江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
江苏新宁现代物流股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红玉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 199,525,313.80 88,905,631.73 124.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,875,674.10 1,122,436.92 423.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,896,735.80 502,272.08 1,074.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -88,820,398.42 13,213,142.08 -772.21%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.46% 0.31% 0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,697,133,188.96 1,718,088,815.67 -1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,175,426,937.71 1,169,353,061.05 0.52%
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 199,525,313.80 88,905,631.73 124.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,875,674.10 1,122,436.92 423.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,896,735.80 502,272.08 1,074.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -88,820,398.42 13,213,142.08 -772.21%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.46% 0.31% 0.15%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
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总资产（元） 1,697,133,188.96 1,718,088,815.67 -1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,175,426,937.71 1,169,353,061.05 0.52%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 297,791,410
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0197
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,050.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
170,546.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,073.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 11,505.96
少数股东权益影响额（税后） 57,979.59
合计 -21,061.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
详见“第三节 管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，对公司未来经营产生不利影响的重要风险
因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,237 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曾卓 境内自然人 14.40% 42,871,034 42,721,034 质押 41,900,000
苏州锦融投资有
境内非国有法人 13.74% 40,905,000 0 质押 33,580,000
限公司
南通锦融投资中
境内非国有法人 9.89% 29,447,852 29,447,852 质押 29,410,000
心（有限合伙）
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天津红杉资本投
资基金中心（有 境内非国有法人 7.61% 22,665,052 22,665,052
限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－兴
其他 3.34% 9,953,875 0
全社会责任混合
型证券投资基金
天津天忆创业投
资合伙企业(有 境内非国有法人 2.28% 6,784,785 6,784,785
限合伙)
杭州兆富投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.08% 6,184,048 6,184,048
伙）
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银锐意改革灵活 其他 1.72% 5,127,957 0
配置混合型证券
投资基金
广州程功信息科
境内非国有法人 1.39% 4,152,146 4,152,146 质押 4,152,100
技有限公司
江苏悦达泰和股
权投资基金中心 境内非国有法人 1.28% 3,816,441 3,816,441
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 40,905,000 人民币普通股 40,905,000
中国建设银行股份有限公司－兴
9,953,875 人民币普通股 9,953,875
全社会责任混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券 5,127,957 人民币普通股 5,127,957
投资基金
罗洋辉 1,861,535 人民币普通股 1,861,535
李桦 1,531,917 人民币普通股 1,531,917
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业事件驱动混合型证券投资 1,042,344 人民币普通股 1,042,344
基金
费琳 808,393 人民币普通股 808,393
郭建 730,000 人民币普通股 730,000
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程帮新 660,621 人民币普通股 660,621
中央汇金资产管理有限责任公司 602,700 人民币普通股 602,700
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%
上述股东关联关系或一致行动的
股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 25.02%股份，是
说明
公司实际控制人并担任公司董事长。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
非公开发行新股
42,271,034 股为 解除限售日期为
非公开发行新股 2016 年 9 月 29
曾卓 42,271,034 0 450,000 42,721,034
限售；450,000 股 日；高管锁定股
为高管锁定股 每年初按持股总
数 25%解除限售
天津红杉资本投
非公开发行新股 2016 年 9 月 29
资基金中心（有 22,665,052 0 0 22,665,052
限售 日
限合伙）
天津天忆创业投
非公开发行新股 2016 年 9 月 29
资合伙企业（有 6,784,785 0 0 6,784,785
限售 日
限合伙）
杭州兆富投资合
非公开发行新股 2016 年 9 月 29
伙企业（有限合 6,184,048 0 0 6,184,048
限售 日
伙）
广州程功信息科 非公开发行新股 2018 年 9 月 29
4,152,146 0 0 4,152,146
技有限公司 限售 日
江苏悦达泰和股
3,816,441 0 0 3,816,441 非公开发行新股 2016 年 9 月 29
权投资基金中心
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（有限合伙） 限售 日
非公开发行新股 2016 年 9 月 29
姚群 1,338,061 0 0 1,338,061
限售 日
非公开发行新股 2016 年 9 月 29
罗娟 1,131,991 0 0 1,131,991
限售 日
南通锦融投资中 非公开发行新股 2018 年 9 月 29
29,447,852 0 0 29,447,852
心（有限合伙） 限售 日
每年初按持股总
王雅军 0 0 450,000 450,000 高管锁定股
数 25%解除限售
合计 117,791,410 0 900,000 118,691,410 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1.货币资金比年初减少57.35%，主要原因是本期业务规模扩大及固定资产等长期资产增加所致；
2.预付款项比年初增加101.29%，主要原因是本期业务规模扩大、购建长期资产增加预付款所致；
3.其他应收款比年初增加68.07%，主要原因是本期业务规模扩大保证金增加所致；
4.其他流动资产比年初减少39.69%，主要原因是本期待抵扣税金抵扣所致；
5.在建工程比年初增加400.16%，主要原因是本期公司购建房产所致；
6.开发支出比年初增加60.79%，主要原因是本期子公司开发项目支出增加所致；
7.其他非流动资产比年初减少87.79%，主要原因是并购亿程公司所致；
8.应付职工薪酬比年初减少30.31%，主要原因是上年末应付职工年终薪资支付所致；
9.应交税费比年初减少70.76%，主要原因是上年末应交税费支付所致；
10.应付利息比年初减少53.59%，主要原因是本期应付利息较上期减少所致；
11.其他应付款比年初减少78.57%，主要原因是本期其他应付款支付所致。
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明
1.营业收入比上期增加124.42%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息所致；
2.营业成本比上期增加116.30%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息所致；
3.营业税金及附加比上期增加449.11%，主要原因是本期并购亿程信息所致；
4.销售费用比上期增加155.24%，主要原因是本期业务扩大及并购亿程信息销售费用增加所致；
5.管理费用比上期增加86.83%，主要原因是本期业务扩大及并购亿程信息管理费用增加所致；
6.财务费用比上期增加157.77%，主要原因是本期支付利息及并购亿程信息所致；
7.资产减值损失比上期增加140.24%，主要原因是本期计提坏账增加及并购亿程信息所致；
8.加：营业外收入比上期减少61.56%，主要原因是本期政府补助等较上期减少所致
9.减：营业外支出比上期增加179.07%，主要原因是本期客户索赔所致；
10.减：所得税费用比上期增加125.52%，主要原因是本期并购亿程信息所致。
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（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1.销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加98.41%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息收入
增加所致；
2．购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加215.03%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息成
本增加所致；
3.支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加77.20%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息职
工薪资增加所致；
4.支付的各项税费比上期增加395.88%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息税费增加所致；
5.支付其他与经营活动有关的现金比上期增加40.06%，主要原因是本期单位往来款增加所致；
6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少48.77%，主要原因是本期处置资产
收回现金较同期减少所致；
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加672.08%，主要原因是本期子公司购建
资产较同期增加所致；
8.取得借款收到的现金比上期增加73.02%，主要原因是本期收到借款较上期增加所致；
9.偿还债务支付的现金比上期增加521.84%，主要原因是本期偿还债务支付的现金较上期增加所致；
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加150.88%，主要原因是本期偿还利息较上期增加所致；
11.汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少105.14%，主要原因是本期汇率变动减少所致。
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1．经营情况回顾
2016年一季度，公司营业总收入为19,952.53万元，比去年同期上升124.42%；利润总额为882.38万元，
比去年同期上升193.26%；净利润为571.99万元，比去年同期上升250.38%。与去年同期相比，本期业务规
模扩大的原因为并购亿程信息所致。
2．未来工作展望
（1）综合物流服务拓展。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。除为IT行业提供专业
的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务，拓展综合物流业务的服务范围。
（2）拓宽业务领域。2015年9月，公司完成对亿程信息100%股权的收购，开始向车辆卫星定位服务，包
括车辆卫星定位运营服务和车辆卫星定位平台开发服务发展，公司将优化资源配置，有效的进行业务拓展。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
（3）智能化信息化建设。推动物流工程建设，针对作业复杂度高的操作，要充分运用人工智能及其他
相关技术与方法进行处理。不断优化公司信息系统，对公司现有信息系统，加强业务运营的技术升级。
（4）开展集团化管理及提升管理水平。公司将秉承信息化、精细化、人性化的管理理念，建立集团化
管控体系，通过制度控制和流程控制相结合的方式加强内部控制，完善优化流程，满足从单一公司到集团
公司转变的管理需要；公司将进一步深化员工的绩效考核工作，使员工的工作目标与公司战略目标、经营
目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向心力，确保公司的信息得以畅通的传
递。
（5）加强资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相
关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综
合竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司
获得更好的发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1．公司业务快速成长引起的管理风险
公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司
在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公
司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2．对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等
相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的
产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3．重大资产重组项目业绩承诺风险
为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程
信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展
前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。
应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护
广大投资者的利益。
4．商誉减值风险
2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企
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业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿
程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公
司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。
应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大
销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
5．应收账款规模较大的风险
截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并
购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度
较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时将不断加强应收账款
的催收管理，避免较高的坏账风险。
6．汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
在本次交易
前所持有的
新宁物流股
份自本次交
易完成之日
起十二个月， 截至目前，承
不转让或委 诺人信守承
苏州锦融投 2015 年 09 月
托他人管理， 12 个月 诺，未发现违
资有限公司 30 日
也不由新宁 反上述承诺
物流回购该 的情况。
部分股份。如
违反上述承
诺，愿承担由
此造成的一
切法律责任。
资产重组时所作承诺
（1）在本次
交易中取得
的新宁物流
股份自股份
上市日起 12
个月内不以 截至目前，承
任何方式转 诺人信守承
2015 年 09 月
曾卓、罗娟 让。（2）在本 12 个月 诺，未发现违
30 日
次发行结束 反上述承诺
满 12 个月且 的情况。
亿程信息
2015 年度《专
项审核报告》
公告日后，可
以转让不超
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过本承诺人
持有的本次
发行股份总
额 33%的股
份。在本次发
行结束满 24
个月且亿程
信息 2016 年
度《专项审核
报告》公告日
后，可累计转
让不超过本
承诺人持有
的本次发行
股份总额
66%的股份。
在本次发行
结束满 36 个
月且亿程信
息 2017 年度
《专项审核
报告》和 2017
年末《减值测
试报告》公告
日后，可累计
转让不超过
本承诺人持
有的本次发
行股份总额
100%的股份。
天津天忆创
在本次交易
业投资合伙
中取得的新 截至目前，承
企业（有限合
宁物流股份 诺人信守承
伙）、江苏悦 2015 年 09 月
自股份上市 12 个月 诺，未发现违
达泰和股权 30 日
日起 12 个月 反上述承诺
投资基金中
内不以任何 的情况。
心（有限合
方式转让。
伙）
在本次交易
截至目前，承
中取得的新
广州程功信 诺人信守承
宁物流股份 2015 年 09 月
息科技有限 36 个月 诺，未发现违
自股份上市 30 日
公司 反上述承诺
日起 36 个月
的情况。
内不以任何
15
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
方式转让；本
次交易完成
后 6 个月内如
新宁物流股
票连续 20 个
交易日的收
盘价低于发
行价，或者交
易完成后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价的，本承诺
人持有公司
股票的锁定
期自动延长 6
个月。
天津红杉资 在本次交易
本投资基金 中取得的新 截至目前，承
中心（有限合 宁物流股份 诺人信守承
2015 年 09 月
伙）、杭州兆 自股份上市 12 个月 诺，未发现违
30 日
富投资合伙 日起 12 个月 反上述承诺
企业（有限合 内不以任何 的情况。
伙）、姚群 方式转让。
于新宁物流
本次非公开
发行中所认
购股份自在
深圳证券交 截至目前，承
南通锦融投 易所上市之 诺人信守承
2015 年 09 月
资中心（有限 日起三十六 36 个月 诺，未发现违
30 日
合伙） 个月内，不转 反上述承诺
让或委托他 的情况。
人管理，也不
由新宁物流
回购该部分
股份。
亿程信息
2014-2017 年 截至目前，承
曾卓、罗娟、
度的经审计 诺人信守承
广州程功信 2015 年 07 月 至 2017 年 12
的合并报表 诺，未发现违
息科技有限 20 日 月 31 日止
扣除非经常 反上述承诺
公司
性损益后归 的情况。
属于母公司
16
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
的净利润分
别不低于
3,655.64 万
元、4,898.53
万元、
7,130.46 万元
和 9,037.22 万
元。在盈利补
偿期内若亿
程信息实现
净利润数未
达到承诺净
利润数，则由
曾卓、罗娟、
广州程功按
照签署的《盈
利预测补偿
协议》及其
《补充协议》
规定的方式
对上市公司
进行补偿。
1、本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业目前没
有、将来也不
直接或间接
从事与新宁
王雅军、苏州 物流及其子
锦融投资有 公司、亿程信
截至目前，承
限公司、南通 息及其子公
诺人信守承
锦融投资中 司现有及将 2015 年 07 月
长期 诺，未发现违
心（有限合 来从事的业 20 日
反上述承诺
伙）、广州程 务构成同业
的情况。
功信息科技 竞争的任何
有限公司 活动；2、本
承诺人截至
重组报告书
签署日并未
直接或间接
拥有从事与
公司产生同
业竞争的其
17
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
他企业（"竞争
企业"）的任何
股份、股权或
在任何竞争
企业有任何
权益；3、本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
从任何第三
方获得的任
何商业机会
与公司之业
务构成实质
性竞争的，本
承诺人将立
即通知公司，
并将该等商
业机会让与
公司；4、本
承诺人承诺
不利用本承
诺人作为控
股股东或实
际控制人的
地位和对新
宁物流的实
际控制能力，
损害新宁物
流以及新宁
物流其他股
东的权益；5、
本承诺人愿
意承担由于
违反上述承
诺给亿程信
息造成的直
接、间接的经
济损失、索赔
责任及额外
的费用支出。
1、本承诺人 截至目前，承
2015 年 07 月
曾卓、罗娟 目前没有、将 长期 诺人信守承
20 日
来也不会直 诺，未发现违
18
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
接或间接从 反上述承诺
事与亿程信 的情况。
息、新宁物流
及其子公司
（以下统称"
公司"）与现有
及将来从事
的业务构成
同业竞争的
任何活动；2、
本承诺人截
至本报告书
签署日并未
拥有从事与
公司产生同
业竞争的其
他企业的任
何股份、股权
或在任何竞
争企业有任
何权益；3、
本承诺人从
任何第三方
获得的任何
商业机会与
公司之业务
构成实质性
竞争的，本承
诺人将立即
通知公司，并
将该等商业
机会让与公
司；4、本承
诺人愿意承
担由于违反
上述承诺给
新宁物流造
成的直接、间
接的经济损
失、索赔责任
及额外的费
用支出。
王雅军、苏州 1、本承诺人 2015 年 07 月 截至目前，承
长期
锦融投资有 将不利用控 20 日 诺人信守承
19
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
限公司、南通 股股东或实 诺，未发现违
锦融投资中 际控制人的 反上述承诺
心（有限合 地位影响新 的情况。
伙）、广州程 宁物流的独
功信息科技 立性，并将保
有限公司 持新宁物流
在资产、人
员、财务、业
务和机构等
方面的独立。
截至本承诺
函出具之日，
除已经披露
的情形外，本
承诺人以及
本承诺人投
资或控制的
企业与新宁
物流不存在
其他重大关
联交易。2、
本承诺人承
诺将尽可能
地避免和减
少与新宁物
流之间将来
可能发生的
关联交易。对
于无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易
以及其他持
续经营所发
生的必要的
关联交易，在
不与法律、法
规相抵触的
前提下，在权
利所及范围
内，本承诺人
承诺将遵循
市场公正、公
平、公开的原
20
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照新宁物流
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
新宁物流及
其他股东的
合法权益。3、
本承诺人将
严格按照《公
司法》、《上市
公司治理准
则》等法律法
规以及新宁
物流章程的
有关规定行
使股东权利;
在股东大会
对有关涉及
本承诺人事
项的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务。
本承诺人承
诺杜绝一切
非法占用新
宁物流的资
金、资产的行
为。4、本承
诺人有关规
范关联交易
的承诺，将同
21
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
样适用于本
承诺人控制
的其他企业
（新宁物流
及其子公司
除外），本承
诺人将在合
法权限范围
内促成本承
诺人控制的
其他企业履
行规范与新
宁物流之间
己经存在或
可能发生的
关联交易的
义务。5、本
承诺函自本
承诺人签章
之日起生效，
直至本承诺
人将所持有
的新宁物流
股份全部依
法转让完毕
且本承诺人
同新宁物流
无任何关联
关系起满两
年之日终止。
6、如因本承
诺人未履行
本承诺函所
作的承诺而
给新宁物流
造成一切损
失和后果，本
承诺人承担
赔偿责任。
曾卓、罗娟、 1、本承诺人 截至目前，承
天津红杉资 将按照《中华 诺人信守承
2015 年 07 月
本投资基金 人民共和国 长期 诺，未发现违
20 日
中心（有限合 公司法》等法 反上述承诺
伙） 律法规以及 的情况。
22
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
新宁物流公
司章程的有
关规定行使
股东权利；在
股东大会对
涉及本承诺
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务。
2、本承诺人
将杜绝一切
非法占用新
宁物流和/或
亿程信息的
资金、资产的
行为。3、本
承诺人将尽
可能地避免
和减少与新
宁物流和/或
亿程信息的
关联交易；对
无法避免或
者有合理原
因而发生的
关联交易，将
遵循市场公
正、公平、公
开的原则，并
依法签订协
议，履行合法
程序，按照新
宁物流公司
章程、有关法
律法规和《深
圳证券交易
所股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
23
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
联交易损害
新宁物流及
其他股东的
合法权益。4、
如因本承诺
人未履行本
承诺函所作
的承诺而给
新宁物流造
成一切损失
和后果，本承
诺人承担赔
偿责任。
（一）在本次
交易完成后，
本承诺人将
继续维护新
宁物流的独
立性，保证新
宁物流（包括
亿程信息在
内的各子公
司，以下同）
人员独立、资
王雅军、曾 产独立完整、
卓、苏州锦融 业务独立、财
投资有限公 务独立、机构 至目前，承诺
司、南通锦融 独立。1、保 人信守承诺，
2015 年 09 月
投资中心（有 证新宁物流 长期 未发现违反
30 日
限合伙）、广 的总经理、副 上述承诺的
州程功信息 总经理、财务 情况
科技有限公 总监和董事
司 会秘书等高
级管理人员
均无在本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业中
担任除董事、
监事外的其
他职务的双
重任职以及
领取薪水情
况；保证新宁
24
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
物流的高级
管理人员的
任命依据法
律法规以及
新宁物流章
程的规定履
行合法程序；
保证新宁物
流的劳动、人
事、社会保障
制度、工资管
理等完全独
立于本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业；2、
保证新宁物
流的资产与
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业的资产产
权上明确界
定并划清，本
承诺人拟投
入或转让给
新宁物流的
相关资产的
将依法办理
完毕权属变
更手续，不存
在任何权属
争议；保证不
会发生干预
新宁物流资
产管理以及
占用新宁物
流资金、资产
及其他资源
的情况；3、
保证新宁物
流提供产品
服务、业务运
营等环节不
25
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
依赖于本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业；保
证新宁物流
拥有独立于
本承诺人的
生产经营系
统、辅助经营
系统和配套
设施；保证新
宁物流拥有
独立的原料
采购和产品
销售系统；保
证新宁物流
拥有独立的
生产经营管
理体系；保证
新宁物流独
立对外签订
合同，开展业
务，形成了独
立完整的业
务体系，实行
经营管理独
立核算、独立
承担责任与
风险；4、保
证新宁物流
按照相关会
计制度的要
求，设置独立
的财务部门，
建立独立的
会计核算体
系和财务管
理制度，独立
进行财务决
策；保证新宁
物流独立在
银行开户并
进行收支结
算，并依法独
26
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
立进行纳税
申报和履行
纳税义务；5、
保证新宁物
流按照《公司
法》、《上市公
司章程指引》
等相关法律
法规及其章
程的规定，独
立建立其法
人治理结构
及内部经营
管理机构，并
保证该等机
构独立行使
各自的职权；
保证新宁物
流的经营管
理机构与本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
的经营机构
不存在混同、
合署办公的
情形；（二）
本承诺人愿
意承担由于
违反上述承
诺给新宁物
流造成的直
接、间接的经
济损失、索赔
责任及额外
的费用支出。
曾卓、天津红 本承诺人作
杉资本投资 为亿程信息
至目前，承诺
基金中心（有 的股东，与截
人信守承诺，
限合伙）、天 至本承诺出 2015 年 07 月
长期 未发现违反
津天忆创业 具之日的亿 20 日
上述承诺的
投资合伙企 程信息的其
情况
业（有限合 他股东除共
伙）、杭州兆 同持有亿程
27
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
富投资合伙 信息的股权
企业（有限合 外，相互之间
伙）、江苏悦 不存在通过
达泰和股权 协议或其他
投资基金中 安排从而构
心（有限合 成《上市公司
伙）、姚群、 收购管理办
罗娟 法》第 83 条
规定的一致
行动人关系
的情形；本承
诺人承诺未
来在行使江
苏新宁现代
物流股份有
限公司的股
东权利时，将
依据自身独
立判断，与截
至本承诺出
具之日的亿
程信息的其
他股东互不
干涉、互不影
响，互不构成
一致行动关
系，也不谋求
以达成一致
行动协议的
方式共同控
制江苏新宁
现代物流股
份有限公司。
曾卓、天津红 1、本承诺人
杉资本投资 认可并尊重
基金中心（有 新宁物流实
限合伙）、天 际控制人王 至目前，承诺
津天忆创业 雅军在新宁 人信守承诺，
2015 年 09 月
投资合伙企 物流的实际 36 个月 未发现违反
30 日
业（有限合 控制人地位。 上述承诺的
伙）、杭州兆 2、自本次交 情况
富投资合伙 易完成之日
企业（有限合 起三十六个
伙）、江苏悦 月内，本承诺
28
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
达泰和股权 人直接或间
投资基金中 接合计持有
心（有限合 的新宁物流
伙）、姚群、 股份数量始
罗娟 终低于王雅
军直接或间
接持有的新
宁物流股份
数量。3、自
本次交易完
成之日起三
十六个月内，
本承诺人不
以任何方式
谋求对新宁
物流单独或
联合的控股
权，不采取一
致行动，在新
宁物流股东
大会审议有
关议案时，均
根据自身意
愿，独立行使
相关权利，不
进行任何一
致行动的安
排，不向新宁
物流其他股
东征集在股
东大会上的
投票权。
自本次交易
完成之日起
三十六个月
内，本人通过
至目前，承诺
本人控制的
人信守承诺，
企业苏州锦 2015 年 09 月
王雅军 36 个月 未发现违反
融投资有限 30 日
上述承诺的
公司、南通锦
情况
融投资中心
（有限合伙）
和广州程功
信息技术有
29
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
限公司，保证
本人直接或
间接持有的
新宁物流股
份始终超过
其它任何单
一股东及其
一致行动人
合计直接或
间接控制的
新宁物流股
份数量，维持
本人作为新
宁物流的实
际控制人地
位。
向公司出具
《放弃同业
竞争与利益
冲突承诺
函》，承诺其
及其控股的
公司或者企
业没有从事
于股份公司
主营业务存
报告期内，公
在竞争的业
司相关股东
务活动；向公
信守承诺，没
司出具《关联
苏州锦融投 有与公司发
交易承诺 2009 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 资有限公司、 长期 生重大关联
函》，承诺不 24 日
王雅军 交易，没有发
会直接或间
生与公司同
接地以任何
业竞争的行
方式（包括但
为。
不限于独自
经营、合资经
营和拥有在
其他公司或
企业的股票
或权益）与公
司进行对其
财务状况和
经营成果有
重大影响的
30
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
关联交易。
在任职期间
每年转让的
股份不超过
其直接和间
接所持有公
司股份总数
的百分之二
十五；上述人
员离职后半
年内，不转让
其直接和间
截至目前，承
接所持有的
诺人信守承
王雅军、伍晓 股份公司股 2009 年 07 月
长期 诺，未发现违
慧 份；在申报离 24 日
反上述承诺
任六个月后
的情况。
的十二月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售股份
公司股票数
量占其直接
和间接所持
有股份公司
股票总数的
比例不超过
50%。
使用超募资
截至目前，承
金后的十二
诺人信守承
个月内不进 2015 年 05 月
公司 12 个月 诺，未发现违
行证券投资 19 日
反上述承诺
等高风险投
的情况。
资。
自公司股票
复牌之日
其他对公司中小股东所作承诺
（2015 年 7 月
承诺已到期，
13 日）起六个
承诺人在承
月内通过深 2015 年 07 月
王雅军、曾卓 6 个月 诺期间严格
圳证券交易 13 日
履行了上述
所系统（包括
承诺。
但不限于集
中竞价和大
宗交易等方
31
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
式）增持公司
股份，合计增
持股份不低
于 100 万股不
超过 300 万
股。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,997.73
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 15,122.65
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 41,156.47
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
昆山新宁物流有限 2011 年
5,119.3 2,655.9
公司保税仓储扩建 否 5,500 5,500 93.08% 12 月 31 4.64 是 否
8 8
项目 日
深圳市新宁现代物 2014 年
2,528.7 1,841.5
流有限公司保税仓 否 5,000 5,000 50.58% 12 月 31 17.95 是 否
9 8
储建设项目 日
江苏新宁供应链管 1,407.4 2013 年
否 2,800 2,800 50.26% -6.78 -269.01 否 否
理有限公司供应链 1 03 月 31
32
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
管理服务项目 日
苏州新宁物流有限 2011 年
公司保税仓储扩建 否 706 706 494.33 70.02% 07 月 31 2.36 345.01 是 否
项目 日
昆山新宁物流有限
公司保税仓储扩建
否 481.44 是 否
项目节余资金永久
补充流动资金
苏州新宁物流有限
公司保税仓储扩建
否 215.74 是 否
项目节余资金永久
补充流动资金
江苏新宁供应链管
理有限公司保税仓
1,543.5
储建设项目节余资 否 否 否
2
金永久补充流动资
金
深圳市新宁现代物
流有限公司供应链
2,927.3
管理服务项目节余 否 2,927.33 是 否
3
资金永久补充流动
资金
北斗产业总部基地 7,744.6
否 11,000 11,000 7,744.65 70.41% 是 否
项目 5
补充广州亿程交通
1,971.6
信息有限公司运营 否 1,971.62 71.7 1,971.7 100.00% 是 否
2
资金
研发中心建设项目 否 2,000 2,000 116.02 116.02 5.81% 是 否
营销网络建设项目 否 7,000 7,000 2,000 7,000 100.00% 是 否
北斗产业总部基地
项目节余资金永久 否 2,262.9 2,262.9 是 否
补充流动资金
35,977. 33,813. 4,573.5
承诺投资项目小计 -- 35,977.62 15,122.6 -- -- 18.17 -- --
62 21 6
超募资金投向
上海新宁捷通仓储
1,409.1
有限公司保税仓储 否 2,000 2,000 70.46% -1,601.5 否 否
8
建设项目
永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600 是 否
上海新宁捷通仓储 否 609.15 是 否
33
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
有限公司保税仓储
建设项目节余资金
永久补充流动资金
北京新宁物流有限
公司租赁北京市昌 1,714.1 1,724.8
否 1,714.12 96.28% -191.19 -905.94 否 否
平区创业园区域地 2 8
块项目
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
7,314.1 7,343.2 -2,507.4
超募资金投向小计 -- 7,314.12 -- -- -191.19 -- --
2 1 4
43,291. 41,156. 2,066.1
合计 -- 43,291.74 15,122.6 -- -- -173.02 -- --
74 42 2
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
公司超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资
途及使用进展情况
进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优
用闲置募集资金暂
势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，
时补充流动资金情
节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余： 1、2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董
况
事会第二十四次会议审议通过，将使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金 3263.00
万元永久补充流动资金。
项目实施出现募集 适用
34
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
资金结余的金额及 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优
原因 势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，
节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余： 1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩
建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久
补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公
司自有资金账户用于永久性补充流动资金； 2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资
金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万
元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资
金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资
金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金 3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，
2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金
479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万
元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 4、江苏新宁供应链管理有限
公司供应链服务项目，2013 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资
建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013
年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 5、深圳
市新宁现代物流有限公司供应链管理服务项目,2016 年 3 月 7 日，经公司第三届董事会 2016 年第一次
临时股东大会审议通过，将结余资金 2977.33 万元永久补充流动资金。 6、根据市场及形势的不断变
化，适时调整项目投资估算及投资方案等，本着节约、合理及有效效原则使用募集资金，致使募集资
金使用出现节余 3263 万元；
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金
金用途及去向 投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1．公司于2016年01月07日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司实际控制人及公司股东
增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2016-002），
公司实际控制人董事长王雅军先生及公司股东曾卓先生通过深圳证券交易所系统完成了增持公司股份的
计划。
2．2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，关于本
次子公司火灾事故的相关进展情况公告详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，若对本报告期或以后期间的
公司财务状况、经营成果产生重大影响，对投资者决策产生重大影响，应披露该重大事项进展情况，并说
明其影响和解决方案。公司已在临时公告披露过的信息，则可只披露事项概述，并提供临时报告网站链接。
35
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关
的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
合法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 147,147,577.67 345,039,958.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 270,000.00
应收账款 355,739,397.93 322,907,096.37
预付款项 126,057,217.82 62,623,312.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 195.00 337.50
应收股利
其他应收款 45,394,141.26 27,009,132.54
买入返售金融资产
存货 89,350,548.50 107,288,604.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,462,000.00
其他流动资产 9,660,060.65 16,017,117.55
流动资产合计 775,011,138.83 881,155,558.67
非流动资产：
37
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 55,340,000.00 55,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款 42,435,803.31 39,150,354.27
长期股权投资 32,564,406.34 27,612,003.12
投资性房地产
固定资产 186,253,763.80 186,453,322.86
在建工程 89,653,641.40 17,925,038.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,742,025.32 77,178,335.26
开发支出 28,142,914.36 17,503,132.43
商誉 387,929,502.27 387,929,502.27
长期待摊费用 12,695,170.85 13,150,468.82
递延所得税资产 13,180,856.48 13,183,963.57
其他非流动资产 183,966.00 1,507,136.00
非流动资产合计 922,122,050.13 836,933,257.00
资产总计 1,697,133,188.96 1,718,088,815.67
流动负债：
短期借款 193,916,554.31 209,284,856.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,000.00
应付账款 195,809,759.60 181,668,213.79
预收款项 19,935,573.66 22,074,231.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,642,705.98 26,752,584.94
38
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
应交税费 4,498,767.20 15,387,527.27
应付利息 135,563.23 292,118.57
应付股利
其他应付款 1,688,844.73 7,879,984.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 434,882,768.71 463,339,516.24
非流动负债：
长期借款 39,000,000.00 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 217,045.43 296,623.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,721,486.64 5,721,486.64
递延收益 10,948,695.52 11,018,895.52
递延所得税负债 2,716,824.85 2,883,694.11
其他非流动负债 531,433.04 39,840.00
非流动负债合计 59,135,485.48 58,960,539.61
负债合计 494,018,254.19 522,300,055.85
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,975,236.87 903,704,104.80
减：库存股
其他综合收益 145,982.28 218,911.79
39
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 9,331,198.68 9,331,198.68
一般风险准备
未分配利润 -35,816,890.12 -41,692,564.22
归属于母公司所有者权益合计 1,175,426,937.71 1,169,353,061.05
少数股东权益 27,687,997.06 26,435,698.77
所有者权益合计 1,203,114,934.77 1,195,788,759.82
负债和所有者权益总计 1,697,133,188.96 1,718,088,815.67
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：卢红玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,191,861.67 27,409,161.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,458,757.91 24,382,738.30
预付款项 13,136,265.78 9,281,684.35
应收利息
应收股利
其他应收款 44,572,476.25 11,646,411.02
存货 54,006,715.44 72,537,346.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,779,532.28 5,406,243.18
流动资产合计 157,145,609.33 150,663,584.63
非流动资产：
可供出售金融资产 55,340,000.00 55,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
40
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
长期股权投资 1,313,529,151.06 1,304,576,747.84
投资性房地产
固定资产 19,702,163.51 19,302,431.31
在建工程 626,485.00 626,485.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,800,186.74 6,885,115.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,866,856.37 1,794,048.09
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,397,864,842.68 1,388,524,827.78
资产总计 1,555,010,452.01 1,539,188,412.41
流动负债：
短期借款 139,000,000.00 134,368,302.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,259,573.39 83,781,659.19
预收款项 220,916.60 220,916.60
应付职工薪酬 1,060,973.54 2,008,484.97
应交税费 244,014.23
应付利息 72,118.79 228,674.13
应付股利
其他应付款 103,004,307.63 62,706,252.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,617,889.95 283,558,303.30
非流动负债：
41
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,554.61 43,554.61
其他非流动负债
非流动负债合计 43,554.61 43,554.61
负债合计 298,661,444.56 283,601,857.91
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,380,204.73 905,109,072.66
减：库存股
其他综合收益 90,000.00
专项储备
盈余公积 9,331,198.68 9,331,198.68
未分配利润 43,846,194.04 43,264,873.16
所有者权益合计 1,256,349,007.45 1,255,586,554.50
负债和所有者权益总计 1,555,010,452.01 1,539,188,412.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 199,525,313.80 88,905,631.73
其中：营业收入 199,525,313.80 88,905,631.73
利息收入
已赚保费
42
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,702,366.45 90,449,714.91
其中：营业成本 136,108,626.92 62,926,404.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,306,232.30 237,881.59
销售费用 13,317,761.25 5,217,796.40
管理费用 39,945,679.70 21,380,298.07
财务费用 2,854,961.39 1,107,562.31
资产减值损失 169,104.89 -420,228.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,952,403.22 3,594,077.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,952,403.22 3,594,077.76
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,775,350.57 2,049,994.58
加：营业外收入 419,684.51 1,091,875.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 371,260.66 133,036.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,823,774.42 3,008,833.78
减：所得税费用 3,103,904.74 1,376,352.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,719,869.68 1,632,481.44
归属于母公司所有者的净利润 5,875,674.10 1,122,436.92
少数股东损益 -155,804.42 510,044.52
六、其他综合收益的税后净额 -64,826.80 -18,638.32
归属母公司所有者的其他综合收益
-72,929.51 -14,910.66
的税后净额
43
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-72,929.51 -14,910.66
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -72,929.51 -14,910.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
8,102.71 -3,727.66
税后净额
七、综合收益总额 5,655,042.88 1,613,843.12
归属于母公司所有者的综合收益
5,802,744.59 1,107,526.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -147,701.71 506,316.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：卢红玉
44
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,981,990.30 5,891,522.40
减：营业成本 25,181,879.68 4,425,810.05
营业税金及附加 116.50
销售费用 386,250.25 375,234.82
管理费用 3,520,950.33 5,741,026.98
财务费用 1,885,535.85 1,116,752.82
资产减值损失 229,621.85 -131,763.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,952,403.22 3,594,077.76
列）
其中：对联营企业和合营企
3,594,077.76
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 730,039.06 -2,041,461.02
加：营业外收入 35,501.91 523,403.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 184,220.09 548.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
581,320.88 -1,518,606.00
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 581,320.88 -1,518,606.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
45
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 581,320.88 -1,518,606.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.01
（二）稀释每股收益 0.00 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,555,535.76 107,630,909.53
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
46
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
收到的税费返还 93,036.17 69,692.56
收到其他与经营活动有关的现
65,645,702.49 88,555,231.33
金
经营活动现金流入小计 279,294,274.42 196,255,833.42
购买商品、接受劳务支付的现金 147,887,066.93 46,944,535.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,714,389.24 33,133,707.65
现金
支付的各项税费 24,111,770.93 4,862,445.31
支付其他与经营活动有关的现
137,401,445.74 98,102,002.74
金
经营活动现金流出小计 368,114,672.84 183,042,691.34
经营活动产生的现金流量净额 -88,820,398.42 13,213,142.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
76,600.00 149,514.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 76,600.00 149,514.40
购建固定资产、无形资产和其他
93,991,398.55 12,173,793.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 -2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 91,991,398.55 12,173,793.76
投资活动产生的现金流量净额 -91,914,798.55 -12,024,279.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 109,000,000.00 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 110,400,000.00 63,000,000.00
偿还债务支付的现金 124,368,302.03 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,165,701.45 1,261,863.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 127,534,003.48 21,261,863.55
筹资活动产生的现金流量净额 -17,134,003.48 41,738,136.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23,179.89 451,137.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,892,380.34 43,378,136.24
加：期初现金及现金等价物余额 338,849,958.01 155,804,464.53
六、期末现金及现金等价物余额 140,957,577.67 199,182,600.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,089,755.01 6,808,729.08
收到的税费返还 2,689.82
收到其他与经营活动有关的现
118,102,203.44 170,365,731.45
金
经营活动现金流入小计 168,194,648.27 177,174,460.53
购买商品、接受劳务支付的现金 47,550,879.86 3,995,853.16
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的
4,696,932.05 5,417,729.44
现金
支付的各项税费 266,843.06 417,059.86
支付其他与经营活动有关的现
118,735,291.66 142,195,553.96
金
经营活动现金流出小计 171,249,946.63 152,026,196.42
经营活动产生的现金流量净额 -3,055,298.36 25,148,264.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,749,451.00 97,500.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,749,451.00 97,500.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,749,451.00 -97,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 109,000,000.00 33,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,368,302.03 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,018,397.21 1,261,863.55
的现金
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 106,386,699.24 21,261,863.55
筹资活动产生的现金流量净额 2,613,300.76 11,738,136.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-25,851.30 1,040.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,217,299.90 36,789,940.93
加：期初现金及现金等价物余额 26,479,161.57 27,170,369.34
六、期末现金及现金等价物余额 21,261,861.67 63,960,310.27
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2016 年 4 月 28 日
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