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公司公告

大禹节水:公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-08-03  

						证券代码:300021          证券简称:大禹节水          公告编号:2020-075



                   大禹节水集团股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大禹节水集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债
券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1245
号文核准。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)
为本次发行的保荐机构(主承销商)。
    本次发行人民币 6.38 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 638 万
张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“大禹转债”,债券代码为
“123063”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年 7 月 27 日,T-1
日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东
放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称
“深交所”)交易系统发售的方式进行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 28 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售的大禹转债总计 4,401,726 张,即 440,172,600 元,占
本次发行总量的 68.99%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 30 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深
圳分公司”)提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,
结果如下:
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,954,785
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):195,478,500
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):23,485
    4、网上投资者放弃认购金额(元):2,348,500

    三、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据承销协议约定,网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承销商)
全额包销。此外,《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1 个
申购单位,因此所产生的余额 4 张由保荐机构(主承销商)包销。
    保荐机构(主承销商)合计包销的大禹转债数量为 23,489 张,包销金额为
2,348,900 元,包销比例为 0.37%。
    2020 年 8 月 3 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销
可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    四、保荐机构(主承销商)联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
    地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
    电话:021-38676888
    联系人:资本市场部
                                        发行人:大禹节水集团股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                                          2020 年 8 月 3 日
   (此页无正文,为《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页)




                                     发行人:大禹节水集团股份有限公司

                                                        年    月   日
   (此页无正文,为《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页)




                       保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                                         年   月   日