证券代码：300021          证券简称：大禹节水          公告编号：2020-075



                   大禹节水集团股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1245
号文核准。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行人民币 6.38 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 638 万
张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“大禹转债”，债券代码为
“123063”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 27 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统发售的方式进行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 28 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的大禹转债总计 4,401,726 张，即 440,172,600 元，占
本次发行总量的 68.99%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 30 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,954,785
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：195,478,500
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：23,485
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,348,500

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
全额包销。此外，《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。
    保荐机构（主承销商）合计包销的大禹转债数量为 23,489 张，包销金额为
2,348,900 元，包销比例为 0.37%。
    2020 年 8 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
    地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
    电话：021-38676888
    联系人：资本市场部
                                        发行人：大禹节水集团股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                          2020 年 8 月 3 日
   （此页无正文，为《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                                     发行人：大禹节水集团股份有限公司

                                                        年    月   日
   （此页无正文，为《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         年   月   日