甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2010-014
甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和
财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大禹节水
股票代码 300021
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 甘肃省酒泉市解放路290 号
注册地址的邮政编码 735009
办公地址 甘肃省酒泉市解放路290 号
办公地址的邮政编码 735009
公司国际互联网网址 http://www.gsdyjsgs.com
电子信箱 gsdyjsgszqb@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王光敏 戴顺宁
联系地址 甘肃省酒泉市解放路290 号 甘肃省酒泉市解放路290 号
电话 0937-2689028 13809376523 13830737570
传真 0937-2688963 0937-2688963
电子信箱 gsdyjsgszqb@163.com gsdyjsgszqb@163.com甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 269,503,172.30 211,551,679.30 27.39% 145,791,344.12
利润总额 26,746,658.36 20,957,808.53 27.62% 14,964,751.72
归属于上市公司股东
的净利润
24,943,691.14 19,607,070.32 27.22% 14,451,864.13
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
24,045,158.80 17,853,225.17 34.68% 12,808,276.28
经营活动产生的现金
流量净额
-31,470,167.96 600,758.66 -5,338.40% 10,849,933.81
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 582,928,695.70 328,077,490.36 77.68% 251,892,869.71
归属于上市公司股东
的所有者权益
380,094,566.44 135,805,924.42 179.88% 75,292,832.32
股本 69,650,000.00 51,650,000.00 34.85% 40,000,000.00
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.46 0.41 12.20% 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.41 12.20% 0.36
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.44 0.38 15.79% 0.32
加权平均净资产收益率（%） 13.75% 17.68% -3.93% 21.66%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
13.26% 16.10% -2.84% 19.19%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.45 0.01 -4,600.00% 0.27
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
5.46 2.63 107.60% 1.88
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,190,645.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
75,985.80甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,758.07
所得税影响额 -151,448.79
少数股东权益影响额 108.40
合计 898,532.34
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）经营业绩分析
1、公司所处行业及地位
公司主营节水灌溉材料及设备的研发、生产和销售，节水工程等的建设施工，属于水利行业，细分行业为农业节水滴灌市场，
内镶扁平滴头式滴灌带为公司的专利产品，这一技术在国际上应用最为广泛，也是近几年国内滴灌工程中广泛采用的大宗产
品之一，市场前景广阔。
2、公司总体经营情况分析
2009 年是大禹节水发展里程中不平凡的一年，经中国证券监督管理委员会证监发字[2009]1033 号文核准，公司向社会公
众成功发行人民币普通股1800 万股，并于10 月30 日在深交所创业板成功挂牌上市，成为国内专业从事节水滴灌的第一家上
市公司，公司在形象拓展、品牌提升、规范治理、核心竞争、运营能力等各个方面进入到一个全新的发展阶段。
2009 年，面对复杂的国际、国内经济形势和国家出台的“4 万亿”投资计划的政策背景，公司抓住国家加大对农田水利设施
投入的有利时机，管理层信心十足，上下齐心，紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，克服了资金相对紧张、外
销市场受金融危机冲击、行业竞争加剧等因素带来的诸多困难，以拓宽市场、增加收入为目标，以提升效益为主线，通过深
度整合营销资源，强化经营管理，挖掘内部潜力，抢抓市场机遇，提升研发能力，全面完成了各项计划任务，公司业绩保持
了持续快速发展的良好态势。报告期内，实现主营业务收入269,503,172.30 元，同比增长27.39%；利润总额26,746,658.36 元，
同比增长27.62%；净利润24,943,823.06 元，同比增长27.22%。公司实际业绩兑现了盈利预测的承诺。
报告期内市场营销情况：公司坚持执行“稳固西部、面向全国、开拓国际市场”的经营战略。在稳定原新疆、甘肃主市场的
基础上，积极向中东部地区开拓新市场，逐步在内蒙、山东、山西等省市建立了营销网点或加强了营销力量，公司的市场竞
争优势得到加强，市场份额进一步扩大。全年累计实现主营的节水材料收入19,322.69 万元,实现节水工程收入7,617.62 万元,
新签订销售及合同订单22,800 万元。随着近来年全国旱情的逐年加重，东北、华北等地区的节水市场迅速成长，仅在内蒙一
省公司在报告期内取得的新增订单就达8000 万元，并且通过乌兰察布市的滴灌示范工程，公司在内蒙树立了“大禹节水”的
良好口碑和优质工程的品牌形象，预计在新的一年内内蒙的订单将进一步扩大。
报告期内技术研发情况：公司坚持科技创新，加大研发投入，大力发展具有自主知识产权的核心技术，全年研发投入398.89
万元，占主营业务收入的1.48%。继去年公司承担了国家“863”计划节水课题后，报告期内，公司再接再厉，共计完成项目
工作70 余项，争取项目资金960 多万元。8 月份，第八届全国微灌大会，公司在节水微灌研究领域有5 篇论文入选；10 月份，
公司开始争取国家农机补贴政策，经审核，公司九大类滴灌产品成功入选国家农机推广补贴目录，公司销售给农户的滴灌产
品将可以按政策享受20％—30％的补贴，该项政策的获取将惠及广大的农户，进一步提升公司产品的市场竞争力。
报告期内公司管理的改进与革新情况：在坚持贯彻落实 人、才、物、产、供、销“六统一”管理体制前提下，公司先后在完
善项目经理责任制、完善销售政策、加强生产及质量控制、完善绩效考核、落实安全责任制等9 个方面出台了新政策，深化
了计划与考评、市场与服务等方面的工作，完善了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，建立了有效的激励约束机制，
树立了风险防范意识，培育了良好的企业精神，创造了全体职工充分了解并履行职责的环境。同时，公司积极完善员工培训
制度，加强中高层管理人员企业管理培训和员工专业技能培训，加强董、监、高对相关法律法规的学习，为公司长期稳定发
展奠定了基础。
综上，报告期内公司的管理、技术进一步提升，市场进一步拓展，公司持续经营、快速发展的基础和外部环境良好。
3、报告期内向前5 名客户销售情况
单位：万元 币种：人民币
_2009 年_2008 年_2007 年
向前5 名客户合计销售额_6,482.56_6,321.28_5,016.74
前5 名客户销售额占总收入比例_24.05%_29.88%_34.41%
_2009 年_2008 年_2007 年
前5 名供应商合计采购额（万元）_7,169.68 _ 5,202.99_3,445.00甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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前5 名供应商占同类采购的比重_ 44%_40.60%_40.33%
公司的前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或
持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有任何关联关系，也未在其中占有权益。
4、非经常性损益情况
项 目_金额_说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）_1,190,645.00 _
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益_75,985.80 _
除上述各项之外的其他营业外收入和支出_-216,758.07 _
所得税影响额_-151,448.79 _
少数股东权益影响额（税后）_108.40 _
合 计_898,532.34 _
计入当期损益的政府补助1,190,645.00 元，占公司净利润4.77%，明细如下：
项 目_本期发生额_上期发生额_说明
滴灌智能化控制系统开发与应用__200,000.00_
滴灌节水农业机械装备制造技术及产业化开发项目__100,000.00_
甘肃省节水灌溉技术及装备工程技术研究中心项目__300,000.00_
低成本智能型高效节水灌溉共性技术研究开发__500,000.00_
酒泉市财政局废旧塑料资源循环利用补助_500,000.00__酒财建[2009]220 号
应用技术研究与开发_200,000.00_200,000.00_酒市财教[2009]95 号
与资产相关的递延收益摊销_306,000.00_306,000.00_
其他_184,645.00_188,225.00_
合 计_1,190,645.00_1,794,225.00_
5、主要费用情况
单位：万元 币种：人民币
费用项目_2009 年_2008 年_本年比上年增减幅度%_占2009 年营业收入比例
销售费用_11,189,792.82_10,540,505.53_6.16%_4.15%
管理费用_16,052,547.62_9,909,614.73_61.99%_5.96%
财务费用_7,859,574.13_7,569,725.80_3.83%_2.92%
所得税_1,802,835.30_1,343,657.42_34.17%_0.67%
合 计_36,904,749.87_29,363,503.48_25.68%_13.69%
报告期内，销售费用同比上年增长6.16%，主要是因为公司销售人员数量的增加和工资水平的提高使工资及附加增加，同时,
公司业务量的增长使差旅费增加。
报告期内，管理费用同比上年增长61.99%，主要是因为公司2009 年加大了科技创新与研发投入经费；提升了工资待遇，增
加了固定资产折旧及税金等。
报告期内，财务费用同比上年增长3.83%，主要是因为公司2009 年增加流动资金短期借款所致。
报告期内，所得税费用同比上年增长34.17%，主要是因为主要是因为公司原享受国产设备投资抵免所得税的国产设备投资抵
免额已大部分抵免完，本期抵免额减少所致。
（二）资产状况分析
1、主要资产构成及变动分析
项 目_2009 年12 月31 日_2008 年12 月31 日_同比增减%
_金额_占本期总资产比重%_金额_占本期总资产比重%_
资产：_____
货币资金_252,023,445.45_43.23%_52,896,555.73_16.12%_376.45%
应收账款_61,600,607.72_10.57%_43,461,512.66_13.25%_41.74%
预付账款_56,195,687.64_9.64%_45,915,451.23_14.00%_22.39%
其他应收款_14,932,847.16_2.56%_18,354,352.03_5.59%_-18.63%
存货_107,104,187.16_18.37%_84,672,098.33_25.81%_26.49%
固定资产_63,361,543.53_10.87%_63,388,343.14_19.32%_-0.04%
在建工程_1,595,972.55_0.27%___
无形资产_23,859,807.89_4.09%_18,086,180.42_5.51%_31.92%甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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长期待摊费用_480,000.00_0.08%___
递延所得税资产_1,278,428.24_0.22%_882,814.26_0.27%_44.81%
资产总计_582,928,695.70_100%_328,077,490.36_100%_77.68%
报告期内，货币资金年末较年初增加376.45%，主要原因是本期在创业板发行1800 万股A 股普通股及本期收入回款所致。
报告期内，应收账款年末较年初增加41.74%，主要原因系本期业务规模扩大及结算滞后造成。
报告期内，无形资产年末较年初增加31.92%，主要原因系本期通过拍卖购入原丰乐种业土地使用权增加。
报告期内，递延所得税资产年末较年初增加44.81%，主要原因系本期计提坏账准备和确认子公司的可抵扣亏损暂时性差异增
加造成。
资产项目中的其他项目占总资产比例较小且变动金额不大，都属于正常波动的合理范围。
2、主要资产情况
（1）固定资产情况
公司的固定资产主要为房屋建筑物，注塑机、滴灌带生产线、U—PVC 管材和U—PE 管材生产线等生产设备，用于研发、检
测的仪器等专用设备和运输设备。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止2009 年12 月31 日，公司固定资产如下：
单位：元 币种：人民币
类别_原值_累计折旧_减值准备_净额
房屋建筑物_21,568,543.04_2,781,453.53_0_18,787,089.51
机器设备_52,401,475.34_11,760,185.23_0_40,641,290.11
办公设备_1,241,308.01_588,914.08_0_652,393.93
运输设备_4,023,712.00_742,942.02_0_3,280,769.98
合 计_79,235,038.39_15,873,494.86_0_63,361,543.53
公司固定资产本期折旧额6,098,333.20 元；本期增加的固定资产中，有3,154,295.54 元系本公司本期通过竞拍取得酒泉丰乐种
业有限公司7154.29 平方米的房屋及建筑物，其余为外购增加；本公司固定资产不存在减值情况。 在招股说明书中披露的抵
押情况仍然继续存在。
（2）无形资产情况
截止报告期末，公司拥有7 宗土地使用权，宗面积438,201.81 平方米，账面价值为1,687.96 万元，具体如下：
序号_权利证书号_座落地_面积(.O)_取得方式_报告期末账面价值_权利终止期限_是否及存在何种
他项权利
1_酒国用（2006）第0528 号_酒泉市解放路53 号_53,822.00_投资_650.45_2053 年1 月16 日_2007.6.21---2011.6.20
抵押给建行酒泉分行
2_酒国用（2008）第13011 号_酒泉工业园区（西园）_92,205.24_出让_358.71._2056 年12 月22 日_2008.9.18---2009.9.17
抵押给工行酒泉分行
3_酒国用（2008）第13033 号_酒泉工业园区（西园）_84,966.98_出让__2056 年12 月22 日_
4_酒国用（2008）第13012 号_酒泉工业园区（西园）_71,589.19_出让__2056 年12 月22 日_
5_酒国用（2006）第13088 号_酒泉工业园区（西园）_109,525.00_出让__2056 年12 月22 日_2007.6.21---2011.6.20
抵押给建行酒泉分行
6_酒肃国用（2005）第148 号_酒泉肃州区茅庵河桥东_3,888.50_出让_15.33_2017 年11 月30 日_无抵押
7_酒国用（2009）第13004 号_酒泉工业园区（南园）_27,093.40_购买_663.47_2052 年1 月22 日_2009.5.19--- 2010.5.18
抵押给兰州银行酒泉分行
截止报告期末，公司拥有的注册商标如下：
序号_商标形式_商标注册号_权利期限_取得方式_商品分类
1_图形+大禹文字_3445499_2004.8.28-2014.8.27_申请_7
2_图形+大禹文字_3445498_2005.2.28-2015.2.27_申请_17
3_图形+大禹文字_3945090_2006.3.28-2016.3.27_申请_7
4_图形+大禹文字_3945087_2006.12.7-2016.12.6_申请_39
5_图形+大禹文字_3945088_2006.12.7-2016.12.6_申请_37
6_图形+神州大禹文字_3945085_2006.10.28-2016.10.27_申请_1
7_图形+神州大禹文字_3945084_2007.1.7-2017.1.6_申请_17
8_图形+神州大禹文字_3945082_2006.10.28-2016.10.27_申请_19
9_图形+神州大禹文字_3945080_2006.3.28-2016.3.27_申请_7
10_图形+大禹文字_3945091_2006.10.28-2016.10.27_申请_1
截止报告期末，公司专利权账面价值为万元，具体情况如下：甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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序号_专利名称_专利号_专利类型_权利日期_取得方式_账面价值（万元）
1_压力补偿滴头_ZL200320126410.8_实用新型_2003.12.3-2013.12.2_投资_103.50
2_高速打孔在线检测装置_ZL200420066950.6_实用新型_2004.6.11-2014.6.10_投资_590.90
3_多钻头高速旋转打孔装置_ZL200410048014.7_发明专利_2004.6.11-2024.6.10_投资_
4_摇臂式喷头的耐久性能试验机_ZL02158185.1_发明专利_2002.12.24-2022.12.23_无偿赠送_---
公司拥有两项发明专利、二项实用新型专利。2009 年1 月15 日，控股股东王栋将其名下一项专利名称为：“一种内镶贴片式
地下滴灌灌水器”（专利号：200520001433.5）和六项专利申请权无偿转让给公司。“一种内镶贴片式地下滴灌灌水器”属实用
新型专利，公司多年来一直使用。报告期内由于公司研发部门开发出更先进、实用的替代产品，公司最终放弃了办理该项专
利的转让过户，其他已受理申请的六项专利具体如下：
申请人_申请的专利名称_类型_申请号_申请日期
王 栋_阴螺纹快速直接_实用新型_2007203119272_2008 年6 月27 日
王 栋_阳螺纹快速直接_实用新型_2007203119291_2008 年6 月27 日
王 栋_一种堵头_实用新型_2007203119395_2008 年6 月27 日
王 栋_管件直接_实用新型_2007203119376_2008 年6 月27 日
王 栋_45 度弯头_实用新型_2007203119268_2008 年6 月27 日
王 栋_90 度弯头_实用新型_2007203119338_2008 年6 月27 日
公司拥有的非专利技术主要是内镶贴片式滴头及滴灌带生产技术、滴灌系统管件生产技术、施肥过滤器装置生产技术。
综上，公司的注册商标、专利权和非专利技术，不存在许可他人使用的情况。
3、公司核心竞争优势
公司技术水平在行业内处于领先地位，产品技术含量高，综合技术实力强，已掌握一系列核心技术，建立了较为完善的研发、
生产管理体系和营销服务网络，积累了丰富的运行经验，具有较强的自主创新能力。公司的核心竞争优势主要体现在以下几
方面：
（1）持续领先的技术水平。
公司拥有两项发明专利、三项实用新型专利。公司生产的内镶贴片式滴灌带为目前国内滴灌领域主要发展和应用的产品，技
术含量和技术水平在国内处于领先地位；生产的内镶贴片式紊流压力补偿滴灌头、内镶贴片式地下滴灌管为国家重点推广新
产品和专利产品，技术水平行业领先。公司自主开发的DY-D 型水动活塞叠片式自洁净过滤装置实现了微灌过滤设备的产品
化、国产化，填补了国内空白，自主开发的微压滴灌系统通过了甘肃省科技厅技术成果鉴定。公司承担的国家863 计划项目
—“地下滴灌关键设备研制与应用项目”，标志着公司技术水平在国内处于领先地位，是公司综合技术实力的体现。
（2）专业互补的研发团队
公司拥有一支创新能力较强、专业素质和水平较高的研发队伍，科研人员有化工应用类、高分子材料、机电、电气工程类、
水利水电工程类、计算机类、模具类等多专业人员；机加工中试车间有中高级焊工、钳工、车工、铣工等特种专业技师。研
发队伍年龄结构和知识结构均比较合理。研发团队有不同工作背景，各具所长，相互学习，集思广益，产生良好的协同效应，
形成优势互补的研发创新队伍。
（3）产学研合作机制。
公司坚持走“引进、吸收、消化”和自主开发相结合的路子，充分结合公司在营销、市场信息和国内行业地位，广泛开展与
国际著名专家和国内著名研发机构在技术上的合作开发，采取“走出去”、“请进来”的形式，建立与国内一批科研院所的技
术合作和交流机制。公司每年还派送一定数量的技术人员进行考察、学习，了解行业的发展动态，为本公司的技术进步与发
展提供技术信息资源，联合协作和自主开发相结合的创新战略是本公司最基本的技术创新机制。
（4）市场营销网络优势
公司目前重点市场区域是西北地区。在新疆具有相对较成熟的、广阔的疆内市场；在河西走廊地区重点抓住石羊河流域灌区
改造和治理，以及敦煌灌区田间节水改造、党河流域及祁连山生态治理带来的市场前景；在定西地区负责甘肃东部、南部及
陕西北部地区的节水市场。同时，公司在巩固西部市场的同时，积极向中东部地区拓展，已在河北、山东、内蒙等地设立了
营销网点，负责当地市场的拓展。可以说，公司在日趋激烈的节水灌溉市场上，具有一定的营销网络优势。
（5）具有提供节水工程系统集成能力的优势
保证节水工程安全、稳定运行的关键是实现设计、材料、施工、售后技术服务的一体化运作，是一项全面、系统的工程，需
要承建单位有较高水平的设计能力、专业的施工技术和力量以及完善的售后服务体系，对工程承接单位的综合能力和人员素
质要求比较高。在节水灌溉行业，能够全面提供节水工程从材料生产、到工程设计、施工等过程的整体解决方案的企业凤毛
麟角，绝大部分企业要么只生产材料，无力提供工程设计和施工，要么只从事部分工程标段的施工，而没有自己的材料生产
能力，所需材料只能外购，无法保证外购材料的质量，进而无法保证工程质量。而公司既有自己的滴灌带、输供水管材等节
水材料的生产能力，又有开展节水工程设计、建设施工的经验、技术和能力，能够全面提供节水工程从材料生产，到设计、
施工、安装和技术服务的系统解决方案，具有全面的系统集成整合能力。
（6）主要产品核心技术来源及技术水平等情况
公司拥有的核心技术主要是内镶贴片式滴头及滴灌带生产技术、内镶贴片式紊流压力补偿滴头及滴灌带生产技术、内镶贴片
式地下滴灌管生产技术、各类管材生产技术、滴灌系统管件生产技术、施肥过滤器生产技术等。其核心技术的来源、技术水甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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平等情况如下：
序号_主要产品名称_核心技术来源_技术水平_成熟程度_与行业总体水平的比较_主要内容
1_内镶贴片式滴灌带_引进、消化、吸收_先进_成熟_行业领先_发行人是国内较早引进内镶贴片式滴头及滴灌带技术并实现国
产化的少数几家公司之一，是滴灌市场的主要品种。本公司产品为国家重点新产品。
_内镶贴片式紊流压力补偿滴灌带_引进、消化、吸收_先进_相对成熟_行业领先_内镶扁平紊流压力补偿式滴头及滴灌管为专
利产品，2004 年被确定为国家重点推广新产品。
_地埋式滴灌管_自行开发_先进_在推广期_行业领先_“十一五”期间国家高技术研究发展计划（863 计划）现代农业节水技术
与产品重点项目，是当今微灌领域的前沿课题。
2_各类输供水管材_引进_先进_成熟_行业同步_公司通过引进消化吸收，掌握了管材生产的关键技术及核心工艺，生产技术成
熟稳定，技术水平先进，生产的管材品质优良。
3_管材连接用管件_自行开发_先进_成熟_行业同步_管件是用于连接节水灌溉系统中管材、滴灌带等的部件，管件质量的高低，
对节水灌溉系统稳定运行具有重要意义。自主研发，工艺成熟稳定。
4_施肥过滤器_引进、消化、吸收_先进_较成熟_行业领先_公司在吸收和消化国外施肥过滤器生产技术的基础上，利用企业自
身力量开展施肥过滤器的生产，目前主要产品技术稳定、工艺成熟。
4、研发情况
（1）研发投入情况
公司一直注重研发投入力度，报告期内，公司研发投入的绝对金额持续增加。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发投入全部
计入当期损益，没有进行资本化。公司近三年研发投入费用如下：
项 目_2009 年度_2008 年度_增减变动幅度（%）_2007 年度
实际发生研发投入（万元）_398.89_308.83_29.16%_160.70
当期营业收入（万元）_26,950.32_21,155.17_27.39%_13,803.19
研发费用占当期收入比例_1.48%_1.46%_1.39%_1.16%
（2）研发进展情况
报告期内，公司研发项目进展情况：
序号_项目或课题名称_研发目标_进展情况
1_PVC 管材滴头工艺配方改进_低价、质优、稳定、可靠的工艺配方_截止12 月底投入各类产品的工艺配方试验累计45 项。
确定了U-PVC 管材无毒配方；φ20~φ32 PVC 管材高抗冲击性能配方和工艺；完成了φ90、φ110 两种规格8 副模具的设计
制作；
2_PE 管材工艺配方改进_低价、质优、稳定、可靠的工艺配方_确定100 级PE 管材替代料一种，改造PE 管材模具解决了大口
径高压力管材生产中芯部散热不足的问题，解决了管材的内壁不光滑的质量问题；
3_滴头工艺配方改进_低价、质优、稳定、可靠的工艺配方_改进滴头配方3 个，确定改性滴灌专用料2 种；
4_过滤施肥器的改进与新型产品设计、开发_过滤施肥系统的开发、研制、不断改进，适应各地土壤及含沙量_完成常规规格
改进结构组合式过滤18 种规格产品结构设计；
完成全自动大流量过滤器的设计与开发，该产品申报发明专利和实用新型专利各一项；
完成了过滤器内部防腐工艺的改进开发与设计；
5_灌区自动化开发设计的技术储备_搜集相关技术资料，分析试验，确定研发方向_已制定大田200 亩地的自动化控制设计的
初步方案；
6_自动反冲洗过滤控制系统的设计与开发_借鉴以往应用系统，制定开发、设计方案，逐步做到公司完全自己生产_通过了初
试验证，取得了阶段性成功，为中试改进设计新型的自动化灌溉系统奠定良好基础；
7_“863 计划” 项目课题——地下滴灌系统与产品_1、_研制优化自适应抗堵塞地下滴灌灌水器；
2、_研制高效自洁净过滤装置；
3、_研制水动活塞式施肥装置；
4、_研制人工智能化布设、回收机具；
5、_开发地下滴灌自动化控制系统。_09 年对研究成果进行了应用试验测试，对设计的技术指标进行了验证，并编制了总结报
告，提出改进方向，递交“863 计划” 项目课题组进行中期验收；
5、偿债能力分析
财务指标_2009 年_2008 年_同比上年增减（%）_2007 年
流动比率（倍）_2.60 _1.39 _86.58 _1.20
速动比率（倍）_2.04 _0.91 _122.66 _0.78
资产负债率（母公司）_33.23 _58.55 _-43.24 _0.69
资产负债率（合并）_34.72 _58.55 _-40.71 _0.69甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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报告期内，公司首次公开发行股票后，货币资金大幅度增加，流动比率、速动比率大幅度增加，表明公司资产流动性较高，
短期偿债能力较强。
报告期内，公司资产负债率34.72%，属较低水平。公司近年来资产规模扩张较快，盈利能力较高，公司所有者权益增加较快。
同时，公司采取了稳健的财务政策，负债规模保持稳定。随着新股发行，募集资金的到位，资产负债率大幅度下降，偿付能
力进一步加强。
6、资产营运能力分析
项目_2009 年_2008 年_同比上年增减（%）_2007 年
应收账款周转率_5.13 _6.88 _-25.47 _3.66
存货周转率）_2.16 _2.26 _-4.71 _2.61
非流动资产周转率_3.12 _2.53 _23.08 _1.85
总资产周转率_0.59 _0.73 _-18.84 _0.65
报告期内，公司应收账款余额较大，但应收账款周转率总体保持平稳，应收账款余额中1 年以内（含1 年）占应收账款总额
的比重逐年增加，应收账款结构逐步改善，公司客户实力雄厚，货款偿付信誉良好，在报告期内未出现无法收回货款并给公
司造成损失的情况。总资产周转率下降，主要系公司公开发行股票后，相应流动资产和总资产大幅增长所致。
7、薪酬分析
详见本报告第六节-董事、监事、高级管理人员和员工情况。
（三）报告期现金流情况
单位：元 币种：人民币
项目_2009 年度_2008 年度_同比增减变动%_2007 年度
经营活动产生的现金流量净额_-31,470,167.96_600,758.66_-5338.40%_10,849,933.81
投资活动产生的现金流量净额_-15,449,427.60_1,925,433.69_-902.39%_-12,532,511.29
筹资活动产生的现金流量净额_244,863,546.48_8,543,433.96_2766.10%_33,172,205.70
现金及现金等价物净增加额_197,943,950.92_11,069,626.31_1688.17%_31,489,628.22
（四）公司全资子公司的经营情况
1、酒泉大禹水电工程有限责任公司
酒泉大禹水电工程有限责任公司成立于2006 年11 月24 日，系本公司全资子公司，注册资本2000 万元，主营业务：水利水
电工程施工（凭资质证经营）。该公司拥有甘肃省建设厅颁发的水利水电工程施工三级资质证书。
报告期末，该公司总资产为27,050,897.27 元，净资产为19,912,448.66 元，报告期内营业收入14,979,999.54 万元，净利润为
261,210.65 元。较上年同期增长174.88%，占公司合并利润1.05%。
2、武威大禹节水有限责任公司
武威大禹节水有限责任公司成立于2007 年3 月14 日，系本公司全资子公司，注册资本500 万元，主营业务：节水灌溉用塑
料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；水利、电力项
目投资；水利、电力开发经营及建筑（凭资质证）；矿产品、建筑材料的批发零售。
报告期末，该公司总资产为22,996,397.04 元，净资产为3,814,815.19 元，报告期内营业收入12,570,205.47 元，净利润为278,358.20
元。较上年同期增长145.53 %，占公司合并利润1.12%。
3、定西大禹节水有限责任公司
定西大禹节水有限责任公司成立于2005 年12 月24 日，系本公司全资子公司，注册资本527 万元，主营业务：给水、排水、
灌溉用聚乙烯（PE）、硬聚氯乙烯（U-PVC）管材、管件的生产、销售、安装；滴灌带（管）及其配件的生产、销售、安装；
给水、排水、灌溉用机器设备及材料的批发、零售。
报告期末，该公司总资产为26,314,944.71 元，净资产为7,008,012.92 元，报告期内营业收入21,731,197.95 元，净利润为
1,036,503.28 元。较上年同期增长14.54%，占公司合并利润4.16%。
4、新疆大禹节水有限责任公司
新疆大禹节水有限责任公司成立于2008 年7 月29 日，系本公司全资子公司，注册资本1000 万元，主营业务：节水灌溉用塑
料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装；水利电
力工程投资；渠道施工及维护管理；建筑材料的销售。
报告期末，该公司总资产为25,068,043.54 元，净资产为10,525,035.43 元，报告期内营业收入17,212,482.83 元，净利润为
646,019.43 元。较上年同期增长312.01 %，占公司合并利润2.59%。
（五）公司无参股子公司
（六））公司不存在其控制下的特殊目的主体
二、对公司未来发展的展望
（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着我国经济社会的进一步发展，水资源的战略性地位日渐重要，发展节水灌溉已经成为缓解我国水资源紧缺矛盾的战略选
择。发展节水灌溉，不但是保证国家供水安全、粮食安全和经济社会可持续发展的需要，也是恢复和建设良好生态系统的需甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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要，并有利于调整农业和农村产业结构、增加农民收入、发展现代农业、促进农业机械化和农村水利现代化，提高农业生产
率、解放农村劳动力。节水灌溉行业发展前景良好，市场容量巨大。
（1）目前我国先进灌溉技术占比较低，未来发展空间广阔。
截止目前，我国有一半以上的耕地面积没有灌溉设施，属于“靠天吃饭田”；60%的有效灌溉面积还在沿用传统落后的灌溉方
法。在工程节水灌溉面积中，采用喷滴灌等现代先进节水灌溉技术的比例很低，绝大部分只是按低标准初步进行了节水改造，
输水渠道的防渗衬砌率较低。我国喷灌和滴灌面积的数量，以及占灌溉面积的比例都很小，与我国水资源的紧缺形势和生产
力发展水平严重不相适应。未来我国节水灌溉发展的总体趋势是，喷灌和滴灌等先进节水灌溉技术和设备的应用面积将进一
步扩大，而其他简易节水灌溉方式的发展速度将减缓。
（2）我国北方地区尤其是西北地区，绝大部分面积干旱缺水，具有发展滴灌等先进节水灌溉技术的良好市场前景。
我国北方大部分地区干旱缺水，尤其是西北地区缺水更为严重，同时面临土地盐碱化和荒漠化的威胁，西北地区大片的土地
正被风沙所侵蚀，形势极其严峻。滴灌等先进灌溉技术在北方地区的大面积推广应用，可以有效缓解水资源危机，提高农作
物产量，改善生态环境，遏制西北地区的荒漠化进程。滴灌技术正被北方地区各级农业、水利、农场、农业种植户及农民（农
场职工）所重视，使用滴灌技术的积极性极高，滴灌技术推广的面积在逐年快速增加，已形成了相当大的市场规模。由于切
实体会到了由滴灌技术所带来的节水、节肥、增产和改善作物品质的巨大效益，已形成了由地方政府或农场一次性投资建设
输供水管网等基础设施，财政每年每亩地补助100 元帮助农民（农场职工）投资更换滴灌带的良性市场循环，滴灌技术正在
大面积推广。在北方地区滴灌技术具有良好的市场发展前景。
（3）近年来由于全球气候变暖，干旱灾害频发使农作物减产，对加大节水灌溉投入力度、大力发展滴灌等节水灌溉技术提出
了现实的和迫切的需求，为节水灌溉行业的发展提供了巨大的市场空间。
随着近年来全球气候变暖趋势的加剧，我国重、特大旱灾年份增多，干旱灾害的范围扩大，灾害损失加重。究其原因，是我
国灌溉技术和设施陈旧落后，节水农业的发展严重滞后所造成的。假使我国滴灌等先进灌溉技术推广比例如发达国家一样在
80%以上，即使发生大面积旱情也不会受到太大影响，农业的发展和粮食安全将有可靠保障。
温家宝总理在内蒙古视察旱情时强调指出：要切实加强水利等农业基础设施建设，农业发展的最大制约是基础设施，必须充
分认识以农田水利为重点的农业基础设施建设的特殊重要性，要下更大的决心，千方百计增加投入，进一步加快农业基础设
施建设。大力推进节水灌溉，有条件的地方要搞滴灌、微灌、喷灌和管灌，发展设施农业。争取从根本上增强农业抵御自然
灾害的能力。
近年来频繁发生的严重旱情灾害，已使各级水利、农业管理部门及农民（农场职工）意识到了发展节水农业的重要性、必要
性及迫切性，将加大对节水灌溉工程建设的投入力度，由此带来对滴灌带、输供水管材等节水材料的巨大市场需求空间。
2、面临的市场竞争格局
节水灌溉行业不属于特许行业，是个完全竞争的市场，市场化程度较高。目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业
集中度不高，近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐步
增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。
（二）公司未来的发展机遇和战略
公司从事的节水灌溉业务为国家重点鼓励发展的产业，属于节能环保产业中节水设备的范畴，公司将以上市为契机，紧紧抓
住节水产业发展的有利时机，坚持政策导向与市场导向相结合，运用自有资源与扩大社会融资相协调，做大做强“水”产业，
实现跨越式发展。
公司有信心经过2－3 年的建设和发展，在节水灌溉行业之滴灌系统细分市场上，在规模、产量以及市场占有率方面达到国内
第一，成为国内行业龙头，引领国内节水产业的进一步发展。公司的愿景是成为一流的滴灌系统供应商、一流的节水工程系
统集成商。
（三）2010 年经营计划
1、业务拓展计划
坚持科学发展观，以销售为龙头，精心培植新的经济增长点和核心竞争力，创新管理，塑造企业品牌，增强企业文化建设，
提高公司的凝聚力；全面跟进国内节水产业发展新水平，争取实现新增合同订单3.55 亿元计划目标。
2、募集资金项目建设
公司新疆、武威、酒泉三个募集资金投资项目，要加强募投项目的建设管理，合理使用募投资金，科学安排募投项目的建设
进度，确保募投项目早日实现效益，为公司提供新的收入和利润增长点。
超募资金部分，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，促进公司技术创新、产品结
构优化和公司营销网络在全国的布局调整，进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领
先地位，形成良好的业绩回报。
3、营销队伍、营销网点建设
坚持“稳固西部、面向全国、开拓国际市场”的营销战略，重点做好国家和地方重点节水工程。积极引进在节水行业内经验
丰富、专业过硬的高素质营销团队。面向全国，工作重心集中在西北、东北、华北“三北”地区和重点项目上，做好新市场
的考察，新网点的建设，新营销模式的探索和借鉴，尽快在陕西、山西、河南、河北、福建等省份及东北地区建立自己的营
销网点。尤其对内蒙市场，在抓好现有合同项目建设的同时，继续扩大优势，抢占新的销售订单。
4、公司治理结构建设
2010 年要全面推行预算管理，发挥财务管理在企业战略决策、管理中的作用。进一步加强各分子公司、各部门预算管理，做甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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好预算分析、分解与落实工作。强化会计电算化核算，全面提升核算水平和监督管理职能。继续完善目标责任制，学习武塑
集团管理经验，全面推行武塑标准化管理模式，调整现有不利于发展的组织架构，进一步深化绩效考核体系，继续执行以施
工组织计划、项目经理负责制的工程管理体制，明确项目经理权、责、利关系。在质量建设方面，公司要逐步将重心从经营
产品转移到经营品牌上，加大企业和产品的宣传力度，提高产品的科技含量及附加值，建立品牌管理体系，提升企业在行业
内影响力和话语权，争做节水产品标准的制定者。
（四）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况
2009 年公司通过上市，募集资金净额2.25 亿元，其中超募资金7217.19 万元，资金不足的局面得到改善。对于超募资金的使
用计划，公司董事会先后召开两次会议，分别审议通过了关于新扩建营销网点、补充企业流动资金和设立兰州全资子公司三
项议案，已明确了4450 万元超募资金的使用计划；剩余的2767.19 万元超募资金，公司将在募集资金到帐六个月的规定时间
内，进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。
公司所从事的节水滴灌事业公益性特征明显，政策扶持力度大，近几年随着国家对农田水利投入的逐年加大，行业蓬勃发展，
节水滴灌技术的应用在全国呈现出迅速发展的态势，尤其是东北、华北地区，节水滴灌市场迅速成长，面对市场新的发展动
态，公司已制定了“以西北为中心、辐射全国，瞄准海外”的营销战略，计划在全国范围内新扩建一批营销网点，进一步整
合营销资源，扩充营销队伍，构建完善的营销网络。同时计划在中心城市分阶段先后构建生产和研发基地项目，目前董事会
已论证通过了在兰州设立全资子公司的投资项目，资金来源为公司超募资金中的2000 万元。
现阶段公司管理层正在考察东北、华北节水市场，其中内蒙的节水市场近两年发展迅速，本公司通过在当地节水滴灌示范项
目的实施，激发了当地农户使用节水滴灌产品的热情，当地农民运用节水滴灌技术种植马铃薯获得了巨大经济效益，农户自
发性组织起来主动要求改造农田安装节水滴灌设施的热情高涨，当地政府也因势利导，积极推动并予以财政支持，节水滴灌
推广面积在内蒙呈现急速扩张的态势，公司也因此在内蒙树立了良好的企业形象，截止目前已累计获得1 亿元订单，预计订
单量还将大幅增长，市场前景十分看好。针对公司目前在内蒙市场的发展态势，同时考虑到公司加强研发和产品出口选址的
需要，董事会正在研究论证在北京周边地区设立生产基地和研发中心的可行性，待条件成熟后，再提交董事会或股东大会审
议。预计公司在全国范围内新扩建营销网点和在中心城市设立生产、研发基地项目需要资金5000 万元左右（含公司已公告的
用超募资金1000 万元在全国部分省市新扩建营销网点资金）。
由于节水滴灌行业“产品＋工程”的生产特点，工程具有明显的季节性，一季度原料和成品储备量大，单项工程施工期一般
较长，结款周期相对较长，公司营运资金周转次数少，流动资金占用额较大，随着公司业务量和规模的进一步扩大，新的一
年还需要补充流动资金，根据公司2010 年新增合同订单3.55 亿元计划目标测算，结合公司现有的自有资金情况，预计还需补
充新增流动资金2 亿元。公司拟向各金融机构申请流动资金贷款2 亿元人民币的授信 (含2010 年到期后需归还的流动资金贷
款和银行承兑汇票) ，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。公司董事会于3 月23 日已审议通
过了有关该申请贷款信用的议案，并提交2009 年度股东大会审议。
公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，加强资金运营管理，合理有效地安排资金使用，严格按照中国证监会和深交所
的各项规定，积极推进募投项目建设和剩余超募资金的规划论证及使用，努力提高资金使用效率，为公司创造利润，为股东
创造财富，为社会创造效益。
（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
1、行业内企业规模小而分散，行业集中度低，小型企业过多，中型较少，无大型企业。由于规模小，缺少现代管理手段，生
产经营管理低水平运行，产品和服务质量跟不上，市场上整体产品的质量参差不齐影响到先进企业的市场开拓。
2、行业内大多数企业的工艺设备是国产通用的塑料挤出和注塑设备，某些企业甚至是使用其他行业淘汰更新下线的陈旧设备，
制造工艺精度低，因此无法生产出高质量高档次的微灌设备产品，市场上质次价低的其他类滴灌产品扰乱了市场，拉低了先
进产品售价。
3、先进节水灌溉技术的比例较低，代表节水灌溉最高技术水平和发展主流的滴灌等微灌技术的灌溉面积占有效灌溉面积比例
目前还较小。
4、在国内节水灌溉市场上，本公司的产品属于一线品牌，相比国内其他节水灌溉设备企业，公司的规模较大、实力较强，即
使与国外产品相比，也有一定的竞争能力。但与国外知名节水灌溉设备企业相比，公司的规模还较小，生产能力无法满足快
速成长的国内市场的需求，需要加快发展速度，公司的规模也有待进一步扩大。
（六）管理层所关注的公司发展机遇和挑战
1、 机遇
农业用水占我国经济发展用水总量的70％以上，我国又是淡水资源贫乏的国家之一，保持我国粮生产95％的自给率，保护西
部地区脆弱的生态环境，遏制近年来越来越严重的荒漠化问题是国家经济发展过程中的重要课题，节水灌溉是我国农业发展
和生态保护的必由之路。面对金融危机，国家出台了“4 万亿”投资计划，其中很大的一部分投入到农田水利、铁路、公路等
基础设施行业，节水滴灌市场自2009 年以来迎来了大发展的机遇。
2、 挑战
（1） 行业竞争加剧。行业的快速发展也吸引了更多的加入者，目前行业市场集中度不高，竞争加剧。公司将加大研发投入、
提高工程设计施工水平，进一步做好售后服务，提升产品品质，提升品牌竞争力，增强综合竞争力，坚持走中高端产品的发
展路线。
（2） 募投项目实施。募投项目建设期较长、工作量较大，短期将对公司经营管理能力形成挑战。
（3）综合管理、技术人才获取。随着业务的拓展和市场竞争的加剧，公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓等
各类优秀人才。人才的招聘、培训、融合需要一定的时间。就目前而言，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
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专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展形成挑战。
三、报告期内公司投资情况
（一）募集资金项目投资情况
1、 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃大禹节水股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可
[2009]1033 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与
网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1800 万股，每股面值1 元，每股
发行价格14 元，募集资金总额为252,000,000.00 元，在扣除应付华龙证券有限责任公司的承销费用、保荐费用余额19,000,000.00
元（已预付1,000,000.00 元）后的募集资金233,000,000.00 元已于2009 年10 月20 日分别存入本公司在中国建设银行股份有
限公司酒泉分行营业室和兰州银行股份有限公司酒泉分行营业室的银行账户，银行账户分别为62001640101059888888 和
7800186888888012，存入款项分别为203,000,000.00 元和30,000,000.00 元。在扣除其他发行费用共计8,490,049.12 元后，实际
募集资金净额为224,509,950.88 元。该项募集资金已于2009 年10 月20 日全部到位，已经北京五联方圆会计师事务所有限公
司（现名称已变更为：国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具五联方圆验字[2009]第05012 号《验资报告》验证确
认。
2、2009 年度募集资金使用金额及余额
（1）截止2009 年12 月31 日，公司使用募集资金支付上市费用26,114,930.23 元。另外公司有1,375,118.89 元使用自有资金
支付的发行费用未从募集资金专户中转出。
（2）2009 年12 月7 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》以及其他相关程序，对
超募资金进行了如下使用：
①公司拟将超募资金中的10,000,000.00 元分期分批用于在山西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为公司原有销
售网点购置办公设备、交通工具等，并于2009 年12 月10 日在证监会指定网站进行了公告。截止2009 年12 月31 日，为兰
州、内蒙、山东3 处原有的营销网点购置了交通工具4 辆，共计金额851,200.00 元。
② 公司拟将超募资金中的14,500,000.00 元用于补充流动资金，并于2009 年12 月10 日在证监会指定网站进行了公告。截止
2009 年12 月31 日，已逐步补充流动资金3,900,000.00 元。
（3）本期为了筹建兰州大禹节水有限责任公司，本公司将超募资金中的20,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司酒泉分
行募集资金专户资金以通知存款方式转存入上海浦东发展银行兰州分行480030154500000127 账户。
公司2010 年3 月9 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于成立兰州大禹节水有限责任公司的议案，并于2009
年3 月12 日公告在证监会指定网站上。在通过该项议案之前，公司管理层组织力量在2009 年12 月31 日前后的一段时间进
行了市场考察和设立子公司的论证，并与有关方面商洽了生产用地事宜，鉴于赶在12 月31 日前在兰州指定银行存入购地保
证金能够享受一定的价格优惠，公司决定将中国建设银行股份有限公司酒泉分行募集资金专户上的2000 万元转存到上海浦东
发展银行兰州分行480030154500000127 账户，公司并于2009 年12 月9 日办理了转存手续，截止本报告披露日该帐户上资金
余额仍为2000 万元。公司在2010 年3 月12 日公告的《甘肃大禹节水股份有限公司对外投资公告》中已说明：兰州大禹节水
有限责任公司注册登记后，对本次2000 万元超募资金的使用与管理，公司将组织兰州子公司和保荐人、上海浦东发展银行兰
州分行补充签订募集资金的三方监管协议，并对募集资金的使用进展情况及时进行公告。截止本报告披露日，已办理完毕设
立兰州子公司的验资事宜。
（4）本年度未发生利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
（5）募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额42,134.02 元。截至2009 年12 月31 日，未使用的募集资金余额
为221,176,003.79 元（含尚未在上述账户中结转至自有资金账户的其他发行费用共计1,375,118.89 元），扣除上海浦东发展银
行兰州分行480030154500000127 账户上募股资金20,000,000 元的余额为201,176,003.79 元，与募集资金银行账户实际余额一
致。
3、募集资金管理情况
（1）募集资金在银行账户的存储情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《甘肃大禹节水股份有限
公司募集资金管理制度》，公司第二届董事会第17 次会议通过决议，设立以下募集资金专用帐户：
户名：甘肃大禹节水股份有限公司
账号：62001640101059888888
开户银行：中国建设银行股份有限公司酒泉分行
户名：甘肃大禹节水股份有限公司
账号：2713035329200144828
开户银行：中国工商银行股份有限公司酒泉分行
户名：甘肃大禹节水股份有限公司
账号：7800186888888012
开户银行：兰州银行股份有限公司酒泉分行甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
截至 2009 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称_开户银行_账户类别_账号（或存单号）_期末余额（元）
甘肃大禹节水股份有限公司_中国建设银行股份有限公司酒泉分行_活期户_62001640101059888888_16,171,303.79
__三个月定期存款_ _20,000,000.00
__三个月定期存款_ _45,000,000.00
__六个月定期存款_ _50,000,000.00
__小计_ _131,171,303.79
甘肃大禹节水股份有限公司_中国工商银行股份有限公司酒泉分行_活期户_2713035329200144828_800.00
__三个月定期存款_ _10,000,000.00
__六个月定期存款_ _30,000,000.00
__小计_ _40,000,800.00
甘肃大禹节水股份有限公司_兰州银行股份有限公司酒泉分行_活期户_780018688888012_3,900.00
__六个月定期存款_ _30,000,000.00
__小计__30,003,900.00
合计_ __201,176,003.79
注：① 2009 年11 月2 日，公司将中国建设银行股份有限公司酒泉分行募集资金专户中的11,500 万元转为定期存款，其中期
限三个月的定期存款6,500 万元，期限六个月定期存款5,000 万元。
② 2009 年11 月5 日，公司将中国工商银行股份有限公司酒泉分行募集资金专户中的4,000 万元转为定期存款，其中期限三
个月的定期存款1,000 万元，期限六个月定期存款3,000 万元。
③ 2009 年11 月2 日，公司将兰州银行股份有限公司酒泉分行募集资金专户中的3,000 万元转为期限为六个月的定期存款。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用
于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受
保荐代表人的监督。
（2）募集资金到位后，经公司第二届董事会第17 次会议审议通过，2009 年11 月16 日，公司和保荐人华龙证券有限责任公
司共同分别与中国建设银行股份有限公司酒泉分行、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、兰州银行股份有限公司酒泉分行
签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
4、公司无变更募集资金投资项目的情况。
四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。
甘肃大禹节水股份有限公司董事会
2010 年3 月23 日
4.2 主营业务分产品情况表
单位：万元
分产品 所属行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年
增减（%）
节水工程收入
农业节水滴灌
市场
7,617.62 6,718.83 11.80% 59.81% 28.00% -38.27%
节水材料
农业节水滴灌
市场
19,322.70 13,945.90 27.83% 70.86% 27.39% 12.56%
水利制品及其它
农业节水滴灌
市场
10.00 9.56 4.40% -259.10% -72.15% -81.80%甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
合 计
农业节水滴灌
市场
26,950.32 20,674.29 23.29% 59.81% 27.39% 0.63%
4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
甘肃省 10,767.04 -2.49%
新疆自治区 8,604.24 16.68%
陕西省 1,348.56 64.26%
宁夏自治区 978.45 122.88%
内蒙古自治区 2,489.36 539.94%
省外其他地区 2,468.78 199.91%
海外市场 293.89 10.07%
合 计 26,950.32 27.39%
4.4 募集资金使用情况
计划部分
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,451.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 0.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
酒泉年产1.9 亿米滴灌
管（带）及配套节水器
材生产线技改扩建项
目
否 5,690.0
0
5,690.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010 年12 月
31 日 0.00 否 否
新疆年产2.6 亿米滴灌
管（带）及配套过滤节
水器材生产线技改扩
建项目
否 6,126.0
0
6,126.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
武威年产1.2 亿米高新
滴灌管（带）及配套节
水器材生产线技改扩
建项目
否 3,500.0
0
3,500.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
合计 - 15,316.
00
15,316.
00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
超募部分
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,415.00 本年度投入募集资金总额 475.12
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 475.12
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
拟将超募资金中的
1000 万元分期分批用
于在山西、陕西、河南、
河北、东北等地新建营
销网点及为公司原有
销售网点购置办公设
备、交通工具等
否 1,000.0
0
1,000.0
0 130.00 85.12 85.12 -44.88 65.48
%
2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
拟将超募资金中的
1450 万元用于补充流
动资金
否 1,450.0
0
1,450.0
0
1,450.0
0 390.00 390.00 -1,060.0
0
26.90
%
2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
合计 - 2,450.0
0
2,450.0
0
1,580.0
0 475.12 475.12 -1,104.8
8 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实无甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
用超募资金为兰州、内蒙、山东原有营销网点购置交通工具4 辆，共计金额85.12 万元。
4.5 变更募集资金项目情况
计划部分
□ 适用 √ 不适用
超募部分
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经国富浩华会计师事务所有限公司出具的 《审计报告》（浩华审字［2010］第551 号）确认，2009 年公司实现净利润（母公
司）21,821,628.23 元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,182,162.82 元，提取5％任意盈余公积金1,091,081.41
元，加上年结存未分配利润31,915,111.40 元，减去2009 年度分配2008 年度现金股利5,165,000.00 元，截至2009 年12 月31
日，可供投资者分配的利润45,298,495.40 元；公司年末资本公积余额252,264,931.34 元。
根据公司2010 年的经营计划和对资金的需求情况，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：2009 年度不进行现金
股利分配；拟以2009 年末总股股本69,650,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增10 股，共计转增69,650,000
股。
本预案须经公司2009 年度股东大会审议批准。甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
截至2009 年12 月31 日公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项；
下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。
（一）避免同业竞争的承诺
为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公司分别向公司作出避免同业竞争的
承诺。
（二）公司主要股东持有股份锁定期的承诺
公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
公司其余19 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
其持有的该部分股份。
（三）公司控股股东、实际控制人王栋，公司主要股东甘肃大成投资有限公司对2009 年盈利预测的承诺
公司控股股东、实际控制人王栋承诺：若公司2009 年度的实际收入和净利润中的任何一项低于盈利预测数，愿以现金补足差
额的75%。
公司主要股东甘肃大成投资有限公司承诺：若公司2009 年度的实际收入和净利润中的任何一项低于盈利预测数，愿以现金补
足差额的25%。
截止2009 年12 月31 日，公司已足额实现盈利预测。
（四）公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺
对于2006 年和2007 年节水工程业务按收入的1%核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王栋承诺：“若在今后甘肃大禹
节水股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”
截止2009 年12 月31 日，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 51,650,000 100.00% 3,600,000 3,600,000 55,250,000 79.33%
1、国家持股
2、国有法人持股 2,850,000 5.52% 2,850,000 4.09%
3、其他内资持股 48,800,000 94.48% 3,600,000 3,600,000 52,400,000 75.23%
其中：境内非国有
法人持股
8,800,000 17.04% 1,120,407 1,120,407 9,920,407 14.24%
境内自然人持
股
40,000,000 77.44% 2,479,593 2,479,593 42,479,593 60.99%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 14,400,000 14,400,000 14,400,000 20.67%
1、人民币普通股 14,400,000 14,400,000 14,400,000 20.67%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 51,650,000 100.00% 18,000,000 18,000,000 69,650,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
王栋 0 0 36,755,887 36,755,887 上市前承诺 2012 年10 月30
日
甘肃大成投资有
限公司
0 0 5,300,000 5,300,000 上市前承诺 2010 年10 月30
日
深圳市硕建信息
咨询有限公司
0 0 1,900,000 1,900,000 上市前承诺 2010 年10 月30
日
全国社会保障基
金理事会转持三
户
0 0 1,800,000 1,800,000 上市前承诺
2010 年10 月30
日
王 冲 0 0 1,662,888 1,662,888 上市前承诺 2012 年10 月30
日
甘肃亿成工贸有
限责任公司
0 0 1,600,000 1,600,000 上市前承诺 2010 年10 月30
日
中国水利水电科
学研究院
0 0 946,842 946,842 上市前承诺 2010 年10 月30
日
蒋永昌 0 0 222,223 222,223 上市前承诺 2010 年10 月30
日
马庆安 0 0 222,223 222,223 上市前承诺 2010 年10 月30
日
周长英 0 0 222,223 222,223 上市前承诺 2010 年10 月30
日
王光敏 0 0 222,223 222,223 上市前承诺 2010 年10 月30
日
谢永生 0 0 153,000 153,000 上市前承诺 2010 年10 月30
日
刘伟芳 0 0 111,111 111,111 上市前承诺 2010 年10 月30
日
郭 毅 0 0 111,111 111,111 上市前承诺 2010 年10 月30
日
藏晓通 0 0 111,111 111,111 上市前承诺 2010 年10 月30
日
水利部科技推广
中心
0 0 103,158 103,158 上市前承诺 2010 年10 月30
日
张志国 0 0 55,556 55,556 上市前承诺 2010 年10 月30
日
王茂红 0 0 41,889 41,889 上市前承诺 2010 年10 月30
日
党亚平 0 0 41,889 41,889 上市前承诺 2010 年10 月30
日
宗金三 0 0 33,333 33,333 上市前承诺 2010 年10 月30
日
马仙灵 0 0 33,333 33,333 上市前承诺 2010 年10 月30
日
首次公开发行网
下配售股份
0 0 3,600,000 3,600,000 网下配售 2010年1 月30 日
合计 0 0 55,250,000 55,250,000 － －甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
6.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,022
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
王栋 境内自然人 52.77% 36,755,887 36,755,887
甘肃大成投资有限公司
境内非国有法
人
7.61% 5,300,000 5,300,000
深圳市硕建信息咨询有限公
司
境内非国有法
人
2.73% 1,900,000 1,900,000
全国社会保障基金理事会转
持三户 国有法人 2.58% 1,800,000 1,800,000
王冲 境内自然人 2.39% 1,662,888 1,662,888
甘肃亿成工贸有限责任公司
境内非国有法
人
2.30% 1,600,000 1,600,000
中国水利水电科学研究院 国有法人 1.36% 946,842 946,842
马庆安 境内自然人 0.32% 222,223 222,223
蒋永昌 境内自然人 0.32% 222,223 222,223
王光敏 境内自然人 0.32% 222,223 222,223
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王丽萍 160,290 人民币普通股
廖中华 154,400 人民币普通股
朱楷 112,300 人民币普通股
大通证券股份有限公司 110,207 人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司 110,204 人民币普通股
国都证券有限责任公司 110,204 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 110,204 人民币普通股
英大证券有限责任公司 110,204 人民币普通股
东吴证券有限责任公司 110,204 人民币普通股
山西证券股份有限公司 110,204 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
王栋和王冲为兄弟关系，二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司其
他前八名股东不存在任何关联关系，也不存在一致行动关系。公司未知前十名无限售条件股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
王栋持有公司股票36,755,887 股，持有股票比例为52.77%，是公司的控股股东和实际控制人。甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
王栋 董事长 男 46 2008 年01 月
28 日
2011 年01 月
28 日
36,755,887 36,755,887 无 12.00 否
王冲 副董事长 男 39 2008 年01 月
28 日
2011 年01 月
28 日
1,662,888 1,662,888 无 7.20 否
谢永生 董事 男 42 2008 年01 月
28 日
2011 年01 月
28 日
153,000 153,000 无 7.20 否
党亚平 董事 男 39 2008 年01 月
28 日
2011 年01 月
28 日
41,889 41,889 无 3.60 否
聂根红 董事 男 44 2008 年10 月
30 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 0.00 否
高占义 董事 男 48 2008 年10 月
30 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 0.00 否
钟朋荣 独立董事 男 56 2008 年10 月
30 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 4.00 否
王晋勇 独立董事 男 46 2008 年10 月
30 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 4.00 否
许杰 独立董事 男 40 2008 年10 月
30 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 4.00 否
郭毅 常务副总裁 男 45 2008 年01 月
29 日
2011 年01 月
29 日
111,111 111,111 无 6.00 否
刘伟芳 副总裁 女 43 2009 年03 月
20 日
2011 年03 月
20 日
111,111 111,111 无 3.60 否
张学双 副总裁 男 38 2009 年03 月
20 日
2012 年03 月
20 日
0 0无 3.60 否
李福武 财务总监 男 40 2007 年02 月
25 日
2010 年02 月
25 日
0 0无 3.60 否
王光敏 董事会秘书 男 40 2008 年01 月
29 日
2011 年01 月
29 日
222,223 222,223 无 3.60 否
薛维孝 监事会主席 男 61 2008 年01 月
28 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 3.60 否
朱芬 监事 女 35 2008 年01 月
28 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 2.40 否甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
仲卫善 监事 男 46 2008 年10 月
30 日
2011 年01 月
28 日
0 0无 0.00 否
谢永生 总裁 男 42 2009 年03 月
20 日
2012 年03 月
20 日
0 0 7.20 否
合计 - - - - - 39,058,109 39,058,109 - 75.60 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开了3 次会议，会议情况如下：
序号_监事会会议召开情况_监事会会议议案
1_2009 年1 月14 日第二届监事会第五次会议_审议通过2008 年公司监事会工作报告
2_2009 年10 月25 日第二届监事会第六次会议_审议通过公司2009 年第三季度报告
3_2009 年12 月7 日第二届监事会第七次会议_审议通过超募资金使用计划的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议
事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等
进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，
决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2009 年度财
务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司募集资金管理和使用情况的独立意见
监事会检查了报告期内募集资金的使用与管理情况，检查后认为：
（一）报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理
制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
（二）用募集资金购买募投项目设备：
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）部分超募资金使用计划：2009 年12 月7 日公司第二届董事会第十八次审议并通过了《关于公司超募资金使用计划的议
案》，决定将超募资金中的1000 万元分期分批用于在山西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为公司原有销售网
点购置办公设备、交通工具等；将超募资金中1450 万元用于补充公司流动资金。
超募资金的使用符合公司发展规划及实际生产经营需要，符合全体股东的利益，有利于扩大市场占有率、提升公司盈利能力
和核心竞争力。
（四）报告期内，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生任何关联交易，也未发生对外担保及损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部门及人员配备基本
齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大
缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
甘肃大禹节水股份有限公司监事会
2010 年3 月23 日
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 浩华审字[2010]第551 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 甘肃大禹节水股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的甘肃大禹节水股份有限公司（以下简称大禹节水公司）财务报表，包括2009 年
12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表
和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是大禹节水公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，大禹节水公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了大禹节水公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼
审计报告日期 2010年03 月23 日
注册会计师姓名
张有全、秦宝
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
流动资产：
货币资金 252,023,445.45 248,797,727.54 52,896,555.73 51,846,956.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 484,368.36 484,368.36 418,182.56 418,182.56
应收票据
应收账款 61,600,607.72 40,873,236.53 43,461,512.66 26,600,999.85
预付款项 56,195,687.64 41,800,718.91 45,915,451.23 34,243,145.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,800.00 9,800.00
其他应收款 14,932,847.16 38,841,662.33 18,354,352.03 38,021,491.87
买入返售金融资产
存货 107,104,187.16 78,744,221.63 84,672,098.33 66,754,924.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,350,943.49 449,551,735.30 245,718,152.54 217,885,700.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000.00 40,248,784.70 2,000.00 26,548,784.70
投资性房地产
固定资产 63,361,543.53 50,764,238.08 63,388,343.14 50,147,244.83
在建工程 1,595,972.55 1,543,126.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,859,807.89 23,851,874.56 18,086,180.42 18,086,180.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 480,000.00 480,000.00
递延所得税资产 1,278,428.24 740,548.85 882,814.26 816,261.46
其他非流动资产
非流动资产合计 90,577,752.21 117,628,572.58 82,359,337.82 95,598,471.41
资产总计 582,928,695.70 567,180,307.88 328,077,490.36 313,484,172.03
流动负债：
短期借款 118,000,000.00 118,000,000.00 68,900,000.00 68,900,000.00甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,200,000.00 6,200,000.00
应付账款 20,920,573.79 4,875,981.78 17,106,619.92 11,927,615.19
预收款项 34,342,894.77 24,841,162.00 69,386,232.67 59,932,663.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,734,948.61 1,475,461.73 773,539.17 637,284.67
应交税费 4,008,473.29 4,086,885.73 1,146,025.04 527,693.61
应付利息 184,185.60 184,185.60 224,758.99 224,758.99
应付股利
其他应付款 1,824,977.71 13,682,706.52 2,459,788.34 2,188,430.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,410,728.10 2,410,728.10 16,171,688.27 16,171,688.27
其他流动负债
流动负债合计 189,626,781.87 175,757,111.46 176,168,652.40 160,510,134.61
非流动负债：
长期借款 8,919,692.14 8,919,692.14 11,341,040.12 11,341,040.12
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 39,655.25 39,655.25 29,727.38 29,727.38
其他非流动负债 2,748,000.00 2,748,000.00 3,054,000.00 3,054,000.00
非流动负债合计 13,207,347.39 13,207,347.39 15,924,767.50 15,924,767.50
负债合计 202,834,129.26 188,964,458.85 192,093,419.90 176,434,902.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 69,650,000.00 69,650,000.00 51,650,000.00 51,650,000.00
资本公积 252,395,953.12 252,264,931.34 45,886,002.24 45,754,980.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,002,422.29 11,002,422.29 7,729,178.06 7,729,178.06
一般风险准备
未分配利润 47,046,191.03 45,298,495.40 30,540,744.12 31,915,111.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计380,094,566.44 378,215,849.03 135,805,924.42 137,049,269.92
少数股东权益 178,146.04甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
所有者权益合计 380,094,566.44 378,215,849.03 135,984,070.46 137,049,269.92
负债和所有者权益总计 582,928,695.70 567,180,307.88 328,077,490.36 313,484,172.03
9.2.2 利润表
编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 269,503,172.30 219,103,408.54 211,551,679.30 190,019,996.58
其中：营业收入 269,503,172.30 219,103,408.54 211,551,679.30 190,019,996.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,806,386.67 196,592,926.08 192,770,688.80 171,167,963.76
其中：营业成本 206,742,847.74 173,029,091.73 162,593,805.07 149,093,365.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,632,993.89 591,965.20 796,969.46 463,337.13
销售费用 11,189,792.82 3,877,081.07 1,054,050,553.00 5,556,124.33
管理费用 16,052,547.62 12,142,917.66 9,909,614.73 7,448,755.95
财务费用 7,859,574.13 7,289,094.48 7,569,725.80 7,540,962.13
资产减值损失 328,630.47 -337,224.06 1,360,068.21 1,065,418.90
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
66,185.80 66,185.80 -207,127.73 -207,127.73
投资收益（损失以“-”号
填列）
9,800.00 -22,783.07 1,086,629.17 500,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
25,772,771.43 22,553,885.19 19,660,491.94 19,144,905.09
加：营业外收入 1,227,416.45 1,195,970.00 1,956,592.47 1,679,714.62
减：营业外支出 253,529.52 187,658.58 659,275.88 534,961.77
其中：非流动资产处置损失 4,826.77
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,746,658.36 23,562,196.61 20,957,808.53 20,289,657.94
减：所得税费用 1,802,835.30 1,740,568.38 1,343,657.42 789,563.24
五、净利润（净亏损以“-”号填24,943,823.06 21,821,628.23 19,614,151.11 19,500,094.70甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
列）
归属于母公司所有者的净
利润
24,943,691.14 21,821,628.23 19,607,070.32 19,500,094.70
少数股东损益 131.92 7,080.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.41
（二）稀释每股收益 0.46 0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,943,823.06 21,821,628.23 19,614,151.11 19,500,094.70
归属于母公司所有者的综
合收益总额
24,943,691.14 21,821,628.23 19,607,070.32 19,500,094.70
归属于少数股东的综合收
益总额
131.92 7,080.79
9.2.3 现金流量表
编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
251,700,476.15 180,653,762.43 237,004,552.94 220,253,613.04
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
9,255,120.56 28,733,788.14 10,527,267.90 8,713,556.17
经营活动现金流入小计260,955,596.71 209,387,550.57 247,531,820.84 228,967,169.21
购买商品、接受劳务支付的
现金
264,413,716.03 208,340,386.91 208,454,958.14 172,463,775.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
13,937,056.41 8,826,615.61 10,728,319.18 8,087,894.45
支付的各项税费 5,643,864.03 3,202,695.11 3,086,794.00 1,903,525.76
支付其他与经营活动有关
的现金
8,431,128.20 8,527,638.12 24,660,990.86 43,218,341.47
经营活动现金流出小计292,425,764.67 228,897,335.75 246,931,062.18 225,673,537.14
经营活动产生的现金
流量净额
-31,470,167.96 -19,509,785.18 600,758.66 3,293,632.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,774,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
5,936,541.58 5,936,541.58
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,710,541.58 5,936,541.58
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
15,449,427.60 14,334,019.17 4,011,107.89 2,177,997.08
投资支付的现金 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
1,774,000.00 4,774,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计15,449,427.60 28,334,019.17 5,785,107.89 6,951,997.08
投资活动产生的现金
流量净额
-15,449,427.60 -28,334,019.17 1,925,433.69 -1,015,455.50
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 233,000,000.00 233,000,000.00 21,880,000.00 21,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00 118,000,000.00 88,900,000.00 88,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计351,000,000.00 351,000,000.00 110,780,000.00 110,780,000.00
偿还债务支付的现金 85,082,308.15 85,082,308.15 94,311,225.29 94,011,225.29
分配股利、利润或偿付利息12,564,096.25 12,564,096.25 7,925,340.75 7,912,492.58甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
8,490,049.12 8,490,049.12
筹资活动现金流出小计106,136,453.52 106,136,453.52 102,236,566.04 101,923,717.87
筹资活动产生的现金
流量净额
244,863,546.48 244,863,546.48 8,543,433.96 8,856,282.13
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额197,943,950.92 197,019,742.13 11,069,626.31 11,134,458.70
加：期初现金及现金等价物
余额
49,715,649.73 48,666,050.61 38,646,023.42 37,531,591.91
六、期末现金及现金等价物余额247,659,600.65 245,685,792.74 49,715,649.73 48,666,050.61甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
51,650,
000.00
45,886,
002.24
7,729,1
78.06
30,540,
744.12
178,14
6.04
135,98
4,070.4
6
40,000,
000.00
16,629,
980.46
4,693,4
77.41
13,231,
464.88
2,210,1
01.74
76,765,
024.49
加：会计政策变更
前期差错更正
110,68
6.44
627,22
3.13
737,90
9.57
其他
二、本年年初余额
51,650,
000.00
45,886,
002.24
7,729,1
78.06
30,540,
744.12
178,14
6.04
135,98
4,070.4
6
40,000,
000.00
16,629,
980.46
4,804,1
63.85
13,858,
688.01
2,210,1
01.74
77,502,
934.06
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
18,000,
000.00
206,50
9,950.8
8
3,273,2
44.23
16,505,
446.91
-178,14
6.04
244,11
0,495.9
8
11,650,
000.00
29,256,
021.78
2,925,0
14.21
16,682,
056.11
-2,031,
955.70
58,481,
136.40
（一）净利润
24,943,
691.14
131.92
24,943,
823.06
19,607,
070.32
7,080.7
9
19,614,
151.11
（二）其他综合收益甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
上述（一）和（二）小计
24,943,
691.14
131.92
24,943,
823.06
19,607,
070.32
7,080.7
9
19,614,
151.11
（三）所有者投入和减少
资本
18,000,
000.00
206,50
9,950.8
8
-178,27
7.96
224,33
1,672.9
2
11,650,
000.00
29,256,
021.78
-2,039,
036.49
38,866,
985.29
1．所有者投入资本
18,000,
000.00
206,50
9,950.8
8
-178,27
7.96
224,33
1,672.9
2
11,650,
000.00
29,125,
000.00
40,775,
000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
131,02
1.78
-2,039,
036.49
-1,908,
014.71
（四）利润分配
3,273,2
44.23
-8,438,
244.23
-5,165,
000.00
2,925,0
14.21
-2,925,
014.21
1．提取盈余公积
3,273,2
44.23
-3,273,
244.23
2,925,0
14.21
-2,925,
014.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-5,165,
000.00
-5,165,
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
69,650,
000.00
252,39
5,953.1
2
11,002,
422.29
47,046,
191.03
0.00
380,09
4,566.4
4
51,650,
000.00
45,886,
002.24
7,729,1
78.06
30,540,
744.12
178,14
6.04
135,98
4,070.4
6
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：甘肃大禹节水股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
51,650,00
0.00
45,754,98
0.46
7,729,178
.06
31,915,11
1.40
137,049,2
69.92
40,000,00
0.00
16,629,98
0.46
4,693,477
.41
14,712,80
7.78
76,036,26
5.65
加：会计政策变更
前期差错更正
110,686.4
4
627,223.1
3
737,909.5
7
其他甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
32
二、本年年初余额
51,650,00
0.00
45,754,98
0.46
7,729,178
.06
31,915,11
1.40
137,049,2
69.92
40,000,00
0.00
16,629,98
0.46
4,804,163
.85
15,340,03
0.91
76,774,17
5.22
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
18,000,00
0.00
206,509,9
50.88
3,273,244
.23
13,383,38
4.00
241,166,5
79.11
11,650,00
0.00
29,125,00
0.00
2,925,014
.21
16,575,08
0.49
60,275,09
4.70
（一）净利润
21,821,62
8.23
21,821,62
8.23
19,500,09
4.70
19,500,09
4.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
21,821,62
8.23
21,821,62
8.23
19,500,09
4.70
19,500,09
4.70
（三）所有者投入和减少
资本
18,000,00
0.00
206,509,9
50.88
224,509,9
50.88
11,650,00
0.00
29,125,00
0.00
40,775,00
0.00
1．所有者投入资本
18,000,00
0.00
206,509,9
50.88
224,509,9
50.88
11,650,00
0.00
29,125,00
0.00
40,775,00
0.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
3,273,244
.23
-8,438,24
4.23
-5,165,00
0.00
2,925,014
.21
-2,925,01
4.21
1．提取盈余公积
3,273,244
.23
-3,273,24
4.23
2,925,014
.21
-2,925,01
4.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-5,165,00
0.00
-5,165,00
0.00
4．其他甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
33
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
69,650,00
0.00
252,264,9
31.34
11,002,42
2.29
45,298,49
5.40
378,215,8
49.03
51,650,00
0.00
45,754,98
0.46
7,729,178
.06
31,915,11
1.40
137,049,2
69.92甘肃大禹节水股份有限公司2009 年年度报告摘要
34
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
