置 换 工 程 项 目 119,043,290.09 元 、 特 钢 电 炉 升 级 改 造 工 程 项 目
59,948,807.90 元、CCPP 发电工程项目 95,098,084.16 元、炼钢厂 4 号-6 号转炉环
保改造工程项目 15,261,732.43 元。截至 2020 年 7 月 6 日，上述由公司自有资金
支付的发行费用人民币 55,000.00 元，用募集资金一并置换。
2019 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币 1,082,356,809.47 元，其中高牌号高磁感无取向硅钢
工程项目 180,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程项目 55,364,729.08 元，炼铁厂 5
号高炉产能置换工程项目 628,049,033.12 元，特钢电炉升级改造工程项目
253,298,156.22 元，CCPP 发电工程项目 115,353,050.36 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉
环保改造工程项目 30,111,840.69 元。公司已经于 2021 年度将上述金额从募集资
金账户转入一般存款账户。
2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币 614,208,698.23 元，其中：炼钢厂 8 号铸机工程项目
12,881,890.61 元，炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 17,508,088.97 元，特钢电
炉升级改造工程项目 364,155,482.35 元，CCPP 发电工程项目 186,441,497.75 元，
炼钢厂 4 号 6 号转炉环保改造工程项目 33,221,738.55 元。公司已经于 2022 年度
将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公
司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等规范性文件的规定，本着遵循
股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项
目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，
减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金将为公司
节省财务费用。
8
1、非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2018 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2018 年度公司用 530,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会批准之日（2018 年 3 月 13 日）起不超过 12 个月。
截至 2019 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金人民币 530,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2019 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2019 年度，公司用 742,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会批准之日（2019 年 3 月 21 日）起不超过 12 个月。
截至 2020 年 3 月 23 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金人民币 742,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2020 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 666,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
370,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元）暂时补充流
动资金事项于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监
事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，补充流动资金
时间不超过 12 个月。
公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2020 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金人民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（4）2020 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 666,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
9
370,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元）暂时补充流
动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事
会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金
时间不超过 12 个月。
公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金人民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（5）2021 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 604,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
320,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 284,000,000.00 元）暂时补充流
动资金事项于 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八
届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充
流动资金时间不超过 12 个月。
公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2022 年 7 月 28 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金 604,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（6）2022 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 592,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
308,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 284,000,000.00 元）暂时补充流
动资金事项于 2022 年 7 月 28 日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届
监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动
资金时间不超过 12 个月。
10
公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时性补
充流动资金的余额 592,000,000.00 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2020 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 4,180,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工程
1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 220,000,000.00 元，炼铁厂 5 号高炉产
能置换工程 800,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,300,000,000.00 元，CCPP
发电工程项目 700,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目
150,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八
届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了
明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金人民币 4,180,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2021 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 3,030,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工程
1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 150,000,000.00 元，炼铁厂 5 号高炉产
能置换工程 160,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,000,000,000.00 元，CCPP
发电工程项目 590,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目
120,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八
届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已
11
发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2022 年 7 月 28 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金 3,030,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2022 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金 3,014,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工程
1,015,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 165,000,000.00 元，炼铁厂 5 号高炉产
能置换工程 175,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 933,000,000.00 元，CCPP
发电工程项目 578,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目
148,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2022 年 7 月 28 日召开的公司第九
届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表
了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金
暂时性补充流动资金的余额 3,014,000,000.00 元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
12
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司除前述“（三）募集资金投资项目先期投入及
置换情况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项
目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金暂存募
集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定管理募集资金
专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，
且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，
不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始
凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：本钢板材股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性
13
文件的要求，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
14
附表 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2022 年
单位：元
本年度投
募集资金总额 3,965,799,988.19 入募集资 45,203,207.38
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 3,387,266,242.35
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
是否已 截至期末 项目达 项目可
达
变更项 投资进度 到预定 行性是
募集资金承诺投资总 本年度投入 截至期末累计投入金 到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 调整后投资总额(1) （%） 可使用 本年度实现的效益 否发生
额 金额 额(2) 预
部分变 (3)＝ 状态日 重大变
计
更） (2)/(1) 期 化
效
益
承诺投资项目
2017 年
冷轧高强钢改造工程 否 2,265,799,988.19 2,265,799,988.19 45,203,207.38 1,972,123,878.15 87.04 12 月 -145,821,417.55 否 否
31 日
15
2018 年
三冷轧厂热镀锌生产线工程 否 700,000,000.00 700,000,000.00 415,142,364.20 59.31 12 月 -17,976,075.76 否 否
31 日
不
偿还银行贷款 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 不适用 不适用 适 否
用
承诺投资项目小计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 45,203,207.38 3,387,266,242.35 -163,797,493.31
超募资金投向
归还银行贷款（如有） --
补充流动资金（如有） --
超募资金投向小计 --
合计 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 45,203,207.38 3,387,266,242.35 -- -- -163,797,493.31
未达到计划进度或预计收益的
市场环境发生较大变化，冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目已基本达产。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
适用，详见专项报告三、（四）所述内容
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
适用，详见专项报告三、（五）所述内容
资金情况
16
用闲置募集资金进行现金管理
本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
情况
项目实施出现募集资金结余的
详见三、（八）所述内容
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
不存在问题或其他情况
问题或其他情况
17
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2022 年
单位：元
本年度投入募集资金
募集资金总额 6,759,200,000.00 626,080,504.59
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 4,236,764,590.20
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
截至期
项目达 可行
是否已变 末投资 是否
到预定 性是
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺投资 本年度投入 截至期末累计投入 进度 本年度实现的效 达到
调整后投资总额(1) 可使用 否发
向 （含部分 总额 金额 金额(2) （%） 益 预计
状态日 生重
变更） (3)＝ 效益
期 大变
(2)/(1)
化
承诺投资项目
尚 未 达
高牌号高磁感无取向硅钢工 到 预 计 本年度该项目暂 不 适
否 1,016,200,000.00 1,016,200,000.00 1,410,000.00 0.14 否
程项目 可 使 用 未产生实际效益 用
状态
2020 年
炼钢厂 8 号铸机工程项目 否 335,000,000.00 335,000,000.00 13,008,031.64 176,489,113.23 52.68 10 月 31 -88,017,121.73 否 否
日
18
2020 年
炼铁厂 5 号高炉产能置换工
否 960,000,000.00 960,000,000.00 18,056,784.97 784,992,289.69 81.77 11 月 30 -86,726,980.40 否 否
程项目
日
尚 未 达
到 预 计 本年度该项目暂 不 适
特钢电炉升级改造工程项目 否 1,416,000,000.00 1,416,000,000.00 371,826,822.35 789,046,432.26 55.72 否
可 使 用 未产生实际效益 用
状态
2022 年
本年度该项目暂 不 适
CCPP 发电工程项目 否 833,000,000.00 833,000,000.00 189,967,127.08 404,370,204.73 48.54 12 月 31 否
未产生实际效益 用
日
本项目为环保投
2020 年
炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改 入类项目，项目投 不 适
否 199,000,000.00 199,000,000.00 33,221,738.55 80,456,550.29 40.43 12 月 31 否
造工程项目 入运行后不直接 用
日
产生经济效益
本项目投入后不
不 适
偿还银行贷款 否 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 不适用 不适用 直接产生经济效 否
用
益
承诺投资项目小计 6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 626,080,504.59 4,236,764,590.20 -174,744,102.13
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 626,080,504.59 4,236,764,590.20 - - -174,744,102.13 - -
未达到计划进度或预计收益
高牌号高磁感无取向硅钢工程项目因产品市场应用还处于破冰期，为规避投资风险，2022 年暂未启动项目建设，公司预计 2023 年投入 3.5 亿元，公司将密切关
的情况和原因（分具体项目）
19
注相关产品市场。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
适用，详见专项报告三、（四）所述内容
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
适用，详见专项报告三、（五）所述内容
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
理情况
项目实施出现募集资金结余
详见三、（八）所述内容
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
去向
募集资金使用及披露中存在
不存在问题或其他情况
的问题或其他情况
20
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
袁 业 辰 杨 可 意
国泰君安证券股份有限公司
2023 年 3 月 日
21