江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2010-031 江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 410,443,745.12 401,717,830.72 2.17% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 320,948,953.87 313,207,640.37 2.47% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 3.57 5.22 -31.61% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 5,374,216.89 -60.58% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.06 -73.91% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 66,765,309.42 35.18% 176,463,313.42 38.04% 归属于公司普通股股东的净利润 9,066,555.14 60.20% 16,909,025.92 11.15% 基本每股收益(元/股) 0.10 11.11% 0.19 -24.00% 稀释每股收益(元/股) 0.10 11.11% 0.19 -24.00% 净资产收益率(%) 2.86% -57.44% 5.34% -70.43% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.45% -78.16% 3.84% -78.56% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 5,900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,650.14 所得税影响额 -968,502.09 少数股东权益影响额 -223,627.26江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 4,750,520.79 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,856 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴克平 350,100 人民币普通股 张青山 203,822 人民币普通股 姚春宇 141,100 人民币普通股 中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券 投资基金 140,549 人民币普通股 柯太新 107,900 人民币普通股 杜红强 104,800 人民币普通股 王宪阳 100,000 人民币普通股 虞光良 91,500 人民币普通股 丁逸 86,401 人民币普通股 王德荣 76,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 苏州锦融投资有 限公司 27,270,000 0 0 27,270,000 上市前承诺 2012 年10 月30 日 杨奕明(YEO YEK BENG) 27,270,000 0 0 27,270,000 上市前承诺 2012 年10 月30 日 昆山泰禾投资有 限公司 7,897,500 0 0 7,897,500 上市前承诺 2010 年10 月30 日 苏州亿文创业投 资有限公司 3,375,000 0 0 3,375,000 上市前承诺 2010 年10 月30 日 昆山宁和投资有 限公司 1,687,500 0 0 1,687,500 上市前承诺 2010 年10 月30 日 合计 67,500,000 0 0 67,500,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款期末较期初增长818.42%,主要系实施募集资金项目预付相应工程款所致。 2、其他应收款期末较期初增长53.10%,主要系业务规模扩大,支付相应押金所致。 3、长期待摊费用期末较期初增长74.61%,主要系业务规模扩大,进行租入资产装修所致。 4、应付职工薪酬期末较期初下降32.75%,主要系年初余额含有上年度奖金所致。 5、股本期末较期初增长50%,主要系资本公积转增股本所致。江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 6、营业收入期末较去年同期增长38.04%,主要系业务规模扩大所致。 7、营业成本期末较去年同期增长52.47%,主要系业务规模扩大所致。 8、营业税金及附加期末较去年同期增长32.25%,主要系业务收入增加所致。 9、销售费用期末较去年同期增长114.23%,主要系业务规模扩大,营运成本增加所致。 10、管理费用期末较去年同期增长55.38%,主要系业务规模扩大,营运成本增加所致。 11、财务费用期末较去年同期下降136.01%,主要系募集资金存款利息所致。 12、营业外收入期末较去年同期增长4102.88%,主要系本期新增政府补贴所致。 13、少数股东损益期末较去年同期下降49.01%,主要系本期收购少数股东股权所致。 14、经营活动产生的现金流量净额期末较去年同期下降60.58%,主要系经营性押金及购买商品、接受劳务支付的现金较去年 同期增加所致。 15、投资活动产生的现金流量净额期末较去年同期下降163.09%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金较去年同期减少所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额期末较去年同期下降145.81%,主要系本期分配股利所致。 3.2 业务回顾和展望 (一)经营情况回顾 2010 年1-9 月,公司实现营业收入17,646.33 万元,比去年同期增长38.04%;实现营业利润1,907.05 万元,比去年同期 下降20.55%;实现利润总额2,501.31 万元,比去年同期增长3.67%;实现净利润1,824.23 万元,比去年同期增长2.30%。 报告期内,公司积极开拓市场,业务规模扩大,营业收入大幅增长。随着业务规模扩大,相应营业成本增加,导致营业 利润同比出现下降。 (二)未来工作展望 1、加快募集资金的使用。公司将继续严格按照相关规定和要求,对募集资金的存放进行有效的监督和管理;公司将进一 步加快推进募投项目建设,严格履行三方监管协议,确保募集资金合规使用。超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露, 公司将审慎选择投资项目,尽快在主业范围内确定剩余超募资金的投向。 2、深化管理,提升运营效率。公司将继续努力降低运营成本、提高管理效率、延伸和细化物流服务,进一步提升服务品 牌和影响力,以确保公司稳步、健康发展。 3、加强内部控制,防范运营风险。公司将通过完善内部管理制度和内部控制制度,进一步规范公司日常运作和优化内部 工作流程,以保证公司持续、健康发展。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 (一)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺 公司控股股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管 理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份,也不由公司收购其直接和间接持有的股份。 公司其他股东昆山泰禾投资有限公司、昆山宁和投资有限公司和苏州亿文创业投资有限公司承诺:自公司股票上市交易 之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 公司实际控制人杨奕明先生、王雅军先生及其关联人伍晓慧女士承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份,也不由公司收购其直接和间接持有的股份。 报告期内,公司上述股东及相关人员均遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。 (二)放弃同业竞争与利益冲突承诺 公司股票发行前,公司股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司均已 签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。内容如下:承诺其及其控股的公司或者企业没有从事与股份公司主营业务存在竞 争的业务活动;承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成 竞争的业务,会将上述商业机会让予股份公司;承诺保障股份公司独立经营、自主决策;承诺不利用股东地位,就股份公司 与其及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东 合法权益的决议;承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议;不会向股 份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益;承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成股份公司经济损失的将 同意赔偿股份公司相应损失。 报告期内,公司上述股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 (三)关联交易承诺 公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺:其不会直接或间接地以任何方式(包 括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)与股份公司进行重大关联交易。 报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有与公司发生重大关联交易。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 23,400.00 本季度投入募集资金总额 5,182.14 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 5,502.19 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 昆山新宁物流有限公 司保税仓储扩建项目 否 5,500.0 0 5,500.0 0 5,270.8 3 2,034.1 8 2,101.7 1 -3,169.1 2 39.87 % 2010 年12 月 31 日 0.00 否 否 深圳市新宁现代物流 有限公司保税仓储建 设项目 否 5,000.0 0 5,000.0 0 4,791.6 7 416.28 557.26 -4,234.4 1 11.63% 2010 年11 月 30 日 -167.81 否 否 江苏新宁供应链管理 有限公司供应链管理 服务项目 否 2,800.0 0 2,800.0 0 2,683.3 3 236.50 348.04 -2,335.2 9 12.97 % 2010 年11 月 30 日 90.79 否 否 苏州新宁物流有限公 司保税仓储扩建项目 否 706.00 706.00 676.58 31.20 31.20 -645.38 4.61% 2010 年11 月 30 日 0.00 否 否 上海新宁捷通仓储有 限公司保税仓储建设 项目 否 2,000.0 0 2,000.0 0 2,000.0 0 1,163.9 8 1,163.9 8 -836.02 58.20 % 2010 年06 月 01 日 -115.38 否 否 补充流动资金 否 1,300.0 0 1,300.0 0 1,300.0 0 1,300.0 0 1,300.0 0 0.00 100.00 % 2010 年02 月 03 日 0.00 不适 用 否 合计 - 17,306. 00 17,306. 00 16,722. 41 5,182.1 4 5,502.1 9 -11,220. 22 - - -192.40 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 1.昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目于2010 年4 月完成招投标工作,项目正在建设中。 2.深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中。 3.江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。 4.苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目正在建设中。 5.上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目正在建设中。江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 专户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 法定代表人:王雅军 2010 年10 月25 日