北京钢研高纳科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2010-36 北京钢研高纳科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 873,472,531.41 862,715,451.53 1.25% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 828,115,639.85 806,629,993.64 2.66% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 7.03 6.85 2.63% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -20,675,703.02 -3,381.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.18 -1,900.00% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 78,339,683.82 -6.32% 215,513,257.91 8.04% 归属于公司普通股股东的净利润 11,482,192.01 4.52% 30,907,341.97 13.85% 基本每股收益(元/股) 0.097 -23.02% 0.262 -19.63% 稀释每股收益(元/股) 0.097 -23.02% 0.262 -19.63% 净资产收益率(%) 1.40% -3.20% 3.78% -8.71% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.40% -3.21% 3.79% -7.91% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 所得税影响额 7,500.00 合计 -42,500.00北京钢研高纳科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,396 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券 投资基金 1,992,279 人民币普通股 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 1,724,130 人民币普通股 张玲凤 275,000 人民币普通股 中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投 资基金 218,183 人民币普通股 邱严杰 174,808 人民币普通股 蔡远田 150,000 人民币普通股 孙景元 148,798 人民币普通股 徐亚平 145,800 人民币普通股 覃汉英 136,850 人民币普通股 吉林省华诺信息工程有限公司 125,900 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 中国钢研科技集 团有限公司 56,549,776 0 0 56,549,776 首发承诺 2012-12-25 深圳市东金新材 料创业投资有限 公司 14,817,053 0 0 14,817,053 首发承诺 2010-12-25 北京金基业工贸 集团有限责任公 司 7,090,977 0 0 7,090,977 首发承诺 2010-12-25 国信弘盛投资有 限公司 3,402,337 0 0 3,402,337 首发承诺 2012-06-17 全国社会保障基 金理事会转持三 户 2,532,430 0 0 2,532,430 首发承诺 2012-12-25 全国社会保障基 金理事会转持三 户 97,663 0 0 97,663 首发承诺 2012-06-17 全国社会保障基 金理事会转持三 户 317,550 0 0 317,550 首发承诺 2010-12-25 无锡西姆莱斯特 种钢管有限公司 2,222,558 0 0 2,222,558 首发承诺 2010-12-25 西子联合控股有 限公司 740,853 0 0 740,853 首发承诺 2010-12-25 合计 87,771,197 0 0 87,771,197 - -北京钢研高纳科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项期末余额比期初增长236.51%,主要是大额采购合同的预付款所致; 2、其他应收款期末余额比期初增长36.39%,主要是期末差旅费借款较多所致; 3、存货期末余额比期初增长48.1%,主要是主要是订单增长导致存货储备增加; 4、在建工程期末比期初减少61.90%,主要是需要安装的固定资产转固所致; 5、应付职工薪酬期末余额比期初增长85.84%,主要是本期应付职工社保增长较大; 6、应交税费期末比期初增长1554.96%,主要是增值税期末应交金额较大; 7、其他应付款项期末比期初减少37.51%,主要是冲销上年应付暂估款项所致; 8、专项应付款期末比期初减少87.89%,主要是技改项目竣工结算; 9、营业税金及附加减少-49.37%,主要是由于增值税较上年同期有所减少; 10、财务费用减少-1263.06%,主要是存款利息收入较上年同期有所增加; 11、资产减值损失减少-84.25%,主要是本期应收帐款增长较上年同期有所减少 12、营业外收入减少-100.00%,由于上年同期有增值税退税; 13、经营活动产生的现金流量净额减少-3381.43%,主要是本期期末存在大宗采购付款所致; 14、筹资活动产生的现金流量净额减少-125.03%,由于上年同期存在股东增资。 3.2 业务回顾和展望 1、财务状况: 2010 年第3 季度,公司主营业务保持平稳发展,公司营业收入7,833.97 万元,营业利润1,350.85 万元,归属于公司普通股股 东的净利润1,148.22 万元。2010 年1 至3 季度,公司营业收入21,551.13 万元,同比增长8.05%;营业利润3,641.07 万元,同 比增长21.47%;归属于公司普通股股东的净利润3,090.73 万元,同比增长13.86%,预计年底能够完成本年的经营指标。 2、报告期内,公司销售合同签订情况和非募集资金重大项目进展情况: 公司2010 年1-3 季度签订产品销售合同共计3.25 亿元,比去年同期增长了18.4%;2010 年第3 季度签订产品销售合同1.1 亿 元,与去年同期基本持平。 公司变形高温合金涡轮盘,通过近三年的精心策划和运作,持续跟踪相关项目进展,争取到了GH4169 盘100 余件订货量, 这是一项可喜的进步;同时,通过前期的参与用户新品研制,大型难变形涡轮盘今年进入小批量生产阶段,为公司变形高温 合金的发展带来新的机遇。2010 年1-3 季度,共签订合同5 份总额达8436.85 万元。 公司充分发挥在铸造高温合金制品领域技术能力强的优势,在航天、航空发动机和人工关节等领域开发了许多新铸件,铸造 高温合金制品1-3 季度签订合同额9924.14 万元,同比增长11.3%,保持了平稳增长。 3、未来发展规划 公司将通过拓展高温合金产品应用领域和市场份额,加大新产品开发力度等措施继续保持业绩的较快增长。同时,为完成全 年经营工作目标,公司将深化管理、加强管控、系统防范经营风险。 面对变形高温合金涡轮盘合同额的急剧增长,及时同用户沟通,协调外协厂家的生产进度,全程跟踪,紧盯每一个工艺环节, 争取按时保质保量完成合同进度;合理调整研发力量,力保新铸件的研制成功,实现部分产品批量供货,同时,不断改进工 艺技术,提高现在生产的铸件成品率;做好技术储备,利用某种航空发动机对粉末高温合金涡轮盘的需求增长,培育粉末高 温合金涡轮盘的稳定客户。 全力推进募集资金的项目建设,在2010 年年底完成航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目“粉末高温合金材料制品生 产线”的设计、招投标工作,争取2011 年初开工建设。开展超募资金项目实施的前期准备、规划和市场调研工作,落实超募 资金项目建设地点的土地购置。 积极拓展思路,开阔眼界,寻找商机,开发新的项目。物色合作伙伴共同创业,并购相关企业,尽快扩大生产规模,把公司 的产业化做好。北京钢研高纳科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 发起人在公司上市前签署的股份限售承诺已严格履行,控股股东上市前签署的《关于避免同业竞争的承诺函》已严格履行。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 55,015.72 本季度投入募集资金总额 1.11 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 613.45 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 航空航天用粉末及变 形高温金属材料制品 项目 否 9,995.0 0 9,995.0 0 611.98 0.27 611.98 0.00 100.00 % 2011 年12 月 31 日 0.00 是 否 航空航天用钛铝金属 材料制品项目 否 6,588.0 0 6,588.0 0 0.63 0.00 0.63 0.00 100.00 % 2011 年12 月 31 日 0.00 是 否 新型高温固体自润滑 复合材料及制品项目 否 6,447.0 0 6,447.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年12 月 31 日 0.00 是 否 铸造高温合金高品质 精铸件项目 否 15,303. 00 15,303. 00 0.42 0.42 0.42 0.00 100.00 % 2012 年12 月 31 日 0.00 是 否 真空水平连铸高温合 金母合金项目 否 16,682. 72 16,682. 72 0.42 0.42 0.42 0.00 100.00 % 2012 年12 月 31 日 0.00 是 否 合计 - 55,015. 72 55,015. 72 613.45 1.11 613.45 0.00 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) “航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”原计划建设期为2009 年上半年到2010 年上半年, 项目已经推迟。目前,该项目已完成整体规划和施工设计,今年年底将进行大型设备的招投标。基建 工程将于今年年底动工,预计2011 年年底完成。本项目建设期调整为2011 年年底建成。具体情况详 见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施,调整 到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于 变更募投项目实施方案的公告》。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 为加快项目实施进度,“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司 北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施(租金总额不超过220 万元)。本项目总投资包括建设 工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行,厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢 研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据2010 年2 月9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资 金项目建设的自筹资金共计608.75 万元,全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。 用闲置募集资金暂时无北京钢研高纳科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 项目尚在实施 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户,为了提高资金的使用效率,在华夏银行北京分行 以定期存单存储2.1 亿,通知存款存储0.1 亿;在工行北京新街市支行以定期存款存储2.9 亿,通知存 款存储0.28 亿。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会 2010 年10 月25 日